烏雲遮住了月亮。延河在深沉地嘆息。
黑夜，一孔窯洞的燈光顯得特別明亮，遠看好像一顆星，近看猶如一團火。送走毛主席之後，彭德懷就回到自己的窯洞。他拿著蠟燭，仔細地看著一幅大地圖，目光集中在延安東北70裡的青化砭。西北我軍主力將要埋伏在那裡，張開一個大口袋，等待敵人的到來。
窯洞外，樹後邊，站著一個哨兵。雖是初春，寒氣襲人。他槍上的刺刀和他的眼睛，都在漆黑的夜裡閃閃發光。他警惕地望著四周，彷彿敵人隨時可能出現在眼前。
這時候，敵人的便衣已經像一隻隻老鼠，在寶塔山上竄來竄去。天還沒有亮，進攻延安的國民黨軍隊就迫不及待地出動了。郭師長不停地下令：“加速前進！”可是，隊伍越走越慢，最後竟停了下來。兩個師的人馬擠在一條公路上，為了佔領延安搶頭功而各不相讓。
過路的軍官破口大罵：“讓開一條道！我們師奉胡長官之命先到延安，你敢擋老子的路？”
擋路的軍官吼道：“聽著！我們師一直沖在前邊，多少兄弟送了性命……”
過路的軍官冷冷地一笑：“活該！這一千萬賞洋歸我們囉！”
擋路的軍官氣不過，一槍打死了他。雙方開起火來，成百的士兵倒地。柳軍長費了好大的勁才把這場火拼事件平息。可郭師長的心裡還憤憤不平。他說：“為將帥者待下公平，賞罰嚴明，才能取信於人。眼看延安唾手可得，卻命令我們師讓路，真是豈有此理！”
隊伍開過去不久，前邊就傳來了猛烈的槍聲。郭師長往路旁邊一坐，幸災樂禍地說：“好，讓他們去賣命吧！咱們原地休息！”
3月19日下午3點，敵軍小心翼翼地進了延安城。
下午4點，參謀總長陳誠拿著電報見蔣介石，眉飛色舞地報告：“委座！延安……延安被我們攻占了！”
“不能說'攻占了'，要說收復了，收復了！”蔣介石說著，眼睛笑成了一條縫。
當晚，國民黨中央宣傳部長彭學沛舉行記者招待會，陳誠又趕來發表談話，大肆吹噓一番。中央社《號外》像雪花似的滿天飛舞，紛紛落地。工人、學生、教授、市民們，看了《號外》之後，有的扔掉、撕碎，有的沉思、嘆氣。 “滯留長安十餘載”的陝北地主豪紳們，更是手舞足蹈，狂呼：“宗南萬歲！”“白日放歌須縱酒，青春作伴好還鄉！”正在舉行的國民黨三中全會，連夜打電報“嘉勉”胡宗南和黃河堵口人員。在會上，蔣介石正式宣布“國共破裂”，要“同共產黨作戰到底”，又一次揚言“三個月內消滅中共”。延安失守的消息，在國際上引起了震動。美帝國主義頭子拍手叫好。外國報刊紛紛以大號標題刊登消息和評論。中國人民的朋友們則憂心忡忡。
霎時間，中國的天空又好像是一片黑暗。無論在蔣管區，還是在解放區，人們最擔心的是：黨中央、毛主席怎麼樣了？早在延安保衛戰打響以前，各大解放區領導同志就紛紛打電報，請黨中央遷移到晉西北、太行等比較安全的地方。那麼，現在呢？延安失守了，黨中央、毛主席在什麼地方？要往哪兒去？這是一個謎——對於敵人和我們自己，都是一個難猜的謎。
國民黨特務機關早就派遣大量特工人員，混入陝北解放區，進行暗殺、爆炸，燒軍需，造謠言，有的還帶著小型電台，收集我軍事情報。為此，1947年3月10日，中共西北局發出緊急指示，要求各級黨政機關加強治安保衛工作。但是，人們過了十多年的和平生活，對如此殘酷和復雜的戰爭缺乏精神準備。尤其在一部分乾部中間，滋長了嚴重的麻痺思想，存在著作風不純的現象，使地方工作不能適應戰爭的環境。 3月18日，毛主席、週副主席在撤出延安那天，召集西北野戰軍前線委員會議領導成員開會，不僅部署了今後的作戰計劃，而且決定在邊區地方乾部中間立即進行整風，以堅定戰鬥的意志，保證戰爭的勝利。
我軍撤出延安以後，地方工作有些混亂，自然給了敵人以可乘之機。國民黨大軍壓境，謠言四起，人心惶惶。在逃難的百姓當中，混進了不少裝成老鄉的特務。 “田鼠”就是其中之一。他本姓田，是陝北本地人，因為他生得矮小，特別機靈，可謂“無縫不鑽”，所以給了他“田鼠”這個外號。
一天夜裡，田鼠發現遠處山上有汽車的燈光，心頭突然一亮：“啊，這可非同尋常。莫非是從延安來的？”
一群沿公路往東北方向疏散的老鄉，黑夜一聽槍聲便狂奔起來。背著大刀的丹子，迎面攔住了他們，喊道：“鄉親們，不要亂跑！”
人們停下來，紛紛嚷道：“國民黨打來了，還不快跑？”“延安丟了，毛主席過黃河……”“黨中央撇下咱們到東三省去啦！”“有人還說毛主席到蘇聯去了。”“聽說胡宗南幾十萬大軍，槍砲子彈全是美國造，可厲害哪！”“咱陝甘寧邊區算完啦！”“姑娘，你說我們往哪兒跑？今後可怎麼辦哪！”有人嘆氣，有人啼哭，一片恐慌。
丹子說：“鄉親們！這全是謠言，特務、壞蛋造的謠言。毛主席早就說過：'紅軍在陝北住下不走了！'你們千萬不要上當！我剛從延安來……”
田鼠說著一口地道的陝北話：“餵，同志，你在延安看見咱毛主席了嗎？”
丹子一下被他問住了。
田鼠長嘆一聲：“唉！毛主席跑了，不要咱老百姓啦！”
丹子氣得漲紅了臉：“你胡說！”
又是一聲槍響，人們四散奔逃。
娃子跑來小聲說：“姐姐！那幾個壞蛋奔這兒來了。”
“快！”丹子拉著弟弟躲到一邊。
幾個便衣特務在黑暗中蠕動著。田鼠小聲責罵他們：“亂開什麼槍！”
有人說：“你不是叫咱擾亂人心嗎？”
“那也不能開槍暴露自己嘛！”田鼠看見汽車的燈光越來越近，低聲命令：“埋地雷，快！”
汽車燈光在山間閃耀。隱隱聽到汽車的聲音。田鼠一夥在公路上埋好地雷，立即在無邊的黑夜中消失了。
丹子和娃子伏在地上，又悄悄地爬到公路邊。越往前爬，娃子越害怕，小聲地：“姐姐！地雷……我怕。”
“娃子，別怕！跟我來！”丹子向前爬了幾下，忽然又按著娃子的頭：“別動！前邊好像有人……”
黑暗中傳來低沉的聲音：“口令！”
丹子一聽，連忙從背上抽出明晃晃的大刀：“別動！再往前走，我要開槍了！”
負責偵察警衛的趙排長，聽到是女子的聲音，忙問：“你是什麼人？”
丹子聽聲音好像有點熟，但又不敢確定，只是說：“你管不著！”
耀眼的燈光射來，可以清楚地看到，汽車一輛、二輛、三輛……丹子一躍而起，立刻被趙排長擋住。她又驚又喜：“趙排長！是你呀！”
趙排長也叫起來：“丹子！娃子！是你們倆……”
丹子指著公路：“地雷！”
趙排長點了點頭，表示知道了，因為他也化裝成老鄉，帶領一個偵察班，發現了特務的行動。
汽車戛然停住。趙排長奔上前，向萬團長報告情況。
毛主席下了車，握著丹子的手說：“謝謝你，丹子！你爺爺呢？”
丹子低下頭：“不知道。他要送我們到舅舅家去的。昨天在馬頭驛，飛機轟炸的時候，跑散了……”
娃子在周副主席的懷裡，想起爺爺不見了，急得哇哇直哭。春寒料峭，他渾身都在打顫呢。
地雷很快被排除。萬團長走來說：“可以走了。”
但是，丹子和娃子怎麼辦呢？
毛主席問：“丹子，你舅舅家在哪兒？”
丹子說：“在靖邊。”
“靖邊……”毛主席想了想，說道：“這樣吧。趙排長，你帶幾個偵察員護送他們去靖邊，沿途也了解一下老百姓的情況。”他從萬團長手裡接過一支步槍：“丹子，這支槍送給你！”
娃子一下撲過去，雙手抓住槍：“我要！我要！”
毛岸英笑道：“小傢伙，你人還沒有槍高呢！”
人們禁不住哈哈大笑，可娃子又急得哭了。週副主席摟著他說：“娃子，我送你一支'小槍'，你看！”
娃子高興地拍著手：“自來水筆！哎呀，太好了！”他忽然發現了毛主席，大聲叫道：“你……你是毛……”丹子急忙用手摀住他的嘴。
汽車開走了，可丹子還站原地發呆呢。她覺得自己好像是在做夢。直到她拿起了槍，這才清醒過來。她拼命地拉著槍栓，可怎麼也拉不開，急得滿頭大汗。看見趙排長走來，她問：“這槍……”
趙排長忍不住扑哧一笑：“原來，你連槍也不會放呀！剛才還嚇唬我：'別動！再往前走，我要開槍了！'哈哈哈！”偵察員們也跟著大笑起來。
娃子藉著從雲縫裡透出來的一縷月光，用自來水筆在手心裡寫了“毛主席”三個字，伸給戰士小龍看。
小龍念道：“'毛主席'！嗯，字寫得不錯！”
趙排長走來：“娃子，你可要小心呀！”
不等他講完，娃子就說：“知道！”
“那咱們走吧！”趙排長說罷，領著丹子、娃子等離開大路，朝西北方向走去。丹子背著槍，娃子背著大刀，雄赳赳，氣昂昂，好不威武！誰知田鼠領著特務早已埋伏在山上，等著他們呢。響起一陣槍聲。丹子腿部受了傷。在幾個偵察員掩護下，趙排長背著她脫了險。可是，娃子卻被特務抓走了。趙排長他們滿山上下到處找，一直找到天亮也沒有找到……
田鼠綁走了娃子，馬上又攀登絕壁，爬到一個崖窯裡，向胡宗南前線指揮部拍發電報：“在汪家溝地區發現共黨中央三輛汽車……”
胡宗南得知這一情報之後，立即命令空軍出動。
敵機沿著咸榆公路低飛偵察。三輛汽車停在一條溝口，雖然用樹枝偽裝起來，但車後的紅燈卻被忽略，在朝霞的照射下閃爍發光。目標暴露了。敵機開始瘋狂地掃射。毛主席乘坐的汽車，擋風玻璃被打碎，坐位被打了個大窟窿，後輪胎也癟了。
週副主席急急走下山坡。
戰士們迎面奔來，紛紛嚷道：“副主席，怎麼辦？”“你看，'小流氓'飛得好低，把它揍下來！”
毛岸英也說：“打吧！”
“不能打！一打，目標更暴露了。”週副主席命令萬團長：“加強警戒，注意隱蔽。告訴老周，立刻把汽車拖到山溝裡搶修！”
戰士們剛走，扎著兩根辮子的姑娘小馮又奔來報告：“副主席！電報發不出去。燈泡在汽車上震壞了。”
“備用的燈泡呢？”週副主席忙問。
“沒有帶。”小馮低著頭。
週副主席嚴肅地：“上海、南京地下黨的同志們，冒著生命危險，給我們搞了那麼多燈泡，為什麼不隨身帶上備用的呢？”
小馮一聲不吭，心裡感到很內疚。
週副主席卻責備自己：“延安疏散的時候，怪我事先沒有想到，事後也沒有檢查。”
小馮一聽，更加難過了。她眼淚汪汪地說：“副主席，這……這怎麼能怪你呢？只能怪我們……”
李參謀跑來：“主席說，給山東的電報再加一個A，十萬火急，一定要盡快發出去！”
週副主席沉思著說：“敵人正在調兵遣將，向山東我軍發動進攻，形勢越來越嚴重。電報發不出去怎麼辦？燈泡雖小，事關重大。”他當機立斷：“李參謀，請你親自跑一趟，到梁家溝取燈泡。來回90裡，天黑以前趕回來，行嗎？”
李參謀大聲回答：“保證完成任務！”
一會兒，毛主席自己又跑來問，給山東的電報能不能馬上發出去。週副主席把情況向他作了匯報。毛主席聽了萬分焦急。他喃喃自語地說：“陳毅、粟裕的擔子太重啦！我最擔心他們，一是用兵急躁，二是兵力分散……”敵人飛機又在頭上轉起圈子，週副主席趕緊請他到山洞裡去避避。可毛主席彷彿沒有聽見似的，說道：“恩來，彭老總在青化砭張開口袋快兩天了，敵人還不進口袋。我怕他們等得不耐煩，一急躁就要暴露目標。是不是再發個電報去？”週副主席只好又說一遍：“電報現在發不出去，要等到晚上了。”
正午時分，王大夫背著背包走進山洞，興沖沖地喊著：“主席！副主席！”
毛主席望著她，驚訝地：“王大夫！你怎麼跑到這兒來啦？”
王大夫說：“我們隊伍走散了。正巧，路上碰到李參謀，說你們住在這兒。”
週副主席也很奇怪，問她隊伍怎麼會走散的。
王大夫嘆了口氣：“唉！大夥光知道往黃河邊走，可不曉得在哪兒集合。”
毛主席生氣了：“行軍不知道目的地，荒唐，荒唐！地方工作有點混亂還情有可原，而我們中央機關……”
王大夫忽然問道：“主席，你們往哪兒走？目的地是什麼地方？”
被她這麼一問，毛主席竟不知如何回答了。
週副主席笑道：“王大夫，你這個問題提得好，無意中將了我們一軍呢！”接著，他又問王大夫，現在幹部中間有些什麼想法。王大夫又嘆了口氣：“唉！老是搬家呀，行軍呀，撤退呀，可黨中央到底要往哪兒搬呢？誰也不知道！”
王大夫走後，週副主席說：“少奇他們打電報來，說想來同你談談。”
毛主席當即表示：“好嘛！現在千頭萬緒，問題成山，迫切需要開個會了。”
週副主席提出，他親自到瓦窯堡去，把少奇同志他們接來，可毛主席擔心路上不安全，主張派萬團長去。週副主席說：“不，我必須去一趟。撤出延安前後，我們談了很多，要把一些想法告訴他們，互通情報嘛！而且，敵人可能進攻瓦窯堡，疏散到那裡的中央機關，有許多事情急需安排。”
毛主席望著天上的飛機：“是不是等天黑了再走？”
週副主席堅決地：“不能等了，時間緊迫！”
毛主席只得答應：“好吧。快去快回！”