第103章 談話筆錄

4月9日下午，江山製藥各位董事都來了，外地董事集體住到江山賓館，金鼎所劉永康、金傑也悄悄隨豐原一行來到江山。晚上8點多，金鼎所先後對孔智、陳浩然進行訪談，目的是想進一步收集有利的證據。 金鼎所與孔智的談話筆錄： 時間：2004年4月9日 地點：靖江江山賓館 訪談人：江蘇金鼎英傑律師事務所劉永康、金傑律師 被訪談人：江山製藥孔智總經理 問：孔總您好！我們是江蘇金鼎英傑律師事務所律師，是EA公司和RT公司與江蘇華源股權轉讓爭議案中，EA公司和RT公司的代理人，今天就有關情況向您進行調查，請您如實陳述可以嗎？ 答：可以。 問：請您介紹一下1994年EA公司投資江山公司的背景情況 答：1994年12月8日，EA公司與江山公司原來的三方股東簽訂了《股權重組協議》和《協議書》，1994年底EA公司把1000萬美元匯到江山公司賬上。根據當時的約定，EA公司獲得江山公司12.6%的股權，而且不承擔江山公司1740萬美元銀團貸款債務和如果發生的VC擴產至5000噸的超支的債務。

問：請您再介紹一下1997年江山公司的股權重組的背景和有關情況。 答：1997年初，江山公司的銀行貸款進入還貸高峰，江山公司的資金非常緊張，在此情況下，靖江糖廠張建樹廠長和我一起去找了EA公司的母公司中糧集團孫成鬆、薛國平等人，請EA公司在江山公司償還貸款問題上給予理解和支持。 經過多輪洽談，各方股東在1997年5月簽訂了江山公司股份重組的協議，EA公司從原持有江山公司12.6%股權的基礎上增持16%，達到28.6%，同時EA公司和其他三方股東一樣，均按持有江山公司的股權比例承擔江山公司的對外債務。 對此，江山公司各方股東都很清楚，但由於距今時間太長了，可能股東方有的經辦人變動等原因，記得不太清楚也是有可能的，但上述事實還是清楚的。

問：請您對2002年8月20日江山公司三屆九次董事會上，各方股東對江山公司合資合同進行了修訂，第13條第2款規定“甲、乙、丙、丁、戊各方股東之間以不低於合營公司淨資產轉讓全部或者部分股權時，其他各股東相互放棄優先購買權，並配合完成有關轉讓手續。”是如何形成的做個介紹，您是如何理解這個條款的？ 答：我參加了這次董事會會議，會議氣氛是很融洽的，沒有什麼爭執，對合營合同部分條款，包括這一條做了修改。我對這條的個人理解是，打個比方，江山公司的淨資產假設是2.3億，如某個股東向另一個股東轉讓1%的江山股權，那麼以不低於230萬轉讓就可以了。換句話說不可能用2.3億的價格去轉讓1%的股權，那是不可能也是明顯不合理的。在上述情況下，其他各方股東均一致放棄對該股權的優先購買權。

金鼎所與陳浩然談話筆錄： …… 答：好的。 問：在2002年8月20日…… 答：我參加了這次會議，當時合營各方一致同意對江山公司合營合同部分條款，包括這一條款進行了修改。我的理解是，江山公司之間如轉讓其持有的江山公司股權，應當以所轉讓的股權比例所對應的江山公司的淨資產作為最低轉讓價，比如江山公司某個股東將其持有的5%的股權轉讓給江山公司另一個股東時，假設江山公司的淨資產3個億，則股權轉讓價格應當是不低於1500萬元。 2003年4月份，RT公司把持有的江山公司股權轉讓給EA公司時，我公司在2003年7月份向他們出具了《承諾函》，放棄了優先購買權。 兩份《談話筆錄》有一定的差異：

第一是出資問題，孔智沒有迴避，而陳浩然以當時自己不是江山董事為理由，不清楚（江山董事會紀要顯示，1997年重組陳浩然以江蘇醫保副總身份參加會議）。 第二是“相互”兩字，孔智是明確認同沒有歧義，而陳浩然表示自己是小股東，合同修改是跟隨其他董事簽字的，只同意淨資產就是每股淨資產這個說法，不認同一致放棄。 兩份《談話筆錄》由金傑整理，兩位當事人分別簽了字。此次談話筆錄是金鼎所策劃的，可4月底收到華源代理詞時，才知道英雄所見略同。華源代理詞中竟然也有兩份《訪談筆錄》，也是同日採訪的。 華益所與張建樹的訪談筆錄： 時間：2004年2月23日上午 地點：靖江財政局辦公室 訪談人：段天慧，上海華益律師事務所律師

被訪談人：張建樹，原江山公司董事長，現任靖江財政局主任科員。 問：張總，我是律師，也是江蘇華源與EA和RT兩公司控股權轉讓爭議中，華源方的代理人，想就案情向您進行有關的調查和了解，您看可以嗎？ 答：可以。 問：EA公司時哪一年投資進入江山公司的？ 答：是1994年，這一點有具體的文件予以證明。 問：EA投資進入的條件當時是怎麼談的？怎麼作價入股的，有哪些內容？ 答：EA進入江山時我還不是靖江糖廠的廠長，時任靖江化建局局長，但是我也參與了四方的談判。 在進入江山公司之前，香港鵬利（EA公司的投資方）已與葡萄糖廠合作，這就是江源熱電項目，發現江山公司的維C項目的效益和前景非常好，也要求投資參股江山公司。當時江山公司原計劃擴建3000噸維生素C，後又增擴到5000噸，項目資金存在缺口，原三方股東也有意引進新的股東。

因此，靖江糖廠、鐘山公司、江蘇醫保、香港鵬利的四方代表在深圳的中銀大廈經過幾天的談判，反复討價還價，同意EA按照溢價的方式投資進入江山公司，出資1000萬美元取得江山公司的12.6%的股權，大約300多萬美元作為股本金，其餘作為江山公司的資本公積。具體的細節，我記不清楚，可以去查一下江山公司的材料。 問：1997年股權重組協議的內容與向江蘇省和靖江市外經貿委所報的合同與章程的內容是否一致，是否是一回事情？ 答：那當然是完全一致，合同與章程修改中所體現的內容就是股權重組協議中所約定的股權轉讓或者變更的內容。股權轉讓當然是有償收回投資款，由EA按照合同和章程的約定用美元就16%的股權按照溢價的原則另行增資。這包括兩項內容：第一項就是用400多萬美元出資；第二項就是另行出資250多萬美元補充合營公司的資本公積金。協議同時規定EA應於1997年底前，將這兩項增資注入到江山公司。

問：股權重組協議中是否包括靖江糖廠無償轉讓國有股本金以及同意EA公司用合營公司的資本公積金作為其增持16%的股權的出資款？ 答：肯定不包括。國有股權法律上不允許無償轉讓，我個人也沒有這個權利去這麼做，作為當時靖江糖廠的廠長，法定代表人，也是江山公司的董事長，也不可能同意這麼做。 問：當時是否向國資管理部門和靖江糖廠的主管部門報批過無償轉讓靖江糖廠國有股本金給合營公司以及同意EA公司用合營公司的資本公積金作為其增持16%股權的出資款的相關文件或者董事會決議？ 答：我們肯定沒有向國資部門和主管部門報批過這類文件。 問：江山公司的所有借款，包括兩筆大的借款，一筆是1740萬美元，另一筆是4900多萬人民幣，最終是由誰償還的？

答：在我任江山公司董事長期間，據我了解，所有江山公司的債務都是江山公司用其自己的款項償還的，股東沒有也不可能在投資款外另行出錢為江山公司還債。 問：我這裡有一份原外經貿部的文件，文號為（1997）外經貿資發第034號，其中規定以保持中方控股為核准1997年江山股權重組協議前提條件。為什麼有如此的規定，能否請您介紹一下有關情況？ 答：可能是國家產業政策方面的要求，具體情況去問一下孔智先生。 華益所與孔智的訪談筆錄： …… 問：EA公司時哪一年投資進入江山公司的？ 答：是1994年的下半年，嚴格說來是這一年的第四季度。 問：EA投資進入的條件當時是怎麼談的？怎麼作價入股有哪些內容？

答：EA按照溢價的方式投資進入江山公司，表現為它投資1000萬美元取得江山公司12.6%的股權，其中300多萬美元作為註冊資本，600多萬美元作為江山公司的資本公積金進入合營公司，歸合營公司所有。關於這方面的情況，證據非常清楚，有匯款憑證、會計憑證、驗資報告等證據為證。 問：EA公司1994年進入江山公司時江山公司的效益情況怎麼樣？ 答：效益非常好，這一年江山公司的銷售額達兩個億，利潤達一個億，所以EA公司只能是以溢價投資進入，否則我們也不會同意。 問：1997年股權重組協議的內容……是否是一回事情？ 答：應該是一回事，合同與章程修改中所體現的內容就是股權重組協議中所約定的股權轉讓或者變更的內容。

問：股權重組協議中是否……出資款？ 答：應該是沒有。關於這一點應該以具體協議中文字的明確意思表示為准或者以張建樹先生的說法為準，他當時是中方的代表。 問：當時是否向……董事會決議？ 答：這肯定沒有。這一點，你也可以調查一下張建樹先生，時間長了我可能記不達清楚，以他的說法為準。 問：江山公司的所有借款，包括兩筆大的借款，一筆是1740萬美元，另一筆是4900多萬人民幣，最終是由誰償還的？ 答：包括這兩筆借款在內的江山公司的所有負債，全部是由江山公司償還的，而且也全部還清了，到目前為止，江山公司既無外債也無內債，江山公司的財務憑證清楚地證明和記錄了這一事實。自始至終，沒有任何股東在投資款外另行出錢為江山公司還債。 問：我這裡有一份原外經貿部的文件……能否請您介紹一下有關情況？ 答：我以前沒有看過這份文件。至於文中強調中方控股，我的理解可能是國務院關於指導外商投資方向暫行規定和外商投資產業指導目錄規定：維C屬於限制外資投資的產業領域，國家有文件規定青黴素和維C都屬於我國醫藥方面的戰略品種，不允許外資控股經營。 兩份《訪談筆錄》都不提重組背景，而是說合同約定的內容，華源顯然考慮了無償這種方式，提前把中糧以後想說的贈予方式給堵回去。 點評：孔智的態度是左右逢源，畢竟兩邊都是大股東。醫保的態度已經完全轉變，不再配合豐原和中糧，因為開董事會，沒有辦法才被迫接受取證，出於企業利益，醫保由隔岸觀火轉為打黑拳。