明太祖驅除蒙古後三百年而滿洲入主，為中國近代史上狹義的部族之再建。
滿洲民族其先曾見渤海國與金國。
明代分為三部。
一、海西女真，二、建州女真，三、野人女真。惟野人女真居黑龍江流域，距中國最遠，朝貢無常。海西、建州則每歲至明朝貢。
滿洲族為建州女真，初耕牧於牡丹、松花江之合流點而統率於明之建州衛。
嗣其一部又南遷至圖們江流域。
其祖先為明將李成梁所殺，遂於明成仇隙。
時努爾哈赤年二十五，以父遺甲十三副，捕殺仇人尼堪外蘭。其時兵數不過五百人乃至六百人而已。
嗣合併傍近諸部，創後金汗國。
興師犯明，宣佈告天七大恨，取撫順。時步騎有二萬。
明四路出兵討之。
楊鎬為四路總指揮官，駐瀋陽。遼東本有屯軍，嘉靖原額過九萬，至是逃亡相繼，多不能用。明四路兵南自閩、浙，西自隴、蜀，徵調幾遍全國，共二十萬。
敗於薩爾滸。
從撫順至薩爾滸山可七、八十里。中路軍杜松先渡渾河，以四萬兵營薩爾滸山，以二萬攻渾河北之界凡山。努爾哈赤兵八旗，以六旗四萬五千人掩擊薩爾滸山營，以兩旗共萬五千人救界凡山。杜松陣亡，明將領死者三百餘，兵士死者四萬五千餘。滿洲遂連破諸路兵，滅葉赫。此役明以輕敵分兵冒進而敗。又承平既久，軍備懈弛，徐光啟庖言謂：“杜松矢集其首，潘宗顏矢中其背。”總鎮監督尚無精良之甲胄（zhou），何論士卒？
於是有熊廷弼經略遼東之命。
時遼、沈大震，諸城堡軍民盡竄，數百里無人跡，中外謂必無遼。廷弼兼程冒雪，遍閱形勢，招流移，繕守具，簡士馬，肅軍令，主固守不浪戰，集兵十八萬。其上書謂：“遼東現有兵四種：一曰殘兵，甲死歸乙，乙逃歸丙，或七、八十，或三、二百，身無片甲，手無寸械，隨營糜餉，不肯出戰。二曰額兵，或死於征戰，或圖厚餉，逃為新兵。三曰募兵，朝投此營，領出官家月糧，即暮投彼營。點冊有名，派役忽去其半；領餉有名，聞警忽去其半。四曰援兵，弱軍羸（lei）馬，朽甲鈍戈，而事急需人，不暇發還。將澤死降之餘，新敗膽怯；馬則既多瘦損，軍士又多殺馬，圖充步兵以免出戰；器械則堅甲利刃，長槍火器，喪失俱盡。”徐氏庖言謂：“奴寨北門，鐵匠居之，胸背之外，有同徒袒。賊於五步之內，專射面脅，每發必斃。”此當時兩國對壘之形勢。
廷弼專務守禦備，未一年，去任。袁應泰代之，於是遂失遼陽。
應泰死之，金遂遷都遼陽。
明再起熊廷弼，建三方佈置策。
廣寧為前線，以步騎兵守遼河沿岸。天津及登、萊維後援，以海軍衛滿洲之南部。熊為經略，駐山海關，節制三方。
時王化貞為廣寧巡撫，與熊意見不合。
王主戰，熊主守。熊謂守定而後可戰。然實權在王，兵部尚書張鳴鶴信之，所請無不允。廣寧有兵士四萬，而山海關無一卒。
以經、撫不和而影響及於戰略。
熊主固守廣寧，謂：“遼河窄，堡小，不容大兵。駐兵河上，兵分力弱。惟宜置遊兵，自遼河至廣寧多置烽堠（hou）。遼陽距廣寧三百六十里，寇至易備。”時方震孺亦言：“河廣不七十步，不足恃。沿河百六十里，築城不能，列柵無用。”而化貞謂其怯敵，不守城而守河。
廣寧遂陷。
乃派大學士孫承宗為薊遼經略使，而以袁崇煥守遼遠。
廣寧師潰，廷議扼山海鎮。崇煥時為兵部主事，單騎出關相形勢，返而言曰：“與我兵與餉，關外可守。”孫力主其計，遂築寧遠城。自請督師，分戍錦州、大、小凌河、松、杏、右屯諸要害，拓地複二百里。
承宗在關四年，罷歸，以高第代之。
高，魏忠賢黨。既來，謂關外決不能守，盡撤錦州諸城守具。獨寧遠孤城。
時後金已都瀋陽，乘機西犯，為崇煥所敗，努爾哈赤負創死。
金太祖第四子皇太極立，是謂太宗。先出兵破朝鮮，再攻寧遠又敗。明人謂之“寧錦大捷”。
明廷又劾罷袁崇煥，以王之臣代之。复議撤錦州，守寧遠。會熹宗崩，毅宗立，袁崇煥復起，而其時明內部流寇亦發。
滿洲兵以間道入關，袁崇煥受反間獄死。
崇煥聞警入援。都人驟遭兵，怨謗四起，謂崇煥縱敵。滿洲縱間，謂與崇煥有成約，令所獲宦官知之，縱去。其人告帝，遂誅崇煥。
嗣是滿洲陷大凌河，征服察哈爾，得出入往來長城各口擾山西、直隸。其時始改國號曰清。
又漢奸降附者漸多。
崇禎六年有孔有德、耿仲明，乃毛文龍部下，叛據登州，浮海投滿洲。兩人擁兵當逾萬，葡萄牙大砲亦遂輸入滿洲軍。明年，尚可喜降，亦毛部下。毛文龍，明將，據皮島，在鴨綠江東口。崇禎二年，為袁崇煥所誅。
清勢益盛，再四入關。
洪承疇為薊遼總督，兵敗降。
流寇陷北京，吳三桂開山海關迎清兵入。
清自努爾哈赤至皇太極，以一小部落兩代近三十年，遽得入關破北京，蓋有數因：
一、明萬曆中年以下，政治極端腐敗。
二、其先以承平日久，武備廢弛，又復輕敵。
三、其後如熊廷弼、袁崇煥、孫承宗等，皆以一人支持邊事有餘，乃明廷或誅或罷，既不顧惜，又無定策。
四、因盈廷紛議誤事。
泰昌元年，熊廷弼見黜上疏：“今朝堂議論，全不知兵。冬、春之際，敵以冰雪稍緩，哄然言師老財匱，馬上促戰。及軍敗，始愀（qiao）然不敢復言。比臣收拾甫定，而愀然者又復哄然責戰矣。疆場事當聽疆場吏自為之，何用拾帖括語，徒亂人意，一不從，輒怫（fu）然怒哉。”
天啟二年與王化貞爭事上疏：“臣以東西南北所欲殺之人，適遘（gou）事機難處之會。諸臣能為封疆容則容之，不能為門戶容則去之；何必內借閣臣、外借撫道以相困？”又云：“經、撫不和，恃有言官。言官交攻，恃有樞部。樞部佐鬥，恃有閣臣。今無望矣。”
崇禎元年袁入對，言：“以臣之力，守全遼有餘，調眾口不足。即不以權力掣臣肘，亦能以意見亂臣謀。”又言：“恢復之計，不外以遼人守遼土，以遼土養遼人。守為正著，戰為奇著，和為旁著。法在漸，不在驟；在實，不在虛。馭邊臣但當論成敗之大局，不必摘一言一行之微瑕。事任既重，為怨實多，為邊臣甚難。中有所危，不得不告。”又其時對流寇常以議撫誤兵機，對滿洲又因格於廷議，不得言和，遂致亡國。若先和滿，一意勦賊，尚可救。
五、漢奸之外附。
孔、耿之去，已挾軍隊俱降。洪承疇、吳三桂部下，皆禦外之精卒，掃數十萬人外附，中國何以復守？甚後如劉良佐、高傑等軍隊，陸續降者尚數十、百萬人。
六、流寇之內潰。
流寇起於陝西。先是明室以遼軍起，屢次加賦。
神宗萬曆四十六、四十七、四十八三年，以遼東起兵，先後共增五百二十萬。毅宗崇禎三年，又加一百六十五萬有奇。兩共六百八十五萬有奇，綜名“遼餉”。嗣又增“剿餉”二百八十萬，“煉餉”七百三十萬。先後共加一千六百九十五萬兩。正統以前，天下歲徵共二百四十三萬兩，所增殆超出七、八倍。民窮財盡，為蘊亂之源。
又值荒年。
陝西延安一府吃榆皮石塊，乃至以小兒為食。
於是叛卒、驛夫、饑民，結夥群起。
最先，其魁酋曰高迎祥，竄擾秦、晉、豫、鄂四省。
崇禎二年，自號闖王。崇禎四年，洪承疇督剿克捷，關中患定，走山西。六年又渡河而南，复竄陝。八年大會滎（xing）陽，有十三家七十二營，分五部縱掠。
李自成、張獻忠繼之。
崇禎九年，孫傳庭捕誅高迎祥。李自成為闖王，走甘肅。時明廷以盧像升專辦東南，洪承疇專辦西北。張獻忠為盧像升所敗，走湖北。
所過悉擄壯丁為兵，亦有號令法律。
不得藏白金。所過城邑，不得室處。不得攜他婦人。寢具一單布。精兵一人，主芻、掌械、執爨（cuan）者十人。一兵倅（cui）馬四匹。剖人腹為馬槽。軍止，則出較騎射。渡水皆徑過。攻城，迎降不殺。守城一日，殺十之三；二日，十之七；守三日，則屠。虜獲以馬匹為上，弓銃（chong）次之，幣帛、珠寶為下。散所掠財物，賑饑民，唱口號，曰：“迎闖王，不納糧。”有舉人李信、牛金星為之謀主。
攻襄陽為襄京。
時寇謀直逼北京，嫌其遇敗無退步。又主下金陵，絕北方糧，嫌其勢緩。遂主攻關中、山西，再向北京。
是年，清太宗卒，第三子福臨立，年僅六歲。而流寇直從山西撲北京，吳三桂召清兵入。
明代流寇之不能速平，亦有係於地方分省制度之不當者。元人分省建置，盡廢唐宋分道之舊。合河南、河北為一而黃河之險失。合江南、江北為一而長江之險失。合湖南、湖北為一而洞庭之險失。合浙東、浙西為一而錢塘之險失。淮東、淮西，漢南、漢北，州、縣錯隸，而淮、漢之險失。漢中隸秦，歸州隸楚，又合內江、外江為一，而蜀之險失。
流賊之起，來無所堵，去無所偵。破一縣，一府震；破一府，一省震；破一省，各直省皆震。經略或至七鎮，總督、經略或至八省、七省、五省，又或總督以下並聽節制，地無常界，兵無常將，而藩鎮控制之宜盡失。
元明二季，以及清代川、楚、粵之亂，皆坐此弊。又督、撫專任節制，與士兵不屬。且蒞軍者不得計餉，計餉者不得蒞軍。節制者不得操兵，操兵者不得節制。故元、明、清三代無藩鎮專制之憂，而不能禁亂民之平地突起以為禍。
明北都既陷，南方爭事擁立。
福王在南京。
唐王在福州。
桂王在肇慶。
不到二十年，相繼破滅。
惟清人所以得吞滅南明，其最重要原因，厥為漢奸之助。
清既入關，以洪承疇經略江南五省，孔有德徇廣西，尚可喜、耿仲明徇廣東，吳三桂徇四川、雲南，而三桂功尤大。四方精兵猛將，多歸其部下。
清既賴漢奸得佔全中國，事定酬庸。
吳三桂封平西王，居雲南。
尚之信封平南王，居廣東。
耿精忠封靖南王，居福建。
“三藩”不自安，於康熙十二年自請撤藩，竟得許，遂反。
耿、尚皆十五佐領，綠旗兵各六千，加以餘丁二千，各有藩兵八千。吳三桂五十三佐領，綠旗萬有二千，加以餘丁四千，不過萬有六千。言其兵餉，康熙十一年左都御史艾元徵疏言：“邊省歲需協撥銀雲南百七十餘萬，貴州五十餘萬，四川八十餘萬，福建百六十餘萬，廣東百二十餘萬，廣西十七、八萬。”除四川外，餘皆三藩協餉，歲五百餘萬；雲、貴不及一半，較順治間雲、貴歲協四百餘萬，已省二分之一。閩海鄭氏尚存，兵餉本重。然則撤藩自是滿廷主意，並非三藩之在所必撤。
吳三桂先起，數日滇、蜀、湘、閩、桂、黔六省皆應，勢甚盛。
然不久即敗。
一、因三桂身為漢奸，不得國人信仰。
二、三藩不能一致。
三、三桂已年高暮氣，不肯離滇，又不敢越長江。
四、清主玄燁方少年英銳，處置得宜。諭綠旗諸將謂：“從古漢人叛亂，止用漢兵剿平，豈有滿兵助戰？”故三藩之平，仍是藉漢人之力。
明清之際的轉變，大部分是明代內部自身的政治問題，說不上民族的衰老。