劉邦鑽出大帳，初升的太陽讓他瞇起了眼睛。周勃、盧綰、曹參、雍齒等一干將領都集合在營門內，準備送別劉邦。劉邦見眾將全來了，頓時火冒三丈：“幹嗎像送殯似的，都拉著個臉？人家是請我赴宴，值得你們這樣子嗎？都給我回去！該忙什麼，忙什麼去！”蕭何走來，揮揮手：“大家聽沛公的！走吧！都回去吧！”眾將含淚散去。劉邦一把抓住蕭何的手，拉到一邊，低低道：“老蕭！按咱們商量的，作最壞準備！叫周勃加強防衛，小心有人偷襲！”“放心吧，沛公！全佈置好了！”蕭何盡量讓劉邦寬心。 “要是我萬一回不來，你要負責讓大家盡可能安全地撤出關中，把大家都帶回老家……”劉邦囑咐著。
突然，從營門外傳出呂媭的哭喊聲：“你去幹什麼？我不讓你去！”
劉邦很驚訝：呂媭怎麼來了？營門外，樊噲急得跺腳：“姑奶奶！你輕點兒，行不？”呂媭哭鬧著：“我不管！那麼多人，誰去不行？為什麼非叫你去？萬一項羽翻臉，把你殺了呢？”“我就算為大哥死了也值！”樊噲扯開她的手，使勁一甩。呂媭站立不穩，身體撞到了寨牆上。樊噲本想扶她，回頭看看劉邦的車隊已經駛出了營門，在遠處等著他。便再也顧不上呂媭，含淚看了她一眼，拔腿朝車隊跑去。
樊噲騎馬前導，夏侯嬰駕車於後，劉邦和張良坐在車上，沿灞水前行。週苛、紀信等士兵手持盾牌和長矛，在車後跑步跟隨著。劉邦將樊噲叫到跟前，問了呂媭的來意，待得知呂媭與虞姬姐弟一同來咸陽，不禁有點兒興奮，他對張良叨咕：“虞姑娘要來了，項老弟的心情或許能好點兒？說不定，他一高興，就不再計較我了？你說呢？”張良只笑笑，沒說什麼。
劉邦正想得出神，張良開口了：“沛公！想過今天這一關，你必須放下身段，才能求得項羽的原諒。項羽非常驕傲，吃軟不吃硬。他又正處於盛怒之下，你千萬不能擺任何架子！”劉邦嘆了口氣：“我哪兒還有什麼架子啊？腦袋眼看都保不住了！項羽身邊的那個韓信，不是都鑽過人家的褲襠了嗎？今天，項羽要是讓我鑽他的褲襠，我也鑽！”張良啼笑皆非：“沛公啊！韓信受辱胯下，是他有過人的志向！您畢竟是一軍之統帥，可以暫時低頭，卻不可因此而喪志！我要你示弱，可並不希望你真的就軟弱！”他指指車外，“為了這些鞍前馬後跟你打天下的弟兄，也為了千里來投奔的我，你可不能真的就此認輸。”劉邦不等聽完，緊緊抓住張良的手，激動地說：“這你放心！子房！我不會辜負大家的！我只是痛心，自己不聽你的話，擅自作主，釀成了大錯！只要能順利把這一關過了，今後，我一定接受教訓，什麼都聽你的！子房！對不起！讓你跟著我受驚受累了！”說著，竟忍不住哭了。張良急得低聲提醒：“不可啊！沛公！”
劉邦含淚點點頭，自己用手將嘴巴使勁摀住了。
車外，樊噲喊了聲：“大哥！過灞橋了！”
劉邦車騎未至鴻門，楚營先來了一位客人，趙國丞相張耳代表各諸侯聯軍前來拜見。
張耳？這時候來，不是搗亂嗎？哪有時間見他？項羽很不高興。
范增卻道：“解決劉邦，他在場豈不更好？以後向各國諸侯通報，更顯得我們做事堂堂正正。”
張耳笑容滿面地匆匆進來，一路拱著手：“英布將軍好！陳都尉好！范老先生好！”他整整衣冠，鄭重道，“趙國張耳見過上將軍”，說著欲下跪。項羽忙抬手阻止，請他在旁邊的席上坐下來。張耳詢問：“聽說，上將軍在進函谷關的時候，遇到一點小麻煩？”范增冷冷地插斷：“可不是什麼小麻煩！是劉邦派了兵，把住函谷關，企圖阻攔我們進入關中！英布的先頭部隊，已經跟他們打了起來！”張耳嚇一跳：“啊？他為什麼要這樣？”項羽道：“是啊！所以，今天我把他請來喝酒，讓他給我一個解釋。您來得正好。就一起參加，聽一聽吧！”
張耳看看項羽和范增嚴肅的臉色，心裡有些吃驚和懊悔，自己早不來晚不來，怎麼趕了這麼個當口來？但又有一絲得意，自己畢竟得以參與到楚人的內部事務中，看來，他們還是認可自己的。
“禀將軍！沛公已到轅門！”韓信進帳禀道。項羽問：“來了多少人？”“一車一騎，隨從不過百名。”
項羽點點頭：“嗯。他倒聽話！亞父，叫他報名而進嗎？”范增還沒回答。張耳在一旁失笑，輕輕問了聲：“楚人請客，都是這種規矩？要客人報名而入？”項羽一怔。項伯匆匆走進來：“客人已經在轅門外等著呢！快迎迎人家吧？”
劉邦猛地抬起頭，望著走來的項羽！他心一酸，兩腿一軟，突然跪下來。跪在那被車輪輾壓起的厚厚塵土裡，一陣灰土隨之而起。項羽愣了，突然停止了前進，就站在那兒，望著匐伏於地上的劉邦！劉邦膝行而前，一直爬到他的腳前，鼻子幾乎觸到項羽的靴尖了，這才抬起頭，望著項羽，沾滿灰塵的臉上滿是淚，鬍子抖動著，聲音也在顫抖：“項老弟呀！咱哥倆總算又見面了！”這句話，說得那麼動情，那麼讓人心酸。不僅張良、樊噲，連項伯和張耳都覺得鼻子酸酸的，背過臉去。立於項羽身後的韓信呆呆地望著，眼神裡也充滿了酸楚。
項羽低下頭，望著這位自己昔日的結拜大哥，鼻子裡哼了聲：“什麼兄弟？”他憤憤喝道，“劉邦！還記得當日的約定嗎？”劉邦一把抱住他的腿：“當然記得！每句話，每個字，我都記得清清楚楚！怎麼可能忘呢？”
“好！那就別像狗似的趴在地上了，站起來！跟大家說說，你是怎麼向我承諾的？”項羽最見不得男人卑躬屈膝。劉邦站起來，用衣袖抹了把臉上的汗和灰塵：“當初，咱哥倆奉了懷王的差遣，領兵征討黃河以北，我率軍轉戰黃河以南。沒有想到我僥倖能先您一步入關，在這裡跟您重又相會……”項羽把手一揮，打斷他：“少扯這些個！你就說說，當初你是怎麼跟我保證的？”劉邦道：“我答應你，即使我打到了函谷關下，我也一定等著您，咱哥倆一起並馬入關，可是……”項羽冷笑著再次打斷他：“可你是怎麼做的？你不僅先入了關，擅自放了秦王子嬰，還跟關中父老說，你就是關中王！跟他們搞什麼約法三章！為了獨霸關中，你還派兵去封閉函谷關，阻斷交通，企圖把我和諸侯們的軍隊擋在關外！說！這些是不是你幹的？”
劉邦再次噗通跪下，淚流滿面：“兄弟！你冤枉死我了！是。我說過，我即使到了函谷關下，也要等您。可我進的並不是函谷關！是武關啊！難道，這也算失約？如果我哪個關都不進，那如何執行大王的旨意？我們的目的，不就是早日入關，推翻強秦嗎？我要不入關，秦王子嬰怎麼會投降？您和諸侯又怎麼能順利到達這裡？我這算是錯誤，還是功勞？可能，我是有點對不起兄弟你，可我自認對得起天下人！要是您認為我錯了，就請懲罰我吧！我無話可說！”他低下頭，直直地跪在項羽面前，再也不說話了。
項羽愣了。他怔怔地看著跪在地上的劉邦，一時不知如何是好。張耳見狀，走上前來，打了個哈哈：“上將軍！您看，太陽這麼毒，還是請沛公進入您的大帳，慢慢兒問吧？”項羽什麼話也沒說，轉身大步進了轅門。他的隨從們跟著也走了。劉邦依然跪在那兒。張良和項伯同時走上前去，一邊一個，將他攙扶起來，替他拍打著身上的灰土。張耳立在一旁同情地看著。
項羽盛氣坐於幾後。張耳坐在一旁。范增坐在另一旁的席上，冷冷地睨著立在面前的劉邦和張良。項羽說話了，口氣比起開始明顯有所緩和：“說吧！派兵去函谷關，到底是怎麼回事？”
劉邦剛要張嘴，范增先開口了：“上將軍！這還有必要再問嗎？我看，事實已經很清楚了！劉邦的狼子野心，已昭然若揭！”張良挺身上前：“范老先生！我請問您，沛公野心何在？”
范增捋捋鬍鬚：“還用說嗎？他私放子嬰，想以其為相，獨霸關中！私廢秦法，封鎖府庫，完全以關中王自居！還派兵把守函谷，阻我大軍西進……”
劉邦打斷他：“敢問范老先生，您這些情報都是哪裡來的？”韓信推著曹無傷走進來。劉邦雖有準備，但仍然一驚：“曹無傷？”項羽冷冷道：“對！你的左司馬曹無傷！不會說不認識吧？”“這是我營的逃兵！他怎麼會在您這裡？”劉邦此時明白自己被曹無傷出賣了，但還是明知故問。項羽喝道：“曹無傷！你的老上司到了！告訴他，你為什麼要跑到這兒來？”曹無傷不敢仰視劉邦：“我……我是……”劉邦俯下身，直望著曹無傷：“你老實告訴上將軍，是不是你自己向我要求去函谷關的？”曹無傷結結巴巴：“是，可是……”
劉邦逼問：“我讓你帶人去防盜賊，誰讓你擅自阻擋英布將軍？你說你是因為不認識英布，誤將他當成盜賊假扮，我讓你親自來向上將軍說明一切，主動請罪，可是你卻逃了！你逃到這裡來，究竟都向上將軍說了些什麼？你這個小人！無中生有，惡意中傷，挑撥我們兄弟之間的關係，你到底作何用心？啊？”曹無傷張口結舌，無言以對。范增看出曹無傷被劉邦咄咄逼人的氣勢震懾住了，說：“曹無傷！你不要害怕！這裡是鴻門，不是灞上！有什麼話，只管大膽說！上將軍會為你做主！”
曹無傷頓時有了底氣，一指劉邦，對項羽說：“他！是他讓我去函谷關，阻擋上將軍的！他說，用盡一切辦法，也要把上將軍擋在關外！這樣，他才好穩做他的關中王！”劉邦縱聲大笑：“哈哈！可笑之至！我來問你，你在我帳下，所任何職？”曹無傷很不高興：“不過區區一個左司馬！”“說得好！那，我讓你帶了多少兵去函谷關？”“你能讓我帶多少人？不過三千人而已。”
劉邦對項羽和張耳等人道：“你們都聽聽！讓一個左司馬，帶著區區三千人，能將上將軍和諸侯們帶領的百萬大軍擋在函谷關外嗎？我是瘋了，還是傻了？我劉邦再無能，也不至於犯這樣低級的錯誤吧？我要是真想阻擋大軍，為什麼不派周勃、樊噲，非要派你這麼個成事不足、敗事有餘的東西？”
曹無傷慌了：“上、上將軍！您別聽他胡說！他……他真的是想在關中稱王稱霸！……”劉邦高聲道：“我若想在關中稱王稱霸，為什麼要封鎖府庫，對皇家的財寶絲毫不取？我若想在關中稱王稱霸，為什麼要退出咸陽，還軍灞上？我之所以與關中父老約法三章，那是因為秦法過於嚴苛，不廢除，不能維持關中的穩定，而我所做的這一切，只是靜待您上將軍和各國諸侯到來，共商大計！至於秦王子嬰，我並沒有馬上釋放，更沒有用他的意思，只是將其軟禁在家中，等待上將軍來處理！”
范增此時又找到了嫌隙：“傳國玉璽呢？”“玉璽？”劉邦一時沒想好玉璽這事兒怎麼說。張良立即接上去：“玉璽暫由沛公妥善保管。是送回彭城，還是立即上繳？我們聽上將軍的命令。”劉邦道：“對呀！項老弟您若想要，我馬上就可以給您取來！”項羽點點頭：“好！那就早點交來吧！”“不過，我有個不情之請！”劉邦見項羽臉色有所緩和，立即不失時機地提出了要求，一指曹無傷，“這個小人！是我營的逃兵！也是我們兄弟之間這一場誤會的挑唆者！如不繩之以法，何以治軍？敢請上將軍把他交給在下，依法處置。”項羽冷冷道：“他是你的部下，怎麼處理，當然由你。”
項羽本來就很討厭曹無傷，現在情感的天平偏向了劉邦一側，對曹無傷的哭叫更是不予理睬。他突然一把抓住了劉邦的手腕，劉邦嚇得渾身一機靈。項羽道：“酒宴已然備好，大家入席吧！”
他拉著劉邦朝外走，劉邦這才定下心，跟著他移動腳步。
項羽一直拉著劉邦，穿過軍營，直朝著宴會的現場走去。項羽忽然停住了，放開手，朝自己的大營一指，豪邁地說：“沛公！你看看我現在的兵力！怎麼樣？”劉邦呆呆地朝前望去。但見軍帳相連，旗幟鮮明，刀槍林立，軍容整肅。他由衷地發出了一聲感嘆，“真是威武雄壯啊！”項羽突然縱聲大笑，笑聲震耳。劉邦呆呆地望著大笑的他，想笑，卻笑不出來。
項羽將頭靠近他，在他耳邊悄悄說道：“我要不是坑了那二十萬降卒，兵還要多！哈哈哈！”他一邊大笑著，一邊朝前走去。劉邦心裡更加忐忑，連忙快步跟上了他。
大家在帳中就座後，項羽舉起酒卮，笑對全場：“軍中無樂，亦無歌舞，隻請大家多飲幾杯，盡興而已。”范增咳嗽一聲，舉起佩戴的玉玦，向項羽示意。項羽明明看見了，卻皺了皺眉頭，故意別過臉去：“酒怎麼樣？”劉邦稱讚道：“美酒呀！美酒！”項羽淡淡一笑：“過獎了！軍中何來美酒？只不過，故友重逢，心情舒暢而已。”劉邦一拍手：“對呀！為了助興，我來唱首歌吧？唱個我們家鄉的小調。”項羽首先贊同，其他賓客也都拍手。
劉邦清清喉嚨，用筷子敲著面前的食器，大聲地唱起來：“大風起兮雲飛揚！平定天下兮驅虎狼！項王功高兮日月光！”
張耳帶頭喝彩。項羽把玩著手中的酒杯：“沛公唱錯了吧！我不過是上將軍，哪裡配稱上'項王'？”
范增總算又瞅准了機會，一拍几案：“劉邦！你有意阿諛奉承，到底是何居心？上將軍！這等小人，豈能容他？”他再一次舉起玉玦，向項羽示意。劉邦慌忙站起，朝項羽拱拱手：“請容我說明本心！鉅鹿之戰，您力擔重任，勇救趙國，逼降章邯，名震天下。您要是不配稱王，還有誰配呢？”項羽故意板著臉：“那有什麼用？你不是比我先一步進了關中嗎？”劉邦道：“那不過是僥倖！若不是您，一舉殲滅了秦軍主力，我怎麼可能順利入關，接受秦王的投降？所以，真正的關中王不該是我，而應該是您！您才是真正的王！項王！”
項羽哈哈大笑：“你說的是真心話嗎？”劉邦一拍胸脯：“不信，你可以拿刀剖開來看一看！”
范增猛地跽坐而起，第三次舉起了玉玦。項羽瞥了一眼，沒理他，接著問劉邦是否肯與自己聯名上奏懷王？劉邦此時逃命要緊，一咬牙道：“子房先生下筆成章，倚馬可待，就請修表。”
張良立即寫好，將木簡遞給項羽，項羽看了一眼范增：“請亞父過過目吧。”張良走過去，將木簡雙手奉給范增。范增正在氣頭上，本想棄之不理，一轉念，道：“哎！人老了！眼花，字有點看不清！我出去看吧。”
范增出得宴會場地，迅速找來項莊，急急道：“羽兒優柔寡斷，我幾次示意，他都不理睬。劉邦那傢伙，實在太會裝腔作勢！我怕羽兒今天要上他的當！無毒不丈夫！這樣的大好機會，如果放棄了，將不會再有！這，就靠你了！”
項莊佩劍昂然入帳，大聲道：“今天營中來了貴客，我代表全營將士，來敬一杯酒！”
項莊將酒高高舉起，大聲說：“謹以此酒為沛公壽！為在座的各位貴客壽！”說著將杯中酒一飲而乾。劉邦剛舉杯欲飲，項莊忽然把空杯一放，“哐啷”一聲拔出劍來。劍的寒光在從帳頂透進的日光下一閃！項羽驚問：“項莊！你幹什麼？”項莊朝他笑笑：“既無音樂，又無歌舞，這酒喝得多沒意思！不如我來耍一趟劍，為客人們助助興吧？”項莊素來劍舞得漂亮，項羽立即表示同意。項莊持劍走到場中，擺了個架子，大喝一聲，開始舞起來！一時只見帳內劍光閃閃，寒氣襲人。
劉邦執著空杯，望著舞劍的項莊。他發現，項莊銳利的目光始終只盯著自己一個人！他開始緊張起來，執杯的手也開始發抖。
項莊無論閃轉騰挪，注意力卻在劉邦身上。他劍隨人走，腳步漸漸朝劉邦靠近。有意無意地，劍尖總不離劉邦前後左右。他在尋找著刺殺的好機會。
張耳看得興起，不禁鼓掌叫好！劉邦卻嚇得左躲右閃，滿頭冷汗。
項羽看他那個狼狽樣兒，不禁失笑。
范增走進來，故意拿出木簡，對項羽道：“羽兒！你再看看這句話。”說著用手邊指邊讀。項羽的注意力被吸引過去，他認真看著木簡。范增回過頭，向項莊使了個眼色。項莊會意，腳下逼近劉邦，一式“蛟龍出海”，直朝劉邦刺去！劉邦只得向後一仰，避開了劍鋒。但項莊劍勢一變，又朝他砍來！他只好就地一滾，躲過這次攻擊。
項伯掃了一眼范增，當時心裡明白了！張良更看得明白，早已嚇出一頭汗，他伸過一條腿，蹬了一下項伯。項伯猛地跳起來，也拔出劍：“一個獨舞，還不精彩。我與項莊對舞！”
他跳下場去，持劍擺開了架勢。項莊也拉開架子。叔侄二人真的比起劍來。項莊仍然朝劉邦步步緊逼，多虧項伯持劍左攔右擋，以身體護住劉邦。劉邦這才算勉強能安坐席上。兩個人的身影漸漸糾纏在一起。項莊畢竟年輕，項伯漸落下風，但仍竭力護住劉邦。
項羽只顧低頭注意木簡，根本沒在意舞劍的這兩個人。張良迅速站起來，走向正推敲字句的項羽和范增：“上將軍研究好了嗎？”項羽道：“我看沒什麼可改的。”張良馬上接過木簡：“好！那我讓他們飛馬送往彭城。”他持著木簡迅速離開了會場。
此時虞子期來到了項羽大營外，他以為虞姬早已到達，應該和項羽在一起，請哨兵傳訊。哨兵們接到加緊防務的任務，哪個敢放鬆警惕，更別提在此時驚擾上將軍。虞子期忽然想起那個盜馬的呂馬童，轉而請求見見呂馬童。
張良走出大帳，將木簡交給守候在場外的陳平：“陳都尉！這份文件極其重要，請用上將軍和沛公的名義，立即送往彭城，呈送大王！”
陳平鄭重地接過，見張良要走：“張司徒！您去哪兒？”“噢，廁所在哪兒？”
陳平笑著一指：“牆邊。我領您去。”張良擺擺手：“不用。你去忙正事吧。”
陳平心想：看好你們就是我的正事，只是目前這木簡得馬上發出去。他抬頭正瞧見韓信，便說：“韓信，你領張司徒去入廁。”張良只好跟著韓信走去。
正端菜往裡走的呂馬童差點和韓信撞個滿懷，叫住韓信：“你是上營門那邊去嗎？”韓信站下：“怎麼了？”呂馬童整理好杯盤：“順便幫我瞧一眼，什麼人找我？我這兒忙得都抽不開身。你讓他再等我一會兒。”韓信答應，引著張良來到臨時搭成的廁所外，抱歉道：“張先生。您就在這裡方便吧。我上那邊去看一眼。”
張良回過頭，扒在廁所門上的縫隙處朝外看了看，確認韓信走了，拉開門就跑了出去。樊噲等人正在臨時休息的小帳篷裡等得坐立不安，外面傳來張良的聲音：“我想看看，大夥兒休息得怎麼樣？”樊噲知道張良在與守衛哨兵交涉，立即衝出去，不顧士兵阻擋，一把將張良拽了進來。劉邦的隨從們圍住了張良，張良低聲道：“情況危急！項莊舞劍，意在沛公！”他拍拍樊噲，“事到如今，只有靠將軍您了！”樊噲二話不說，拔出劍，拿起放在地上的盾牌就衝了出去！
哨兵見樊噲衝了出來，大吃一驚，正想持戈阻擋。樊噲手一揮，將他撞翻在地。張良朝前面一指宴會營帳，樊噲直接朝那邊衝過去。韓信在營門外一見虞子期就愣了：“你不是虞夫人的弟弟嗎？”虞子期太高興有人認識自己了，急問：“我姐姐呢？”韓信一怔：“虞夫人來了嗎？沒見著啊。”
此時，宴會場中，情勢更加危急。項莊與項伯仍在對峙。項伯已滿臉是汗，體力不支。
項莊的劍已經刺向劉邦！樊噲的盾牌正好伸到了跟前，將項莊刺來的劍硬生生擋飛，噹啷一聲落地。項莊驚呆了！全場的人都驚呆了！
本來坐著的項羽立即挺直身子，手也抓住了佩劍的劍柄，驚問：“什麼人？”
樊噲用身體擋在劉邦面前，瞪著他，怒髮衝冠：“上將軍好健忘啊！不認識我了？”項羽這才看清來人：“樊噲？”樊噲大聲地：“沒錯兒！我就是沛公的參乘樊噲！”劉邦驚魂甫定，乍見樊噲，彷彿見了救星，卻不能表露，故意喝道：“樊噲！你不在外頭好好待著，闖來幹什麼？”樊噲這粗人此時也來了急智：“幹什麼？沛公！我餓了！來找上將軍要點吃的！”