馬超招架不住了。
他並非只是個一味逞強的男子漢，在道義面前，在情感面前，他有時候顯得很脆弱。
李恢繼續說道：“劉玄德厚德仁義的名聲早已流傳四海，敬賢愛士，善於用人，終究成大器。追隨這樣一個明主還有什麼好擔心的？將軍若是投效劉玄德，助他一臂之力，有朝一日討滅了曹操，從大處說既是為天下百姓，從小處說，也是為將軍報父母之仇的大孝之舉啊！”
馬超聽了頻頻稱諾。不一會兒，他已經同李恢二人並轡行在前往葭萌關的路上了。
劉玄德對這個英氣煥發的驍將誠心誠意來投效，打心底里感到高興：“今後便是自家人了，一同乾一番大事業，共享他日曠世之榮！”對他更是以上賓之禮相待。
馬超的感激之情自然不必說了，他謝過恩，自堂上走下來時由衷地感嘆道：“馬超今日始遇明主，如撥雲見日，死亦無憾了！”
此時，心腹大將馬岱捧著一顆頭顱進來，原來是漢中軍監軍楊柏的首級。
“這顆首級可以證明馬超的心跡，請主公明鑑。”說罷，馬超將首級給劉玄德獻上。
至此，解除了一個大憂，葭萌關的形勢又歸於平靜，劉玄德仍將守備任務留交給霍峻、孟達二將，自己率領著其餘人馬重返綿竹城。
到達綿竹之日，正是蜀將劉晙、馬漢二將與城內守軍激戰之時。
負責留守的黃忠、趙雲等人像平日無事一般，照樣出城迎接劉玄德一行，隨後又在城內擺筵歡聚，慶賀劉玄德等人凱旋。
“失禮了，我出去一會兒。”席間，趙雲忽然放下杯盞，離席而去。眾人正訝異時，趙雲提著敵將劉晙與馬漢二人的頭顱回來了。
“權當給今日的賀宴助助興吧！”
滿堂的將士一齊拍手喝彩。坐在席中的馬超暗暗咂舌瞠愕——呀，原來劉玄德麾下英傑真不少哩！與此同時，他也為自己得與這些英雄豪傑聚於一堂而感到高興和自豪。
隔了一會兒，馬超向劉玄德建議道：“我想與我堂弟馬岱一同去往成都拜見劉璋，告知張魯對西川野心不滅，並告訴他漢中的實情，勸說他與劉皇叔興兵動戈乃愚蠢至極的蠢事，讓他自己請降——不知主公願否給超一個建功立勳的機會？”
劉玄德轉向孔明詢問他的意見，孔明贊成，並當即授予馬超一策：“倘若劉璋不聽將軍之言，你可如此如此……”
十數日之後，馬超與馬岱二人並轡立於西川府城成都的城壕前，對著城樓上大聲叫道：“我有一言對太守劉幛相告！”
城樓遠處一角，劉璋站立在那裡。
“公是否困守孤城在等待漢中援軍的到來？你就是等上一百年，張魯的援軍也不會來！”馬超提高聲音繼續道，“即使來了，也絕不是為救援而來，只會為奪蜀而來！漢中的內情與張魯的野心，與公所想的完全不一樣。不瞞你說，我馬超便是看透了張魯，對他徹底絕望，故而已經殺了楊柏，投效了劉皇叔！”
劉璋聽了失魂落魄，差一點兒昏厥過去。侍臣趕緊上前扶住他，將他引回樓台內。這一幕，馬超與馬岱在城下看得真切。
二人撥馬回首，在城外駐步停下來，等候劉璋的回复。
而此時的城內，早已慌亂成了一鍋粥，眾將臣分成主戰派、堅守派、主和派等幾撥人，展開了激烈的商議辯論，鬧哄哄整整吵了兩天兩夜，卻仍舊毫無結果，結論無非兩個：或是玉碎，或是投降。
這期間，對劉璋已不存幻想而棄城跑出來的降者絡繹不絕，連蜀郡太守許靖也爬牆逾城逃了出去。
劉璋聽到這個消息，整夜慟哭不止：“想不到成都今日竟要滅亡！”
第二天，一輛木車來到城下，車上的人自稱叫簡雍。
劉璋命人打開城門：“且迎進來再說。”
簡雍也不下車，徑直穿過城門大搖大擺入了城，並且一路上斜眼傲睨著兩旁出迎的蜀將。
一名蜀大將實在忍不下去了，拔出劍直抵簡雍的鼻翼，怒斥道：“餵！你當此地是哪裡啊？！莫非藐視我蜀中無人了？”
簡雍這才惶恐下車，為自己的失禮道歉，態度一下子變得殷勤起來。
“先生來此有何貴幹？”劉璋倒不計較，依舊請入堂中，以上賓之禮待之。
“我欲救蜀中民眾，不想百姓生靈受苦，故特來勸降，望州牧深思賢慮！”接下來便向他述說劉玄德樂施仁政，又性情寬宏溫雅，絕無相害之意。
劉璋留簡雍客宿一夜，第二日一早，彷彿幡然醒悟似的，將印綬文籍等一併交與簡雍，與他同車出城投降。
劉玄德親自出寨相迎，握住劉璋的手流涕道：“從私交來講，你我兄弟之情玄德絕不敢相忘！奈何時勢如此，玄德才不得不興兵進攻成都，迫你投降。萬望不要將私誼與公義混為一談，對玄德心生怨恨呀！”
見劉玄德眼中滿含真誠的熱淚，劉璋竟情不由己地痛悔自己醒悟得太晚了，好像做了件錯事似的。
成都百姓感謝和平，香花燈燭，灑掃街道，夾路而迎。劉玄德與劉璋並轡而行，一起入城。
“西川已迎來新的統治，今日便是重生第一天！倘若仍對過往抱有錯覺，對今日一新氣象心懷不滿者，可自便離去，絕不為難！”劉玄德登上府堂，在正中坐定，朗聲宣言道。蜀中文官大將幾乎全數聚集在階下，齊聲宣誓效忠劉玄德，不存異心，唯獨黃權和劉巴二人將自己關在宅邸，閉門不出，更不要說拜劉玄德效忠了。
“一定還存異心！”
“這兩個可惡的反賊！”
……
眾將憤怒，響起一片非難之聲。
劉玄德察見到氣氛險惡，慌忙傳令制止：“如有人私自加害此二人，乃大罪，定誅滅三族！”
待儀式結束，劉玄德親自前往黃權、劉巴二人府上，論說時勢變遷和新政的意義，並且表示，倘若逆行時勢，負隅反抗，對新政也絕不會有絲毫影響。
先是黃權打開門，叩首而拜，接著劉巴也恭順地表示降劉出仕。
成都終於收入囊中，蜀中平定了。此時孔明向劉玄德建議：“如今是時候了，可將劉璋送去荊州。”
“眼下劉璋已無實權，待在成都也不會有什麼麻煩，好像沒必要遠送至荊州吧，以恐別人怪我無情。”
“一國難容二主，千萬不可像劉璋一樣以婦人之仁來考慮事情呀。”
“這倒是……”劉玄德方才點了點頭。對劉玄德來說，這樣做無疑需要一些勇氣。
孔明早已安排妥當一切：封劉璋為振威將軍，令其攜妻子家眷主僕等統統前往荊州南郡的公安住歇，從此遠離蜀中以及之前的權位、人事等，在那裡度過他的餘生。
接著，劉玄德發布了恩爵授予大令，自荊州遠征而來的部將幕僚自不待言，所有新近投降的諸將也一個不落，皆有名爵，並且重賞一眾將士。
受封爵、恩賞的將士不勝枚舉，不過劉玄德並沒有忘記留守荊州的關羽，同樣給了他應有的獎賞。當然不僅僅是關羽，堅守後方的麾下各將士也同樣人人有份兒。為此，專門從成都往荊州運去了黃金五百斤、白銀一千斤、錢五千萬、蜀錦一萬匹。
劉玄德又打開倉廩，救濟蜀中窮苦百姓，對民間孝子貞女等予以頌德，為老人送上壽米等一連串的善舉，百姓與劉璋時代相較後無不對新政稱頌有加，皆感謝劉玄德仁義，從此安居樂業，家家戶戶充滿了歡聲笑語。蜀國煥發出有史以來不曾有過的活力，新的人文元素的注入又給了其取之不竭的動力。
“我劉玄德總算有了自己的領地！”劉玄德不由得百感交集。
其實何止是一片領地，此時的劉玄德身邊已經聚集起空前的人物，文臣武將，英才濟濟：
軍師孔明、蕩寇將軍壽亭侯關羽、徵虜將軍新亭侯張飛、鎮遠將軍趙雲、征西將軍黃忠、揚武將軍魏延、平西將軍都亭侯馬超。
此外，除了孫乾、簡雍、糜竺、糜芳、劉封、吳班、關平、周倉、廖化、馬良、馬謖、蔣琬、伊籍等一班荊州舊臣外，新投至劉玄德麾下的則有：前將軍嚴顏、蜀郡太守法正、掌軍中郎將董和、長史許靖、營中司馬龐義、左將軍劉巴、右將軍黃權……
這些響噹噹的蜀中人物，以及吳懿、費觀、費禕、費詩、彭羕、卓膺、李嚴、吳蘭、雷銅、張翼、李恢、呂義、秦宓、霍峻、鄧芝、孟達、楊洪等文武官員，各具所能，稱得上是懷珠抱玉，蔚為壯觀。
“今日既已擁有自己的領地，我想將蜀中田宅分賜諸官，好令其妻子等安住無憂。”
一次，劉玄德向心腹諸臣透露了自己的想法，不料當即遭到趙雲的反對：“主公萬萬不可！昔日漢之良臣就曾說過：匈奴不滅，何以家為？今日放眼蜀外，各州郡依舊滿是兇亂之徒，作為武門之人，豈可安於小功小業，奢求什麼田宅？待天下之事安定，才談得上於故鄉舊里安一口灶、耕幾畝地，這難道不是我等武人本來應有的志向麼？”
“善哉，趙將軍之言！”孔明也贊同道，“蜀之民眾因長期惡政加之屢遭兵革之亂，已經非常困憊疲苶，如今將田宅歸還百姓，鼓勵農耕，然後減輕稅賦，令他們可以安居樂業，百姓必然覺得是無上的安樂與幸福，富民的結果則必然是強國。”
與此同時，孔明埋首屋內，起草擬訂新的法令等。由於條文十分嚴厲，法正忍不住在旁提醒說：“蜀民方服，正期盼著施行仁政哩，不如仿效漢高祖約法三章，寬刑省罰，軍師以為如何？”
孔明笑著解釋道：“你只知其一，未知其二：漢朝因前代秦之商鞅實行苛政，用法暴虐，百姓苦不堪言，皆懷怨懟，所以高祖才約法三章，以寬仁而收得民心。如今劉璋暗弱，德政不舉，執法不嚴，君臣之道漸漸弛廢，積弊頗深，以致有良識的百姓甚至懷疑國家究竟還有無嚴法威刑。百姓既然期盼治國峻嚴，為政者若只一味回報以甘言和恩寵，這樣的政治再愚蠢不過了，劉璋即是如此才導致失國的。倘使以為這樣做才是仁政，那便大錯特錯了！”
孔明接著又說道：“使百姓知恩知榮，此乃為政之要諦，然而恩竭則民易怠遑，榮極則民易悖慢，當百姓習以為常，恣睢放誕、驕蹇不法的時候，若再想威之以法，百姓就會感覺苛酷無道，對國政心生不滿，上意下意不能溝通，為政者與百姓無法相互體察，國家便會喪亂。如今戰火剛停歇，蜀中百姓彷彿重獲新生一般，樂業安居。值此重生之際，施行嚴峻律法看似非仁者之政，其實不然。你想，如今的民心任你律法多麼剛直峭厲，百姓都會樂於接受和服從，與之前的劉璋時代相較，如今則是賞罰分明、恩榮並濟，百姓反倒覺得安心，他們會感覺國家的威嚴得以重新建立——這樣才是真正地使民知恩呀！譬如一個家庭，家中倘使只有慈母而無嚴父，子女只能看著這個家漸漸門衰祚薄而無可奈何；若是父嚴母慈，子女雖不能任性更不能奢淫放蕩，但家訓峻嚴，則這個家必能顯達榮盛，子女就會引以為驕傲……一國之政法與一家之家訓亦有相似之處啊！”
“在下真是惶恐之至！我沒能體察軍師的良苦用心，反而自以為是說些沒用的話，倒叫軍師見笑了！”法正由衷地感到拜服。自此以後，他對孔明也愈加尊敬了。
數日後，大街小巷貼出許多佈告，國政、軍法、刑法等條文陸續頒布，新設置的兵部統轄西川四十一州，對內治亂安民，對外盪攘群凶，強化國防，新生的蜀開始真正像一個勵精圖治的國家了。
從揚子江上游，千里迢迢沿江而下，關於漢中、西川的所有消息漸次傳至各處，東吳也有所耳聞。
“劉玄德佔領了成都！”
“劉玄德在蜀中發布新政，開始撥亂反正哩。”
“聽說原來的益州太守劉璋已被移送至後方的公安去了。”
“……”
東吳諸臣每聚在議事堂碰頭，公務之餘便交頭接耳地交換著各種小道消息。
這一日，孫權對群臣說道：“取了西川，一定歸還荊州——此乃劉玄德一直掛在嘴上，再三向東吳保證過的，可如今西川四十一州已然被他收入囊中，他卻沒有表現出一點點歸還荊州的誠意，對此我實在是忍無可忍了！既然如此，我想東吳應揮兵直取荊州，收回原本屬於我東吳的領地，不知諸位意下如何？”
話音剛落，吳中宿老張昭搖頭晃腦地說道：“不，不。”
孫權看了他一眼：“張昭老的意思是不贊同此議麼？”
張昭點點頭：“如今蜀、魏、吳三國中，最得天獨厚的便是東吳，這是東吳的地理位置決定的。國家安寧，百姓富足，軍隊則養精蓄銳已久，所以不宜輕言興兵征伐呀。”
“可是，倘若放手不做，荊州何日才能回歸我東吳哩？”
“主公只需袖手旁觀，老臣便能保證荊州完璧歸趙重回東吳版圖。”
“有什麼妙計？”
“這個自然。劉玄德所倚重的無非是諸葛亮吧，而孔明的哥哥諸葛瑾不就在我東吳麼？主公可找個藉口降罪於他，然後令其出使蜀，就說是倘使荊州不還，孔明之兄諸葛瑾妻子兒女一家老小將全部被問斬——我倒想看看他劉玄德如何應對？”
“呵呵，好計，好計！孔明將為情而困，劉玄德則將為義理所迫……嗯，此計太妙了！……不過，諸葛瑾長期仕於吳室，跟隨我孫權也有多年了，從未有過什麼差池，是個坦蕩蕩的正人君子，我怎好將他妻子一族統統下獄呢？”
“只要主公將個中經緯說與他聽，告訴他只不過是個計策，隨後闔家虛監在府中，假稱是收監，應該不會有什麼問題。”
第二天，諸葛瑾便奉召來到吳宮面見孫權。