朱元璋解六合之圍，且救了滁州。郭子興見六合元兵退去，又不來攻滁州，心中大喜，打算在滁州稱王。朱元璋心有不願，自己出生入死取得的成果拱手相讓，如何甘心，且郭子興一旦稱王，必然阻礙自己的發展，引起元兵和其他義軍的注視。
朱元璋聯合李善長極力勸說郭子興先不必稱王，李善長說：“與濠州相比，滁州只不過是一小山城，沒有險要地形可守，交通也不便利。一旦稱王，孫德崖、趙均用他們怕會來襲，且元兵聞風必有所動。”
見郭子興心有疑慮，稍有動搖，朱元璋又說：“如今滁州在各地所徵、所俘的兵士已經有三四萬，糧草不足，軍心難安。以元璋之見，需趁現在接連勝利之勢，南取和州，擴展勢力，遷移士兵去和州發展，既能解決當前滁州的問題，又能得地徵糧。”
郭子興覺得他們的話都有道理，只好放棄稱王，同意朱元璋向南取和州。
經歷幾次戰役的朱元璋越發懂得如何用兵打仗，強攻和州不是不可，但不是上策。在他看來，打仗收城，最好的方式是不傷人不傷己，智取巧勝。
朱元璋心中有一個策略，他先說給馮國用聽，想知道可行性如何。
朱元璋的計策是這樣的，他想從先前在廬州興義寨所得的三千人馬中選出勇猛之人進入和州，讓這些人身穿青衣，扮做青衣兵，再用幾匹駱駝裝些物品，就說是廬州方面派人來送賞賜之物，和州的士兵肯定不會起疑心。城門打開後，再讓跟隨而去的大軍衝進城中，一舉佔領和州。
馮國用聽了，覺得此計可行，但先鋒必須派出勇猛之人，萬萬不可讓郭子興決定。
朱元璋突然醒悟過來，此時郭子興掌控著軍權，自己若想盡忠行義，必然不可對用兵之事大加指點。為了讓郭子興不亂點兵，朱元璋決定先發製人，必須讓湯和徐達他們做前鋒。
等朱元璋向郭子興說起自己的謀劃，郭子興連連稱讚此計甚妙，但很快他就說出讓張天祐打前鋒，讓朱元璋派人做後應。因為郭子興有自己的打算，此次攻城，他不能再全權交給朱元璋，這樣只能助長朱元璋的氣勢，派自己手下的將士上戰場，無論怎樣，成功都有自己的一份功勞。朱元璋竭力想反駁，但郭子興主意已定，再反駁恐怕會弄得大家不高興，於是作罷，自知此次攻和州恐怕難以成功。
張天祐是郭子興的小舅子，自然和郭子興是一路的，也是一個勇猛之將。但此人仗著和大元帥的親戚關係，平時為人孤傲，沒什麼親和力，想讓他配合朱元璋的計策，他心裡不屑，也難以和朱元璋的親信溝通配合。而湯和、徐達他們對張天祐平時多有不滿，如今若讓他們一起行軍打仗，是不可能順利完成任務的。但朱元璋此時已經不能左右大局，只好派耿再成帶領紅巾軍數人做後盾。
張天祐他們帶了一萬士兵出了滁州，先到了一個叫陡陽關的地方。這地方離和州城不遠，大軍先駐守在這裡，由興義寨寨主帶著二十來個青衣兵士前去和州獻禮。果然，到了和州，守城的士兵聽說是廬州來的義兵，歡天喜地地打開大門迎接。此時，已有青衣兵躲在城牆外，揮旗示意後方的軍隊沖進來。
而那邊，張天祐停在陡陽關那裡，耿再成雖是後盾，但被張天祐遣去埋伏在城周。那邊耿再成見有人揮旗，立即命令全軍圍住城門，伺機衝進城內。耿再成和兩千士兵在城中衝鋒陷陣，卻遲遲等不到張天祐的援軍，兩千兵士很快被打退，耿再成只好領兵出逃，元兵還一直追擊了很久。原來張天祐那邊未能隨機應變，只以為自己是前鋒主將，想等到耿再成和興義寨的人回饋信息再出發，這樣就延誤了戰機，沒能及時接應，導致失利。
得知和州失利，朱元璋心有淒然，只好和郭子興商討派兵援助。這次朱元璋派徐達、湯和又帶了幾千精兵出城，前去接應張天祐。然而，還未等到和州的信息，就听士兵來報，說是城外不遠處有大批元兵，說會派使者來勸降，看樣子可能是來圍攻滁州。
聽此，郭子興有些驚慌，如今精兵都出城了，信息難以溝通，且另外的精兵都在定遠。
朱元璋對郭子興說：“當年諸葛先生演了一出空城計，如今咱們也只好鎮定以待，讓空城顯示出有重兵相守之勢。”
郭子興也沒有什麼辦法，只好聽從朱元璋的安排。
果然，過了兩天，元兵有使者前來，說是不為攻城，元將是來招降的，希望能進城和城中主帥詳談。
朱元璋早有準備，讓郭子興身著戰袍，親至城門迎接。而從城門到城內，則整齊地站著數位勇猛將士，個個身著戰袍，手持刀槍，而城牆上也有數名兵士把守，個個手持弓箭，威嚴精悍。在城牆內裡，堆放了巨石、石灰、滾木，各種兵器，且街道上也事先佈滿了兵士。放眼望去，城內皆兵。那使者又見主帥和主帥周遭所列將士個個驍勇威猛，心中不禁有些慌亂。
朱元璋一直謹慎地觀察著這個使者，從他進城的神色、眼神、舉止來看，朱元璋認為這個使者勸降是假，打探城中情形是真。朱元璋非常善於觀察人，推測人，這也是他能夠用好將才成大事的關鍵所在。
朱元璋在此前就告訴郭子興，見到使者，他只管擺好架子，不必應聲，一切用眼神示意自己，由自己和來者談判，以顯示城中普通士兵的能力，以此給對方一個下馬威。見使者的氣勢如此弱，郭子興更不屑開口，高傲之勢郭子興根本就不用表演。
朱元璋說道：“承蒙將領錯愛，滁州一彈丸之地，竟派使者前來。一路奔波，還請先休息就餐。”
使者見朱元璋氣勢逼人，容貌奇特，但又彬彬有禮，心中不免有些疑慮。
朱元璋看出使者的心思，即對郭子興說：“大帥請先回府，咱陪使者就餐，請放心。咱大帥最講究有禮有節，絕不會對使者有刁難之處。”
朱元璋請李善長、馮氏兄弟作陪，宴請使者。席間，李善長和馮氏兄弟有意無意地顯擺滁州的兵士如何眾多，而朱元璋則透露出毫無歸降之意。酒席過後，朱元璋他們又帶使者到城中轉了一圈，想以此方式告訴來者，看吧，咱不怕你，咱有的是士兵，所以咱不怕你看，也不怕你回去通報信息。原來馮國用他們在吃飯的當兒，又命人讓城中市民關門閉戶，門前皆插上軍旗，放置兵器。而帶領使者參觀的時候，李善長不忘時時提醒來者，咱城中的兵士都藏在深處，而藏起來的兵士是數不清的。
傍晚時分，朱元璋親送使者出城，並備了一份厚禮，只說不相送，並無他話。使者忐忑離去。
次日清晨，朱元璋聽士兵報告說，附近的元兵撤退了。他親自登上城牆遠望，果然不見元軍營寨。
滁州守住了，還得盡快收拾和州的殘局。朱元璋知道和州絕不可放棄，不然他在滁州的處境會很困難，對自己以後的發展也很不利。朱元璋親自和馮氏兄弟、李善長及花雲、周德興等人率領一千多兵士趕往和州，路上又收攏一千多因敗流散的士兵。行至陡陽關，朱元璋派花雲前去和州打探信息。馮國用說：“這幾日不見信息，也許是張天祐、湯和他們得知滁州被圍的消息，靜觀其變。而這一路也無元兵營寨，說不定他們已經取下和州。”
不久，花雲即與湯和同回。從湯和無法掩飾的興奮中，朱元璋知道他們已經破了和州城，心中一塊石頭放下了。原來，張天祐等了很久不見有人來報，最後看到流散出來的士兵才明白，趕忙率兵前去救援。快至城下，卻見城四周圍了眾多元兵，看來是剛到不久的援兵，派兵打探，且各個城門皆閉，不見耿再成。張天祐只好臨時撤回陡陽關，剛到陡陽關不久，就見湯和、徐達他們率兵來救援，這下猛將精兵更勝。湯和、徐達他們只說大帥命令強攻和州，其實這是朱元璋的話，朱元璋想以此激勵張天祐，給他點壓力。情形已經這樣，進退都難，不如跟元兵拼了。張天祐自己也覺得就此退回滁州很無顏面，遂和湯和他們聯合起來，重新佈局，決定和元兵拼命。元兵見義軍忽而逃亡，忽而來攻，一時弄不清楚用的什麼計策，還未想好對策的時候，已有一萬多精兵和數位猛將前來出擊。元兵見形勢不妙，且幾千人難以對付精銳的一萬多人，混戰之中，元朝官兵四散而逃。張天祐和湯和他們趁勢攻入和州城，收服城內元兵。
攻下和州之後，朱元璋要求去接管。郭子興想他放著濠州不待，卻去和州那個小縣城，心中很高興，即派朱元璋做總兵鎮守和州。
空城計守滁州，充分展現了朱元璋大敵當前的鎮定從容。而佔了和州，對朱元璋來說是他事業的再開始。他不想放棄滁州，但是卻無法趕走岳父大人郭子興，只好另謀發展，遷兵遷城再圖大業。和州，對朱元璋來說就是這樣一步活棋。