耶律大石明知天祚帝昏庸無能，但還是尊天祚帝為君主，用以號召可敦城裡的遼軍將士，恢復江山，再造社稷。那麼，天祚帝此時在什麼地方？天祚帝最後的結果又是怎樣的呢？
耶律大石離開天祚皇帝半年以後，天祚帝窮愁無路，待不下去了，就準備投奔党項，党項皇帝據說是他外甥，他準備找他外甥去，結果被金軍追殺，天祚皇帝被俘。被俘的時候，他已經慘到吃冰雪充飢的份兒上了，所有的輜重都被金軍繳獲了。對他的結局，有兩種不同的記載：一說天祚皇帝在被俘之後的第二年就病死了，五十幾歲；還有一種說法是他一直活到金朝第四代皇帝海陵王完顏亮時代。完顏亮打獵，拿他當獵物，當時天祚皇帝已經八十多歲了，弓馬嫻熟不減當年，居然能搶過金人的弓箭，射死幾名金軍，才被金人亂箭射死，萬馬踏為肉泥。不管怎麼說，他做俘虜是肯定的了，死在金國也是肯定的了，後來葬在今天的遼寧地方。耶律大石走後半年，天祚皇帝就敗亡了。如果大石不離開天祚帝，很有可能就跟天祚帝被金國一勺燴了。耶律大石毅然決然離開了天祚皇帝，在可敦城積蓄力量，休養生息，徐圖再舉，在可敦城待了五年。這五年，大石在幹什麼？ 《遼史》《契丹國志》都不見記載，只能從金、宋、西夏的史書中看到一點兒端倪。
第一是休養生息，積聚力量。可敦城水草豐美，在今天蒙古國圖拉河流域，青山綠水，適宜放牧，對於大石積蓄實力、洗去征塵是非常有好處的。第二，大石遣使去聯絡韃靼和西夏。金朝滅了北宋之後，女真貴族的目光已經被富庶的漢地吸引過去了。南朝有的是金山銀山，士兵又如此懦弱，所以金的注意力在南方。大石待的那地方，跟我們隔著三千多里的沙漠，讓他自生自滅好了，甭理他，若干年後困也困死了。金朝對大石採取守勢，主力進攻南宋。所以大石聯絡韃靼、西夏，甚至在1129年遣使聯絡南宋，送信的人沒有到達，但委託漢人把信送到了當時宋朝川陝制置使張浚手中，張浚把信轉呈給了朝廷。
這個外交政策非常成功，當金要起全國之兵攻宋的時候，陝西地方的守將就跟太宗皇帝講，陝西兵不能動。為什麼呢？耶律大石虎視眈眈，如果我們出動陝西兵的話，耶律大石就會來打我們。看來這時耶律大石的力量已經很強大了。金的戰馬，除了本土自產之外，主要靠韃靼提供，而耶律大石成功地籠絡了韃靼，韃靼就拒絕給金提供戰馬了。耶律大石還對金發動了試探性進攻，攻占了金的北部二營。金太宗認識到了問題的嚴重性，這幾年養虎遺患，耶律大石的勢力壯大了，沒想到在遙遠的西北蠻荒之地，他恢復了，如果再坐視不理，他跟党項、南宋聯合起來，對大金是很不利的。於是，金太宗下令，以降將耶律餘睹為先鋒，率女真、漢軍精銳萬人，橫絕大漠，進攻耶律大石。
耶律餘睹奉旨率兵出發去進攻大石，要越過大漠，部隊多了是沒有用的，尤其是步兵絕對沒用，騎兵也不能一個人一匹馬，所以軍隊的人數不可能多，後勤供應也跟不上，所以金兵只出動萬人。出發的時候，金國皇帝對西北各族發下詔旨，朕要消滅叛賊大石，你們各部要起兵配合。不料各部都不響應，沒人配合。因此耶律餘睹的部隊沒有到達可敦城，就退回來了。金帝震怒，怎麼搞的，一個小小的大石，我們都收拾不了？你不行就換人！耶律餘睹雖然在金做到了元帥監軍的高位，但是畢竟是降將，只得自告奮勇，率精銳兩萬餘人，徵調很多戰馬，再次氣勢洶洶而來。
這時的大石，在心裡就要做盤算了，以我目前的力量，打敗當前的這支金軍也許不是問題，他畢竟只有兩萬來人。問題是，我打敗了他之後怎麼辦？