上將軍府內，明晃晃的燭光照著項羽英武的臉，他決定尊懷王為義帝，立即將他遷往郴縣。他交代英布：“你就跟他說，古之王者，必居上游。霸王既以彭城為都，義帝當然要往上游去。上游者，郴也。”英布這才知道項羽準備在彭城建都，不過這跟他無關，他關心的是自己能封什麼？坐在旁邊的范增自然清楚英布的想法，他咳嗽了一下：“英將軍！這次分封，因為要考慮方方面面，除了原有的諸侯王，又封了些新的，咱們自己的將軍們，就要委屈一下了……”英布非常失望：“可是，上將軍答應過我，……”范增邊咳嗽邊點頭搖手：“是是！咳咳！別急嘛，聽我說！咳咳！……”他終於抑制住咳嗽，喘了喘氣，說下去，“唯有將軍，羽兒說不能不封！將軍不是六的人嗎？我們決定封將軍為九江王。以六為都。”英布大喜過望，馬上拜倒：“謝項王！謝亞父！”范增叮囑：“除你之外，鍾離昧、龍且這些，都沒有分封！所以，這事兒暫時還不能說出去！等封號下來，估計將軍會招人忌妒，成為眾矢之的。所以，霸王才決定讓你先去彭城辦差，也是避免尷尬的意思。”英布感激涕零，再拜項羽。
項羽取過封好的奏章：“我的想法都寫在裡面，你把他交給懷王。不論他說什麼，問什麼，都不要理睬，只要督促他按照表上所說的意思去做。現在是正月，估計三個月之後，我就會還都彭城。你一定要在這之前，叫他把宮室騰出來！這事兒一定要辦好，九江王！”
英布一挺胸：“末將一定不負霸王重托！”項羽示意英布可以離開，英布卻在原地踟躕：“臣，臣還有一事，臣有一位好友，名叫彭越。”范增記得此人原是盤踞於梁地的大盜，後來被劉邦收編。 “他想要臣在霸王面前提一提分封的事，……”英布說道。項羽打斷他：“這你就不要管了。忙你的正事吧！我還約了叔父。”英佈如釋重負：“諾！那，末將告辭！”英布大步走出去，和項伯碰個對面。
項羽對討封之事很是反感：連彭越這種小蝥賊都聞風而來，想討點好處！那怎麼可能？最近聽說很多人齊聚咸陽。那個陳餘，確在策反章邯的事上立過功，只是為人實在討厭。還有那個自以為齊國柱石的田榮，勾結宋義，阻礙救趙的老賬，還沒跟他們算，還敢跑來咸陽討封？項羽不打算理睬他們。只是，還有許多人無法不予理睬，找項伯來，就是為這個。
項伯從項羽處回到府中，心情十分鬱悶。進了大門，他見張良站在院裡，仰望星空，靜靜地出神。也好奇地也往天上看，唯見星斗滿天。 “我觀將星甚亮，生芒有角，把其他星宿的光全掩蓋了。紫微星也被它照耀得暗淡無光，搖搖欲墜。西楚霸王的氣勢可是不得了啊！”張良笑道。項伯嘆口氣：“我剛從他那兒回來。討論了分封大會的事。鬱悶！正好找你聊聊。”
張良與項伯守著火盆，邊喝酒邊交談。項伯牢騷滿腹：“並不是我要當什麼王！可你看，連吳芮、共敖這樣的人都封了什麼衡山王、臨江王！我們項家首先起義，鞍前馬後忙了這麼多年，除了他，一個王也不得封！叫人心裡頭真是不痛快！”張良問：“都封了哪些？”項伯從懷中掏出一卷簡牘，張良接過，小心展開，就著燭光認真看起來。項伯道：“好在還沒忘了沛公，封了漢王，就是封地差點兒，遠在巴、蜀。范增那老頭兒還非說，那地方以前也屬關中，這一來，等於如約讓沛公當關中王了。放屁！他要真要有這份心，為什麼不把關中真正交給沛公來管，而要交給什麼章邯、董翳、司馬欣？”張良心中咯噔一下：“漢王？那，都城是漢中了？”
項伯自從和劉邦約了兒女親家，真的把劉邦當做了親人，他嘆息著：“可不是！咳！我們這位親家真是命不好，偏偏有這麼一位沒主見的老弟！也是該他倒霉，偏偏他這老弟的身邊，又有那麼一位不懷好意的范亞父！漢王就漢王吧！總比啥都沒有強。你看霸王手下這些將軍，除了英布，誰都沒封王，還不知道以後會鬧出什麼事來！”張良凝視著他，似乎聽得很用心，又似乎什麼也沒聽進去。
項羽來到虞姬住處，撲鼻一陣清香襲來。
劉邦實在熬不住了，失去張良的日子他渾然不知所措，便命小薄以送衣物為由探看一番。小薄對張良也掛念得緊，得了命令，飛奔著趕到項伯府上。小薄提著包袱正在門前張望，項伯與張良邊說話邊從府內走出來。張良看到小薄，兩眼一亮。 “我把您留在沛公營裡的東西送來了。”小薄看張良形容鎮定，笑容滿面，沒有受委屈的跡象，放下心來。張良拿過小薄手中的包袱，隨口問：“沛公還好？”“好。他問，您有什麼話要我帶回的？”小薄警惕地看了眼項伯。張良道：“話倒沒有。對了，”他從袖中取出卷地圖，“這圖是我從蕭何那兒借的，你還給他吧。千萬別丟了！一定要替我親手交還他。”張良說著向她丟了個眼神。小薄會意，沒再說話，目送張良與項伯離開。
蕭何奇怪，自己並沒有借過地圖給張良啊？接過小薄帶回的地圖，在几上鋪開，他忽然叫起來：“沛公！看！”原來，張良在圖上用墨筆加註了好些字。如原先的趙地，分別加上了“代”“常山”“河南”等字樣。原來的齊地，也注上了“膠東”“濟北”和“齊”……蕭何敏感地說道：“這可能是新封的王號！”劉邦仔細看著：“分這麼碎呀，有咱們嗎？封在哪兒？”蕭何急忙往彭城附近找，只見以彭城為中心，用濃墨大大地標了兩個字：“西楚”。在它的下方，有小字標著“九江”“衡山”和“臨江”。劉邦一怔：“這該不會是咱們吧？”蕭何搖頭：“不會。估計是項羽自己。瞧，筆劃都比別人要粗，透出一股霸氣。”蕭何將圖拉動，注意著關中之地。只見那裡標上了互為掎角的三個字：雍、塞和翟。蕭何一拍手：“是了！我猜得沒錯！這的確是王號。雍王章邯，不錯。可，塞王和翟王又是誰？為什麼要把一個關中分為三塊，讓章邯這種人治理？難道他不清楚，秦人對章邯簡直恨之入骨嗎？”劉邦嚷嚷著：“先不要管人家！再看看！有沒有咱們？”
蕭何在圖上邊找邊喃喃自語：“北邊有代王和遼東王，噢，保留了燕的封號，說明還有燕王。噢，這兒還有個殷王，不知是誰？……這就沒什麼地兒了！……”他忽然叫起來，“沛公！您看！往西南看！”劉邦把頭湊過去，順著蕭何的指點，但見關中往下，群山環抱之中的巴、蜀一帶，用硃砂工工整整寫了一個字：漢。蕭何端詳著，其他的都是墨書，唯一這個漢字，是用朱書。張良一定是特別註明：劉邦的封號是——漢王！
劉邦默念著：“漢？漢中？記得嗎，老蕭？以前，咱們沛縣有人犯了重罪，朝廷給的懲罰就是全家遷往漢中之地！”他忽而反應過來，勃然大怒，“娘的！他把我劉邦當什麼人了？老子沒有罪！老子是有大功的！不讓我執掌關中倒罷了，還把我發到那個鳥不拉屎的鬼地方？老子不去！打死我，我也不去！拼著老子不當這個王，回老家種地！”
劉邦憤怒了！如果他接受封號，就等於自己鑽進了籠子，南有大婁山，北有大巴山，東有巫山巫峽，西有峨嵋、邛崍！唯一通外面的路，就是棧道！可一出棧道，迎面就是雍王章邯！還有那兩個不知是何許人的塞王、翟王。
樊噲首先喊著：“不干！堅決不干！大哥！寧可死，咱不能受這窩囊氣！”盧綰也說：“對！我同意劉哥辭王不做，帶咱們回老家！”大家都大喊著，“回老家！”酈食其和曹參一直低頭不語，劉邦注意到他們，問：“餵！酈食其！曹參！你們是怎麼想的，也說一說！”酈食其長嘆一聲：“我們今天的反應，我想，正在霸王的預料之中！他巴不得我們這樣！沛公想解甲歸田嗎？我要是項羽，好啊！馬上準，讓咱這十幾萬人全解散回老家。問題是，回了老家，就能過安穩日子嗎？肯定還要一個個慢慢收拾你！”曹參補充：“說不定，到不了老家，咱們就像那二十萬秦卒一樣，被他一個坑給埋了！”盧綰打了個寒噤。雍齒蹲坐在地上。看來去也是死，不去也是死，大家頓時陷入絕望。
蕭何站起來，不慌不忙說：“不去，死的可能性很大。像酈老說的，項羽既然這麼安排了，一定會想到咱們不服，早有了趁機消滅咱們的種種安排。那麼，去了會怎樣？一定就是永無出頭之日，死路一條嗎？那可不見得！”樊噲把頭一晃：“都關進籠子裡了，還有狗看著，這還不叫死路一條？”蕭何笑笑：“你們只知其一，不知其二！巴蜀之地，交通不便是事實。這種特殊的地理環境，讓它成為秦朝安置犯人的理想之地，也是事實。然而，經過秦國一百多年的開發、移民，漢中已不再是貧瘠落後的蠻荒之地，而成了富饒的天府之國，這，也是事實！”
蕭何侃侃道來。原來，自秦惠王以來，一直在向巴蜀之地大舉移民。尤其是近三十年，秦朝將被俘的六國貴族及富戶不斷徙漢中，稱之為“遷虜”。據丞相府檔案所載，歷年遷虜數量已達十一萬六千八百四十六人！這尚不包括跟他們一起遷入巴、蜀的親眷在內。他們之中，如趙人卓氏、山東遷虜程氏，入蜀之前便因經商而富可敵國。還有隨呂不韋遷蜀的眾多門客，有些參加過《呂氏春秋》的修訂，有些是當時咸陽一等一的大文人，都在呂不韋死後流散各地，開館收徒。再加上，歷代秦王為照顧移民而頒布的法令和不斷完善的水利工程，如都江堰、靈渠等等，已使得當日之漢中沃野千里，水旱從人，民不知饑饉，天不見荒年，因而號為“天府”！
劉邦和眾將聽得目瞪口呆，紛紛懷疑蕭何為使大家寬心才編造故事。蕭何微笑：“您忘了，當初進咸陽之時，我從丞相府和御史台搜來的那幾大車文書檔案？這些，都是從那裡得來的！”
蕭何接著說：“您想，當今天下，還有像這樣的好地方嗎？沛公若得其地，豈非天賜乎？《周書》雲：'天予不取，必受其咎。'願沛公深思之！當年，商湯王和周武王皆不因一時受辱而喪志，終於贏得天下。我願沛公效法先賢，甘受漢王之封，依托巴蜀之險，蓄養民力，廣納賢士。等待時機，還定三秦！再與楚霸王一爭天下！”
劉邦越聽越激動，回頭看著自己的將領們：“你們都聽懂了嗎？”周勃摩拳擦掌：“我是聽懂了！”樊噲道：“雖然我有些地方沒懂，就知道了一點，去巴蜀不見得是條死路，弄不好，它就是條活路！”劉邦一拍几案：“君子報仇，十年不晚，出水才看兩腿泥呢！咱們不跟他爭這一日的短長，要爭的，是最後的鹿死誰手！”眾將領激昂地：“對！大哥！我們聽你的！”
劉邦轉過臉來，盯著圖上的巴蜀一帶，他的心如同已越過崇山峻嶺，飛到那用硃砂標出的即將被稱為“漢”的地方。
皇宮前廣場上。今天很是熱鬧，各國諸侯幾乎全到齊了，包括住在館驛的田榮、彭越、陳餘等人在內，大家一邊聊天，一邊等待著。
一陣號砲鼓樂，項羽在韓信、呂馬童等一大幫執戟郎護衛下大步走來，范增緊隨其後。各國諸侯們一起肅然下拜：“恭迎項王！”項羽滿面笑容，躬身還禮：“各位諸侯王少禮！”
項羽躊躇滿志地說：“各位遠道而來，是為了參加即將召開的分封大會。雜事繁忙，本王不能一一接見諸位，深感抱歉。趁今日閒暇，特約大家來這裡，待會兒，陪大家遊覽一下前秦的皇宮……”
眾人一陣騷動，個個喜形於色。項羽抬高聲音：“你們不要以為本王喜歡這個地方！我率軍推翻秦朝的皇帝，就是為繼承他的一切嗎？不是的！我非常厭惡這裡！在我的眼裡，這是罪惡！是掠奪！是天下人的血淚！這裡的每件珍寶，都是從六國劫掠而來！住在這種地方，我會很不舒服，會席不安枕！所以，我甘願捨棄這裡的一切，回到我的彭城去！你們也可以幫我想一想，如何處理這些宮室？總不能把它們再搬回六國去吧？這麼大的房子也搬不走啊！”
眾人哄笑。田榮在人群中高聲喊了句：“那就還給天下人吧！”范增生氣地喝道：“誰在說話？”田榮正想答應，高陽君悄悄一拽他的衣袖，制止了他，田榮沒吭氣。項羽微微一笑：“這話倒也在理。問題是怎麼還？”張良身後的一位男子忽然挺身而出，大聲說：“項王！我認為，您應該改變主意！不要回彭城！應該在咸陽建都！”項羽見他是個生面孔，問道：“你是何人？”那人激動得滿面通紅：“韓王成從弟韓蔡，無名小卒。”項羽示意韓生近前，張良一把沒拽住。韓生昂然出列。項羽感興趣地打量了一下韓生：“說說吧，我為什麼要改變主意？為什麼要建都於此？”韓生慨然道：“我隨韓王一路行來，見關中披山帶河，形勢險要，加之土地肥沃，人民富足，為項王計，若定都於此，何愁霸業不成？您也不必為如何處理這些宮室而大傷腦筋了。”
張良心下暗暗叫苦，今日韓王抱恙，讓其從弟代替前來，韓生若有差池，自己難辭其咎。他喝道：“韓蔡！此處哪有你說話之地？還不快些退下！”項羽看他一眼：“子房先生，讓人把話說完嘛！”他對韓生笑笑，帶著幾分調侃，“你說的，我也不是沒想過。可你替我想一想，我自江東率八千子弟起事，到現在擁有天下，何等不易！所以，我還要回江東！俗話說，富貴不歸故鄉，如身著錦衣，夜半獨行，哪個看得見哪？是不是？”此言一出，逗得眾人哈哈大笑。張良忙一把將韓生拉進隊列中。
項羽也大笑：“哈哈！好吧！大家就準備進宮吧。”韓生小聲發了句牢騷：“聽人家說，楚人都是些不開化的蠻子，我還不信！現在明白了，就是把猴子洗乾淨了，給它穿上人的衣冠，它還是猴子！”張良生氣道：“還在胡說！走！快走！”韓生噘著嘴走開了。
在他們旁邊聽著的魏王豹迅速走到范增身邊，跟他咬咬耳朵。范增臉色一變，走近項羽，在他耳邊低語幾句。項羽臉色也一變，吩咐呂馬童：“去！把那個韓生給我抓回來！”
項羽大步走進金碧輝煌的宮殿，在正中的皇帝位置上坐了下來。跟他進殿的諸侯和來賓們在寬大的宮殿內四下張望，指指點點。只有長期隨從他的將領發覺了他的臉色很不好看，站在那兒不敢亂動。呂馬童像拎隻小雞一樣將韓生抓了進來，就手一推，韓生趴在了地上，瑟瑟發抖。人們驚訝地望著這個剛才還神氣活現的男子。
項羽冷笑：“韓生，剛才你自己說的話，還記得嗎？”張良一見形勢不妙，噗通跪倒：“韓生年少狂妄，衝撞大王，還請大王看在韓王面上，原諒他一回！”“子房先生！我今天要是原諒了他，恐怕天下就沒規矩了！”項羽向韓生喝道，“講了些什麼？說！”韓生結結巴巴地說：“我……我說，說……楚人沐猴而冠……”
眾人都一驚！
項羽冷笑：“哼！你說我像猴子？你像什麼？我看你白白胖胖，活像頭蠢豬！”韓生見項羽震怒，嚇得牙齒打著顫：“……像！我……我就是頭蠢豬！請大王饒命！大王饒命！”項羽怒道：“你是人，我還可以饒你。既然是頭豬，當然按豬對待。我看門外的大鼎爐火正旺，水已沸騰，那就是為你預備的。”他對左右大喝，“烹了他！”呂馬童帶人衝上去，當場剝去韓生的衣冠，露出上身白胖的肉，抬著就走。韓生見難免一死，邊掙扎邊喊：“項羽！烹了我，你也不得好死！楚人就是猴子！猴子！……”眾目睽睽之下，他被強行抬了出去，叫罵聲瞬間已響在殿外，接著聽到韓生一聲慘叫。
全場鴉雀無聲！有的已經嚇得開始發抖了。
項羽站起來，淡淡說：“對不起各位，本王有些累了，你們自己看吧！”說完，他大步朝殿外走去。他的衛士及將領們跟隨著他。各國諸侯像傻了一樣，目送項羽走出大殿，忽然，“撲道”一聲，一位胖胖的諸侯嚇暈了過去。
韓生之事震懾了眾人，什麼叫生殺予奪？在項羽的強權面前，誰都沒有反駁的權力，他們只能等待由項羽來做他們命運的裁判。
正值正月，天氣非常寒冷，今天將舉行分封盟會。
各國諸侯們齊聚此地，跟著項羽舉行祭天儀式。
張良陪著一臉沮喪的韓王成站在隊裡，跟著一起跪拜。自從韓生之事後，項羽便取消了韓王的封號，要將他帶回彭城，以觀後效，張良必須跟從。張良心裡明白項羽此舉意在用韓王留住自己。張良的目光掃過去，看見了隔著魏王豹的劉邦。劉邦正好也在看他，二人目光相遇，各自會心一笑。
范增宣布：“拜！興！禮成！”與會者紛紛站起。范增高聲宣布：“祭天大禮已畢！請貴賓依次就坐！”項羽帶頭走向下面已經鋪設好的坐席，坐在主位上。其他的與會者紛紛就坐。沒有人隨便講話，氣氛相當嚴肅。范增宣布：“分封盟會正式開始！請西楚霸王宣布分封！”項羽道：“各位！宣布分封之前，本王先說明一件事。有的諸侯一來就提出疑問：分封這樣的大事，為何不由我楚國的懷王主持？”大家面無表情地聽著，現在項羽做任何事已經不需要任何理由。
項羽有些激動地說：“不錯。他是我楚國的王。但跟大家說明一點，懷王，是我叔叔武信君立的！在我們找到他之前，他只是一個流落民間，替人牧羊的放羊娃！他有什麼本事，什麼功勞，替我們訂這種約？有什麼資格，對我們指手畫腳，說三道四？”全場鴉雀無聲。沒有人出來反駁他的話，也沒有人表示贊同。劉邦更是面無表情。
此刻，在彭城郊外，一群羊在悠閒自得地啃草。一個牧童將破棉襖鋪在山坡上，邊曬太陽邊照看著羊群。
楚懷王將車輦停在路邊，望著這一情景，滿心感慨：從前自己也過著這種悠閒自在的生活！雖然說苦一些，可是很快樂，起碼比今天快樂！如果讓他重新選擇，他會選擇跟那少年一樣，當個放羊娃，而不是當什麼王！
他讓小太監把那牧童叫過來，牧童望著車上的懷王，嚇呆了。懷王和善問他：“你放了多久的羊？”“三、三年！”牧童戰戰兢兢。懷王笑了：“跟我一樣啊！要是讓你跟我換換位置，你來當王，我來放羊，你幹不干？”牧童嚇得把頭搖得撥郎鼓兒似的。懷王苦笑：“是啊！你都不干！其實，你願意也沒用。我再也回不去了！”一匹快馬奔來。馬上騎著一位宦者，喘吁籲地禀報：“大王！咸陽來人了！請您馬上回去！”楚懷王愣了愣，掏出把錢塞給牧童，“好好照顧你的羊！”車子開始走動，懷王掀開車簾，留戀地回望了一眼那位牧童，朝他揮了揮手。牧童捧著錢，呆呆地站在那兒，完全不明白這是怎麼回事。
分封大會會場。項羽依然激動地說著：“我們披堅執銳，轉戰數年，才滅了秦國，定了天下，這都是我們大家的功勞！他楚懷王什麼功勞也沒有！當然，也沒有資格主持今天的分封！大家說，我講得對不對？”他的將領和士兵們轟然齊聲響應：“對！對！”諸侯們有的發自內心跟著嚷嚷，有的默然不語。
項羽臉上露出笑容：“雖然如此，他也畢竟是我的王嘛！我們還得尊重他。我已決定，奉懷王為義帝，自彭城遷往郴縣。英布已經回去辦這件事了。”諸侯們你看我，我看你，臉上都露出驚訝的表情，但依舊無人做聲。
楚懷王默默看完項羽送來的奏表，往旁邊几上一扔。
英布看看他的臉色：“西楚霸王讓臣轉告義帝，他已決定在彭城建都，分封完畢，就要回來。請義帝早移郴地。”楚懷王冷笑：“我要是不走呢？”英布愣了一下：“義帝還是早走的好。霸王的脾氣，您是知道的。”楚懷王又冷冷一笑：“當然知道！從他殺宋義的那天起，我就知道！好吧！你告訴你的主子，我哪兒也不想去！就在彭城待著！要殺要剮，隨他的便吧！”說完，他轉身背著手大步走開了。
項羽已將封王的名單讀完，抬起頭來，用犀利的目光掃射全場。全場仍然很安靜。但人們臉上的表情已經發生了奇妙的變化。被念到名字的，有的喜形於色，有的大為沮喪。沒被念到名字的，有的憤怒，有的木然。
項羽道：“當然，這十八位王只是頭一批。有些諸侯，如韓王成，還要觀其表現，再行封贈。有些，如趙之陳餘、齊之田榮，因名額問題，這次未封，可以等待下一批！但天下大勢，基本就這樣定了！望大家各自就國，好好治理，勿生事端！本王負責監督分封計劃的執行，敢違令作亂者，定嚴懲不貸！勿謂本王言之不預！”他頓了頓，見無人說話，滿意地說：“那就散了吧！”
項羽怎麼也不會想到，被尊為義帝的懷王竟會不聽從他的安排。更不會想到，他精心策劃的分封，之後會引發天下大亂！他得了天下，卻失了人心！
劉邦由於早得到張良送來的信息，心中有數，今天顯得比別人格外鎮定。但因為始終沒得到和張良講話的機會而不免沮喪。他坐進車裡，見旁邊多出了一堆東西，用毯子蒙著，正感到好奇，毯子忽然一動，自己掀開，張良坐起身，笑嘻嘻地望著他。劉邦狂喜，幾乎叫起來：“子……”張良忙將手指壓住自己的嘴唇，示意他噤聲！