海外自（東）［西］北陬（z＃u）至（西）［東］北陬者。
【譯文】海外從西北角到東北角的國家地區、山丘河川分別如下。
無（■）［啟］（q！）之國在長股東，為人無（■）［啟］①。
【註釋】①無啟：無嗣。傳說無啟國的人住在洞穴中，平常吃泥土，不分男女，一死就埋了， 但他們的心不腐朽，死後一百二十年就又重新化成人。
【譯文】無啟國在長股國的東面，那裡的人不生育子孫後代。
鐘山之神，名曰燭陰，視為晝，瞑為夜，吹為冬，呼為夏，不飲，不食， 不息，息為風，身長千里。在無（■）［啟］之東。其為物，人面，蛇身，赤色，居鐘山下。
【譯文】鐘山的山神，名叫燭陰，他睜開眼睛便是白晝，閉上眼睛便是黑夜，一吹氣便是寒冬，一呼氣便是炎夏，不喝水，不吃食物，不呼吸，一呼吸就生成風，身子有一千里長。這位燭陰神在無啟國的東面。他的形貌是人一樣的面孔，蛇一樣的身子，全身赤紅色，住在鐘山腳下。
一目國在其東，一目中其面而居。一曰有手足。
【譯文】一目國在鐘山的東面，那裡的人是在臉的中間長著一隻眼睛。
另一種說法認為像普通的人有手有腳。
柔利國在一目東，為人一手一足，反膝，曲足居上。一云留利之國，人足反折。
【譯文】柔利國在一目國的東面，那裡的人是一隻手一隻腳，膝蓋反長著，腳彎曲朝上。另一種說法認為柔利國叫做留利國，人的腳是反折著的。
共工之臣曰相柳氏，九首，以食於九山。相柳之所抵，厥（ju6）為澤溪①。禹殺相柳，其血腥，不可以樹五穀（種）②。禹厥之，三仞（r6n） 三沮（j（）③，乃以為眾帝之台④。在崑崙之北，柔利之東。相柳者，九首人面，蛇身而青。不敢北射，畏共工之台。台在其東，台四方，隅（y＊）有一蛇⑤，虎色⑥，首衝南方。
【註釋】①厥：通“撅”。掘。 ②五穀：五種穀物。泛指莊稼。 ③三：表示多數。仞：通“■”， 充滿。沮：敗壞。這裡是陷落的意思。 ④眾帝：指帝堯、帝嚳、帝丹朱、帝舜等傳說中的上古帝王。
⑤隅：角落。 ⑥虎色：虎文，即老虎皮毛的顏色紋理。
【譯文】天神共工的臣子叫相柳氏，有九個頭，九個頭分別在九座山上吃食物。相柳氏所觸動之處，便掘成沼澤和溪流。大禹殺死了相柳氏，血流過的地方發出腥臭味，不能種植五穀。大禹挖填這地方，多次填滿而多次蹋陷下去，於是大禹便把挖掘出來的泥土為眾帝修造了帝台。這帝台在崑崙山的北面，柔利國的東面。這個相柳氏，長著九個腦袋和人的面孔，蛇的身子而是青色。射箭的人不敢向北方射，因為敬畏共工威靈所在的共工台。共工台在相柳的東面，台是四方形的，每個角上有一條蛇，身上的斑紋與老虎相似，頭向著南方。
深目國在其東，為人舉一手。一（目）曰在共工台東。
【譯文】深目國在相柳氏所在地的東面，那裡的人總是舉起一隻手。另一種說法認為深目國在共工台的東面。
無腸之國在深目東，其為人長而無腸。
【譯文】無腸國在深目國的東面，那裡的人身體高大而肚子裡卻沒有腸子。
聶（sh6）耳之國在無腸國東，使兩文虎①，為人兩手聶其耳②。縣（xu2n） 居海水中③，及水所出入奇物。兩虎在其東④。
【註釋】①文虎：即雕虎，老虎身上的花紋如同雕畫似的。 ②聶：通“攝”。握持。 ③縣： 同“懸”。無所依倚。這裡是孤單的意思。 ④兩虎：即指上文的兩文虎，原來圖上的畫像就是如此。
這種說明圖上畫面的物像、人形、山狀、方向、位置等文字，自《海外南經》以下比比皆是。因為原畫已失，僅剩說明文字，圖畫與文字不能配合著視讀，所以，文中所指所述往往有不甚了了之感。
【譯文】聶耳國在無腸國的東面，那裡的人使喚著兩隻花斑大虎，並且在行走時用手托著自己的大耳朵。聶耳國在海水環繞的孤島上，所以能看到出入海水的各種怪物。有兩隻老虎在它的東面。
夸父與日逐（zh＾u）走，入日。渴，欲得飲，飲於河渭，河渭不足，北飲大澤，未至，道渴而死。棄其杖，化為鄧林。
【譯文】神人夸父要與太陽賽跑而追趕它，已追上了太陽。這時夸父很渴，想要喝水，於是喝黃河和渭河中的水，喝完了兩條河水還是不解渴，又要向北去喝大澤中的水，還沒走到，就渴死在半路上了。他死時所拋掉的拐杖，變成了鄧林。
（博）［誇］父國在聶（sh6）耳東，其為人大，右手操青蛇，左手操黃蛇。鄧林在其東，二樹木。一曰博父。
【譯文】夸父國在聶耳國的東面，那裡的人身體高大，右手握著青色蛇， 左手握著黃色蛇。鄧林在它的東面，其實由兩棵非常大的樹木形成了樹林。
另一種說法認為夸父國叫博父國。
禹所積石之山在其東①，河水所入。
【註釋】①禹所積石之山：是一座山，即禹所積石山。傳說大禹曾疏通積石山而導引黃河水流過。此積石山是另一座山，不是這裡所說的禹所積石山。
【譯文】禹所積石山在博父國的東面，是黃河流入的地方。
拘（纓）［癭（y！ng）］之國在其東，一手把（纓）［癭］①。一曰利（纓） ［癭］之國。
【註釋】①癭：因脖頸細胞增生而形成的囊狀性贅生物，多肉質，比較大。
【譯文】拘癭國在禹所積石山的東面，那裡的人常用一隻手托著脖頸上的大肉瘤。另一種說法認為拘癭國叫做利癭國。
尋木長千里，在拘（纓）［癭］南，生河上西北。
【譯文】有種叫做尋木的樹有一千里長，在拘癭國的南面，生長在黃河岸上的西北方。
跂（q＠）踵（zh％ng）國在拘（纓）［癭］東①，其為人大，兩足亦大。
一曰（大）［反］踵②。
【註釋】①跂踵：走路時腳跟不著地。 ②反踵：腳是反轉長的，走路時行進的方向和腳印的方向是相反的。
【譯文】跂踵國在拘癭國的東面，那裡的人都是身材高大，兩隻腳也非常大。另一種說法認為跂踵國叫反踵國。
歐絲之野在（大）［反］踵東，一女子跪據樹歐絲①。
【註釋】①據樹：據古人解說，是憑依桑樹一邊吃桑葉一邊吐出絲，像蠶似的。這大概是圖畫上的形狀。歐：同“嘔”。吐。
【譯文】歐絲野在反踵國的東面，有一女子跪倚著桑樹在吐絲。
三桑無枝，在歐絲東，其木長百仞①，無枝。
【註釋】①仞：古時八尺為一仞。
【譯文】三棵沒有枝幹的桑樹，在歐絲野的東面，這種樹雖高達一百仞， 卻不生長樹枝。
範林方三百里，在三桑東，洲環其下①。
【註釋】①洲：水中可居人或物的小塊陸地。
【譯文】範林方圓三百里，在三棵桑樹的東面，它的下面被沙洲環繞著。
務隅之山，帝顓（zhu1n）頊（x＆）葬於陽①。九嬪葬於陰②。一曰爰有熊、羆（p0）、文虎、離朱、（鴟）［鴟（ch9）］久、視肉。
【註釋】①顓頊：傳說中的上古帝王。 ②九嬪：指顓頊的九個妃嬪。
【譯文】務隅山，帝顓頊埋葬在它的南面，九嬪埋葬在它的北面。另一種說法認為這裡有熊、羆、花斑虎、離朱鳥、鷂鷹、視肉怪獸。
平丘在三桑東。爰有遺玉、青（鳥）［馬］、視肉、楊柳、甘柤（zh1）、 甘華①，百果所生②。 （有）［在］兩山夾上谷，二大丘居中，名曰平丘。
【註釋】①遺玉：據古人說是一種玉石，先由松枝在千年之後化為伏苓，再過千年之後化為琥珀，又過千年之後化為遺玉。甘柤：傳說中的一種樹木，枝幹都是紅色的，花是黃色的，葉子是白色的，果實是黑色的。甘華：傳說中的一種樹木，枝幹都是紅色的，花是黃色的。 ②百：這裡表示很多的意思，並非實指。
【譯文】平丘在三棵桑樹的東面。這裡有遺玉、青馬、視肉怪獸、楊柳樹、甘柤樹、甘華樹，是各種果樹生長的地方。在兩座山相夾的一道山谷上， 有兩個大丘處於其間，叫做平丘。
北海內有獸，其狀如馬，名曰騊（t2o）駼（t＊）。有獸焉，其名曰駮（b￥），狀如白馬，鋸牙，食虎豹。有素獸焉，狀如馬，名曰蛩蛩（qi￥ngqi￥ng）。
有青獸焉，狀如虎，名曰羅羅。
【譯文】北海內有一種野獸，形狀像一般的馬，名稱是騊駼。又有一種野獸，名稱是駮，形狀像白色的馬，長著鋸齒般的牙，能吃老虎和豹子。又有一種白色的野獸，形狀像馬，名稱是蛩蛩。還有一種青色的野獸，形狀像老虎，名稱是羅羅。
北方禺彊（ji1ng）①，人面鳥身，珥（7r）兩青蛇②，踐兩青蛇。
【註釋】①禺彊：也叫玄冥，神話傳說中的水神。 ②珥：插。這裡指穿掛著。
【譯文】北方的禺疆神，長著人的面孔而鳥的身子，耳朵上穿掛著兩條青蛇，腳底下踐踏著兩條青蛇。