東北海之外，大荒之中，河水之間，附禺之山①，帝顓（zhu1n）頊（x＆） 與九嬪葬焉。爰有（■）［鴟（ch9）］久、文貝、離俞、鸞鳥、（皇）［鳳］ 鳥、大物、小物②。有青鳥、瑯（l2ng）鳥、玄鳥、黃鳥、虎、豹、熊、羆（p0）、黃蛇、視肉、璿（xu2n）瑰（gu9）、瑤碧③，皆出（衛）於山。 ［衛］ 丘方員三百里，丘南帝俊竹林在焉，大可為舟。竹南有赤澤水，名曰封淵④。
有三桑無枝，［皆高百仞］。丘西有沈淵⑤，顓頊所浴。
【註釋】①附禺之山：上文所說的務禺山、鮒魚山與此同為一山。附、務、鮒，皆古字通用。
②大物、小物：指殉葬的大小用具物品。
③瑯鳥：白鳥。瑯：潔白。玄鳥：燕子的別稱。因它的羽毛黑色，所以稱為玄鳥。玄：黑色。璿：美玉。 ④封：大。 ⑤沈：深。
【譯文】在東北海以外，大荒的當中，黃河水流經的地方，有座附禺山， 帝顓頊與他的九個妃嬪葬在這座山。這裡有鷂鷹、花斑貝、離朱鳥、鸞鳥、 鳳鳥、大物、小物。還有青鳥、瑯鳥、燕子、黃鳥、老虎、豹子、熊、羆、 黃蛇、視肉怪獸、璿玉瑰石、瑤玉碧玉，都出產於這座山。衛丘方圓三百里， 衛丘的南面有帝俊的竹林，竹子大得可以做成船。竹林的南面有紅色的湖水，名叫封淵。有三棵不生長枝條的桑樹，都高達一百仞。衛丘的西面有個沈淵，是帝顓頊洗澡的地方。
有胡不與之國，烈姓，黍（sh（）食。
【譯文】有個胡不與國，這裡的人姓烈，吃黃米。
大荒之中，有山名曰不咸。有肅慎氏之國。有蜚（f5i）蛭（zh＠）①， 四翼。有蟲②，獸首蛇身，名曰琴蟲。
【註釋】①蜚：通“飛”。蛭：環節動物，有好幾種，如水蛭、魚蛭、山蛭等。 ②蟲：這裡指蛇。
【譯文】大荒當中，有座山名叫不咸山。有個肅慎氏國。有一種能飛的蛭，長著四隻翅膀。有一種蛇，是野獸的腦袋蛇的身子，名叫琴蟲。
有人名曰大人。有大人之國，厘（x9）姓，黍（sh（）食。有大青蛇， 黃頭，食麈（zh（）。
【譯文】有一種人名叫大人。有個大人國，這裡的人姓厘，吃黃米。有一種大青蛇，黃色的腦袋，能吞食大鹿。
有榆山。有鯀（g（n）攻程州之山。
【譯文】有座榆山。又有座鯀攻程州山。
大荒之中，有山名曰衡天。有先民之山。有槃（p2n）木千里。
【譯文】大荒當中，有座山名叫衡天。又有座先民山。有一棵盤旋彎曲一千里的大樹。
有叔歜（ch））國，顓（zhu1n）頊（x＆）之子，黍（sh（）食，使四鳥： 虎、豹、熊、羆（p0）。有黑蟲如熊狀，名曰獵獵（x＠x＠）。
【譯文】有個叔歜國，這裡的人都是顓頊的子孫後代，吃黃米，能馴化驅使四種野獸：老虎、豹子、熊和羆。有一種形狀與熊相似的黑蟲，名叫獵獵。
有北齊之國，姜姓，使虎、豹、熊、羆（p0）。
【譯文】有個北齊國，這裡的人姓姜，能馴化驅使老虎、豹子、熊和羆。
大荒之中，有山名曰先檻大逢之山，河濟所入，海北注焉。其西有山， 名曰禹所積石。
【譯文】大荒當中，有座山名叫先檻大逢山，是黃河水和濟水流入的地方，海水從北面灌注到這裡。它的西邊也有座山，名叫禹所積石山。
有陽山者。有順山者，順水出焉。有始州之國，有丹山。
【譯文】有座陽山。又有座順山，順水從這座山發源。有個始州國，國中有座丹山。
有大澤方千里，群鳥所解。
【譯文】有一大澤方圓千里，是各種禽鳥脫去舊羽毛再生新羽毛的地方。
有毛民之國，依姓，食黍（sh（），使四鳥。禹生均國，均國生役採， 役採生修鞈（ji2），修鞈殺綽人。帝念之，潛為之國，是此毛民。
【譯文】有個毛民國，這裡的人姓依，吃黃米，能馴化驅使四種野獸。
大禹生了均國，均國生了役採，役採生了修鞈，修鞈殺了綽人。大禹哀念綽人被殺，暗地裡幫綽人的子孫後代建成國家，就是這個毛民國。
有儋（d1n）耳之國，任姓，禺號子，食穀。北海之渚中，有神，人面鳥身，珥兩青蛇，踐兩赤蛇，名曰禺強。
【譯文】有個儋耳國，這裡的人姓任，是神人禺號的子孫後代，吃穀米。
在北海的島嶼上，有一個神人，長著人的面孔鳥的身子，耳朵上穿掛著兩條青色蛇，腳底下踩踏著兩條紅色蛇，名叫禺強。
大荒之中，有山名曰北極天櫃，海水北注焉。有神，九首人面鳥身，名曰九鳳。又有神，銜蛇操蛇，其狀虎首人身，四蹄長肘，名曰強良。
【譯文】大荒當中，有座山名叫北極天櫃山，海水從北面灌注到這裡。
有一個神人，長著九個腦袋和人的面孔鳥的身子，名叫九鳳。又有一個神人， 嘴裡銜著蛇手中握著蛇，他的形貌是老虎的腦袋人的身子，有四隻蹄子和長長的臂肘，這名叫強良。
大荒之中，有山名曰成都載天。有人珥兩黃蛇，把兩黃蛇，名曰夸父。
后土生信，信生夸父。夸父不量力，欲追日景（y！ng）①，逮之於禺谷②。
將飲河而不足也，將走大澤，未至，死於此。應龍已殺蚩尤，又殺夸父③， 乃去南方處之，故南方多雨。
【註釋】①景：“影”的本字。 ②逮：到，及。 ③又殺夸父：先說夸父因追太陽而死，後又說夸父被應龍殺死，這是神話傳說中的分歧。
【譯文】大荒當中，有座山名叫成都載天山。有一個人的耳上穿掛著兩條黃色蛇，手上握著兩條黃色蛇，名叫夸父。后土生了信，信生了夸父。而夸父不衡量自己的體力，想要追趕太陽的光影，直追到禺谷。夸父想喝了黃河水解渴，卻不夠喝，準備跑到北方去喝大澤的水，還未到，便渴死在這裡了。應龍在殺了蚩尤以後，又殺了夸父，因他的神力耗盡上不了天就去南方居住，所以南方的雨水很多。
又有無腸之國，是任姓。無繼子①，食魚。
【註釋】①無繼：即上文所說的無啟國。無啟就是無嗣、沒有子孫後代。但這裡卻說無腸國人是無啟國人的子孫，顯然是有繼，而非無繼。這正合乎神話傳說的神奇詭怪的性質。
【譯文】又有個無腸國，這裡的人姓任。他們是無繼國人的子孫後代， 吃魚類。
共工之臣名曰相繇（y2o）①，九首蛇身，自環，食於九（土）［山］。
其所■（w＆）所尼②，即為源澤，不辛乃苦，百獸莫能處。禹湮（y1n）洪水③，殺相繇，其血腥臭，不可生谷；其地多水，不可居也。禹湮之，三仞（r6n）三沮（j（）④，乃以為池，群帝因是以為台。在崑崙之北。
【註釋】①相繇：即上文所說的相柳。 ②■：嘔吐。尼：止。 ③湮：阻塞。 ④三：表示多數， 不是實指。仞：通“■”。充滿。沮：敗壞。這裡指塌陷、陷落。
【譯文】共工有一位臣子名叫相繇，長了九個頭而是蛇的身子，盤旋自繞成一團，貪婪地霸占九座神山而索取食物。他所噴吐停留過的地方，立即變成大沼澤，而氣味不是辛辣就是很苦，百獸中沒有能居住這裡的。大禹堵塞洪水，殺死了相繇，而相繇的血又腥又臭，使穀物不能生長；那地方又水澇成災，使人不能居住。大禹填塞它，屢次填塞而屢次塌陷，於是把它挖成大池子，諸帝就利用挖出的泥土建造了幾座高台。諸帝台位於崑崙山的北面。
有岳之山，尋竹生焉。
【譯文】有座嶽山，一種高大的竹子生長在這座山上。
大荒之中，有山名不句，海水［北］入焉。
【譯文】大荒當中，有座山名叫不句山，海水從北面灌注到這裡。
有系昆之山者，有共工之台，射者不敢北鄉（xi4ng）①。有人衣青衣②，名曰黃帝女（魃），［妭（b2）］③。蚩尤作兵伐黃帝④，黃帝乃令應龍攻之冀州之野。應龍畜水，蚩尤請風伯雨師⑤，縱大風雨。黃帝乃下天女曰（魃）［妭］，雨止，遂殺蚩尤。 （魃）［妭］不得複上，所居不雨。叔均言之帝，後置之赤水之北。叔均乃為田祖⑥。 （魃）［妭］時亡之，所欲逐之者， 令曰：“神北行⑦！”先除水道，決通溝瀆（d＊）⑧。
【註釋】①鄉：通“向”。方向。 ②衣：穿。這裡是動詞。 ③女妭：相傳是不長一根頭髮的光禿女神，她所居住的地方，天不下雨。 ④兵：這裡指兵器、武器。 ⑤風伯：神話傳說中的風神。雨師：神話傳說中掌管雨水的神。 ⑥田祖：主管田地之神。 ⑦北行：指回到赤水之北。 ⑧瀆：小溝渠。
【譯文】有座山叫系崑山，上面有共工台，射箭的人因敬畏共工的威靈而不敢朝北方拉弓射箭。有一個人穿著青色衣服，名叫黃帝女妭。蚩尤製造了多種兵器用來攻擊黃帝，黃帝便派應龍到冀州的原野去攻打蚩尤。應龍積蓄了很多水，而蚩尤請來風伯和雨師，縱起一場大風雨。黃帝就降下名叫妭的天女助戰，雨被止住，於是殺死蚩尤。女妭因神力耗盡而不能再回到天上， 她居住的地方沒有一點雨水。叔均將此事禀報給黃帝，後來黃帝就把女妭安置在赤水的北面。叔均便做了田神。女妭常常逃亡而出現旱情，要想驅逐她， 便禱告說：“神啊請向北去吧！”事先清除水道，疏通大小溝渠。
有人方食魚，名曰深目民之國，朌（f5n）姓，食魚。
【譯文】有一群人正在吃魚，名叫深目民國，這裡的人姓朌，吃魚類。
有鐘山者。有女子衣青衣，名曰赤水女子（獻）［魃（b2）］①。
【註釋】①赤水女子魃：即上文所說的被黃帝安置在赤水之北的女妭。妭，同“魃”。魃： 旱神。
【譯文】有座鐘山。有一個穿青色衣服的女子，名叫赤水女子魃。
大荒之中，有山名曰融父山，順水入焉。有人名曰犬戎。黃帝生苗龍， 苗龍生融吾，融吾生弄明，弄明生白犬，白犬有牝（p＠n）牡（m（），是為犬戎，肉食。有赤獸，馬狀無首，名曰戎宣王屍①。
【註釋】①戎宣王屍：傳說是犬戎族人奉祀的神。
【譯文】大荒當中，有座山名叫融父山，順水流入這座山。有一種人名叫犬戎。黃帝生了苗龍，苗龍生了融吾，融吾生了弄明，弄明生了白犬，這白犬有一公一母而自相配偶，便生成犬戎族人，吃肉類食物。有一种红顏色的野獸，形狀像普通的馬卻沒有腦袋，名叫戎宣王屍。
有山名曰齊州之山、君山、■（qi4n）山、鮮野山、魚山。
【譯文】有幾座山分別叫做齊州山、君山、■山、鮮野山、魚山。
有人一目，當面中生。一曰是威姓，少昊之子，食黍（sh（）。
【譯文】有一種人長著一隻眼睛，這隻眼睛正長在臉面的中間。一種說法認為他們姓威，是少昊的子孫後代，吃黃米。
有［無］繼（無）民，［無］繼（無）民任姓，無骨子，食氣、魚。
【譯文】有一種人稱作無繼民，無繼民姓任，是無骨民的子孫後代，吃的是空氣和魚類。
西北海外，流沙之東，有國曰中■（bi3n），顓（zhu1n）頊（x＆）之子，食黍（sh（）。
【譯文】在西北方的海外，流沙的東面，有個國家叫中■國，這裡的人是顓頊的子孫後代，吃黃米。
有國名曰賴丘。有犬戎國。有（神）［人］，人面獸身，名曰犬戎。
【譯文】有個國家名叫賴丘。還有個犬戎國。有一種人，長著人的面孔獸的身子，名叫犬戎。
西北海外，黑水之北，有人有翼，名曰苗民。顓頊生驩（hu1n）頭，驩頭生苗民，苗民厘（x9）姓，食肉。有山名曰章山。
【譯文】在西北方的海外，黑水的北岸，有一種人長著翅膀，名叫苗民。
顓頊生了驩頭，驩頭生了苗民，苗民人姓厘，吃的是肉類食物。還有一座山名叫章山。
大荒之中，有衡石山、九陰山、泂［灰］野之山，上有赤樹，青葉赤華， 名曰若木。
【譯文】大荒當中，有衡石山，九陰山、灰野山，山上有一种红顏色的樹木，青色的葉子紅色的花朵，名叫若木。
有牛黎之國。有人無骨，儋耳之子。
【譯文】有個牛黎國。這裡的人身上沒有骨頭，是儋耳國人的子孫後代。
西北海之外，赤水之北，有章尾山。有神，人面蛇身而赤，［身長千里］， 直目正乘①，其瞑乃晦，其視乃明，不食不寢不息，風雨是謁（y6）②。是燭九陰③，是謂燭龍。
【註釋】①乘：據學者研究，“乘”可能是“朕”字的假借音。朕：縫隙。 ②謁：據學者研究，“謁”是“噎”的假借音。噎：吃飯太快而食物堵塞咽喉。這裡是吞食、吞嚥的意思。 ③九陰： 陰暗之地。
【譯文】在西北方的海外，赤水的北岸，有座章尾山。有一個神人，長著人的面孔蛇的身子而全身是紅色，身子長達一千里，豎立生長的眼睛正中合成一條縫，他閉上眼睛就是黑夜、睜開眼睛就是白晝，不吃飯不睡覺不呼吸，只以風雨為食物。他能照耀陰暗的地方，所以稱作燭龍。