一切都按計劃推進。
八月底，王貴、郝晸、董先等人在虢州盧氏縣，一擊得手，“殲其守卒，獲糧十五萬石，降其眾數万”。而後，三人分頭並進，連接克復商州包括上洛、商洛、洛南、豐陽（今陝西山陽縣）、上津（今湖北鄖西縣西北）等縣全境。
偽齊上下，大為震驚。
王貴他們這邊進行得如此順利，楊再興那邊也大有斬獲。他先在順州擊殺了偽齊一個姓張的安撫使，隨後又將一個孫姓都統挑於馬下，擒獲偽齊後軍統制滿在，殺敵五百餘人，俘將吏百餘人。這還不算，第二日，又在長水縣外三十里的孫洪澗大破偽齊兩千餘眾，拿下長水縣。長水縣位於河南省西北地區的洛水上游，是西京洛陽的屏障，堪稱河南西部第一重鎮，拿下此鎮，其戰略意義不言而喻。且在此處繳獲兩萬石糧食，既充實了軍隊補給，又放糧救濟了不少百姓。
兩路挺進，短短半個月，盡復西京險要之地，繳獲得偽齊戰馬上萬匹，糧食數十萬石，中原響應。
趙構喜出望外，下詔嘉獎岳飛說，“長驅將入於三川，震響傍驚於五路”。李綱也逢人讚說：“屢承移文，垂示捷音，十餘年來所未曾有，良用欣快。”
爾後，岳飛又乘勝發動大軍準備進擊蔡州（今河南汝南）。
偽齊方面為了阻止岳飛北伐，劉豫採納了李成的建議，決定避開岳飛的鋒銳，趁襄漢防務空虛，派號稱“五大王”的劉復繞道到唐州北面的何家寨設置鎮汝軍，屯兵聚糧，攻取唐州。劉豫認為，自己這一次避實就虛，一定會讓岳飛左支右絀，叫苦不迭。然後，他做夢也不會想到，劉復的營寨剛剛建好，當夜就被人家端了。
來砸他場子的是岳家軍猛將董先。
董先原是孟、汝、唐州鎮撫使兼知河南府翟興手下的得力干將，和偽齊多次交手，最有心得。紹興二年（1132年）春，他曾孤軍渡過渭水，與偽齊、金的聯軍轉戰於興平、咸陽、渭河、石鱉谷等地，最後因糧道被截，為保存實力，被迫屈身投降劉豫。紹興三年（1133年）正月，宋襄陽鎮撫使李橫率軍攻偽齊，董先突然反正，編在岳飛帳下，屢立戰功。
岳飛準備進取蔡州前，早已料到狗急跳牆的劉豫會反咬一口，便事先將此前大顯神威的董先調到唐州，在何家寨四十里外的地方依山結陣，等待敵人。
當夜，董先與劉復展開了一場惡戰。這一戰，雖然敵眾我寡，但岳家軍士氣高漲，一鼓作氣，把劉復軍打得潰不成形，焚其營而盡得其糧。並連夜攻破平縣，奪馬千餘匹，降士卒三千餘，天明後，在北陽駐紮停歇。
偽齊方面收到了劉復的敗訊，仍不死心，派鎮汝軍總管薛亨領兵五萬犯唐州方城縣（今河南方城縣），另外，又遣偽齊西京留守司統制郭德、魏汝弼、施富等人率騎兵五萬犯鄧州界。
不承想，出兵不久，薛亨在方城東北二十里一個叫昭福的地方，遇上了岳家軍的牛皋，措手不及，很快敗下陣來，回頭就走。牛皋哪里肯舍？揮軍追殺，一日四戰，連戰連勝。最後一戰，牛皋走馬斬殺偽齊驍將馬汝翼，奪馬三百餘匹，降士卒千餘人。薛亨也被擒。
進犯鄧州的郭德、魏汝弼、施富等人遇上的則是岳飛座前第一大將張憲。張憲在內鄉縣（今河南西峽縣）拉開了一個口袋，等偽兵來鑽。他非常有耐心地等所有的偽兵都進入了伏擊圈，才揮旗擊鼓發動進攻，偽齊軍大亂，四下潰逃，郭德、施富被擒，魏汝弼在親兵的死力保護下，才逃回了洛陽。
岳飛所部主力這時也會兵一處，準備拿下蔡州。蔡州位居汝河上游的北岸，地處東京之南，一旦得手，便可劍指河洛，直取中原。
劉豫接二連三地遭受打擊，對岳飛恨之入骨。有心想請自己的主子替自己出氣，可是，連續幾次申請，都杳無回音。
這到底是怎麼回事兒呢？
原來，金太宗吳乞買已經病死，即位的是他的侄孫合剌。
所謂“一朝天子一朝臣”，國家的領導人一換，各種治國的方針、策略，對外的政策等等，也會隨之改變。合剌這年十五歲，自小得燕人韓昉和中原儒士教導，能“賦詩染翰，雅歌儒服，分茶焚香，弈棋象戲”，“宛然一漢戶少年子也”，對朝中很多開國功臣很是不屑，罵他們是“無知夷狄”，似乎抱負遠大。
劉豫最初的靠山是金國左副元帥魯王撻懶。但自從他發現粘罕的大腿比撻懶粗後，就把撻懶撇在一邊，直接向粘罕投怀送抱，百般逢迎，借助粘罕的力量來鞏固自己的地位。可惜的是，粘罕雖然得到吳乞買的器重，但並不對合剌的胃口。合剌早就看粘罕不爽，一上台，就以相位易兵柄，將粘罕從中原調回，任他為太保，領三省事，而以尚書令蒲魯虎為三公之首的太師，斡本為太傅，讓他們互相牽制。右副元帥撻懶和元帥左監軍兀術因此也成了最有權勢的將領。
想當初，劉豫靠上了粘罕，“每歲皆有厚賂，而蔑視其它諸帥”，根本不把其他人放在眼裡。撻懶、兀術等人對他很是惱怒，特別是撻懶。天會九年（1131年），撻懶從泰州北歸，路經東平府（今山東東平縣），曾興沖沖地去找劉豫，滿心以為會得到款待，未料吃了閉門羹。劉豫覺得自己的後台更硬了，竟派人轉告撻懶：“我作為一國之主，和別國的臣民私自見面不合適。”命人將他拒之門外。失了面子的撻懶，惱怒不一。回到上京，撻懶多次建議吳乞買將劉豫廢了。吳乞買奉行的是“以和議佐攻戰，以僭逆誘叛黨”的策略，沒有同意。現在，吳乞買死了，粘罕垮台了，報仇雪恨的機會來了。
紹興六年（1136年）七月，劉豫再次遣使者入金國，聲稱他已將劉麟、劉猊、李成、孔彥舟等率領的七十萬軍隊集結起來了，請求共同發兵。
撻懶看著劉豫派來的使者，陰陽怪氣地說：“先帝扶植劉豫的初衷是希望通過劉豫的辟疆保境，使我國安民息兵。現在劉豫進不能取，退不能守，兵禍連連，永無休止。咱們和劉豫聯合發兵，一旦勝利了，成果是劉豫獨享，而一旦失敗，我們會跟著坐受其弊。前年咱們就和他聯合了一次，其結果怎樣？”
一聽這話，很多看劉豫不順眼的人紛紛跟著說話，最終得出的結論是：大金國又不是專門開慈善機構的，讓劉豫自生自滅好了，不要多管閒事。
好在合剌帝位剛坐穩，還不希望劉豫的“大齊國”就此滅亡，抱著讓其好死不如讓其歹活的心理，命兀術屯兵在濬州的黎陽縣（今河南濬縣西北）觀戰，給劉豫吶喊助威。
金國的反應讓劉豫的心頓時涼了半截。涼過之後，又羞又憤，咬碎牙齒和血吞，孤注一擲，硬著頭皮遣軍三路入犯淮南。
消息傳來，劉光世心寒、張俊大驚。
這兩個爛人一個欲舍廬州（今安徽合肥），一個棄盱眙，積極發揚“敵來我退，敵退我進”的精神，飛快後撤。劉光世認為敵人人多勢眾，廬州難保，退回太平州（今安徽當塗）或者還可以守一守。張俊則連招呼都不打，直接將軍隊撤到了泗上。很明顯，他是想尋求楊沂中的庇護。這還不算，等他們分別在太平州和泗上站穩了腳跟，還向趙構“皆請益兵”，連連呼救。
趙構只好下詔命岳飛停止向偽齊的進攻，東下入援。
岳飛不來，實在是一點兒安全感也沒有！
岳飛帶病北伐，這時候是最熱的秋老虎期，眼睛紅腫幾不能張，已經不能在蔡州再打下去了，接到了詔書，遂有回師之意。
撤退之前，岳飛強撐病體，親自到蔡州城下查看敵情。城上壁壘森然，一片沉寂，城頭上看不到一兵一卒，秋風吹得城上的黑旗，獵獵作響。這莫非是一座空城？然而岳飛卻下令整軍撤退。他已經敏銳地覺察到，這是誘敵入甕，四周必已埋伏了為數不少的敵兵。 《孫子兵法》雲：“知可以戰與不可以戰者勝，識眾寡之用者勝，上下同欲者勝，以虞待不虞者勝，將能而君不御者勝。”果然，偽齊已在蔡州城周圍埋伏了十萬眾兵。岳飛料敵如神，實在不負一代名將之譽。
大軍退到蔡州城下五十餘里的白塔，李成等人得信兒，並兵追來。
岳飛令董先、王貴率騎兵設伏，自己率大部隊繼續撤退。等追兵經過，董先從後面發起攻擊，賊兵正追得起勁，不提防背後有人偷襲，大亂，王貴追殺了五里餘，俘獲數百計。
董先親審擒獲的俘虜，得知正如岳飛所料，劉豫早安排了重賞之下的李成等十員大將統兵十餘萬埋伏在蔡州城外，單等岳家軍攻城力竭，從背後掩殺。現在李成正帶領大軍，悄然東下。
董先見賊軍已盡知我軍的虛實，大驚，一面命人馳報岳飛，一面命令將士隱身在身後的密林中，自己單槍匹馬立在一座河橋上候敵。
在這座橋上，董先上演了當年張飛大鬧長坂坡的一幕。 《百氏昭忠錄》及《岳武穆公遺事》中都記錄下了這真實的全過程：
董先遂擇險地，伏其軍於林莽中，獨據河橋以待之。
須臾，李成等至，見董先，舉繩以告之，悉如踏白軍所言，謂董先：“汝勿走，我今先擒汝！”
先答曰：“我定不走，只恐汝走耳！”
賊見先待之閒暇，疑有伏兵，不敢徑進。每遣兵來戰，董先則旋出林中兵一二隊以應之。彼退，則又歸於林中矣。
賊益疑。
……
就這樣，董先憑著自己過人的膽略和超常的智慧與李成的十萬之眾相持了足足一天一夜。
第二天，李成等不耐煩了，一揮大旗，發動四路兵馬依次沖上。山澗路窄，四路兵馬只能兩三騎並行，每接近橋頭，就被董先挑落澗中。
董先手腳不停，惡鬥一上午，連挑數十騎，積尸填谷。宋軍士氣高漲，喝彩聲地動山搖。不久，岳飛領大軍殺回，“如銀山擁出於眾山中”。
李成大驚失色，當下不再猶豫，拍馬發足狂奔。
岳飛渡河追殺，直追了三十多里，“得馬兩千餘匹及衣甲、器仗，降騎兵三千餘人”。簡單地打掃過戰場，岳飛揮師東下，入援淮西。
對於岳飛“聽話”的表現，趙構格外高興，賜札道：“我早料愛卿不至於偶得小病，就會忘掉了國家大事！”（“想卿不以微疾，遂忘國事。”）