車內，劉邦驚喜交加地握住張良的手，不知如何表達自己的心境。 “今日見沛公如此鎮定，我放心多了！看來，蕭兄完全讀懂了我圖上的意思。”張良首先開口。劉邦急急說：“蕭何是不錯，可他豈能替代子房你呢？現在，韓王成已無法就國，你就跟我去漢中吧！”張良嘆口氣：“我若跟你走，不僅你走不了，韓王也會因此而送命。我雖不能跟從，卻會一直關注漢王你。……漢王！你現在處境還很凶險！只有早一天到了漢中，才能鬆這口氣。”他拿出一個錦囊，“這是我為漢王設計的萬全之策。已經密封好。你帶在身邊，等過了棧道後才打開，無論如何，一定要依計而行，不可不從！”劉邦鄭重收好：“放心吧，子房！你怎麼說，我就怎麼做！你真覺得，我還有出頭之日嗎？”張良肯定地點點頭：“有！而且，請漢王抓緊準備，可能不久機會就會到來！我預料，多則五年，少則三年，天下必亂！當霸王疲於應付之日，就是大王興兵還定三秦之時！”劉邦很激動，雖然蕭何也說過同樣的話，但從張良嘴裡說出來，更是鼓舞人心！張良繼續說道：“要與霸王爭奪天下，您還缺一員大將。沒有這員大將，兵再多，糧再足，還是枉然。我會努力地為您尋訪。待找到以後，我會讓他帶著我的角書，到漢中找您。”劉邦振奮：“好！只要看見您的角書，不管他是什麼人，我一定拜為大將，交出軍權！”夏侯嬰將車趕至郊外路邊，張良下了車。劉邦朝他拱拱手，眼裡忽然湧滿了淚水。張良微笑著瀟灑地一揮衣袖，便頭也不回地沿著來路一直朝前走去。
天灰濛蒙的，悶著一場大雷雨。項羽命人把皇宮中最值錢的寶物清點裝箱，準備派龍且押送一部分珠寶先回彭城，此行也讓虞姬同往。他希望虞姬替他辦成一件事——勸說義帝去往郴地。英布與懷王相持不下，說不服倔強的懷王。思之再三，這件事只有虞姬才可能辦到。而項羽，則要等各位諸侯都就了國，才能放心回彭城，尤其是劉邦，他一天不離開咸陽，項羽心裡就一天不踏實。虞姬不願離開項羽，也不忍心讓懷王去往苦寒之地。但她明白，項羽心意已決，如若懷王執拗下去，很可能會招來殺身之禍。為保全懷王性命，自己只有勸懷王做出讓步，便痛快地答應了先回彭城。
館驛。田榮、高陽君與彭越圍著燭光，竊竊私語。雷聲在天邊忽遠忽近地響著。田榮憤怒道：“我不會讓田市去當什麼膠東王！也不會眼看田安、田都這幫傢伙仗著項羽的勢，騎在老子的頭上拉屎拉尿！”彭越也破口大罵：“娘的！這口氣，我非得讓它痛痛快快地出了！”田榮趁機對彭越說：“我封你為將軍。你就在梁地造他的反吧！他敢出兵打你，老子就領人抄他的後路！……”高陽君見兩人聲音越說越高，忙提醒：“你們小點兒聲！”田榮止語。三人一起朝門窗望瞭望。門關著，窗也關得好好的。外面，雷電交加。
忽然，有人輕輕敲了敲門。三人都聽見了，全都一怔。
高陽君將門閂拉開，陳余正在門口，拱手微笑：“諸君好雅興啊！長夜無聊，可歡迎自趙而來的不速之客？”田榮、彭越等一齊起身：“哎呀！陳將軍！不，應該稱您南皮侯爺吧？”陳餘冷笑：“什麼南皮侯，給他自己留著吧！我可不接受！哼，張耳封王，還說得過去，憑什麼申陽也封王？他會什麼？就會拍張耳的馬屁，逗他開心！這瞞得了我嗎？”他對田榮道：“君侯難道就咽得下這口氣嗎？田安還罷了，講起來，畢竟是齊王建的嫡孫。田都又憑什麼？而且還封了齊王！您覺得公平嗎？”
陳餘向來雄辯，幾句話就把自己拉到面前幾個人的隊伍中，也拱起了大家的怒火。幾個在項羽處鬱鬱不得志的人聚在了一處，發著牢騷的同時，也醞釀著日後再起干戈的計劃。
又一聲霹靂！眾悚然聽之。韓信執戟站在霸王府廊下，望著雷電交加的天空，若有所思。陳平掌著燈，沿著走廊而來，他素來欣賞韓信，長夜無聊，兩個人便聊起天。陳平感慨：“霸王如此分封，我怕天下從此多事呀！”韓信試問：“陳都尉有另外的打算嗎？”韓信知道，這次分封，項羽本有意由陳平主持，陳平的分酢之能無人可及，因為范增極力壓制，才有今日局面。陳平長嘆：“項王待我不薄。恐怕一時很難再作什麼打算。”他看一眼韓信，“你胸怀大志、腹有良謀。我要是霸王，早提拔你當將軍，甚至大將軍了！可惜埋沒了你。”韓信心裡一陣翻騰，表面仍很鎮定，只是笑笑：“既有此美意，陳都尉何不向霸王進諫？”陳平苦笑：“有用嗎？霸王太強大、太聰明了，所以他從來不重視別人。加上身邊又有那麼一位自認為天下第一的亞父，說了全等於放屁！韓信！聽我的，另擇明主吧！找個能懂你、看重你，讓你可以一展才能的明主！你既有大將之才，又心存大將之志，何必委委屈屈在這兒當個執戟郎！”說完，他拍拍韓信的肩膀，提著燈走了。韓信望著他走遠的背影，心潮澎湃。他何嘗甘於在這兒當個執戟郎，了此一生呢？在項羽身邊的日子，他冷眼觀察著來往如過江之鯽的諸侯、將軍、賓客，看出只有劉邦與眾不同，他的容人之量和忍耐功夫超乎常人。他是自己可以信託的明主嗎？可畢竟漢王並不認識自己，最近又即將被逼入漢中，在這種時候貿然相投，劉邦是否肯接納他還成問題。他驀然間想到了一個人——張良！在鴻門宴上，韓信就看得很清楚，張良在劉邦心目中的地位可謂舉足輕重，若能取得他的信任，大事可成。
清晨，項羽依依不捨地送走了虞姬，直望著車隊全都上了路，才回頭對呂馬童等人道：“走吧！去灞上！”韓信脫口問：“去漢王那兒嗎？”項羽沒正眼看他：“對！不過，你就別去了。”韓信頗為失望。項羽接著說：“你替我去項伯府裡看看，張良在幹什麼？叫他到我那兒等著，從灞上回來，我馬上就要見他。”韓信精神一振，拱手應聲：“諾！”翻身上馬，朝咸陽飛馳而去。
項羽來到灞上，劉邦惶恐迎接，匐伏在地，口稱“大王”，再也不敢和項羽稱兄道弟了。其實在兩人心裡，兄弟之情在鴻門宴便已結束。項羽道：“我聽亞父說，巴、蜀之地不錯。漢王想什麼時候走？”劉邦明白了，原來項羽是來催自己啟程的。他小心翼翼說：“我派人去接家屬了，等他們一到……”項羽皺眉打斷：“急著接家屬幹什麼？先去漢中安頓好，再接不遲嘛！這樣吧，七日內，你命人做好一切準備，帶隊出發！漢中那個地方，交通不便，去太多的人也沒必要，你帶個三萬人去就可以了。”劉邦一愣：“那、另外的七萬多人怎麼辦？”項羽道：“就地解散嘛！叫他們回老家！天下太平，不用再打仗了，留那麼多的兵也沒用。你就在七日之內完成整編，帶三萬人走。家屬要是來了，雍王章邯會好好接待，派人給你送過去。就這麼說定了！”
項羽這招也太狠了！三萬人馬，等於砍去劉邦兵力的一半兒還多！這樣的條件，能接受嗎？這樣的氣，能忍嗎？不忍，又如何？劉邦帶領眾人站在營門之外，望著項羽數騎揚長而去。
樊噲急得叫起來：“咋辦？一下砍掉咱們七萬人！”周勃也心急：“只帶三萬人，太少了！漢中還去不去？”劉邦此時卻非常鎮定，堅決道：“去！蕭何！周勃！你們馬上辦這件事！挑三万精銳留下，其他的，遣散回鄉。七天之內，一定辦完，叫他派人來核查。只要他能讓咱們走，他怎麼說，咱就怎麼做！”
此時，韓信領著張良進入霸王客廳，請其稍待片刻。張良聽說項羽去了劉邦營中，不免替劉邦捏把汗。韓信彷彿無心地說：“我若是霸王，絕不能放虎歸山。不出三年，漢王定能還定三秦。”張良一驚，想不到連項羽帳下的執戟郎都這麼講，忙說：“不會！漢王並無二心！”韓信一笑：“可霸王跟他並非一心啊，如何讓他能無二心？”張良認真地看著韓信：“你是叫韓信吧？我知道你的事。一個甘受胯下之辱的人，應該不會只滿足於當個執戟郎吧？”韓信這時才直視張良：“霸王不識人。奈何？”張良何等玲瓏剔透之人，頓時明白了韓信的用意，道：“良禽擇木而棲。良將擇人而事。你若想去漢王那裡，我可以推薦……”外面一陣喧鬧，張良低聲說：“晚上，到項伯府中找我！”韓信應諾一聲，拔腿往外走，迎接項羽。
項羽走進來，見張良已經在等候，很高興：“哦。你來了。我剛從漢王那兒回來。放心吧。他好得很。我交代了，讓他就帶三萬人去漢中，七日內完成整編，準時出發。韓信！你去跟陳平說一聲，叫他七日之後，約上鍾離昧，一起去灞上監督核查。”韓信領命而去。
項羽對張良笑笑：“其實，我真是為他好。不然的話，經棧道進巴、蜀，十萬人，走到何年何月去了？”張良道：“是啊。巴、蜀交通全靠棧道，大軍行動起來是很不便。”項羽頭腦中靈光一現：“你說，我要是讓章邯把棧道拆了，漢王是不是永遠也出不來了？哈哈！當然是開玩笑！自家兄弟，我哪能這麼做？”張良笑笑：“我要是漢王，我就自毀棧道，免得霸王在彭城寢不安枕哪！”項羽大笑：“哈哈哈哈！知我者，子房也！”劉邦把小薄叫來，讓他給張良捎話，“哪怕是個火坑，子房叫我跳，我也跳。要是真的再跳不出來，我和我這三萬弟兄就全毀在他手裡了！你讓他等著上閻君面前評理吧！”
小薄可不容別人說道張良，當即就把臉沉下來：“瞧您說的！我師兄能害您嗎？”劉邦笑：“看！還是向著你的師兄！你知不知道，你師兄早把你託付給我了！要是你能跟我到漢中，這回，我一定把你納入后宮，收為……”小薄又羞又急，她轉身就跑。劉邦開心得哈哈大笑。
戚姬用壺提著熱水走來。埋怨他：“都這時候了，還惹人家薄姑娘幹啥？”劉邦伸了個懶腰：“黃連樹下彈彈琴——苦中作樂嘛！”
張良舉頭眺望著天邊的晚霞。
今晚，西魏王設家宴，款待項羽、項伯和范增，項伯正要出門，說道：“聽說，魏王豹一向崇尚奢華，府中伎樂大有可觀，他還有個天仙一般的妹妹，說不定今晚也會出來。”張良微笑：“項伯老實人，也會因此動心嗎？”項伯臉一紅：“咳！不就是無聊嘛！聽說，自從我們打下咸陽，魏王豹就一心想把他妹妹塞給霸王，總沒有機會。這次，通過亞父的門路，總算找著機會了。”張良笑笑：“是啊！攀上了霸王，成了霸王的大舅子，他就可以名正言順地不去西魏就國，可以就待在咸陽，守著皇宮享福了！”項伯恍然大悟：“噢！他打的是這主意呀？我說呢！那我可得提醒霸王，叫他提防點兒！”張良提醒他：“這樣一來，你就不光得罪了魏豹，也要得罪那位亞父喲。”
項伯早就對范增看不慣，憤憤然：“哼！得罪就得罪！我作為羽兒的叔叔，難道看著他被人耍弄嗎？”他氣呼呼地走了，張良仍然微笑望著他。
項伯剛走出府門，就見小薄在府門前下馬。 “噢！我說子房約誰呢！去吧！他在等你。”項伯始終覺得這對師兄妹是有情愫的。 “我來問問，我這回是跟漢王走，還是跟著你？”小薄有些委屈，心裡一百個不樂意繼續待在劉邦軍中。張良很堅決：“你還是應該跟漢王在一起。他現在是最艱難的時候。”小薄囁嚅著：“可，他……”張良以目光徵詢。小薄不知道怎麼講劉邦說要納她為妾的事，反正她不會願意，劉邦也不會當真，想了想，決定不說了。張良開口了：“不過，你還要跟他暫時分開一段。還記得當年，師傅帶我們去秦嶺採藥，走的那條通陳倉關的小道嗎？”小薄愣了一下，點點頭，不解師兄的意圖。 “師傅說過，沿這條小道，可以直達漢中。我要你幫我帶一個人，走一趟這條小道，把他一直帶到漢中去。”張良道。小薄很好奇：“誰呀？”張良回答：“此人一會兒就到。你上外面迎一下他。”
小薄剛跑出府門，韓信就匆匆而來。兩人互相看了一眼。小薄依然左右張望著。韓信想往裡走。小薄伸手攔住他：“找誰？如果你找項伯，他出去了。”韓信笑笑：“我知道，他陪霸王去西魏王府赴宴了。我不找他。我找住在這裡的子房先生。”韓信隨項羽來過兩次劉邦大營，小薄認得他：“你不是霸王身邊的那個執戟郎嗎？找我師兄幹嗎？”韓信不想跟她多糾纏：“我呀，最近運氣不佳。聽說子房先生的卦很靈，找他幫我算一算，看我何時轉運。”小薄懷疑地上下打量他，怎麼看也不像師兄約的人，便說：“今晚我師兄約了貴客，沒時間給你推算。走吧。改天再來。”韓信邁步便往裡闖，小薄慌忙攔阻。二人正糾纏，張良跨出門來：“你來了？快快請進！”韓信勝利地看小薄一眼，跟著張良走進去。小薄驚訝得瞪大眼睛：“啊？難道會是他？”
張良與韓信在席上，對面而坐，張良道：“韓將軍！請你回答我三個問題。”
韓信目光炯炯盯著張良。張良問：“楚漢若相爭，天下歸於誰？”韓信平靜回答：“漢。”“為何？”“霸王失人心而漢王得人心。得人心者得天下。”張良點點頭：“漢王就國後，以何事為要務？”韓信答：“安民、招賢、積糧、備戰。”“備戰以何為先？”“尋一條還定三秦的捷徑。”張良問：“不是有棧道嗎？”
韓信笑笑：“棧道險要，大軍難過。章邯等也必屯聚重兵，嚴加防守。想以此出巴、蜀，難於上青天。”張良試問：“照這麼說，豈不是漢王將困死巴、蜀？”韓信慨然回答：“不然。天下道路，必非一條。除了棧道，難道無別路可通？只要花工夫去尋找，路是能找到的。找不到，就開闢一條！何愁無路？人的腳下，便是路！”張良滿意地點點頭，遞上角書：“這個，請收好。以此為憑。漢王定能重用！”
韓信很高興：“先生看，我哪天走為好？”“十日之後。”韓信很納悶：“漢王不是七天后就出發嗎？”張良道：“別跟他一起走。一來免得項羽生疑，二來，用你的腳，再替漢王走出條新路。我師妹小薄會給你帶路。”韓信站起身，拱手道：“有勞薄姑娘！”小薄紅著臉還了個禮，又好奇地打量一眼這個執戟郎。
魏王府鐘鳴鼎食。歌舞昇平。項羽、范增與項伯由魏王豹陪著，一邊品嚐美酒，一邊欣賞美人獻上的歌舞。項伯舉舉爵，朝旁邊正低頭喝著悶酒的項羽移近，他今天存心要攪了范增與魏豹的美夢。項伯小聲說：“羽兒！慢點喝啊！一會兒，還有好看的呢！”項羽一愣，項伯接著說：“聽說魏豹有個妹妹，天姿國色。他設這個宴，主要就是想讓你見識一下這位美人。”項羽皺眉：“他不知道我有虞嗎？”項伯笑笑：“知道又怎麼樣？從現在開始，天下美女的家人都恨不得把他們的女兒梳妝打扮，送到您霸王的床上！”見項羽的臉一沉，知道他聽進了這些話，繼續說下去，“然後，他們就可以從你這兒得到他們想要的東西。比如這位魏王豹，他就會跟你提出來，讓他妹妹留居咸陽，住進皇宮，他也能以國舅爺的身份佔有這一切……”項羽怫然：“豈有此理！”項伯碰他一下：“別發火！這可都是亞父安排的！”項羽冷笑：“知道就是他！哼！虞剛剛走，就給我設美人局？把我項羽當什麼了？”
此時，西魏王豹正滿面帶笑，舉酒欲向霸王。項羽迅速立起：“亞父！我忽然想起，有一件急事必須要處理！你們陪西魏王慢慢喝吧，我先走了。”魏王豹站起：“哎呀！那可怎麼行？小妹已經……”項羽不睬他，大步直向外走，項伯跟上他。范增呆坐在那兒，臉色相當難看。
項羽剛走到魏王府門前，正要上馬，迎面卻跳出來十多個人，朝他圍過來。項羽一怔，久經征戰的他頓時進入臨戰狀態，長劍已在手中！聚在四面的十多位刺客倉促間一起發動，各自亮出利器，圍向項羽。項伯急了，用身體擋在項羽面前，大喊：“快來人！”魏王府的人見變恐生不測，嚇得把大門關了。項羽和他的親兵完全處在了刺客包圍中。項羽推開項伯，大吼：“你們是誰？為何要殺本王？”
刺客頭目道：“我們要替子嬰、替被你坑殺的秦卒報仇！弟兄們，上！”
刺客們的主要目標是項羽，所以，圍上來的有八人之多。他們圍著項羽轉圈子，伺機進攻。項羽處在這麼多人的包圍中，毫無懼色，只是用鷹一般的目光盯著他們。突然，刺客頭目發出一聲怪叫，直衝進來。項羽身體一閃，避過他的衝擊，反手一劍，將其砍倒！
刺客們一起怪叫著撲上來。數把利刃一起刺向項羽！
呂馬童喊了聲：“烏騅救主！”
他一拍馬屁股，撒開韁繩。烏騅長嘶一聲，沖向項羽。它的馬蹄踏倒了兩三個人，在刺客的慘叫聲中，直衝到項羽跟前。項羽縱身跳上馬背，從馬上向下連揮數劍。就像一陣黑色的旋風捲過，留下的，全是屍體！項羽抹去劍上的血，瞪了一眼緊閉的府門：“這酒喝得不錯！把我喝醒了！”
府門忽然大開。魏王豹大喊著：“保護霸王！”和范增一起衝出來，他一眼看見府前的景象，頓時愣了。項羽騎在馬上，一聲冷笑：“霸王還需要保護嗎？亞父，回府吧！我有重要的決策要宣布！”說著，撥馬就走。
所有的楚將都被緊急召來了，霸王府客廳里站滿了人。項羽很激動：“我徹底想清楚了！不能給任何人留下幻想！五天后，漢王的部隊就開往漢中。他們一走，你們就開始行動！鍾離昧！”鍾離昧出列。 “你負責，把皇宮裡所有值錢的東西、后宮所有像樣的女人，全部帶走！項莊！”項莊拱手。 “你帶著人去挖掘秦始皇的陵！把能挖到的珍寶也統統帶走！”項伯問：“皇宮怎麼辦？”項羽切齒：“我說了，不給任何人留下幻想！搶掠之後，把所有的宮室都給我燒了！”范增心有不忍：“羽兒？”項羽冷冷道：“燒了！誰都別想得到！”他目視其他將領，“大家跟著我，打了這麼久的仗，沒撈到多少好處。就把咸陽賞給大家吧！只要看著皇宮起火，你們就縱軍全城大掠三日！誰搶到，就是誰的！讓大家也過過發財的癮！”眾將一起歡呼起來！呂馬童等執戟郎們也都喜形於色。只有韓信冷冷旁觀。
彭城。英布已將王府封鎖，斷了水火，禁止出入，誰知三天已過，楚懷王仍無去意。
虞姬風塵僕僕下了馬車，來到楚王門前。宦者一個個餓得東倒西歪。義帝卻端坐幾前，在撥著古琴的琴弦。清越的琴聲在空空的王府中叮咚迴響。虞姬移步走了進來。義帝忽然朗聲吟道：“羌靈魂之欲歸兮，何須臾而忘反？背夏浦而西思兮，哀故都之日遠！”虞姬伴著他的琴聲和吟誦聲，輕輕走到了他的身後，怔怔地望著他。義帝指下的琴弦忽然斷了，他的吟誦聲也戛然而止。義帝頭也不回：“虞姬！是你來了嗎？”虞姬輕輕說：“是。大王！我……”義帝打斷了她的話：“你不要說了，聽我說。知道孤剛才吟的什麼？這是當年三閭大夫在郢都被秦兵攻破、楚人被逼遷都時所作的楚辭。想不到啊，孤竟然跟我的祖父懷王一樣，也面臨著被迫遷都的命運！只不過，逼孤的不是敵人，而是自己的臣子！”
義帝依然沒有回頭，悲憤地說：“孤本來打算，就是餓死，孤也不走！”他慢慢回過頭，“可是，虞姬！孤若不走，你何以安身？孤若餓死，你何以安心？算了吧！我就接受項羽的安排，走了吧！只要你能夠幸福！”楚懷王知道項羽和虞姬打算在彭城成婚，他之所以不走，一方面不想向項羽示弱，另一方面是在等待虞姬，他要讓虞姬此生都欠他一個情，永遠把他放在心中的某個角落。虞姬跪倒，滿臉是淚：“大王！”義帝一推几上的斷琴，勉強支撐著站了起來，慢慢朝後面走去。
劉邦軍隊行進在通往漢中的路上，劉邦坐在車裡，面無表情。戚姬蜷在他旁邊打著瞌睡。忽然，車子停止了前進，外面傳來一陣喧嚷。夏侯嬰來報：“漢王！跑來了不少人，非要跟我們一起走！”劉邦下了車，見果然來了很多人。都背著包袱，提著行李，壯年、青年居多，甚至有白髮蒼蒼的老年人。士兵們正在勸他們離開。見劉邦走來，所有的人都圍上來，七嘴八舌地說：“漢王！我們要跟你走！”“讓我們跟著你吧！”“漢王！別拋下我們啊！……”劉邦感動地說：“各位！我們去往巴、蜀之地，這一路要翻山越嶺，還要走棧道，難走得很呢！我們是沒辦法，不能不去。大家又何必背井離鄉、自討苦吃？”父老們紛紛道：漢王！我們寧可累死，也不在項羽這個暴君的治下生活！ “是啊！漢王！我們跟著你！死也要跟著你！……”劉邦非常感動：“好吧！願意跟我們走的一同上路。”百姓們歡呼起來，自動跟上隊伍。這支軍民混雜的隊伍緩緩朝前方行進。
此時在彭城江邊，義帝已上了大船，強勁的江風吹起他單薄的衣衫。虞姬在虞子期的攙扶下通過跳板，走上船來。
義帝看著虞姬，眼中含著淚光：“虞姬，離開我的羊群，給他們當傀儡，我不後悔。因為這是反秦的需要。把軍權給他，讓他當上將軍，我也不後悔，因為這是為國家。哪怕他殺了宋義，我也沒有後悔，因為他最後的確取得了勝利！我唯一後悔的，就是你！早知他是這樣一個生性殘暴、刻薄寡恩的人，我真不該放手！不該把你讓給他！這是我這一輩子唯一的憾事！虞！我太軟弱、太自私了！是我對不起你！竟把心愛的女子，以國家的名義，送給了一頭狼！”
虞姬此時不知該說些什麼：“大王！他……他其實並不是那樣的人！他……他對我也很好！”義帝苦笑了一聲。英布走來：“夫人！就要開船了。請下船吧！”虞姬大禮拜倒：“王，一路保重！”義帝長嘆一聲：“也願你好自為之！”虞姬上了岸，淚流滿面。英布本欲隨義帝同行，被義帝趕下船來。一群父老奔來，望著船上的楚懷王，哭拜在地：“您怎麼這樣就走了啊？大王！一路保重啊！王！”義帝看見了向他跪拜的父老，聽到了他們的哭喊。他也揮著手，向岸上喊：“父老們！保重啊！”英布催促快些開船，船慢慢離開了江邊。義帝望著江岸上為他送別的彭城父老們，挺立於江風中，揮手作別。岸上哭聲一片，義帝也淚流滿面。
義帝行船兩日，在江邊靠岸，董公等幾位父老前來相送。
董公掩面哭泣：“多珍重吧，大王！不管別人如何待您。您永遠是我們楚人的王！”
義帝笑笑：“我的心情真比離開彭城時好多了。這一路，楚地百姓對我的感情，使我對自己重新有了信心。遠離是非，未必不好。當年，我祖父放逐了屈子，因而產生了《離騷》，我這次被臣下所放逐，也許會譜出新的詩篇吧？哈哈！”董公等人含淚而去。義帝目送著。
忽然，遠遠的十幾位騎者沿江朝大船追來。那些人轉眼間馳近，他們或以黑布蒙面，或臉上塗著墨或硃砂，一個個面目可怖，穿的雖是便服，但騎姿和裝備一看就是訓練有素的士兵。他們跳下馬，呼嘯著湧上跳板，朝大船撲來。義帝臉色一變！宦者們嚇得四散逃開。為首蒙面人黑巾一拉，露出臉上明顯的黥印。義帝驚愕：“英布？”英布獰笑：“對不起，大王！你一路招搖，到處散佈對霸王的不滿。這些，讓霸王很生氣！我奉命，請您自行了斷吧！”英布一指江水，“您看這滔滔的江水。只要您跳下去，一切恩怨、煩惱全都沒有了。這只能怪您自己不小心，怨不著他人。請吧，我的王！”義帝喝道：“我不會讓你如意的，黥徒！”他的話還沒完，忽然瞪大眼睛。因為，一柄利劍已經刺穿了他的胸膛。義帝嘴裡噴出一口鮮血，撲倒在船板上。英布狂吼：“殺！”很快，滿船人被殺得一個不剩。英布用刀將義帝的頭髮連同束髮的金冠一齊割下，喊了聲：“燒！”大船被點著了。火舌立即吞噬了船隻。英布手起刀落，回身將自己假扮土匪的部下全都砍倒，一個不剩。那些人瞪大眼睛，至死也不明白髮生了什麼事。英布騎上馬，揚長而去。雜樹後面，董公等父老看得目瞪口呆，渾身發抖。郴江的大火也在燃燒！失去利用價值的義帝灰飛煙滅，然而，天道人心是一把火能燒掉的嗎？
劉邦通過棧道，進入了關中褒斜之地，四周是險峻的山勢，頭頂是一線藍天。他的將領和士兵們經過連日行軍，一個個都疲憊不堪。劉邦想起張良留下一個錦囊，囑咐自己過了棧道就拆看，依計行事。他將錦囊打開，登時臉色大變，上面只有三個字“燒棧道”。
樊噲一听就炸了：“什麼？燒毀棧道？咱們不回老家了？”周勃也叫著：“棧道怎麼能燒？燒了，咱們就出不去了！”其他人也跟著嚷嚷：“不能燒！棧道可不能燒！”劉邦急了，大聲喝道：“吵吵什麼？張子房讓咱們燒，那就燒掉它！燒！”
棧道著火了。除了打進山崖中的石條還在，鋪上的木板全都著起來，把旁邊攔人的鐵鍊也燒紅了。
漢中褒斜棧道的火也在燃燒。這是燒給項羽看的！劉邦卻覺得這把火也一寸寸地燒掉自己最後的希望！而棧道一燒，項羽以為再無後顧之憂，決定安心返回彭城。