東興之戰，司馬師的軍隊勞師遠征卻一敗塗地，魏國朝廷自然要追究責任。主帥司馬師表現出了大氣的一面，他將所有的責任一人承擔，消除了部下的擔憂，贏得了軍心。與之形成鮮明對照的是，吳國的諸葛恪一戰得勝後，便翹起尾巴，從此小瞧了魏國，甚至召集群臣商議第二年春天大舉北伐的事宜。群臣認為連年出兵將導致兵馬疲憊，勝算不大，而且還會勞民傷財，減損國庫。然而意氣風發的諸葛恪哪裡聽得進別人的話，他一意孤行，執意出兵，大家也拿他沒有辦法。
第二年春天，諸葛恪率領二十萬大軍來勢洶洶兵臨合肥城下。當時合肥城裡只有三千多守軍，諸葛恪讓人壘起土山攀緣城牆，城牆在密集的攻擊下眼看就要頹塌。城中守將張特急中生智，派人將自己的印綬給諸葛恪送去，還帶去口信說：魏國的法律規定，城池被圍一百天救兵不至，城裡的人即便投降也不會株連家族，如今您已經攻打合肥九十多天，請您允許我們明天投降，那樣的話就不會殃及家人連坐，現以印綬作為信物。諸葛恪心想，多等幾天有什麼要緊的，反正這合肥城早晚得被我軍攻下，於是同意了張特的請求，命令屬下停止攻城。
正當吳軍在接受魏軍投降的美好憧憬裡欣然入夢的時候，三千魏軍在城內掄鍬鏟土，日夜奮戰。幾天之後，吳軍一看目瞪口呆，在朝陽的照耀下，一座全新的城牆拔地而起，矗立在舊城牆的里面。原來張特使了個緩兵之計，騙得幾天時間，起了一座新牆。
此時，他一改頭幾天的可憐模樣，雄赳赳地站在城頭向吳軍大喊道：我怎麼會投降！我只會戰鬥到最後一刻！諸葛恪氣急敗壞，連忙命令士兵重新攻城，然而連月苦戰，吳軍早已疲憊，哪有力量再啃掉一堵新城牆，煮熟的鴨子就這麼飛了。
機會一閃即逝，時光也疏忽而過，吳軍在合肥城下，從春意初萌的季節一直耗到烈日炎炎的盛夏。天氣越來越熱，飢渴的吳軍四處找水喝，已經顧不上飲水衛生，一時間，東吳半數以上的士兵都開始腹瀉。諸葛恪聽到報告，就懷疑士兵們裝病偷懶，後來見士兵們果然東倒西歪，上吐下瀉，便意識到這場戰爭再也沒有勝利的轉機了。
他不像司馬師那樣自己將責任承擔起來，而是遷怒於部下，有人對戰爭持不同看法，他就將人解職，有個都尉一怒之下投降了魏國。七月，諸葛恪眼看再也無力攻克合肥，便只好下令撤兵。
諸葛恪這一戰，來的時候是士氣飽滿的精兵猛將，走的時候卻是垂頭喪氣的殘兵敗將，有的士兵病倒在路上被自己的人馬踩死，有的士兵被追擊騷擾的魏軍抓獲。諸葛恪居然視若不見，照舊談笑自若，還趁機在沿江遊玩了一個多月，才姍姍回到建業。諸葛恪顯然沒有意識到，這一戰是他軍政生涯的轉折點，從此他徹底失去了人們的支持。
八月初，諸葛恪回到建業，他不但沒有反省自己的過錯，反而大發雷霆訓斥他人，還大力鎮壓那些反對他的人。如此倒行逆施，諸葛恪已經為自己掘好了墳墓。
這年冬天的十月，孫亮和孫峻為諸葛恪設下了鴻門宴。諸葛恪在赴宴的前一天晚上似乎有些預感，坐臥不安，但他第二天還是履約按時赴宴。他的門人感到氣氛不對，暗中勸他回去，但死到臨頭的諸葛恪依然保持了他一貫滿不在乎的作風，說道，這群廢物能有什麼了不起，頂多在酒裡放點蒙汗藥罷了。
他佩劍上殿，坐下後也不輕易飲酒。孫亮見狀，就說：太傅的府裡想必有好酒，不妨派人取來。諸葛恪這才喝了幾杯酒。席間，孫亮找了個藉口離席，孫峻也假說出去方便一下，方便回來的孫峻換了一身精悍打扮，手持尖刀大呼：“奉旨捉拿諸葛恪！”諸葛恪連忙拔劍，卻晚了一步，立刻身首異處。
鴻門宴後，大家擁戴孫峻為太尉，代替諸葛恪的位置。孫峻掌權後，一味和宮女鬼混，吳國在沒落之路上越滑越遠。
公元264年，東吳的第三任皇帝孫休病重去世。這時候，吳國人本來應該按照孫休的意思立他的兒子為帝。然而大家一看，如今蜀漢已亡，東吳朝不保夕，與其立個沒有能力的小皇帝，還不如換個有能力的人來掌管國事。
重臣張布和濮陽興聽說孫權的孫子，23歲的孫皓英明果敢，勤奮好學，便去迎立他為皇帝。這位東吳的末代皇帝開始還像模像樣地勤政愛民，天長日久就暴露出驕橫粗暴、好色貪杯的惡習。將他迎立為皇帝的張布、濮陽興不免後悔，私下里不時發點牢騷。孫皓聽說後，就將二人下獄問斬。
兩位大臣慘死後，朝中再也沒有人敢於勸諫孫皓，孫皓的本性完全暴露，他為了讓東吳美女只供他一人享用，竟然禁止民間婚嫁。他還嗜殺成性，大臣們經常無辜地被他挖眼睛，剝臉皮，剁雙腳。
此外，孫皓還有一個愛好，就是四處尋找祥瑞。今天在這裡找到一根有刻度的銀尺，就改元天冊，明天在那裡發現了一塊有字的石頭，就改元天璽。他不曾料到，自己的年號很快就要變成天塌。
公元279年，司馬炎見孫皓這麼離譜，就決定出兵東吳。當年十一月，晉朝發動二十萬大軍，從幾個方向以摧枯拉朽之勢向吳國進發。公元280年初，晉朝杜預從荊州攻向江陵，王渾從揚州攻向建業，王濬從益州直插東吳腹心建業。
王濬率領水軍去建業的途中，遭遇吳兵插在長江中的根根鐵錐。王濬就派善於游泳的勇士將鐵錐全部拔起，將連接其上的鐵鍊燒斷。大軍乘風破浪，先攻破建平，又向建業駛去。路上遇到同事王渾，王渾召喚他，志在必得的王濬對他笑一笑說，風大船快，我也停不住啊。
王濬疾駛的速度也是東吳土崩瓦解的速度。晉軍來攻，建業只剩三萬兵力。孫皓令丞相張悌率三萬士兵渡江作戰，這麼點人馬相比晉朝的大軍無異於雞蛋碰石頭，大多數東吳士兵望風而逃。三月，孫皓走投無路，在部下的勸說下投降了。東吳就此順應了歷史的潮流，歸於晉朝。
縱觀歷史，各種失敗無不先從裡面潰朽，而後才被外力一舉擊垮。孫皓是歷史上臭名昭著的暴君，在他的統治下，吳國人民吃不飽穿不暖，民心離散，將帥北逃，即使沒有晉朝的攻伐，東吳的覆滅也是早晚的事情。為國如此，為人亦如此，與其求取外界形勢的好轉，不如修行自己的內心，贏得由內而外質的變化。