海外自西南陬（z＃u）至西北陬者。
【譯文】海外從西南角到西北角的國家地區、山丘河川分別如下。
滅蒙鳥在結匈國北，為鳥青，赤尾。
【譯文】滅蒙鳥在結胸國的北面，那裡的鳥是青色羽毛，拖著紅色尾巴。
大運山高三百仞（r6n）①，在滅蒙鳥北。
【註釋】①仞：古代的八尺合一仞。
【譯文】大運山高三百仞，屹立在滅蒙鳥的北面。
大樂（y6）之野，夏后啟於此儛（w（）《九代》①，乘兩龍，雲蓋三層。
左手操翳（y＠）②，右手操環，佩玉璜（hu2ng）③。在大運山北。一曰大遺之野。
【註釋】①夏后啟：傳說是夏朝開國君主大禹的兒子，夏朝第一代國君。夏后，即夏王。儛： 同“舞”。 ②翳：用羽毛做的像繖形狀的華蓋。 ③璜：一種半圓形玉器。
【譯文】大樂野，夏后啟在這地方觀看《九代》樂舞，乘駕著兩條龍， 飛騰在三重雲霧之上。他左手握著一把華蓋，右手拿著一隻玉環，腰間佩掛著一塊玉璜。大樂野就在大運山的北面。另一種說法認為夏后啟觀看樂舞《九代》是在大遺野。
三身國在夏后啟北，一首而三身。
【譯文】三身國在夏后啟所在之地的北面，那裡的人都長著一個腦袋三個身子。
一臂國在其北，一臂、一目、一鼻孔。有黃馬，虎文，一目而一手①。
【註釋】①手：這裡指馬的腿蹄。
【譯文】一臂國在三身國的北面，那裡的人都是一條胳膊、一隻眼睛、 一個鼻孔。那裡還有黃色的馬，身上有老虎斑紋，長著一隻眼睛和一條腿蹄。
奇（j9）肱（g＃ng）之國在其北。其人一臂三目，有陰有陽，乘文馬①。
有鳥焉，兩頭，赤黃色，在其旁。
【註釋】①文馬：即吉良馬，白身子紅鬃毛，眼睛像黃金，騎上它，壽命可達一千年。
【譯文】奇肱國在一臂國的北面。那裡的人都是一條胳膊和三隻眼睛， 眼睛分為陰陽而陰在上陽在下，騎著名叫吉良的馬。那裡還有一種鳥，長著兩個腦袋，紅黃色的身子，棲息在他們的身旁。
形天與帝（至此）爭神①，帝斷其首，葬之常羊之山。乃以乳為目，以臍為口，操干戚以舞。
【註釋】①形天：即刑天，是神話傳說中一個沒有頭的神。形，通“刑”，割、殺之意。天是顛頂之意，指人的頭。刑天就是砍斷頭。所以，此神原本無名，在被斷首之後才有了刑天神的名稱。
【譯文】刑天與天帝爭奪神位，天帝砍斷了刑天的頭，把他的頭埋在常羊山。沒了頭的刑天便以乳頭做眼睛，以肚臍做嘴巴，一手持盾牌一手操大斧而舞動。
女祭、女（戚）［薎（mi6）］在其北，居兩水間，（戚）［薎］操（魚薎） ［魚■（zh＠）］①，祭操俎（z（）②。
【註釋】①觛：就是小觶。觛是古代的一種酒器。 ②俎：古代祭祀時盛供品的禮器。
【譯文】叫做祭的女巫、叫做薎的女巫住在刑天與天帝發生爭鬥之地的北面，正好處於兩條水流的中間，女巫薎手裡拿著兕角小酒杯，女巫祭手裡捧著俎器。
■（c＠）鳥、■（zh1n）鳥，其色青黃，所經國亡。在女祭北。 ■鳥人面，居山上。一曰維鳥，青鳥、黃鳥所集。
【譯文】一種■鳥、一種■鳥，它們的顏色是青中帶黃，經過哪個國家那個國家就會敗亡。 ■鳥和■鳥棲息在女巫祭的北面。 ■鳥長著人的面孔， 立在山上。另一種說法認為這兩種鳥統稱維鳥，是青色鳥、黃色鳥聚集在一起的混稱。
丈夫國在維鳥北，其為人衣冠帶劍。
【譯文】丈夫國在維鳥的北面，那裡的人都是穿衣戴帽而佩帶寶劍的模樣。
女醜之屍，生而十日炙（zh＠）殺之①。在丈夫北。以右手鄣（zh4ng） 其面②。十日居上，女醜居山之上。
【註釋】①炙：燒烤。 ②鄣：同“障”。擋住，遮掩。
【譯文】有一具女醜的屍體，她生前是被十個太陽的熱氣烤死的。她橫臥在丈夫國的北面。死時用右手遮住她的臉。十個太陽高高掛在天上，女醜的屍體橫臥在山頂上。
巫咸國在女醜北，右手操青蛇，左手操赤蛇。在登葆山，群巫所從上下也。
【譯文】巫咸國在女醜的北面，那裡的人是右手握著一條青蛇，左手握著一條紅蛇。有座登葆山，是一群巫師來往於天上與人間的地方。
並封在巫咸東，其狀如彘（zh＠），前後皆有首，黑。
【譯文】稱作並封的怪獸在巫咸國的東面，它的形狀像普通的豬，卻前後都有頭，是黑色的。
女子國在巫咸北，兩女子居，水週之。一曰居一門中。
【譯文】女子國在巫咸國的北面，有兩個女子住在這裡，四周有水環繞著。另一種說法認為她們住在一道門的中間。
軒（xu1n）轅（yu2n）之國在（此）窮山之際，其不壽者八百歲。在女子國北，人面蛇身，尾交首上。
【譯文】軒轅國在窮山的旁邊，那裡的人就是不長壽的也能活八百歲。
軒轅國在女子國的北面，他們長著人的面孔卻是蛇的身子，尾巴盤繞在頭頂上。
窮山在其北，不敢西射，畏軒轅之丘。在軒轅國北，其丘方，四蛇相繞。
【譯文】窮山在軒轅國的北面，那裡的人拉弓射箭不敢向著西方射，是因為敬畏黃帝威靈所在的軒轅丘。軒轅丘位於軒轅國北部，這個軒轅丘呈方形，被四條大蛇相互圍繞著。
（此）諸（夭）［沃］之野，鸞鳥自歌，鳳鳥自舞；鳳皇卵，民食之；甘露①，民飲之：所欲自從也。百獸相與群居。在四蛇北，其人兩手操卵食之， 兩鳥居前導之。
【註釋】①甘露：古人所謂甜美的露水，以為天下太平，則天降甘露。
【譯文】有個叫做沃野的地方，鸞鳥自由自在地歌唱，鳳鳥自由自在地舞蹈；鳳皇生下的蛋，那裡的居民食用它；蒼天降下的甘露，那裡的居民飲用它：凡是他們所想要的都能隨心如意。那裡的各種野獸與人一起居住。沃野在四條蛇的北面，那裡的人用雙手捧著鳳皇蛋正在吃，有兩隻鳥在前面引導著。
龍魚陵居在其北，狀如（狸）［鯉］。一曰鰕（xi1）①。即有神聖乘此以行九野②。一曰鱉魚在（夭）［沃］野北，其為魚也如鯉。
【註釋】①鰕：體型大的鯢（n0）魚叫做鰕魚。鯢魚是一種水陸兩棲類動物，有四隻腳，長尾巴，眼小口大，生活在山谷溪水中。因叫聲如同小孩啼哭，所以俗稱娃娃魚。 ②九：表示多數。這裡是廣大的意思。
【譯文】既可在水中居住又可在山陵居住的龍魚在沃野的北面，龍魚的形狀像一般的鯉魚。另一種說法認為像鰕魚。就有神聖的人騎著它遨遊在廣大的原野上。還有一種說法認為鱉魚在沃野的北面，這種魚的形狀也與鯉魚相似。
白民之國在龍魚北，白身被（p0）發①。有乘黃，其狀如狐，其背上有角，乘之壽二千歲。
【註釋】①被：通“披”。
【譯文】白民國在龍魚所在地的北面，那裡的人都是白皮膚而披散著頭髮。有一種叫做乘黃的野獸，形狀像一般的狐狸，脊背上有角，人要是騎上它就能活兩千年的長壽。
肅慎之國在白民北。有樹名曰雄常，（先入伐帝）［聖人代立］，於此取之①。
【註釋】①聖人代立，於此取之：據古人解說，肅慎國的習俗是人們平時沒衣服，一旦中原地區有英明的帝王繼立，那麼，常雄樹就生長出一種樹皮，那裡的人取它可以製成衣服穿。
【譯文】肅慎國在白民國的北面。有一種樹木叫做雄常樹，每當中原地區有聖明的天子繼位，那裡的人就取雄常樹的樹皮來做衣服。
長股之國在雄常北，被（p0）發。一曰長腳。
【譯文】長股國在雄常樹的北面，那裡的人都披散著頭髮。另一種說法認為長股國叫長腳國。
西方蓐（r））收①，左耳有蛇，乘兩龍。
【註釋】①蓐收：神話傳說中的金神，樣子是人面孔、虎爪子、白毛髮，手執鉞（y）e）斧。
【譯文】西方的蓐收神，左耳上有一條蛇，乘駕兩條龍飛行。