李德明向朝廷索要一百萬石糧食的援助，令宋真宗左右為難。如果宋朝同意李德明的請求，他日後必然會得寸進尺，提出更加過分的要求。如果拒絕，宋朝又怕李德明以此為藉口興兵鬧事。那麼，最後宋真宗會不會給李德明這一百萬石糧食呢？
李德明要一百萬石糧食，給還是不給？朝廷開始廷議，宰相一拍大腿，這事好辦啊！朝廷“敕有司具粟百萬於京師，而詔德明來取之”（《宋史王旦傳》）。於是，朝廷給李德明下了道聖旨，你不是要一百萬石糧食嗎？沒問題。開封府給你存好了，你派人來取吧。李德明一看朝廷詔旨到，心下慚愧。朝廷有人，看來咱別奓毛了，老老實實靠走私、搶劫發點兒小財就完了，糧食不要了。
李德明跟宋朝二十多年沒有打仗，但他並沒有閒著。他的策略是什麼呢？跟宋朝維持和平，然後往兩邊發展，“南掠吐蕃駿馬，北取回鶻銳兵”，把吐蕃、回鶻收為己有。當時李德明所要對付的對手，主要是河西走廊上的甘州回鶻，將近二十年的時間裡，李德明同甘州回鶻打了六次仗，全失敗了。甘州回鶻不愧是當年為李唐王朝平定過安史之亂的回鶻人的後代，馬上民族豪氣不輸。李德明雖然連打了六仗都打敗了，但他的兒子李元昊長大成人了，又經過了充分的準備，李元昊便再次領兵攻打甘州回鶻。李元昊一出手就不同凡響，打下了甘州，甘州回鶻可汗夜落隔倉皇出逃，城中的家屬全部被俘虜。李元昊大捷歸來，李德明非常高興，此子可托江山，立他為太子，將來我這個位置就傳給你了。由於李元昊佔領了甘州，駐守涼州的回鶻人失去了屏障，涼州回鶻也就歸附了党項。
另外河西走廊上還有一個重要的政權——瓜州的曹氏政權，位於今天的敦煌。這個地方在唐末以來就一直被曹氏控制，是漢人建立的一個小割據政權，這時也準備歸附李德明。李德明覺得自己戰線太長，就告訴瓜州王曹賢順，你還回去做你的瓜州王，但是你已經是我的附庸了。到了李元昊的時代，瓜州也徹底併入了党項的版圖。這樣一來，党項就由原來的五州之地，發展到了將近二十個州，佔有了今天的陝、甘、寧、青、內蒙古五省（區）的大片土地。史籍記載，党項極盛的時候，版圖“東盡黃河，西界玉門，南接蕭關，北控大漠”。
李德明名義上還是宋遼兩國的臣屬，但是實際上立國的規模已經完全具備了。這時的李德明也就不客氣了，他明確表示自己想要建立一個國家，在西平府大修宮室。後來有人跟他講懷遠鎮的山上發現了龍，李德明非常高興，龍一出，就說明要有真龍天子了。真龍天子是誰呢？自然就是我了。既然懷遠鎮的山上出現了龍，那麼我們的都城就建在懷遠鎮。於是李德明從西平府遷都到懷遠鎮，就是今天寧夏回族自治區的首府銀川，此地自古以來，就有塞上江南之稱，李德明把這個地方定名為興州，開始大肆營建宮室。李德明出行的時候，儀仗隊完全是天子的派頭，穿衣打扮也跟漢家天子一般無二。