東海之內，北海之隅，有國名曰朝鮮①。天毒②，其人水居，偎人愛（之） ［人］。
【註釋】①朝鮮：就是現在朝鮮半島上的朝鮮和韓國。 ②天毒：據古人解說，即天竺國，有文字，有商業，佛教起源於此國中。而天竺國就是現在的印度。但印度在南，朝鮮在北，一南一北， 相距很遠，記在一處，不合情理，則文字上似有訛誤或脫遺。
【譯文】在東海以內，北海的一個角落，有個國家名叫朝鮮。還有一個國家叫天毒，天毒國的人傍水而居，憐憫人慈愛人。
西海之內，流沙之中，有國名曰壑（h6）市。
【譯文】在西海以內，流沙的中央，有個國家名叫壑市國。
西海之內，流沙之西，有國名曰氾（f4n）葉。
【譯文】在西海以內，流沙的西邊，有個國家名叫氾葉國。
流沙之西，有鳥山者，三水出焉。爰有黃金、璿（xu2n）瑰（gu9）、 丹貨、銀鐵①，皆流於此中②。又有淮山，好水出焉。
【註釋】①丹貨：不詳何物。 ②流：淌出。這裡是出產、產生的意思。
【譯文】流沙西面，有座山叫鳥山，三條河流共同發源於這座山。這裡所有的黃金、璿玉瑰石、丹貨、銀鐵，全都產於這些水中。又有座大山叫淮山，好水就是從這座山發源的。
流沙之東，黑水之西，有朝（zh1o）雲之國、司彘（zh＠）之國。黃帝妻雷祖①，生昌意。昌意降處若水，生韓流。韓流擢（zhu￥）首、謹耳、人面、豕（sh！）喙（hu＠）、麟身、渠股、豚（t＊n）止②，取淖（n4o）子曰阿女③，生帝顓（zhu1n）頊（x＆）。
【註釋】①雷祖：即嫘祖，相傳是教人們養蠶的始祖。 ②擢：引拔，聳起。這裡指物體因吊拉變成長豎形的樣子。謹：慎重小心，謹慎細心。這裡是細小的意思。渠股：即今天所說的羅圈腿。
③取：通“娶”。
【譯文】在流沙的東面，黑水的西岸，有朝雲國、司彘國。黃帝的妻子雷祖生下昌意。昌意自天上降到若水居住，生下韓流。韓流長著長長的腦袋、 小小的耳、人的面孔、豬的長嘴、麒麟的身子、羅圈著雙腿、小豬的蹄子， 娶淖子族人中叫阿女的為妻，生下帝顓頊。
流沙之東，黑水之間，有山名不死之山。
【譯文】在流沙的東面，黑水流經的地方，有座山名叫不死山。
華山青水之東，有山名曰肇（zh4o）山。有人名曰柏［子］高，柏［子］高上下於此，至於天。
【譯文】在華山青水的東面，有座山名叫肇山。有個仙人名叫柏子高， 柏子高由這裡上去下來的，直至到達天上。
西南黑水之間，有都廣之野，后稷葬焉。爰有膏（g1o）菽（sh＆）、膏稻、膏黍（sh（）、膏稷①，百穀自生，冬夏播琴②。鸞鳥自歌，鳳鳥自儛， 靈壽實華③，草木所聚。爰有百獸，相群爰處。此草也，冬夏不死。
【註釋】①膏：這裡是味道美好而光滑如膏的意思。菽：豆類植物的總稱。稷：穀子。 ②播琴：即播種。這是古時楚地人的方言。 ③靈壽：即上文所說的椐樹，所生枝節像竹節，粗細長短都正好合於拐杖，不必人工製做，所以古代老人常利用這種天然拐杖。也有一種說法，認為靈壽是一種生長在崑崙山及其附近地方的特殊樹木，人吃了它結的果實就會長生不死，所以叫靈壽樹。
【譯文】在西南方黑水流經的地方，有一處叫都廣野，后稷就埋葬在這裡。這裡出產膏菽、膏稻、膏黍、膏稷，各種穀物自然成長，冬夏都能播種。
鸞鳥自由自在地歌唱，鳳鳥自由自在地舞蹈，靈壽樹開花結果，叢草樹林茂盛。這裡還有各種禽鳥野獸，群居相處。在這個地方生長的草，無論寒冬炎夏都不會枯死。
南海之（外）［內］，黑水青水之間，有木名曰若木，若水出焉。
【譯文】在南海以內，黑水青水流經的地方，有一種樹木名叫若木，而若水就從若木生長的地底下發源。
有禺中之國。有列襄之國。有靈山，有赤蛇在木上，名曰蝡（ru3n）蛇， 木食。
【譯文】有個禺中國。又有個列襄國。有一座靈山，山中的樹上有一种红顏色的蛇，叫做耎蛇，以樹木為食物。
有鹽長之國。有人焉鳥首，名曰鳥（氏）［民］。
【譯文】有個鹽長國。這裡的人長著鳥一樣的腦袋，稱作鳥民。
有九丘，以水絡之，名曰陶唐之丘、（有）叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、參衛之丘、武夫之丘、神民之丘。有木，青葉紫莖，玄華黃實，名曰建木，百仞無枝①，［上］有九■（zh（）②，下有九枸（j（）③，其實如麻，其葉如芒。大（t4i）皞（h4o）爰過④，黃帝所為。
【註釋】①仞：古時以八尺為一仞。 ②■：樹枝彎曲。 ③枸：樹根盤錯。 ④大皞：又叫太昊、 太皓，即伏羲氏，古史傳說中的上古帝王，姓風。他開始畫八卦，教人們捕魚放牧，用來充作食物。
又是神話傳說中的人類始祖。
【譯文】有九座山丘，都被水環繞著，名稱分別是陶唐丘、叔得丘、孟盈丘、昆吾丘、黑白丘、赤望丘、參衛丘、武夫丘、神民丘。有一種樹木， 青色的葉子紫色的莖幹，黑色的花朵黃色的果實，叫做建木，高達一百仞的樹幹上不生長枝條，而樹頂上有九根彎蜒曲折的椏枝，樹底下有九條盤旋交錯的根節，它的果實像麻子，葉子像芒樹葉。大皞憑藉建木登上天，黃帝栽培了建木。
有窫（zh2）窳（y＊），龍首，是食人。有（青）獸，人面，名曰猩猩。
【譯文】有一種窫窳獸，長著龍一樣的腦袋，能吃人。還有一種野獸， 長著人一樣的面孔，名叫猩猩。
西南有巴國。皞（h4o）生咸鳥，咸鳥生乘厘，乘厘生後照，後照是始為巴人。
【譯文】西南方有個巴國。大皞（h4o）生了咸鳥，咸鳥生了乘厘，乘厘生了後照，而後照就是巴國人的始祖。
有國名曰流黃辛氏，其域中方三百里，其出是（塵土）［麈］（zh（）。
有巴遂山，澠（sh6ng）水出焉。
【譯文】有個國家名叫流黃辛氏國，它的疆域方圓三百里，這裡出產一種大鹿。還有一座巴遂山，澠水從這座山發源。
又有朱卷之國。有黑蛇，青首，食象。
【譯文】又有個朱卷國。這裡有一種黑顏色的大蛇，長著青色腦袋，能吞食大象。
南方有贛（g4n）巨人，人面長（臂）［唇］，黑身有毛，反踵，見人（笑亦）［則］笑，唇蔽其面，因即逃也。
【譯文】南方有一種贛巨人，長著人的面孔而嘴唇長長的，黑黑的身上長滿了毛，腳尖朝後而腳跟朝前反長著，看見人就發笑，一發笑而嘴唇便會遮住他的臉面，人就趁此立即逃走。
又有黑人，虎首鳥足，兩手持蛇，方啖（d4n）之。
【譯文】還有一種黑人，長著老虎一樣的腦袋禽鳥一樣的爪子，兩隻手握著蛇，正在吞食它。
有嬴（y0ng）民，鳥足。有封豕（sh！）。
【譯文】有一種人稱作嬴民，長著禽鳥一樣的爪子。還有大野豬。
有人曰苗民。有神焉，人首蛇身，長如轅，左右有首，衣紫衣①，冠旃（zh1n）冠②，名曰延維③，人主得而饗（xi3ng）食之④，伯（b4）天下⑤。
【註釋】①衣紫衣：前一個“衣”是動詞，穿的意思。後一個“衣”是名詞，即衣服。 ②冠旃冠：前一個“冠”是動詞，戴的意思。後一個“冠”是名詞，即帽子。旃：純紅色的曲柄旗。這裡僅是紅色的意思，與上一句的紫色相對。 ③延維：即上文所說的委蛇，就是雙頭蛇。 ④人主：君主， 一國之主。饗：祭獻。 ⑤伯：通“霸”。
【譯文】有一種人稱作苗民。這地方有一個神，長著人的腦袋蛇的身子， 身軀長長的像車轅，左邊右邊各長著一個腦袋，穿著紫色衣服，戴著紅色帽子，名叫延維，人主得到它後加以奉饗祭祀，便可以稱霸天下。
有鸞鳥自歌，鳳鳥自舞。鳳鳥首文曰“德”，翼文曰“順”，膺文曰“仁”， 背文曰“義”，見（xi4n）則天下和。
【譯文】有鸞鳥自由自在地歌唱，有鳳鳥自由自在地舞蹈。鳳鳥頭上的花紋是“德”字，翅膀上的花紋是“順”字，胸脯上的花紋是“仁”字，脊背上的花紋是“義”字，它一出現就會使天下和平。
又有青獸如菟（t））①，名曰■（j）n）狗。有翠鳥②。有孔鳥③。
【註釋】①菟：通“兔”。 ②翠鳥：即翡翠鳥，形狀像燕子。古人說雄性的叫翡，羽毛是紅色；雌性的叫翠，羽毛是青色。實際上，翡翠鳥的羽毛有好多種顏色，不止紅、青二色，所以自古以來就做裝飾品用。 ③孔鳥：即孔雀鳥。
【譯文】又有一種像兔子的青色野獸，名叫■狗。又有翡翠鳥。還有孔雀鳥。
南海之內，有衡山，有菌山，有桂山。有山名三天子之都。
【譯文】在南海以內，有座衡山，又有座菌山，還有座桂山。還有座山叫做三天子都山。
南方蒼梧之丘，蒼梧之淵，其中有九嶷（y0）山，舜之所葬。在長沙零陵界中。
【譯文】南方有一片山丘叫蒼梧丘，還有一個深淵叫蒼梧淵，在蒼梧丘和蒼梧淵的中間有座九嶷山，帝舜就葬埋在這裡。九嶷山位於長沙零陵境內。
北海之內，有蛇山者，蛇水出焉，東入於海。有五采之鳥，飛蔽一鄉， 名曰翳（y＠）鳥①。又有不距之山，巧倕（ru＠）葬其西②。
【註釋】①翳鳥：傳說是鳳凰之類的鳥。 ②巧倕：相傳是上古帝堯時代一位靈巧的工匠。
【譯文】在北海以內，有座山叫蛇山，蛇水從蛇山發源，向東流入大海。
有一種長著五彩羽毛的鳥，成群地飛起而遮蔽一鄉的上空，名叫翳鳥。還有座不距山，巧倕便葬在不距山的西面。
北海之內，有反縛盜械、帶戈常倍之佐①，名曰相顧之屍②。
【註釋】①盜械：古時，凡因犯罪而被戴上刑具就稱作盜械。戈：古代一種兵器。倍：通“背”。
背棄。佐：輔助帝王的人。 ②相顧之屍：也是上文所說貳負之臣一類的人。
【譯文】在北海以內，有一個反綁著戴刑具、帶著戈而圖謀叛逆的臣子， 名叫相顧屍。
伯夷父生西嶽①，西嶽生先龍，先龍是始生氐（d！）羌（qi1ng），氐羌乞姓。
【註釋】①伯夷父：相傳是帝顓（zhu1n）頊（x＆）的師傅。
【譯文】伯夷父生了西嶽，西嶽生了先龍，先龍的後代子孫便是氐羌， 氐羌人姓乞。
北海之內，有山，名曰幽都之山，黑水出焉。其上有玄鳥、玄蛇、玄豹、 玄虎、玄狐蓬尾。有大玄之山。有玄丘之民①。有大幽之國。有赤脛之民②。
【註釋】①玄丘之民：古人說是生活在丘上的人物都是黑的。 ②赤脛之民：古人說是從膝蓋以下的腿部全為紅色的一種人物。
【譯文】北海以內，有一座山，名叫幽都山，黑水從這座山發源。山上有黑色鳥、黑色蛇、黑色豹子、黑色老虎，有毛蓬蓬尾巴的黑色狐狸。有座大玄山。有一種玄丘民。有個大幽國。有一種赤脛民。
有釘靈之國，其民從厀（x9）以下有毛①，馬蹄善走②。
【註釋】①厀：同“膝”。 ②走：跑。
【譯文】有個釘靈國，這裡的人從膝蓋以下的腿部都有毛，長著馬的蹄子而善於快跑。
炎帝之孫伯陵①，伯陵同吳權之妻阿女緣婦②，緣婦孕三年，是生鼓、 延、殳（sh＆）。 ［殳］始為侯③，鼓、延是始為鍾④，為樂風。
【註釋】①炎帝：即神農氏，傳說中的上古帝王。 ②同：通“通”。通姦。吳權：傳說中的人物。 ③侯：練習或比賽射箭時用的箭靶。 ④鐘：古代一種打擊樂器【譯文】炎帝的孫子叫伯陵，伯陵與吳權的妻子阿女緣婦私通，阿女緣婦懷孕三年，這才生下鼓、延、殳三個兒子。殳最初發明了箭靶，鼓、延二人發明了鐘，作了樂曲和音律。
黃帝生駱明，駱明生白馬，白馬是為鯀（g（n）①。
【註釋】①鯀：相傳是大禹的父親。
【譯文】黃帝生了駱明，駱明生了白馬，這白馬就是鯀。
帝俊生禺號①，禺號生淫梁②，淫梁生番禺，是始為舟。番禺生奚仲， 奚仲生吉光，吉光是始以木為車。
【註釋】①帝俊：這裡指黃帝。 ②淫梁：即上文所說的禺京。
【譯文】帝俊生了禺號，禺號生了淫梁，淫梁生了番禺，這位番禺最初發明了船。番禺生了奚仲，奚仲生了吉光，這位吉光最初用木頭製做出車子。
少（sh4o）皞（h4o）生般①，般是始為弓矢。
【註釋】①少皞：即上文所說的少昊號稱金天氏，傳說中的上古帝王。
【譯文】少皞生了般，這位般最初發明了弓和箭。
帝俊賜羿彤（t￥ng）弓素矰（z5ng）①，以扶下國，羿是始去卹（x）） 下地之百艱②。
【註釋】①彤：朱紅色。矰：一種用白色羽毛裝飾並繫著絲繩的箭。 ②卹：體恤，周濟。
【譯文】帝俊賞賜給后羿紅色弓和白色矰箭，用他的射箭技藝去扶助下界各國，后羿便開始去救濟世間人們的各種艱苦。
帝俊生晏龍，晏龍是［始］為琴瑟（s6）。
【譯文】帝俊生了晏龍，這位晏龍最初發明了琴和瑟兩種樂器。
帝俊有子八人①，是始為歌舞。
【註釋】①帝俊：這裡指帝舜。
【譯文】帝俊有八個兒子，他們開始創作出歌曲和舞蹈。
帝俊生三身①，三身生義均②，義均是始為巧倕（ru＠），是始作下民百巧。后稷是播百穀。稷之孫曰叔均③，始作牛耕。大比赤陰④，是始為國。
禹、鯀（g（n）是始布土⑤，均定九州⑥。
【註釋】①帝俊：這裡也是指帝舜。 ②義均：就是上文所說的叔均，但說是帝舜的兒子，這裡卻說是帝舜的孫子，屬於神話傳說的不同。 ③叔均：上文曾說叔均是后稷之弟台璽的兒子，這裡又說是后稷的孫子，而且和前面說的義均也分成了二人，神話傳說分歧，往往有所不同。 ④大比赤陰： 意義不明。也有學者認為可能是后稷的生母姜嫄。 “比”大概為“妣”的訛文。妣：母親。 “赤陰” 的讀音與“姜嫄”相近。據古史傳說，后稷被封於邰地而建國，姜嫄即居住在這裡，所以下面說“是始為國”。 ⑤布土：傳說鯀與大禹父子二人相繼治理洪水，鯀使用堵塞的方法，大禹使用疏通的方法， 都需要挖掘泥土。布即施予，施行。土即土工，治河時填土、挖土工程。 ⑥均：平均，均勻。引申為度量、衡量。九州：相傳大禹治理了洪水以後，把中原劃分為九個行政區域，就是九州。
【譯文】帝俊生了三身，三身生了義均，這位義均便是所謂的巧倕，從此開始發明了世間的各種工藝技巧。后稷開始播種各種農作物。后稷的孫子叫叔均，這位叔均最初發明了使用牛耕田。大比赤陰，開始受封而建國。大禹和鯀開始挖掘泥土治理洪水，度量劃定九州。
炎帝之妻，赤水之子聽訞（y1o）生炎居，炎居生節並，節並生戲器， 戲器生祝融。祝融降處於江水，生共工。共工生術器，術器首方顛①，是複土（穰）［壤］，以處江水。共工生后土，后土生噎（y5）鳴，噎鳴生歲十有二。
【註釋】①顛：頭頂。
【譯文】炎帝的妻子，即赤水氏的女兒聽訞生下炎居，炎居生了節並， 節並生了戲器，戲器生了祝融。祝融降臨到江水居住，便生了共工。共工生了術器。術器的頭是平頂方形，他恢復了祖父祝融的土地，從而又住在江水。
共工生了后土，后土生了噎鳴，噎鳴生了一年中的十二個月。
洪水滔天①。鯀（g（n）竊帝之息壤以堙（y9n）洪水②，不待帝命。帝令祝融殺鯀於羽郊。鯀復生禹③。帝乃命禹卒布土，以定九州。
【註釋】①滔：漫。 ②息壤：神話傳說中的一種能夠自生自長、永不耗損的土壤。 ③復生： 相傳鯀死了三年而屍體不腐爛，用刀剖開肚腹，就產生了禹。 “复”即“腹”的同聲假借字。
【譯文】洪荒時代到處是漫天大水。鯀偷拿天帝的息壤用來堵塞洪水， 而未等待天帝下令。天帝派遣祝融把鯀殺死在羽山的郊野。禹從鯀的遺體肚腹中生出。天帝就命令禹最後再施行土工製住了洪水，從而能劃定九州區域。