劉邦回到灞上，如驚弓之鳥，生怕行錯半步，出錯半招，再次激怒項羽，引來殺身之禍。他不許修整破損的寨牆，擔心項羽以為他加固城防；停止所有人員外出，擔心士兵不慎，與楚軍起衝突，節外生枝。可謂處處小心謹慎！
項羽得到了勝利者應有的尊重，也在考慮勝利者應享有的權力：既然已經到了咸陽，大軍不能長期駐在鴻門，也該考慮入城了。范增也很為難，懷王批复沒到，以什麼名義入城，用什麼規格？劉邦入城一直以關中王名號，若只說上將軍，豈不在王之下？項羽這時候有了個主意：“我坐車入城，讓沛公做我的參乘。”范增擔心：“讓他替您駕車？安全嗎？”項羽笑笑：“不用他趕車。只要他坐在車夫旁邊，明顯地表明他是我的下屬。就這樣在咸陽城裡轉上一圈，秦人都看明白了，誰才是關中真正的主人！”想了想，他補充一句，“我帶著虞去！也讓她瞧瞧咸陽。”范增對項羽的這個主意大加讚賞，於是，項羽命項莊挑出一百人隨同自己前往灞上。
此時，劉邦正在營中聽張良為他講解。
張良誦道：“天下柔弱莫過於水，而攻堅。強莫之能先。其無以易之。故弱勝強，柔勝剛。天下莫能知，莫能行。故聖人云：'受國之垢，是謂社稷主；受國不祥，是謂天下王。'……”劉邦打斷他：“等等！這話怎麼講？像說反了吧？”張良微微一笑：“老子在下面還有一句呢：'正言若反'。”劉邦恍然大悟：“噢！那是我理解得太膚淺了！”張良拱手道：“沛公真是聰明！領悟得竟如此之快！”劉邦不好意思了，“子房！您就別捧我了！我從小書讀得不多，肚子裡沒啥學問，……”張良笑笑：“不然！依我看，您不光比項羽有學問，比我們這些人都有學問！因為您的人生閱歷相當豐富，又善於吸收眾人之長，就如老子在經中所言：'江海所以為百穀王者，以其善下之。'您書雖讀得少，卻好學好問，觸類旁通，這點就超乎常人……”劉邦打斷他：“好好！不說這個了！再說下去，我自己也要暈了！你就給我講講這段吧。”
張良講道：“老子是說，天下萬物，水是最柔弱的，它連個固定的形體都沒有。可是，它又是最強大的，幾乎是無堅不摧！你看滴水穿石，驚濤裂岸，激流破峽，怒浪滔天，何等勢不可擋！所以，人要學水，以柔克剛，以弱勝強。這道理說來簡單，能領悟並實行的，卻少之又少。所以聖人說：能承受國家的艱難和污垢的，敢於面對國家的問題與不祥的，才是真正的社稷之主，天下之王！”
劉邦聽得非常認真，整個身體都傾向前去，頭也微微側著，像要聽清每一個字。他剛想張嘴提問，樊噲衝了進來，“大哥！項羽來了！”劉邦聽到項羽這個名字，登時從席上爬起來：“來、來了多少人？”樊噲補充著：“和虞姑娘一起來的，就帶了百十來人。”劉邦長出一口氣，迅速跑了出去。
“王在哪裡？”他一眼看見馬上的項羽，“哎呀！不知大王駕到，有失遠迎，恕罪恕罪！”他顧不得地上的塵土與馬糞，立即跪在了項羽的馬頭前。樊噲追來，彎腰將竹皮冠遞給他，低低道：“起來！地下臟！”劉邦自嘲地笑笑：“咳！冠都沒顧上帶！”依然跪著，將冠戴在頭上。項羽看劉邦驚惶成這個樣子，不禁笑了，翻身下馬，將韁繩扔給了呂馬童，走到劉邦面前：“起來吧，沛公。我是信馬由韁，隨意走走，就轉到你營中來了。沒事先派人打個招呼，魯莽了。沛公休怪呀！”劉邦站起來，臉上堆滿了笑：“哪裡！大王是劉邦請也請不來的貴客！”他看見走來的虞姬，“虞姑娘！您也能來，太好了！來來！裡面坐！容我盡一盡地主之誼？”
項羽擺擺手：“我們不進去了。沛公！我和虞今天來，想讓你領我們去咸陽城裡逛一逛。看看皇宮、渭水、驪山什麼的。不光是虞沒去過，我也有很久很久沒來咸陽了呢。”劉邦連忙問：“大王想騎馬去，還是乘車？”項羽道：“走馬觀景，未免太倉促。乘車吧。可以慢慢地看，人也舒服一些。你說呢，虞？”虞姬笑笑：“都行。不要太麻煩沛公就好。”
劉邦連忙吩咐備車。自請騎馬給項羽引路。項羽笑笑：“不必。你也上車，給我充當一回參乘如何？”
劉邦的部下們聞言變色，劉邦也一愣：這豈不是把他當下人使喚？但他打定主意不激怒眼前的這個魔王，只是笑了笑：“這是我劉邦莫大的榮幸！蕭何！子房！你們陪陪大王和虞姑娘。我去換身衣服，再檢查一下車。”
周勃、樊噲等人早知項羽來者不善，但實在沒想到他會用此法侮辱劉邦。雍齒湊上來：“他就那麼一百來人，不如，三下五除二，給他解決了！”劉邦正往內帳走，突然站下，盯著他：“混帳！那是一百人嗎？那是一萬零一百人！一個項羽，就是一整支軍隊！”雍齒不服：“可咱們有二十萬人呢！”劉邦指指鴻門方向：“四十里外，那數十萬大軍呢？這種狗屁想法，趁早打消！有什麼？不就當回參乘嗎？給咱們諸侯聯軍的上將軍、咱們楚國的大英雄項羽當參乘，我不丟人！行了！我去換衣服，你們都別跟著，該干嗎幹嗎去！”
劉邦在戚姬的服侍下換裝，他交代著：“你去廚房看一看，有什麼現成的吃食點心，挑幾樣，給我拿車上去。”項羽、虞姬與蕭何、張良等人站在營門外等著。項羽抬頭望望太陽，有點兒不耐煩了。張良連忙解釋：“沛公有這麼個機會為您服務，一定是誠惶誠恐，生怕招待不周。我想，他也許是在為您和虞姑娘預備一些路上吃喝的東西。”虞姬不安地說：“沛公太客氣了！”
一陣腳步聲，兩百名甲胄鮮明的士兵排隊跑步而來。他們後面，是舉著旗幟的約一百人的儀仗隊，擁著一輛裝飾華美、懸掛著珠簾的駟馬高車。車夫的位置上坐著夏侯嬰，他的身旁，並排坐著頂冠束帶，打扮得整整齊齊的劉邦。劉邦跳下車，滿面笑容地對項羽拱拱手：“時間倉促，來不及準備。只預備了點兒吃的，供大王途中享用。我怕大王不願閒人圍觀，也擔心怕不安全，特意叫他們把簾子也掛起來。不知這麼安排，能否合乎大王和虞姑娘的心意？”虞姬十分感動：“太讓沛公費心了！”項羽微笑點頭：“本來嘛，我只是想隨便走一走。被你這麼一弄，搞得像皇帝出巡了。”劉邦笑笑：“皇帝出巡那場面，咱可是見過！那派頭！跟它比，我這只能算是小打小鬧！不成敬意！”他拱手道，“請大王與虞姑娘登車！”
劉邦領著項羽和虞姬從覆道上眺望皇宮。他向二人指點著驪山和渭水。之後又帶他們查看府庫，進入秦宮，堆積如山的金銀、珠玉，金碧輝煌的皇宮，令人目不暇接！項羽和虞姬都看呆了！劉邦不失時機道：“現在，這裡的一切，都屬於大王您了！”項羽不以為然：“在我眼裡，這些無非都是民脂民膏！秦人掠自天下，最終，還要回歸於天下人！”劉邦回頭看了一眼。夏侯嬰揮了一下手，兩個士兵抬著一個雖不大但卻很沉重的箱子走到項羽面前，劉邦走上前，親手打開箱子，裡面滿滿都是黃銅鑰匙。每個上面都掛著木牌，用墨字標有鑰匙的用途。劉邦笑笑：“這是各府庫以及皇宮各門的鑰匙。現在，全部移交給大王！天下寶物，應歸天下人所有。就請大王全權處置吧。”
項羽看著劉邦，似乎調侃地問：“全都交了？”劉邦表情鄭重：“都在這裡了。大王可以逐個清點。”項羽的表情也很認真：“好像還有兩樣寶物，你沒移交啊？”劉邦一驚，自己哪敢留下一件半件呀，戰戰兢兢說：“敢問，是哪兩樣？”項羽道：“一是秦朝的降王子嬰。”
劉邦擦了把頭上的汗：“這個，我已命人嚴加看管了。今晚，就把他交給您指派的人！”“還有，就是秦國的傳國璽！那顆用我們楚國的'和氏'雕成的國璽！”項羽看來是不曾忘卻。劉邦連忙點頭：“是！它確實還在我那兒。回去以後，我馬上親自給您送去！”項羽縱聲大笑：“好！沛公真乃大公無私也！我就代表大王和各位諸侯，收下你的這片心意！來！”他吩咐項莊，“抬我車上去！”
項羽撩起珠簾，從車裡望著外面的景象，不禁感慨：不愧帝都！果然繁榮！虞姬感嘆著：“沛公治理得真不錯！你聽！百姓們都在歡呼他的名字呢！”項羽仔細傾聽，果然，車下傳來了陣陣歡呼：“沛公！是沛公啊！沛公萬歲！……”他頓時臉色一變。劉邦忙向大家連連擺手，制止百姓們的歡呼，可是，圍過來的關中父老們卻越來越多。其中，就有約法三章時在場的兩位父老。一位父老高喊：“鄉親們哪！這就是跟咱們約法三章的沛公！咱們的關中王啊！”劉邦站起來，無奈地高聲說：“各位父老千萬可不要這樣稱呼！劉邦擔當不起！我也不是什麼關中王！……”那父老不依不饒：“您當然是咱們的王！當然是您！”劉邦連連擺手，心裡叫苦不迭。
項羽越聽越氣，用手一扯，嘩啦一聲，珠簾被他扯了下來，串起的珠子紛紛落地，百姓們仰面驚望。項羽鑽出車篷，挺立於車上，他高大魁梧的身軀頓時把陽光也遮擋了。劉邦忙說：“父老們！這位才是未來的關中王！他就是我們楚國的英雄、我們的諸侯上將軍、魯公――項羽將軍！”
突然，寂靜之中，只聽人群中一聲慘叫：“就是他！坑殺了我們二十萬降卒！快逃命啊！”百姓大呼小叫，紛紛四散逃開。劉邦急得直跺腳：“大家不要怕！魯公是很仁義的！回來！都回來！”項羽站在那兒，臉板得鐵青。抓住車軾的手攥得很緊，“咔嚓”一聲，竟將一根軾木生生扳斷！
回到灞上，項羽叉著腰，像關在籠內的老虎一般，在帳內轉來轉去。范增敏銳地感覺到發生了什麼事情。項羽停下來，目光如炬地盯著范增：“亞父！秦人太可惡了！我一定要做幾件事情，鎮一鎮他們！叫他們看看我的厲害！要讓他們從心裡對我心生畏懼，徹底地臣服我！不然，我還算什麼關中王？”范增嘆口氣，“我正想報告你，大王的批復到了。”項羽急切問：“王怎麼說？”“兩個字――'如約'。”范增說著，呈上懷王用快馬傳來的批复。項羽一把奪過來，看了看，氣得冷笑起來：“哼哼！很好啊！太好了！'如約'？就是說，無論我功勞多大，他還是要讓劉邦當關中王，沒我的份兒？”范增嘆口氣：“現在，你的敵人變了！他已不姓嬴，而姓劉！他就是劉邦！現在，連大王都站在他的一邊，跟你來作對！羽兒！這可怎麼辦呢？”項羽冷冷地反問：“怎麼辦？”他兩手用力扯斷了連接木簡的皮繩，把懷王批复的文件摔在地上，“天下是老子打下來的！老子想怎麼樣就怎麼樣！他一個黃口孺子，有什麼權力對我指手畫腳？”范增很欣賞項羽的果決，滿懷愛意地望著他。
營中一陣人喊馬嘶。有人在叫：“沛公呢？沛公在哪裡？”劉邦一驚，高聲問：“什麼事？我在這裡！”夏侯嬰跑來：“沛公！上將軍營中來人，送來邀請。明日卯時，上將軍召集軍事會議。請您務必出席。”軍事會議？仗都打完了，還議什麼軍事？難道是大王的批復下來了？或者是為了要玉璽找個藉口？劉邦思考著這些可能性，無論是什麼動機，自己都最好不要在這時候出面。他對張良說：“明天這個會，就請您代我出席吧。”張良為難了：“我是韓國司徒，代表韓王還說得過去，怎麼好代表您沛公？”蕭何考慮一下：“我去吧。我去了之後，一切看張先生的眼色行事。”
項羽軍營中鼓角聲聲、震人心魄。項莊從轅門內走出來，大聲宣布：“卯時已到！有請各國來賓、下屬將領報名而進！”與會者自動排成長列，分別高聲報出自己的名字，依次進入大帳。 “趙國丞相張耳！”“韓國司徒張良！”“沛公代表蕭何！……”項羽嚴肅道：“今日集會，有重要軍情商議。”他看看蕭何，“沛公怎麼沒來？”蕭何站起身：“沛公偶感風寒，向上將軍告假，命我呈上傳國玉璽。”說著，他捧起裝有玉璽的錦盒，走上前去，單腿跪地，將錦盒高舉過頭。韓信走上前去，接過錦盒，呈在項羽面前的几上。
所有的與會者一起拱手，齊聲三呼：“萬歲！萬歲！萬歲！”
項羽的臉上閃過一絲笑容，但立即消失。就像陰霾雲層間閃過的一線陽光。他將傳國玉璽置於案頭，“諸位！項某請諸位來，是想告訴大家。沛公劉邦雖然先行入關，但已經自願放棄關中王位，而且，也將所有府庫的鑰匙、皇宮的警衛、包括秦王子嬰和傳國玉璽，全部移交給本上將軍！就是說，自即日起，本將軍有權處置一切！”
范增銳利的目光掃射全場：“有哪位對此還有異議？請說出來！”張耳帶頭表態：“沒有沒有！這是貴軍自己的事務，我們怎好插嘴？”魏王豹也附和著：“是啊！不就是個關中王嘛，你們誰當都行。”張良問道：“敢問上將軍，楚王對此有何批示？”項羽既然毀了懷王詔命，就根本沒把它放在眼裡，他板著臉說：“大王自然是尊重我們倆的意見！”
英布站起身，拱手道：“末將恭賀上將軍榮陞關中王！”楚軍的將領們也都跟著站起來，欲表示祝賀。項羽卻板著臉，依然嚴肅：“大家都坐下吧！項某並不想非當這個關中王！”他一語既出，滿座皆驚。不光楚軍的將領，連各國諸侯都大惑不解。項羽繼續說：“大家都知道，懷王曾當眾約定，我與沛公分兵進關，先入關中者王之。現在，沛公先我入關，雖然他謙虛，不肯為王，我又豈能毀棄前約，失信於天下？所以，我絕不當關中王！至於當什麼，我還沒考慮好。不過，我現在馬上就要做三件事。第一，派大軍進駐咸陽……”
項羽伸出第二根指頭：“二，自即日起，廢除沛公與父老的約法三章，暫時仍執行秦法；……”蕭何愣了，當即就想站起來爭辯。張良伸過手去，一把拽住了他。蕭何望著張良，在張良堅定的目光提醒和製止下，他終於忍住，沒作出任何表示。項羽伸出了第三個指頭：“三，重新處置秦降王子嬰。”他一拍案，叫道：“帶上來！”在全場驚愕的目光下，子嬰被士兵押了上來，跪在項羽面前，不發一語。項羽瞪著他：“子嬰！你雖然已經投降，但身為秦王，仍然是暴虐的秦帝國的代表！你的祖父秦始皇在統一六國的過程中，對六國人民犯下了滔天大罪！你的叔叔二世皇帝，比他更要暴虐！你們嬴氏欠天下人的太多了！雖然你登基不久，也並無大惡，可是，這筆賬不找你算，找誰？”子嬰一直低著頭，不吭一聲。
項羽厭惡地盯著他：“你不要以為交出了傳國玉璽，沛公又沒殺你，你就可以逃脫罪責！在我面前，你休想逃過！”他對諸侯們道，“我覺得，這種人不可留，當殺！斬草就要除根！諸位以為如何？”
會場沉默了一會兒，魏王豹首先響應：“贊成！殺！”張耳也表態：“對！該殺！”楚將們紛紛伸拳攘臂：“殺！殺了他！”子嬰跪在那兒，一頭冷汗，仍然不發一言。他知道此時做什麼都於事無補，不如保存自己的尊嚴。
項羽掃了蕭何一眼，冷冷一笑：“我可不像某些人，跟敵人還講什麼仁慈！放下武器的敵人，仍然是敵人！對敵人就不能手軟！既然大家都同意殺，那就把他押赴咸陽，立即處決！”
劉邦坐在軍帳內的席上，不動不語，如痴如呆。擺在几上的酒菜幾乎沒有動過。他知道，項羽這是成心讓他背信棄義，成心給他厲害，才決心殺了子嬰。子嬰雖不是他劉邦所殺，卻因他而送命。他想，關中王我讓了！府庫鑰匙我也交了！傳國玉璽我也獻了！你項羽怎麼還不知足？子嬰被你殺了！連約法三章也被你廢了！是可忍，孰不可忍？他要寫奏表給懷王！
蕭何和張良走進帳來。劉邦看了他們一眼。滿面鐵青，手哆嗦著拿起筆，堅定地說：“我要把他的所作所為，全部報告給大王！不能夠讓他這種人當關中王！我若再不制止，我們好容易得到的勝利就會讓他毀了！天下又得大亂！不行！無論如何，我要開口說話！”蕭何緩緩走到他旁邊：“沛公啊！您覺得這有用嗎？就算大王下了令，項羽能聽嗎？我跟張先生分析過，大王可能根本就沒批准他當關中王！要不然，他怎麼連大王的批复都不敢拿出來給大家看一眼？”劉邦一聽，急了：“那我更得上奏了！他這是欺君！”張良在劉邦對面坐下來：“好！假如說，懷王看了您的報告，非常憤怒，命令您率軍討伐項羽。您願意承擔這個責任嗎？”劉邦愣了一下：“我？我自己當然不行，可……我可以聯絡各國諸侯，一起跟他對著幹！”蕭何問：“諸侯就能聽咱們的？他們現在都等著跟項羽享用勝利果實呢！”兩人說的是實情，劉邦又氣又急，他實在不知道該怎麼做了。張良拿下他手中的筆，“您目前只能讓他感到，您已經完全屈服於他的淫威之下了！”“我還繼續裝孫子？裝到底嗎？”劉邦真的不願意再過這種日子了。張良點頭：“對！要讓他覺得，您構不成對他的任何威脅，更不是他的敵人！”劉邦想了想，搖搖頭，“沒那麼簡單！他已經把我當作他的敵人了！尤其是那個范增，肯定是不會放過我的！這辦法不行！我還是給大王寫！”他說著又抓起筆。張良依然穩穩坐著：“那，你就準備給大王戴孝吧！”劉邦嚇一跳，把筆停下，望著張良。張良繼續說：“你這麼做，不光害了你自己，也會連累大王！他的下場，將和子嬰一樣！”劉邦把筆一扔，跌坐在席上，喃喃著：“那我就只有這一條路？看著項羽越走越遠？”
張良居然笑了：“對！看著他驕傲膨脹！看著他一意孤行！看著他失盡民心！看著他眾叛親離！”劉邦愣了：“為什麼？”張良堅定地說：“因為，他沒有看錯，他最大、最危險的敵人就是你！秦失其鹿，天下逐之，您已經是先得其鹿的捷足之人了！只不過，你的力量還不足以保住它，因此暫又失之。可是這只鹿，它仍在群雄的追逐之下。大局未定，天命未彰。沛公！項羽和范增對這一點是清楚的，可惜，您對此卻一直沒有覺悟！您還在把他當兄弟，當戰友，所以，替他的錯誤痛心、惋惜。要是您覺悟到了，他已經不是你的兄弟，你的戰友，而是你的競爭對手，你的敵人，那，他的錯誤，不正是你的機會嗎？他錯誤犯得越大，你應該越高興才是！您可以看著他一步步走得更遠，等他失盡了民心，得罪了所有的諸侯，大王也無法再容忍他的狂妄自大了，你的機會才真的來了！水滴石穿，要有足夠的耐性。破峽裂岸，一瀉萬里，才是您大顯身手的時候！”
劉邦一把抓住張良的手，目光炯炯地盯著他：“子房！這就是你說的'受國之垢，是謂社稷主；受國不祥，是謂天下王'？”張良笑笑：“這不是我說的。是聖人說的。'正言若反'，沛公！細細地品味吧！”劉邦放開他的手，鄭重說：“先生！劉邦謹受教！”他兩手高高一拱，俯下身去，拜倒在張良面前。張良扶起劉邦，“我也為天下人謝謝沛公！”說著，他也深深地也拜了下去。
蕭何望著肅然對拜的這兩個人，突然熱淚盈眶。