關於契丹民族的起源，在學術界至今仍存在爭議。有的學者認為契丹族是匈奴人的後代，也有的學者認為契丹是鮮卑族的後裔。但無論契丹民族是如何起源的，契丹早期的歷史都是以傳說為主。那麼關於契丹民族的發展，還有哪些傳說呢？
在契丹族的早期傳說中，奇首可汗後面還有好幾位可汗，並記載在《契丹國志》裡。那麼，早期那幾位可汗又是什麼樣的呢？
第一位可汗是一尊骷髏。他平時躲在帳篷裡，不見人——他是骷髏怎麼見人？再把全族人嚇死，所以他不見人。族中要有大事，如斬白馬、青牛祭祀，需要他做主，怎麼辦呢？只要一祭祀，他就會從帳篷裡出來，化成人形，安排族中大事。等族中大事安排已畢，他就又恢復成骷髏的形態，回到帳篷中。後來有一次，族裡面一個比較愣的小子，心想咱們的領袖整天在帳篷裡待著，從來沒人見過他的真身，我關心關心他去吧，看看他長什麼樣，我這麼崇拜他，老是在萬人集會的時候遙遙地看一眼，也看不清楚。於是他就偷偷地掀開了可汗的帳篷簾，沒想到他一看，可汗就消失了。可汗的真形因為被人看到了，所以就消失得無影無踪。
骷髏可汗消失之後，繼任的可汗長了個野豬頭，披著野豬皮，一年四季也不見人，躲在帳篷裡面。有時，斬白馬、青牛祭祀，他就化成人形，完了事還回到帳篷裡，還是野豬頭、野豬皮那樣。有一次，他的妻子不知是為了禦寒還是擋雨，把他的豬皮拿走了。豬皮剛一被拿走，這位豬頭可汗就消失了，又找不到了。
沒有領導人哪成啊？於是大夥兒又選出一個領導人來。這個領導人比較有意思，他養了二十隻羊，每天吃十九隻，留下一隻。今天吃完了十九隻，到第二天他留下的那隻羊就又變成了二十隻。
以上就是《契丹國志》對契丹民族早期幾位領袖的記載。
然後史學家就開始研究這些記載說明了什麼，因為傳說絕不會是無稽之談，古人認識自然、征服自然、改造自然的能力有限，所謂的神話傳說實際上就是人們對當時歷史的記載，或者說是人們對當時世界的認識。首先研究第一位可汗——一尊骷髏，他說明了什麼？說明當時的契丹生產之落後、生活之原始，食不果腹，衣不蔽體，居無定所，人口大量死亡。契丹民族對這一段悲慘的歷史銘刻於心，自己的祖先曾經那麼慘，所以他們把第一位可汗描繪成一尊骷髏的形態。
那麼到第二位可汗，他長了一個豬頭，這說明了什麼？說明這時候的契丹民族的生存方式已經過渡到以射獵為主，最起碼他們會使用弓箭了。人類學會使用弓箭太了不起了，應該不亞於今天導彈的作用。在弓箭發明以前，原始先民們出去打獵，可能絕大多數時候是作為獵物的，不是打野獸，而是被野獸吃掉。拿著粗糙的石塊跟大像作戰，結果不難想像。正是由於發明了弓箭，人們便用不著再跟野獸去肉搏，而能夠在遠距離消滅野獸，使得人類能順利繁衍生息。契丹人學會了使用弓箭，他們可以打獵了，有野豬吃了。
發展到吃羊可汗，又說明了什麼？說明契丹人有了畜牧業。養了羊幹嗎呢？吃啊！羊皮還可以穿，羊毛還可以用於紡織啊！這說明契丹族有了畜牧業。所以一隻羊才能變成二十隻。當然，不可能那麼快——今天一隻，第二天就變成二十隻。
契丹族早期的這些傳說，正好印證了這個民族一步一步發展的腳印。
契丹族見於中國正史記載，應該是在魏晉南北朝的時候，而且還把他們說得很不堪，說契丹分為八部，八部互不同屬，互相攻伐，但有時候也會合成一股勁兒，去騷擾中原民族。他們騷擾了誰呢？騷擾了南北朝時期的北齊，所以惹惱了北齊的皇帝。因為那時候北齊剛剛建國，正好要殺人立威，你冒昧地送上門來了，騷擾我，就是送死。北齊文宣帝率大軍出征，差點兒把契丹民族滅了。傳說殺死俘虜十多萬人，這個民族險遭滅族之災。契丹嚇壞了，奉表，稱臣，進貢，歸附於北齊，隋朝建立以後又歸附於隋朝。隋末，隋煬帝無道，天下大亂，諸侯並起，逐鹿中原。對於北方民族，隋朝本來就鞭長莫及，何況現在還自顧不暇。而這個時候的北方蒙古高原，興起了一個強大的民族叫突厥，這個民族征服了高原上的各部。突厥極盛的時候，控制了東到大海、西到今天的烏拉爾山的範圍，基本上整個亞洲的北部全都是突厥人的地盤。他們征服了契丹，契丹被迫臣服於突厥，而且全族進入了流散時期——某個地方一萬戶，某個地方四千戶，某個地方五千戶。隋王朝也顧不了了，直到李唐王朝建立。