在漢魏六朝之際，長期軍閥混戰，社會極其動亂，人民的生活極不安定。由於政治黑暗，社會動盪，廣大人民生活困苦，精神苦悶，一些知識分子往往從宗教中尋求解脫。這時，不僅我國先秦時即產生的方士勢力得以伸展，並結合了黃老、五行說、儒家讖諱說，創立了道教，而且古天竺的佛教在流入東土之後，逐漸與我國人民的心理、教養、文化、風俗融合在一起，形成了中國式的佛教。
佛教、道教的宗教徒們，為了擴大自己的勢力和影響，除了編造大量的神異故事傳說來迷惑君王、欺騙群眾外，又往往以幻術來取信於君，取信於民，將自己罩上一層神秘色彩，彷彿是得道的世外高人。
范曄《後漢書·左慈傳》記載，漢末年方士左慈就是以神仙面目出現的幻術師：
從這段史料記載看，左慈在曹操面前表演了三項幻術：
其一，垂竿空盤釣魚。他用竹竿垂釣，從空盤中一連釣出幾條三尺余長、生鮮的活鱸魚供人品嚐。
其二，盆中生薑。左慈釣出魚後，曹操出難題考驗他，要西蜀生薑，於是左慈又在頃刻間變出生薑來。
其三，酒脯大挪移。他隨曹操郊遊，取出酒、肉，請曹操手下的官員們吃喝，酒、肉吃盡又復出，令眾人醉飽。
左慈的精妙幻術表演，使曹操大為驚恐，他想殺掉左慈。不料，左慈靠著他的“遁術”，即障眼法，脫離了虎口。
在《太平廣記》卷七一“葛玄”條，錄晉代葛洪《神仙傳》中記載他的從祖父葛玄的幻術：
在這大段中記載葛玄表演了四種幻術：
其一，口中噴火。葛玄為客人取暖而口中噴火，增加屋中溫度。這種幻術在今日戲曲舞台中常見，川劇尤擅長此技。
其二，飯粒變成黃蜂飛走。
其三，水中釣魚。這技與左慈之法相同，與今日空中釣魚雜技異曲同工。
其四，空杯呈汁。
葛洪在《神仙傳》中說他的從祖父“屍解”成仙而去，其實他並非不食人間煙火，表演的幻術均屬“手彩雜技”。
在《出三藏記集》卷一三載，三國時康僧會是個幻術家。他雲游至東吳去見孫權，為了取得孫權的信任，就當眾表演了幻術，變出一粒閃著動人光澤的“舍利子”。這顆“舍利子”堅硬無比，孫權命人用鐵砧子猛砸，竟無任何損傷。於是，孫權相信他是位高僧，相信“舍利子”是佛物，並在東吳建立了一座佛塔。此中所記載的“舍利子”，很可能是金剛石之類的礦物質，本身堅硬無比，又有特殊的光澤，並不是什麼佛門神異之物。
西晉後趙時僧人佛圖澄，他之所以取得後趙兩代君主石勒、石虎的信任，就靠的是他圓滑的辯術和高超的幻術。據唐朝房玄齡等撰寫的《晉書·藝術列傳》記載，有一次石勒召見佛圖澄，要試試他的“道術”，於是他取出缽盂，在裡面盛滿了水，“燒香咒之”，在很短的時間裡，突然從“缽中生青蓮花，光色曜日”。石勒見此奇景，大為欽佩，“由此信之”。石勒去世以後，石虎篡奪王位。石虎雖然也重用佛圖澄，但他為人多疑，所以就用了許多方法來試探佛圖澄的法力神通。佛圖澄靠著圓滑辯術和高明幻術雖然幾次脫過險境，終覺得難以再應付下去，就詐死而逃去。據《鄴中記》記載，佛圖澄用障眼法假死逃走後，還故弄玄虛，用幻術警告石虎。他先在“隴上”偶一露面顯示神異，然後迅速隱去。石虎本就疑心甚重，他聽人傳言佛圖澄仍在，要開柩看個究竟。結果，開柩後並無佛圖澄的屍體，“惟有一石(僅有一塊石頭)”。石虎本姓石，他見佛圖澄葬石而去，似是暗示他的死期將至，心中大為惶恐。第二年，石虎病逝，後趙大亂。
西晉時名僧鳩摩羅什大師，是佛教中四大譯經家之一。據《晉書·藝術列傳》記載，鳩摩羅什為破“外國道人羅叉”，詭稱能治病，為中書監張資表演了一套幻術。他用“五色絲作繩結之”，將繩“燒為灰末”，投入水中，過了一會，“灰聚浮出”，又變為繩子。後秦君主姚興，派人迎接鳩摩羅什入都，待以國師之禮。但姚興為人很怪異，不知懷著什麼樣的心思，他竟用強製手段逼迫鳩摩羅什先後與“伎女十人”發生性關係，致使許多平庸的僧人也都先後彷效鳩摩羅什而破戒。鳩摩羅什見狀十分內疚，只好藉用幻術來告誡眾僧。他先用手彩小幻術“聚針盈缽”，然後鄭重地對眾僧說，誰若能吞食缽中鐵針，誰才可以娶妻破戒。言罷，他“舉匕進針，與常食不別”，眾僧見鳩摩羅什吃鐵針如同吃食物一樣，個個驚嘆“愧服”，遂不敢娶妻了。