８月下旬，德國破獲了一個名叫“紅色管弦樂隊”的間諜組織。這便證實了希特勒的信念：他周圍的人都是賣國賊。這個間諜組織成功地將進攻邁科普的情報，以及德國的燃料情況，帝國進行化學戰的化學原料之儲存地點，希特勒堅持攻打斯大林格勒等情況，告訴了莫斯科。當局進行大規模逮捕後，處決了包括美國公民密爾德·韓納克在內的４６名該組織的成員。然而，秘密情報依然接連不斷地流到莫斯科。這是另一個間諜魯道夫·羅斯勒提供的。此人系一出版商，在盧塞恩從事出版左派天主教書籍的工作。羅斯勒（代號為盧西）在德國擁有不少消息提供者。包括最高統帥部信息組織的第二號人物弗里茨·提爾將軍在內；所以，他的情報遠比“紅色管弦樂隊”提供的重要；他甚至可向蘇聯紅軍提供德軍作戰的日程。
希特勒懷疑，在最高統帥部內可能有間諜，因為他的每個行動似乎都不出蘇軍所料。由懷疑發展成為憤怒，而首當其衝的又是陸軍將領。 ９月７日的爭論是最激烈的一次。那天上午，希特勒派約德爾——少數幾個依舊受寵的參謀人員中的一個——前往高加索，了解李斯特在通往里海的山道上何以進展如此緩慢。在與李斯特和山區兵團司令進行長時間的會見後，約德爾得出結論：局勢已無望。他飛返文尼察，向希特勒匯報稱，李斯特是嚴格按照他所得到的指示行動的。
元首霍地站起身來。 “謊言！”他喊道。他接著便指責約德爾與李斯特勾結，說他的任務僅限於傳達命令。約德爾從未見有誰這樣大發雷霆。他深深受到刺激，便不顧一切進行反擊。他說，如果你希特勒要的僅僅是一名信差，你何不派個青年尉官去高加索？由於約德爾當著他人的面“傷害了”他，希特勒大怒，氣沖沖地走出房間，還向眾人瞪眼。希特勒比任何時候都更加相信自己是謊言的受害者，便匿身於地堡內，閉門不出。
簡單匯報情況的會議現改在他的室內舉行了。他拒絕與任何一個參謀人員握手。會議的氣氛冷若冰霜，只由記錄員把元首的指示的每個字都記錄下來。他已下定決心，不讓眾人對他的命令有所爭論。餐桌旁的那種親熱的同志情誼已宣告結束。此後，元首便獨自一人在自己室內進餐，與他作伴的只有那條德國狼狗——這是鮑曼不久前送給他的，目的在於在越來越多的問題面前能得到一點休息。 （*海姆此後不再記錄餐桌旁的談話。數月後，希特勒回到了餐室的桌旁，柯本繼續作記錄，直至次年１月。此後，鮑曼和一名叫繆勒的新聞記者也作了些記錄，但大都無關緊要。）
在文尼察，德軍司令部在沉默中焦急地等待著。誰也不覺得自己安全。 ９月９日，希特勒斷然解除了李斯特的職務，由他自己親任Ａ集團軍司令。接著便有謠言傳來，說哈爾德、約德爾和凱特爾也將很快被解除職務。凱特爾與瓦爾利蒙將軍歷來私交不深，現在卻跑去向他請教。他問他，是否仍有可能保持自己的地位和自尊。 “只有你自己才能回答”，瓦爾利蒙尷尬地回答。他憶起，一次，希特勒生氣地把捲宗往桌上一扔，凱特爾便嚇得面如土色，不敢動彈。卷宗落地後，這個參謀長竟忘了自己是個高級軍官，一動不動地站著，好像是個低級軍官似的。瓦爾利蒙暗想，“這是不稱職”的一個典型例子。可憐的凱特爾因不自量力而失敗，但悲劇卻是，他從未想擔任此職。
在會議上，希特勒繼續表現出既堅韌不拔又信心十足。當Ｂ集團軍司令馮·威克斯將軍和負責奪取斯大林格勒的弗雷德里希·保羅斯將軍提出，頓河戰線長，防守又薄弱，必須小心警惕時，元首對他們的關切不以為然。他向他們保證，俄國人已山窮水盡，在斯大林格勒的抵抗“僅僅是局部的”。俄國人既已無力發動大規模反攻，頓河戰線也就不會有真正的危險了。最重要的，他說，是要“集中人力，盡快拿下斯大林格勒全城和伏爾加河兩岸”。他提出用３個師的兵力去增援保羅斯的第六軍的原因就在於此。
這一次，希特勒的樂觀確有些理由了。在斯大林格勒地區，蘇軍秩序大亂。在頓河與伏爾加河之間，由於軍官和士兵開小差或逃亡後方，許多部隊業已解體。在通往東部的大小道路上，成群結隊的難民，牽著牲口，扛著農具，向東逃竄。有個不久前才被任命的司令官發現，在沒有命令的情況下，他的裝甲部隊已不翼而飛；砲隊、反坦克部隊和工兵部隊的指揮員（有些是將軍）也已離營逃亡。到了９月１４日，大難似乎已快臨頭。德機狂炸斯大林格勒城後的伏爾加河，步兵衝進了市中心，拿下了主要的火車站，還逼近了河邊。
猛然間，蘇軍加強了抵抗。援軍渡河後，與德軍展開激戰。 １５日，主要的火車站竟數次易手，保羅斯不得不縮小其進攻範圍。戰鬥打得沒精打彩，明顯地影響了希特勒的情緒。缺席兩週後回到情況匯報會桌旁的瓦爾利蒙注意到了這一點。當元首久久地惡狠狠地註視他時，他暗想：“他明白了，蘇聯是打不敗的，他的信心也煙消雲散了。”他再也無法容忍曾目擊過“他的缺點，他的錯誤，他的幻想和他的白日夢”的將軍們的原因就在於此。
“他不信任他的將領，連一個也不信任”。恩格爾在日記中寫道，“……他會將一名少校晉升為將軍，並讓他當參謀長——只要他知道有這樣一個人。好像什麼也不適合他的口胃，他常常咒罵自己竟與如此拙劣的將軍們一起打仗。”希特勒決心除掉哈爾德，因為元首最討厭的就是他，說他是滅亡的預言家；但又不得不容他，因為他有才幹。 ９月２４日，末日來了。 “你我兩人一直在受精神折磨”，希特勒說，“我之所以精疲力盡，一半是因為你。不值得再這樣下去了。我們現在需要的是國家社會主義熱情，不是職業才幹。這些我並不想在你這樣一個老式軍官身上得到。”哈爾德雙眼噙著淚水——在希特勒看來，這是軟弱的象徵，這也是將他解職的進一步的理由。哈爾德一聲不吭。待希特勒發完長篇議論後，他站起身來。 “我走了。”說著，他便昂首闊步離開了房間。他相信，希特勒受女性特點的支配。 “支配他的是直觀而不是純邏輯”，他後來寫道，“這是許多能證明這一事實的證據之一。”
希特勒要求接替哈爾德之職的人，一定要與哈爾德相反，於是便挑選了庫特·蔡茨勒。由於是新晉升的少將，蔡茨勒沒有哈爾德享有的資格老、有權威等優點。他對最高統帥部和陸軍集團軍各將領是否擁有影響力，這是值得懷疑的。蔡茨勒比較年輕，也較缺乏經驗；但深得希特勒常識的卻正是這一點。他連升兩級，讓他當了上將。
從外表看，他並不適合此職。他身材又矮又胖，好像是用三個球連成的。但是，在與希特勒第一次見面時（有２０名左右軍官在場），蔡茨勒並未拍馬屁。總參謀部因懷疑和恐懼而受到元首的責罵時，他無動於衷地聽著，一聲不響。待幾乎針對室內每個人的猛烈攻擊結束後，蔡茨勒便說：“我的元首，如您對總參還有什麼意見，請單獨告訴我好了，不要當著這麼多軍官的面說。否則，您就得另找一位參謀長。”他向元首敬了個禮，便步出室外。其他軍官都等著希特勒發火，但希特勒卻深為感動。 “哎”，他微微一笑，他問：“他會回來吧，是不是？”
期望在最高統帥部出現新的反抗精神的人們，很快便幻想破滅了。在為慶祝陸軍總司令部落成向軍官們發表的講話中，蔡茨勒說：“我要求每個軍官做到下列諸點：他必須相信元首和他的指揮方法；他必須利用各種場合讓此信心感染他的下級和他周圍的人們；在總參謀部，凡達不到此要求的，不管是誰，對我都是無用之徒。”
希特勒覺得，他終於找到了一個合適的總參謀長，便動身前往柏林發表演說。這篇講演是在９月的最後一天，在體育館為“冬季救濟”而舉行的群眾集會上發表的。聽眾是經過嚴格挑選的，他們不知道元首會說些什麼，一個個拭目以待。但，這篇講話很短，也不激動人心，他演講時也缺乏通常應有的那種魅力。許多外國聽眾覺得，他之所說純係無關緊要的牛皮大話，但，他們卻未抓住在保證奪取斯大林格勒時講的反猶的那段話。也許，這是因為他之反猶的語言重複太頻繁之故。那年中，他第三次重申他的預言，就是說，如果猶太人挑起“一場滅絕雅利安人的國際戰爭，被消滅的將是猶太人本身，而不是雅利安人”。重複此話的動機是什麼，除了對“最終解決”的秘密有所聞的人了解外，別人是不清楚的。每次提起此事，都得到大眾的公認——公認其滅絕計劃；也是給那些擔負集體屠殺的精英之師以保證和權威。他重提首次預言的日期，且弄虛作假，這是值得注意的。這日期應是１９３９年１月３０日，不是他反复說的９月１日。這不可能是失言，因為希特勒重複了三次。把日期改在進攻波蘭那天，也就是第二次世界大戰爆發的那天，他便把他的種族綱領與這次戰爭聯繫在一起了。他是讓人們對終將面臨的殘酷現實思想上有所準備：從戰鬥打響的第一天起，將猶太人滅絕就是戰爭的不可分割的部分。
他已在宣布——不明顯地——他的孿生綱領——“最終解決”和“生存空間”——正按計劃進行。聽眾離開禮堂時，都覺得周身不舒服。唯一提高大會氣氛的工作是他們自己同聲高唱《東方戰鬥之歌》。這首歌的曲調，即使在外國記者們聽來，也是很優美動人的：
保衛德意志，
我們常備不懈；
東方徐徐升起的太陽，
號召千百萬人奔赴疆場。
許多官員並沒有他們這種精神，因為在東方採取的鎮壓措施令他們震驚。最有力的譴責發自羅森堡的“東方領土部”，雖然它的部長並不願意與強大得怕人的希姆萊——鮑曼——埃利希·科赫聯盟開戰（科赫系派往烏克蘭的帝國總督）。科赫此人曾當過火車司機，迷戀炫耀之舉，常坐著馬車轉來轉去，活像個土皇帝。懾於“三人團”所採取的殘酷措施，羅森堡不久前還主動向他們求和：開除了象徵他自己對占領區採取的更自由的政策的格奧爾格·萊勃蘭特。但是，餘下的下級人員繼續向羅森堡施加壓力，要他繞過鮑曼，直接面見元首；他們不斷向他呈交各種建議和報告。控告鮑曼——希姆萊——科赫“三人團”最有力的起訴書，要算是曾在蘇聯呆過７年之久的奧托·勃勞蒂加姆起草的、長達１３頁的備忘錄。他說，德國人原被作為解放者而受到歡迎。但是，佔領區的人民很快發現，“從布爾什維主義下解放出來”的口號，不過是奴役他們的誘餌罷了。德國人不但得不到反對斯大林主義的盟友，反而製造了死敵。 “我們的政策”，勃勞蒂加姆控告說，“迫使布爾什維克與俄國民族主義者結成反對我們的統一戰線。今天，俄國人作戰英勇無比。僅僅為了人類的尊嚴，他們勇於作出不平常的犧牲。”勃勞蒂加姆的結論是，解決辦法只有一條：“必須告訴俄國人民，他們未來能得到什麼具體的東西。”若希特勒曾讀到過這份備忘錄，那麼他也未聽其提出之勸告。他已決心破釜沉舟，是勝是敗，全按自己的意志行事。