五天前夜晚，藤原兼家從自家宅邸出發，打算前往位於右京附近的某女人住處。
拐過神泉苑拐彎處，來到二條大路，再往西前進。
身邊有兩名隨從。坐的是牛車。
沿著神泉右側嘎吱嘎吱前進了一段路，牛車突然停止不動。
“發生了什麼事嗎？”
兼家問隨從，再往外一看，只見兩名隨從全身顫抖地凝視前方，嚇得發不出聲音。
“怎麼回事？”
兼家從牛車內探出臉來，順著隨從的視線往前看。
“哎呀！”兼家險些大叫出來。
原來前面有位身高達十尺餘的法師，正從神泉苑盡頭附近迎面走來。
眼珠約有成人拳頭那班大，眼眸中發出類似火炭的黃色火光。
那法師大聲朗誦類似詩詞的語句，迎面走來。
再仔細一看，法師頭上發出熊熊火焰般的東西，每當法師開口朗誦，嘴裡會吐出斷斷續續的青色火舌。
法師四周人聲鼎沸，跟著一大群東西，一起漸行漸近。
憑藉月光定睛細看，可以辨別出那一大群東西中不但有身軀嬌小如小狗、卻一頭馬臉的人；也有在人的頭顱下直接長出雙腳的妖物；更有用兩隻腳走路的貓。那是一群不倫不類的妖魔鬼怪。
這一定是傳聞中的百鬼夜行……
兼家嚇得毛髮聳然，趕忙讓兩名隨從躲進狹窄的牛車內，三人緊緊握著事前為了辟邪而準備好的《陀羅尼經》紙片，屏氣斂息地在牛車內打著哆嗦。
法師的朗誦聲逐漸接近，最後在牛車前頓住了。
“咦？怪哉！怪哉！”法師的聲音傳進牛車內，“此處理應有人才對，為何不見任何踪影？”
三人在牛車內嚇得魂飛魄散。
有人輕飄飄揭開牛車禦廉，廉外出現了法師那碩大的臉龐，正往裡探看。
“裡頭也沒人。”
霑恩於《陀羅尼經》的靈驗，異類之流看不到三人。
法師那炯炯發光的黃色眼珠在牛車內巡視了一圈。
“啊呀，太不甘心了，久未吃食人肉，原本打算大快朵頤的……”
禦廉垂了下來，聲音又在外面響起。
“既然如此，只好以此牛果腹了。”
聲音剛落，外面便傳來一群小東西嘰嘰喳喳跳躍的聲音，又傳來牛的激烈哀號。
兼家從禦廉縫隙往外窺看，只見蒼白月光下，高大的法師正緊緊抓住牛脖子，張開大嘴嘖嘖有聲地吸吮著鮮血。
牛身上則聚集著黑壓壓一群小鬼，正噉食肉塊。
不久，牛停止了哀號，只剩下眾小鬼吞噬牛肉的聲音。
咕咚！
咯噠！
嘎吱！
嘎吱！
這大概是法師用利牙咬碎骨頭的聲音。
法師的朗誦聲再度響起。
聲音朝著原先來的方向漸行漸遠。
不久，聲音總算消失了。直至四周已鴉雀無聲，三人依然噤若寒蟬，動彈不得。
最後，兼家終於壯起膽子，戰戰兢兢揭開禦廉，往外探看，發現栓在牛車前的牛已經不見踪影，法師和眾小鬼也銷聲匿跡。
蒼白月光森森灑落的地面上，只剩下一大灘血泊。
三人在原地一直靜待天邊發白後，兼家才讓兩名隨從拉曳著牛車，一行人好不容易才回到宅邸。
結果，兼家沒到女人住處。