清朝的猾夏，是遠較遼、金、元為甚的。這是因為女真民族，在渤海和金朝時，業已經過兩度的開化，所以清朝初興時，較諸遼、金、元，其程度已覺稍高了。當太宗時，已能任用漢人，且能譯讀《金世宗本紀》，戒諭臣下，勿得沾染華風。入關之後，圈佔民地，給旗人住居，這也和金朝將猛安謀克戶遷入中原，是一樣的政策。他又命旗兵駐防各省，但多和漢人分城而居，一以免其倚勢欺凌，挑起漢人的惡感，一亦防其與漢人同化。其尤較金人為刻毒的，則為把關東三省都封鎖起來，禁止漢人移殖。他又和蒙古人結婚姻，而且表面上裝作信奉喇嘛教，以聯絡蒙古的感情，而把蒙古也封鎖起來，不許漢人移殖，這可稱之為“聯蒙制漢”政策。他的對待漢人，為前代異族所不敢行的，則為明目張膽，摧折漢人的民族性。從來開國的君主，對於前代的叛臣，投降自己的，雖明知其為不忠不義之徒，然大抵把這一層抹殺不提，甚且還用些能知天命，志在救民等好看的話頭，替他掩飾，這個可說是替降順自己的人，留些面子。清朝則不然，對於投順它的人，特立貳臣的名目，把他的假面具都剝光了。康、雍、乾三朝，大興文字之獄，以摧挫士氣。乾隆時開四庫館，編輯四庫全書，卻藉此大燒其書。從公元1763到1782年二十年之中，共燒書二十四次，被燒掉的書有五百三十八種，一萬三千八百六十二部之多。不但關涉清朝的，即和遼、金、元等有關涉的，亦莫不加以毀滅。其不能毀滅的，則加以改竄。他豈不知一手不能掩盡天下目？他所造作的東西，並不能使人相信？此等行為，更不能使人心服？不過肆其狠毒之氣，一意孤行罷了。他又開博學鴻詞科，設明史館，以冀網羅明季的遺民。然被其招致的，全是二等以下的人物，真正有志節的，並沒有入他彀中的啊！
從前的人民，對於政權，實在疏隔得太厲害了。所以當異族侵入的時候，民心雖然不服，也只得隱忍以待時，清初又是這時候了。從1683年台灣鄭氏滅亡起，到1793年白蓮教徒起兵和清朝反抗為止，凡一百一十年，海內可說無大兵革。清聖祖的為人，頗為聰明，也頗能勤於政治；就世宗也還精明。他們是一個新興的野蠻民族，其驕奢淫逸，比之歷年已久的皇室，自然要好些。一切弊政，以明末為鑑，自然也有相當的改良。所以康、雍之世，政治還算清明，財政亦頗有餘蓄。到乾隆時，雖然政治業已腐敗，社會的元氣，亦已暗中凋耗了，然表面上卻還維持著一個盛況。
武功是時會之適然。中國的國情，是不適宜於向外侵略的。所以自統一以後，除秦、漢兩朝，襲戰國之餘風，君主有好大喜功的性質，社會上亦有一部分人，喜歡立功絕域外，其餘都是守御之師。不過因為國力的充裕，所以只要（一）在我的政治相當清明，（二）在外又無方張的強敵，即足以因利乘便，威行萬里。歷代的武功，多是此種性質，而清朝亦又逢著這種幸運了。蒙古和西藏的民族，其先都是喜歡侵略的。自唐中葉後，喇嘛教輸入吐蕃，而西藏人的性質遂漸變。明末，俺荅的兩個兒子侵入青海，其結果，轉為青海地方的喇嘛教所感化，喇嘛教因此推行於蒙古，連蒙古人的性質，也漸趨向平和，這可說是近數百年來塞外情形的一個大轉變。在清代，塞外的侵略民族，只剩得一個衛拉特了。而其部落較小，侵略的力量不足，卒為清人所摧破。這是清朝人的武功，所以能夠煊赫一時的大原因。衛拉特即明代的瓦剌。當土木之變時，其根據地，本在東方。自蒙古復強，它即漸徙而西北。到清時，共分為四部：曰和碩特，居烏魯木齊。曰準噶爾，居伊犁。曰杜爾伯特，居額爾齊斯河。曰土爾扈特，居塔爾巴哈台。西藏黃教的僧侶，是不許娶妻的。所以其高僧，世世以“呼畢勒罕”主持教務。因西藏人信之甚篤，教權在名義上，遂出於政權之上。然所謂迷信，其實不過是這麼一句話。從古以來，所謂神權政府，都是建立在大多數被麻醉的人信仰之上的，然教中的首領，其實並不迷信，試看其爭權奪利，一切都和非神權的政府無異可知。達賴喇嘛，是黃教之主宗喀巴的第一個大弟子，他在喇嘛教裡，位置算是最高，然並不能親理政務，政務都在一個稱為“第巴”的官的手裡。清聖祖時，第巴桑結，招和碩特的固始汗入藏，擊殺了紅教的護法藏巴汗，而奉宗喀巴的第二大弟子班禪入居札什倫布，是為達賴、班禪分主前後藏之始。和碩特自此徙牧青海，干涉西藏政權，桑結又惡之，招致準噶爾噶爾丹入藏，擊殺了固始汗的兒子達顏汗。準噶爾先已懾服杜爾伯特，逐去土爾扈特，至此其勢大張。 1688年，越阿爾泰山攻擊喀爾喀，三汗部眾數十萬，同時潰走漠南。清聖祖為之出兵擊破噶爾丹。噶爾丹因伊犁舊地，為其兄子策妄阿布坦所據無所歸，自殺。阿爾泰山以東平。固始汗的曾孫拉藏汗殺掉桑結。策妄阿布坦派兵入藏，襲殺拉藏汗。聖祖又派兵將其擊破。 1722年，聖祖死，世宗立。固始汗之孫羅蔔藏丹津煽動青海的喇嘛反叛，亦為清兵所破。此時衛拉特的亂勢，可謂蔓延甚廣，幸皆未獲逞志，然清朝亦未能犁庭掃穴。直至1754年，策妄阿布坦之子噶爾丹策淩死，其部落內亂，清高宗才於1757年將其蕩平。至於天山南路，則本系元朝察哈爾後王之地，為回教區域。元衰後，回教教主的後裔，有入居喀什噶爾的，後遂握有南路政教之權。準部既平，教主的後裔大小和卓木（大和卓木名布羅尼特，小和卓木名霍集占）和清朝反抗，亦於1759年為清所破滅。清朝的武功，以此時為極盛。天山南北路既定，蔥嶺以西之國，敖罕、哈薩克、布魯特、乾竺特、博羅爾、巴達克山、布哈爾、阿富汗等，都朝貢於清，彷彿唐朝盛時的規模。 1792年，清朝又用兵於廓爾喀，將其征服，則其兵力又為唐時所未至。對於西南一隅，則清朝的武功，是掩耳盜鈴的。當明初，中國西南的疆域，實還包括今伊洛瓦底江流域和薩爾溫、眉公兩江上游（看《明史·西南土司傳》可知）。但中國對於西南，實力並不充足，所以安南暫合而復離，而緬甸亦卒獨立為國。中國實力所及，西不過騰沖，南不越普洱，遂成為今日的境界了。 1767年，清高宗因緬甸犯邊，發兵徵之敗沒。 1769年，又派大兵再舉，亦僅因其請和，許之而還。這時候，暹羅為緬甸所滅。後其遺臣中國人鄭昭，起兵復國，傳其養子鄭華，以1786年受封於中國，緬甸怕中國和暹羅夾攻它，對中國才漸恭順。安南之王黎氏，明中葉後為其臣莫氏所篡。清初復國。頗得其臣阮氏之力，而其臣鄭氏，以國戚執政，阮氏與之不協，乃南據順化，形同獨立。後為西貢豪族阮氏所滅，是為新阮，而順化之阮氏，則稱舊阮。新阮既滅舊阮，又入東京滅鄭氏，並廢黎氏。黎氏遺臣告難中國，高宗於1788年為之出兵，擊破新阮，復立黎氏。然旋為新阮所襲敗，乃因新阮的請降，封之為王。總而言之，中國用兵於後印度，天時地利，是不甚相宜的，所以歷代都無大功，到清朝還是如此。清朝用兵域外，雖不得利，然其在湘西、雲、貴、四川各省，則頗能竟前代所未竟之功。在今湖南、貴州間，則開闢永順、乾州、鳳皇、永綏、松桃各府、廳，在雲南，則將烏蒙、烏撒、東川、鎮雄各土官改流（烏蒙，今雲南昭通縣。烏撒，今貴州威寧縣），在貴州，則平定以古州為中心的大苗疆（古州，今榕江縣），這都是明朝未竟的餘緒。四川西北的大小金川（大金川，今理番縣的綏靖屯。小金川，今懋功縣），用兵凡五年，糜餉至七千萬，可謂勞費已甚，然綜合全局看起來，則於西南的開拓，仍有裨益。
清朝的衰機，可說是起於乾隆之世的。高宗性本奢侈，在位時六次南巡，耗費無藝。中歲後又任用和珅，貪瀆為古今所無。官吏都不得不剝民以奉之，上司誅求於下屬，下屬虐取於人民，於是吏治大壞。清朝歷代的皇帝，都是頗能自握魁柄，不肯授權於臣下的。它以異族入主中原，漢族真有大志的人，本來未必幫牠的忙。加以其予智自雄，折辱大臣，摧挫言路，抑壓士氣，自然愈形孤立了。所以到乾、嘉之間，而局面遂一變。