這一天，劉玄德面露尷尬之色，緊鎖眉頭，將孔明叫到了身旁。
“聽說先生的哥哥來蜀中了罷？”劉玄德問孔明。
“好像是昨夜到的驛館。”
“你們兄弟二人尚沒有會面麼？”
“他雖是我兄長，但畢竟是作為東吳使者而來，亮身為蜀國之臣，豈能私自與他會面呢。”
“據先生估計，他此來為何呀？”
“准定是為了荊州的事情。”孔明湊近劉玄德身邊，在他耳朵旁低語了幾句，“……只需如此如此便好。”
“嗯，嗯，明白了。”劉玄德鎖緊的眉頭方才稍稍舒展開來。
當晚，孔明突然來到驛館看望哥哥。一見到孔明，諸葛瑾便放聲慟哭起來。
“哥哥，究竟發生了什麼事情？”
“弟弟啊，我妻子兒女全家老小都被吳侯投入監獄了！”
“是因為荊州未歸還，所以受到了牽連？”
“是啊，弟弟，請你體諒哥哥吧！”
“此事不足掛慮，只要荊州歸還東吳，他們就可以從獄中解救出來，對吧？哥哥的親族家人受亮牽連而遭此無妄之災，亮怎會坐視不管？你放心，我這就與主公去提，讓他早日將荊州歸還東吳！”
“喔，那真是太好了！”諸葛謹破涕為笑，謝過了孔明，翌日又去謁見劉玄德。
“此乃吳侯命我面交劉皇叔的書信。”諸葛瑾說著將孫權的親筆書信遞上。
劉玄德展開一看，登時勃然變色。
諸葛瑾心中“咯噔”驚了一下，站立在一旁的孔明也不禁瞪大了眼睛。
劉玄德將手上書信一把撕得粉碎，兩眼盯著空中，自言自語似的大聲怒罵道：“無禮的孫權！你難道還不知我心？原本我是想早晚會歸還荊州的，可你竟玩弄小計，欺騙我夫人，將她誆回東吳，非但置我夫妻之情不顧，更令我劉玄德在世人面前臉面全無。此刻骨銘心之恨不報，我便枉為劉玄德！想當初我只領荊州一地，尚且沒有將你放在眼裡哩，如今我並有西川四十一州，精兵數十萬，肥馬無數，糧草更是蓄滿山野，國人皆做好了同仇敵愾的準備，不管你如何逞狡巧玩詭計，還是興兵動戈的，都休想得到荊州！”
劉玄德彷彿要將胸中的憤怒一吐為快，臉色通紅，情緒激動，一時間兩人齊齊睖睜了，默不作聲。
隔了一會兒，孔明卒然掩面而哭說道：“吳侯囚禁了亮的兄長妻子兒女，荊州如若不還，一家老小都要被他誅殺！兄長既死，亮又豈能腆著臉面苟活於世？……唉，兄弟之情，難捨難分呀！望主公看在亮的面子上，將荊州還了東吳吧！”
孔明說著，仰頭嚥下兩行眼淚，雙肩也在不停地顫抖。
劉玄德似乎怒氣未消，仍舊憤憤然，良久才漸漸抑制住怒火，大概體察到了孔明的心境，於是喟嘆道：“軍師如此悲痛，我心裡也不好過。荊州歸還不得，軍師的兄弟之情也不忍坐視，唉！……這樣吧，看軍師的面上，分荊州一半，將長沙、零陵、桂陽三郡歸還東吳，一來東吳面子上說得過去，子瑜的妻子兒女也都可得救。”
“多謝主公！”孔明感激不盡，連忙拜謝，隨即道：“既蒙主公恩允，可即刻寫一封書信交亮兄長。哥哥可攜此信去荊州見關羽，與他商議交割之事。”
劉玄德寫好書信交給諸葛瑾，並且關照：“我義弟關羽內心率直，性情暴烈如火，連我都懼怕他幾分哩。子瑜去了之後須用好言好語求他，切勿起衝突。”
諸葛瑾揣好書信，辭別劉玄德和孔明即起程離開成都，一路上山羈舟行，走了十多日終於到達荊州。
一到荊州，諸葛瑾立即去見關羽。關羽的養子關平侍立在他身旁。
諸葛瑾遞上劉玄德的親筆信，對關羽說：“皇叔已經應允，荊州之內三郡歸還東吳，望將軍儘速安排交割。”
關羽既不點頭，也不搖頭，一句話也不說，只用眼睛狠狠地睨視著諸葛瑾。
“倘若將軍不肯依從，三郡不還，子瑜的妻子兒女等立即會被吳侯誅殺，我也沒有臉面回東吳了。將軍，還望體察子瑜的苦衷！”諸葛瑾哭戚戚地訴說道。
關羽拍了拍劍柄，大喝一聲：“不行！絕對不能還！這一切皆是吳侯的計謀，如何瞞得過我？你休要再說了，再說就讓這柄劍說話！”
關平在旁勸慰父親：“父親息怒，這位是軍師的兄長哩，須知軍師面上不好看。”
“我知道！若不是軍師的兄長，我叫他回不得東吳！”關羽露出一副兇暴猙獰的樣子。
諸葛瑾只得離開荊州再折返成都，預備向劉玄德哭訴其事。不想劉玄德正巧生病，醫生說什麼也不讓見，又欲同弟弟孔明商量，怎料孔明外出巡察郡縣，一時半會兒回不了成都。
往返千里卻是空跑一趟。無奈，諸葛瑾只得先回東吳見孫權，報告事情經過。
孫權跺著腳大怒，認定此是孔明搗鬼設下的計，於是對諸葛瑾道：“無論如何，你和你妻子老小等是無罪的。”便叫人將他們放還回家。
孫權又派一干官吏前往荊州赴任：“長沙、零陵、桂陽三郡，劉玄德既已應允歸還，不管關羽如何抗拒，東吳都必須接收。你等可前去強硬交涉，將關羽麾下官吏統統逐走，由你等接手三郡政務！”
自然，一干人帶著軍隊同去。誰料隔了一段日子，派去赴任的官吏統統逃回來了，說是反被關羽麾下兵士逐回來的，帶去的人馬則遭到對方毫不客氣的兵戈相待，生還回東吳的兵士不足三分之一。
“看起來，用一般的手段，荊州是要不回來了。魯某懇請主公允准，遠溯千里，在陸口（漢口上游）寨外的臨江亭設下一宴，請關羽前來商議，倘若他死硬不還，便當場將其一殺了之……主公以為如何？可否允准？”
這是吳中數一數二的賢臣魯肅的建議。儘管座中有人不贊同，但吳侯孫權卻認為必須如此，於是採納了魯肅的計策，並激勵他說：“眼下若是放置一邊不爭取，荊州何日才可得呀？子敬可速速前去！”
舟內藏著兵士，表面上佯作親睦使者，魯肅乘船沿揚子江溯流而上。抵達陸口河港附近風光明媚的勝地臨江亭之後，魯肅一面開始籌辦盛大的宴會，一面叮囑呂蒙、甘寧等大將：“倘使見到關羽，如此這般便是。”一切計策皆準備停當。
臨江亭位於今日湖北省，荊州則位於對岸。魯肅派人乘舟渡江，去請關羽赴宴。使者有意做出華麗豪宕之勢，令隨從人員擎著漂亮的華蓋緊跟身後，看上去一派悠悠然然的樣子，就連小舟劃出的槳聲櫓音也顯得輕快平和。
使者在荊州江口下了船入城，向關羽遞上書簡。書簡中魯肅以灑脫華美的文筆寫得禮數周全，而且夾雜著如蜜般的私誼，令人實在無法回絕。
“好，我一定去。請代我向魯都督致謝！”簡潔明了地應諾後，關羽便打發使者先返回去。
關平吃驚不小，他一副擔心的樣子對父親勸諫道：“雖說魯肅乃東吳首屈一指的老好人，素有長者風度，可眼下時局如此，天曉得他會不會設下什麼陷阱。千金之軀，豈可輕率親自去蹈虎狼之穴？還望父親三思啊！”
“不必擔心。”關羽卻不以為然，“隨從只需周倉一人與我同往。你率領熟習水性的精兵五百，乘坐快舟，在岸邊隨機待命，倘若看見我在對岸搖旗招呼，方可疾駛快舟前往對岸接應。”
“明白了！”對於父親的命令，關平只得遵從。
到了這一日，關羽一反平日，精心裝扮了一番，綠袍戴青巾，峨冠配美髯，乘上小舟。隨從周倉則面如青蛟，唇露白齒，兩條臂膀露出鐵黑色的肌膚，讓人一望而感覺其能力提千斤。周倉手中執八十二斤重的青龍偃月刀站在關羽身後，關羽使用這柄大刀自桃園結義以來至今，一直沒離過身。
舟中樹著紅旗，上繡斗大一個“關”字。江風徐徐，波浪不興，端坐舟中的關羽雙目微閉，好像將要睡著似的。
“嗨，來了！一個人來的！”
“那就是關羽？”
對岸的東吳將士個個瞪大了眼睛，以手遮額，頭暈目眩地望著江面。關羽一定隨身引大隊兵士前來——興許他們大都這樣猜測著。倘使大隊人馬到來，鐵炮為號，呂蒙與甘寧率兩隊人馬即刻合圍成一隻大口袋，將關羽一眾人一網打盡，這便是魯肅計劃中的第一招。
怎料眼前情景大出所料，關羽若無其事，況且只帶了一名隨從前來，於是東吳將士紛紛相互交換了一個眼神：“按第二計行事！”
宴會場臨江亭的後庭園內埋伏了五十名身強力壯的武士，在此等候著關羽的到來，不消說，沿路的林間以及園內各處林泉的陰影裡也都佈滿了刀斧手。一旦進入此地，連天魔鬼神也休想活著出去。自然的，刀槍的寒光全都掩藏得密密實實的，賓客視野所及之處一縷也看不到。
亭子內外裝點著奇花和珍皿，翠蔭深處鳥兒在啼叫。從東吳遠道運來的珍釀佳饈，款待再尊貴的賓客也不會有寒磣之感。
魯肅拜伏著將關羽請至上座。接下來便是敬酒，歌伎樂女盡情款待，氣氛熱熱鬧鬧，可是話頭起來，魯肅卻情不由己地低垂眼睛，他的雙眸怎麼也不敢正視關羽。
酒至半酣，魯肅總算稍許放鬆了些，他看著關羽道：“想必關將軍也知道的罷？昔日為了荊州，我奉吳侯之命曾數次出使拜見劉皇叔，多有交涉，不過終究是結局慘淡哪！那可是想忘也忘記不掉哩。”
“哦，怎麼回事情？”
“我被耍得好慘哪。”
“不可能吧，我家主公劉皇叔可是從來不會做半點兒有悖信義的事情的呀。”
“可荊州不是直到如今仍未歸還麼？”
“哦，呵呵……”
“沒什麼好笑的！為了此事，每每吳侯命我為使時，我便頓覺實在是全無臉面啦。——劉皇叔宣稱得了西川四十一州便歸還荊州，如今蜀中在手卻依舊不見歸還，好不容易鬆口說是先歸還荊州三郡，可是你關將軍又從中作梗，故意不肯歸還。”
“魯公你想想，荊州是我家劉皇叔麾下包括我等將臣在烏林激戰中捨命奮戰，冒著槍林箭雨，拋灑多少熱血才奪下的呀，為了地下的白骨，怎可如棄草芥似的輕易讓出去哩！——倘使魯公站在我等的立場，你會怎麼做呢？”
“等等！……若是說到過去，當年當陽之戰，關將軍與劉皇叔一族吃了慘敗，去無家國可去，留亦無寸土可立足，計窮力竭之時對你等伸出援助之手的是誰？難道忘了東吳的恩惠麼？”
魯肅不愧是東吳大才子，只要張口論及此次會談的正題，其鋒牙利舌便緊緊咬住對方的軟肋不放。
“此話聽起來像是讓人記謝恩情似的，將軍恐有不快，不過當初劉皇叔四處逃遁敗亡、無一處可以容身之際，對他表示由衷同情的，天底下也唯有我家主公一人而已。其後又是東吳耗費巨資以及軍馬，於赤壁一舉擊破曹操百萬大軍，才使得劉皇叔轉遇良機，以至有了今日之立足。故此，倘使劉皇叔已將西川四十一州攬入自己版圖之內，卻仍舊不肯歸還荊州的話，只恐被天下人恥笑，說他貪得無厭，慾望無度啊！何況劉皇叔還是萬人景仰的師表哩。不知關將軍以為如何？”
“……”
理所當然，關羽語塞了，他張口結舌無言以對，只好低垂下頭。被魯肅揪軟肋揪得急了，他便急不擇言地冒出一句：“這個嘛，家兄劉皇叔必定有一個正當的說法，與我不相干呀！”
魯肅不依不饒，語氣中猶自攻勢不減：“天下誰不知道皇叔與關將軍當年桃園結義，曾發誓心心相許，生死與共？此事怎麼可以說與你不相干呢？”
話音剛落，站立在關羽身側的周倉瞥見主人面露不悅，突然發出一句惡狠狠的嘯叫，震得屋宇彷彿地震似的直顫動：“天下乃天下人之天下，唯有德者居之，此乃理所當然、天經地義！豈有荊州只能由你家主君孫權一人獨占之法理？！”
關羽臉色倏變，離席站起，一把奪過周倉手執的青龍偃月刀，叱責道：“周倉住口！此乃國家大事，豈容你隨口說道？！快一邊去！”
此時亭子內一片騷然。原來只見關羽順手伸展巨臂，扯住了魯肅的臂膀朝亭外走去，況且周倉已經箭步躥至扶欄旁，將紅旗向江上招搖。
“來吧！”
關羽佯作酣醉之狀，扯著魯肅快步向外走：“國家之事，筵間不便輕易談論。今日我已大醉，恐傷了酒興與你我故舊之情，他日一定於荊州設筵款待魯公作為還禮，今天就此辭別了！魯公不送送醉客至江邊小舟麼？”
眾人正欲動手，關羽已經步下亭子，穿過園子，大步出了門外。魯肅肥白壯碩的身軀在關羽手中，宛如小兒似的輕巧。
魯肅的酒早已徹底清醒，卻只恨一點兒也沒轍。耳旁聽得風聲呼呼的，沒多大會兒工夫，已經看見了江岸和水波。
呂蒙與甘寧雖像鐵桶似的埋伏下重兵，準備將關羽斬盡殺絕，但眼見關羽右手提著令人目瞪口呆的青龍偃月大刀，左手挾著魯肅，只得大眼瞪小眼，相互關照道：“等等！”“千萬不要輕舉妄動！”
說話間，周倉已經上了靠近的小舟，關羽也輕輕地騰身一躍，踏上船甲板，這才將魯肅摔在岸上，留下一句：“回見了！”話罷，小舟駛離了岸邊。
甘寧與呂蒙麾下兵士張開弓，一齊朝江上放箭射去，但小舟悠悠地鼓著帆，在順風推送下，轉眼便沒入從對岸駛上來相迎的數十艘快船群中。
交涉無果而終，國交斷絕已是無法避免的了。
一匹快馬攜帶著魯肅關於事情經過詳盡報告的書信急急向吳都秣陵馳去。
與此同時，從其他方面來的快馬也馳入了吳都，送來了曹操率領三十萬大軍南下的飛報。