還記得我們在前面講過，孫權善於以情感人，他用滿腔的感人真情將一大群才華出眾的人聚攏在自己身邊。他善於用人，但凡是有才的人，他不看門第，不論身份，即便出身卑微，他也能夠給予重用。然而這都是孫權早期的表現，步入晚年之後，孫權的態度有了一百八十度的大轉彎。
孫權晚年的時候，設了一個官職，叫校事官，這個官每天的任務就是刺探臣民們做了些什麼事，說了些什麼話，誰和誰來往得勤，刺探完了就把情況匯報到孫權那裡去。事實上，這就是個特務統治。
在校事官中，有個叫呂壹的人格外囂張，他藉機今天詆毀這個，明天詆毀那個，文武官員惶恐不安，朝廷上下烏煙瘴氣。由於孫權聽信特務，不相信大臣，所以這種情況得不到遏制，越演越烈。直到後來呂壹跟孫權說，有一個叫刁嘉的人誹謗朝廷，孫權就把刁嘉抓起來，拷問他。刁嘉否認，孫權就問那些跟刁嘉有來往的人，你們聽見他誹謗朝廷了嗎？所有的人都因為害怕呂壹，只好說聽見了，他確實誹謗朝廷了，一直問到一個叫是儀的人。是儀曾隨呂蒙襲擊關羽，後又大破魏將曹休，時任偏將軍，是個清廉忠直的人，問到是儀這裡，是儀便實話實說沒聽見。孫權一再逼問他，最後是儀急了，就說：刀都架到我脖子上了，我幹嘛要拿自己的性命開玩笑，我確實沒聽到啊。孫權這才相信了他，如果不是是儀的堅持，一個冤假錯案就這樣被坐實了。
早年孫權常常對人說，自己和某某情同骨肉；晚年的孫權不僅不再和群臣有骨肉之恩，和自己的親生骨肉也離心離德。
孫權一共有七個兒子，大兒子叫孫登，是孫權的第一任太子，但在33歲的時候去世了，這個兒子好歹算是善終。孫權的第二個兒子叫孫慮，20歲的時候就去世了，也算善終。第三個兒子孫和，孫登死后孫和就成為第二任太子。第四個兒子叫孫霸。孫權對這孫和、孫霸一樣喜歡，同等對待，不分厚薄。他封孫和為太子，同時又封了孫霸為魯王，讓這兩個人住在同一個府邸中，給他們的禮儀待遇沒有任何區別。這樣一來，兩個兒子之間自然產生了明爭暗鬥。
事情后來越鬧越大，兩人各樹黨羽，朝中百官分成了兩派，一為太子派，一為魯王派，兩派相鬥，朝廷不得安寧。孫權就曾屢次派人譴責擁護太子的顧雍，讓顧雍活活嘔死。後來，事情鬧到無法收拾之後，孫權一怒之下，就廢了孫和，殺了孫霸。
孫權的第五個兒子叫孫奮，孫奮後來也死了，不過不是死於孫權之手，而是被孫權的孫子、吳國的第三任皇帝孫皓殺的。孫權的第六個兒子叫孫休，第七個兒子叫孫亮，孫權將孫亮立為第三任太子。孫亮10歲即位，16歲就被權臣廢了，然後又被接位的哥哥孫休殺了。
吳國後期，父子、兄弟之間的相互殘殺，將家底本來就不雄厚的吳國折騰得一天天走向窮途末路。
公元252年，孫權逝世，時年71歲，諡大皇帝，廟號太祖。孫權臨終的時候，太子孫亮只有10歲，他便讓人推薦輔政大臣的人選，侍中孫峻就推薦了諸葛瑾的兒子諸葛恪。諸葛恪當時任大將軍，鎮守武昌。考慮到諸葛恪有點剛愎自用，孫權本來並不看好他，但當時也確實沒有比他更優秀的人才，就只好定下他了。
諸葛恪字元遜，從小就以才思敏捷、善於應對而著稱。諸葛恪的父親諸葛瑾的臉長得又窄又長，像驢的臉，有一回孫權特意開諸葛瑾的玩笑。群臣聚會，孫權差人牽了一頭驢來，在驢的臉上掛了一張紙，上面寫著：諸葛子瑜。老實人諸葛瑾受到這種作弄，氣得滿臉通紅。這時候，諸葛恪就說：“請求給我一支筆，增加兩個字。”孫權就給他筆，諸葛恪在後面添加了“之驢”兩字。在場的人都笑了，尷尬的場面被化解了，孫權還把這頭驢賜給了諸葛恪。
諸葛恪臨離開武昌的時候，和他同駐紮在武昌的上大將軍呂岱叮囑他說：“你這次回去，凡事要小心，務必十思而後行。”諸葛恪不以為然，反駁說：“古人云三思而後行，孔夫子也說過思考兩遍就可以了。如今您讓我思考十次，分明是認為我不行嘛。”老將軍無奈地笑笑，不再說話。
諸葛恪到了建業，以大將軍和太子太傅的身份，統管所有政務。他一走馬上任，就著手勵精圖治精兵簡政輕徭薄賦，使東吳出現了一派新的氣象，倒也頗得民心。當時只要諸葛恪出門，吳國就有很多追星族前擁後擠，伸長脖子，爭相一睹他的風采。
公元252年，諸葛恪在東興修築大堤，將兩山連接並在其間築城兩座，各留千人防守，魏人將這種行為視為挑釁。十二月，魏王曹芳分兵三路攻打東吳，諸葛恪親率援軍四萬急馳東興。吳將丁奉率領三千水軍乘舟楫順風而下，兩日內就到了東興。當時天降大雪，魏國的胡遵等人正在飲酒聚會，沒有防備。丁奉神兵突降，襲擊魏軍營壘，魏軍驚恐潰逃，爭渡浮橋，浮橋被壓垮，魏軍落水而死和自相踐踏而死的人接近一萬，剩下的殘兵也燒營退走，吳軍繳獲了大批軍需物資。
東興之戰是諸葛恪執掌朝政以來，吳國和魏國的第一次刀兵相見，吳國在這次戰爭中取得了完胜。讓諸葛恪與吳國人沒有想到的是，這場戰爭卻是吳國最後的夕陽殘照。塞翁失馬，焉知非禍？這場戰爭將吳國和魏國引向了兩個不同的方向。
《三國志》的作者陳壽曾經評價孫權有勾踐之奇，這句話影射孫權像勾踐那樣，在前期創業的時候忍辱負重，委曲求全，晚年功成業就之後，就懷疑臣子，殺戮有功之人。如果就此認為孫權是個陰險虛偽的人，也是不客觀的。多情者必多疑，凡是重情的人，都容易患得患失，擔心別人背叛自己，所以孫權晚年的變化也屬正常。