出了城，騎馬向北數十里地，放眼望去，到處都充滿著戰爭的氣氛。從岡山城到敵方的高松城不到一日的行程，騎馬的話可以更早到達。黑田、蜂須賀兩位使者，加上隨行的市松和虎之助，再加上其他人共計十人，穿過己方警衛森嚴的前線陣地。自從夕陽掛在吉備山脈山頭時起，在山背後或者叢林暗處經常有人盤問他們：“站住！去哪裡？”一路上碰到的全是敵人。這裡既沒有岡山城下的那種春色，也沒有那些歡快的人們，田間地頭甚至連農民的影子都看不到。
可以看到快馬從敵軍前線向城下的柵門疾馳而去，似乎去城內請求指示。不久，在前來迎接的部將的帶領下，使者們穿過柵門來到城內。高松城建在平地上，通往正門的大路兩側都是稻田或野地。一片沼澤地之中有一叢小樹林，往裡走是一條堤壩和一道石牆，從那裡拾級而上，漸漸就看到了正殿圍牆上的槍眼。來到正殿一看，這裡真不愧是國境七城的主城，城內非常寬廣，雖然已經容納兩千多守城的士兵，但依舊給人空曠的感覺。其實，現在城中不止那兩千多名士兵，還收容了三千多人，總計五千多人。因為清水宗治已經下定決心固守城池，他把領土管轄下的農民和老幼婦孺全部收攏在城中。很明顯，他早就決定依靠這一座城來抵擋數万東軍的強勢進攻，決一死戰。
黑田官兵衛和蜂須賀彥右衛門這兩位使者被單獨帶到了一個房間。前文講過，官兵衛有一條腿行動不便，室內不用拐杖，瘸得更厲害。茶水和點心都端上來了，“請您稍事休息，主人馬上來見兩位。”兩位使者靜靜地註視著那個退下去的侍童，他看上去不到二十歲，進出房間的禮節跟平常沒有什麼不同。既然一個侍童都能如此從容，可見城中一般人的心態，也能充分了解到宗治的修養。
不大一會兒，有個人走進來坐下說：“我是長左衛門宗治，聽說二位是羽柴大人遣來的使者，歡迎你們。”他五十歲左右，平易近人，絲毫沒有擺架子，身著粗布衣服，身邊沒有戒備森嚴的家臣，只有一個十二三歲的侍童站在他身後。如果沒有佩刀跟侍童，跟附近的村長沒什麼兩樣，絲毫看不出他有雄心與傲氣。
“哎呀哎呀……”
沒想到敵將如此和藹，官兵衛也彬彬有禮地寒暄道：“初次見面，我們兩人是羽柴家的家臣，我叫黑田官兵衛。”
“我叫蜂須賀彥右衛門。”
聽著對方的寒暄，宗治總是親切和藹地點點頭。兩位使者暗想：看樣子也許能說服這個人。
官兵衛謙讓道：“蜂須賀大人，您把主公的意思傳達給宗治大人吧。”他知道自己作為正使理應先開口，但是看到對方溫和淳樸的姿態，於是當場判斷由蜂須賀彥右衛門誠懇地陳述利害關係會更見成效，因為他比自己年長，又非常老練成熟。
“那麼，就由我來說吧。”彥右衛門沒有推辭，說著向宗治那邊挪了挪，繼續說道：“主人吩咐我們跟您推心置腹地好好談談，我只是來傳達主人的意思。主人的本意是盡量避免毫無益處的戰爭。現在東西兩支軍隊在此對壘，您手下有七座城池並聯在一起守護國境，但是我想您心中也很明白中國地區的大局已定。從擁兵的數量來說，東軍足以調動十五萬的兵力，而西軍毛利家即使把剩餘的兵力全加起來，也就四萬五六千，頂多五萬吧。不僅如此，與毛利家合作的越後上杉、甲州武田、山、本願寺等盟國也滅亡了，這些盟國和毛利家共同追隨的舊幕府也好，將軍也好，都已成為過去，不存在於世間了，不是嗎？我們非常不明白，時至今日，毛利家到底以什麼名義作戰呢？甚至不惜將中國地區變為焦土嗎？相反，我們織田全軍所擁護的右府信長公，承蒙皇恩浩蕩，得以受命守衛宮門，深得朝廷信任，恪守君臣本分，上能安定聖心，下得百姓敬仰，眼看長期戰亂的陰霾就要消失，人們也就要慶賀黎明的到來。哎呀，我說得有點多了，反正現在的形勢如此，沒有任何虛言。在今天這個日子裡，這樣說雖然有些失禮，像您這樣的人，還有無辜的百姓，從老人小孩，到眾多將士，我們怎能眼睜睜看著你們與這座城一起埋入地下，這是何等可惜啊！主人秀吉痛心地想，應該有辦法避免這樣的犧牲。先前雖然也曾勸過您，結果您不能接受，似乎也覺得顏面有失，主人命我們二人再次前來，與您最後好好談一次。希望您再聽聽官兵衛大人的話，就會明白我家主人的心意。”
接下來，官兵衛將秀吉的書信和信長的誓約書一同出示給宗治，說道：“我們絕對不是拿利益來勸說您，只是希望您能看看這個，考慮一下主人秀吉和右府信長公愛惜將士的心情。誓約書上寫著要贈送您備中、備後兩個國家，何去何從全在您一念之間。怎麼樣啊，宗治大人？”
宗治對著誓約書行了一個禮，但是他拿在手上並未打開，原封不動地還給了正使，“說實話，我平日從毛利家領的俸祿還不到七千石，而且我區區一個鄉下武士，又上了年紀。您這番話也好，獎賞的約定也好，我實在是不敢當。不知道該如何表達感謝。真是萬分感激，這番盛情讓我誠惶誠恐，誠惶誠恐！”清水宗治並未答應，只是謙遜地重複著感謝的話。
一陣沉默，兩位使者漸漸覺得有些無聊。無論怎麼勸說，宗治都是溫和謙遜地重複著說：“有道理，有道理。”彥右衛門的老練和官兵衛的才氣對他都不起作用。然而作為使者，帶著突破這道屏障的氣勢，盡最大可能勸說，官兵衛最後努力又說了一句：“我們想說的話都說完了，您還有什麼要求或者附加條件的話，我會為您轉達，也想盡量幫助您，請您直言不諱地講吧。”他靠上去促膝而談，試探宗治的真實想法。
“您讓我直言不諱嗎？”宗治喃喃自語般低聲說道，目光均勻地落在兩位使者身上，“那麼就請聽一下我的想法吧。既然生而為人，人生又即將終結，在死之前不想誤入歧途，這是我唯一的願望。毛利家也是掌管一方天下的國家，就像你們的右府大人為朝廷效力一樣，我對毛利家的君臣情分也決不遜色於他。我是毛利家的一員，區區碌碌無為之身，多年來卻享受著七千石的優厚俸祿，全家人都蒙受了主公的恩澤。值此今日之巨變，我奉命守護國境，全靠主公的信賴，這也是我朝夕所盼望的事，終於有實現自己人生價值的一天了。但現在，如果我為了這點蠅頭小利，接受羽柴大人的邀請，投入右府大人麾下，即便身為兩個國家的領主，也不會過上最近這樣愉悅的生活。況且，背信棄義、出賣主公，我還有何顏面來面對天下人呢！從小處講，我平日在家中，教育妻子兒女、侄兒侄女說，那樣的事都是披著人皮的畜生所為，自己豈能破壞家風？哈哈哈哈，因此，我知道您的一番好意，請您酌情轉告羽柴大人，就當您從來沒提過，忘記這件事吧，我感激萬分。”
“……是嗎？”官兵衛低聲回應了一句，點點頭，然後馬上明確地說：“已經勸說不下了。彥右衛門大人，我們回去吧。”
“啊，這也是沒有辦法啊。”彥右衛門為沒成功而歎息道。不過這種心情是來到這里之後才有的。清水長左衛門宗治絕不會為利益動心，這一點兩人早就預料到了。
“晚上行路很危險，今晚就宿在城內，明天一早回去怎麼樣？”宗治挽留道。似乎這也不僅僅是客套話，真是一個誠實的人啊！雖說是敵人，卻也讓人心悅誠服。
“不，主人也在焦急等待著我們復命呢。”使者們只要了一些火把就踏上了歸程。宗治怕在途中發生意外，就派了三名家臣護送他們到前線邊境。