１９２２年秋，阿道夫·希特勒的活動引起了盟國興趣。在美國駐德國大使的建議下，美國指派杜魯門·史密斯——耶魯大學學生，西點軍校畢業生，駐柏林副武官——前往慕尼黑，“對據稱正不斷發展的國家社會主義運動的力量作出估價。”史密斯被指示去見希特勒，“對他的性格、人格、能力和弱點”作一估計。他也要對德國國家社會主義工人黨的力量和潛力作一調查。更具體點說，史密斯必須設法為下列問題找到答案：“巴伐利亞是否有可能宣布從德國獨立出去？慕尼黑是否存在再次爆發共產黨起義的危險？希特勒的社會主義工人黨是否有可能奪取巴伐利亞的政權？駐紮在巴伐利亞的國防軍第七師是完全忠於帝國呢，還是分別忠於柏林和巴伐利亞？如果發生右派或左派騷亂或叛亂，它是否可用來鎮壓他們？”
１１月１５日午前，史密斯上尉抵達慕尼黑。在瑪利安巴德飯店安頓好後，他立即前往設在雷德勒大街的美國領事館，拜見了代領事羅伯特·墨菲。 ２８歲的墨菲（後來出任駐比利時大使）告訴史密斯，巴伐利亞的新總理“並不是個強硬人物”，因為他僅是前總理卡爾的“一個工具而已”。他說，社會主義工人黨的力量正在迅速增長，其領袖雖“是個單純的冒險家”，但仍不愧“是個真正的人物，正在挖掘潛在的不滿”。希特勒了解巴伐利亞人的心理狀態，但是否“足以領導德國的民族運動”，這還是值得懷疑的。
在爾後的數天裡，他與陸軍將領，政府官員，繼位王子盧普科希特（“他肯定沒有天才，但有些政治能力”），一個自由派報紙編輯，以及梅克斯·埃文，馮·舒本納·里希特（德國血統，從波羅的海國家逃來的難民，借用其妻之爵位）進行了交談。舒本納·里希特是羅森堡之密友，已開始對希特勒產生相當影響。他向史密斯保證說，黨的反猶主義“純粹是為了宣傳”。之後，他便邀請史密斯到黨的新總部前參觀衝鋒隊的檢閱。
“確實壯觀”，當晚史密斯在旅館的客房內作了這樣的記錄。 “１２００名我從未見過的壯漢打著舊帝國國旗，帶著鮮紅的卍字臂章，操著正步，打希特勒跟前走過，接受他的檢閱。檢閱完畢後，希特勒發表了講話……然後高呼：'讓猶太人死亡！'等口號。人們瘋狂地歡呼。我一生都未見這種場面。”
次日，星期六，史密斯在魯登道夫家裡與他進行了交談。這位將軍承認，他曾認為，”首先要在俄國將布爾什維克主義消滅，然後才能在德國消滅。”他宣稱，盟國“必須支持一個能與馬克思主義對壘的強大的政府”，而這個政府永遠不能“在現有的、混亂的議會條件下產生出來”，“只能靠愛國人士去組織”。他堅信，“法西斯主義運動是歐洲反動勢力覺醒的開始”，墨索里尼對德國的民族事業真正抱有同情。
星期一下午４時，史密斯在會見舒本納·里希特的地方會見了希特勒。會談室“單調乏味得不可置信；與紐約破舊的出租公寓里後邊的臥室相似”。會見後，史密斯在筆記本里一開頭便寫道：“一個傑出的在野黨領袖。我很少傾聽一個如此瘋狂又如此通情達理的人發表議論。他控制群眾的能力肯定是巨大的。”希特勒將他的運動描述為“體力腦力勞動者之聯合，反對馬克思主義”。還說，“如果要將布爾什維克主義鎮壓下去，目前對資本之謾罵就必須停止。”議會制必須被取代。 “只有專制主義才能令德國站穩腳根”。他寫道，“我們的文明與馬克思主義的決戰，與其在美國或英國土地上進行，不如在德國土地上進行，這對美國和英國更為有利。我們（美國）若不支持德國的民族主義，布爾什維克主義就將征服德國。這樣一來，賠款便不復存在，而俄國和德國的布爾什維主義，出於自恃之動機，必然會進攻西方國家。”
希特勒還談到了其他話題，但對猶太人他連提都未提。後來，還是史密斯一針見血地提出反猶主義問題。希特勒答道，他只是“同意取消其公民權，排除他們參與公共事務。”這便把史密斯頂了回去。史密斯離開這間黑暗的屋子時，他已堅信，在德國的政治中，希特勒將是一個重要的因素。希特勒將於１１月２２日發表演講；史密斯接受了一張入場券，但由於他出乎意料地被召回柏林，便將入場券轉給了恩斯特·漢夫施坦格爾。此人個子高大，長著一副又瘦又長的下巴，性格古怪，是哈佛大學畢業生。漢夫施坦格爾會費神看看希特勒這傢伙，並把結論轉給他嗎？ “我的印像是，他會起很大的作用”，史密斯說，“不管你喜歡不喜歡他，他當然明白自己需要什麼。”
他敢於相信漢夫施坦格爾的判斷力，原因是後者的背景很不尋常。他母親出身於新英格蘭名門，即虐德維克斯家族；他祖上有兩人是南北戰爭時期的將軍，其中一人還曾為林肯扶棺。漢夫施坦格爾家族裡，有兩代人曾在薩克塞—科堡—哥達公爵府任過樞密顧問官職，他們還是藝術品的鑑賞家和主顧。這個家族在慕尼黑開有自己的藝術出版社，並以其精美的藝術複製品而著稱。漢夫施坦格爾本人是在藝術和音樂的環境中長大的，他的家是黑利·雷赫曼、威廉·布希、理查·施特勞斯、菲力克斯·文加納、威廉·巴克豪斯、弗里特佐夫·南森和馬克·吐溫等人的會見場所。他本人的鋼琴也彈得極有神韻。在巴伐利亞最有名的沙龍里，人們也常常可看到他那伏於琴鍵上方高達６．４英尺的身軀。他的外號叫“小傢伙”。
２２日那天，漢夫施坦格爾乘電車來到金德酒館，這是一間Ｌ形的大啤酒館，裡邊擠滿了密集的人群。聽眾中有少數退伍軍官和小官吏，也有些小店主，多數是青年和工人。許多人穿起了巴伐利亞的民族服裝。漢夫施坦格爾想從記者席中找個熟人，卻白費了力氣。他不知道希特勒在何處；幸好有個記者將台上的三人一一指給他看。個子矮小的是梅克斯·阿曼；戴眼鏡的是安東·德萊克斯勒；第三個就是希特勒。希特勒穿著一雙齊腳踝的鞋，又笨又重，身穿一套黑衣，漿過的白領。漢夫施坦格爾不由想起，他這身打扮活像是某火車站餐廳裡的跑堂。但是，當德萊克斯勒將他介紹給聽眾，他迅速地、滿懷信心地打記者席前走過時，他“毫無疑問是個穿便衣的軍人。”
掌聲震耳欲聾。希特勒叉開雙腿，雙手反剪在身後，活像個哨兵。他以平靜、有節制的語調，回顧了過去幾年來所發生的事件。他巧妙地把矛頭對準政府，卻又不使用挖苦或庸俗的語言。他講得很仔細，用的是文質彬彬的高腔德語，有時也帶上一點兒維也納口音，離希特勒只有１０多英尺遠的漢夫施坦格爾，對希特勒那雙真誠的碧眼印象尤為深刻。 “他眼中既有誠實、真誠的神情，又有苦難和無言的請求的尊嚴。”開講１０分鐘後，希特勒完全掌握了聽眾的感情。此時，他放鬆了自己的姿態，像訓練有素的演員一樣，打著手勢，開始用維也納咖啡館的方式，以狡猾的惡意，旁敲側擊。漢夫施坦格爾注意到，坐在鄰近的婦女，看得津津有味。後來，有個婦女竟喊出聲來：“一點不錯。講得好！”正在此時，希特勒的聲調突然提高了，好像對她們表示感謝似的。他還大幅度地打著手勢，極力譴責發國難財的人們。
希特勒抹乾了腦門上的汗水，伸手接過一個大鬍子遞過來的啤酒。在慕尼黑的啤酒愛好者看來，這是很具有戲劇性的。恢復講演後，他的手勢更有力了。聽眾席中經常有人叫罵，此時，他便鎮靜地微微抬起右手，好似接球一般，或雙手往胸前一叉，簡單他作答，將叫罵者的進攻粉碎。 “他的技巧很像擊劍運動員的衝刺和招架術，也像走鋼絲繩運動員之嫻熟的平衡動作。有時候，他也令我想起一位琴藝高超的小提琴手，他永遠也不會將弓拉完，只留下輕輕的餘音——某種不用語言的技巧去表達的思想，一種弦外之音。”但是，一旦他猛攻他的敵人——猶太人和赤色分子時，謹小慎微之舉便煙消雲散了。 “我們的座右銘是——如果你不想當德國人，我就敲破你的頭顱。這是因為，不鬥爭，我們就不能成功。鬥爭，我們用的是思想，不過，如果需要，也要用拳頭。”
漢夫施坦格爾聽得入了神，清醒後，往四周瞧了瞧，聽眾的態度完全改了觀，這使他大吃一驚。 “一小時前還在吵吵嚷嚷，把他推來推去的群眾，那些高聲怒罵的人們，現在變得鴉雀無聲，深受感動。他們屏息傾聽，早就忘卻了伸手去取啤酒瓶，似乎把講演者的每一個字都喝了進去。”“鄰座的一個年輕姑娘，目不轉睛地註視著希特勒，好像沉浸在愛的喜悅中。她已忘卻了自己，完全被希特勒對未來德國之偉大的信仰迷住了。”演講達到高潮時，他已成了“語言的有機體”。猛然間，演講結束了。聽眾敲打桌凳，瘋狂地歡呼。希特勒已精氣力盡，在漢夫施坦格爾看來“就像一個偉大的藝術家在結束一場筋氣力盡的音樂會時”的景況一樣。他的頭髮和臉都浸透了汗水，連上過漿的衣領也軟下來了（“在作完一次重要的講演後，我總是全身濕透，體重減輕四至六磅”）。
漢夫施坦格爾乘興走到主席台邊，在那裡，希特勒面帶自信的笑容，一點兒也不傲慢地接受著群眾的恭維。 “杜魯門·史密斯上尉要求我轉達他對你的最良好的祝愿”，漢夫施坦格爾說。史密斯這個名字激起了希特勒的興趣，忙問漢夫施坦格爾對他之演講有何感想。 ”哎，我同意你的意見”，他小心地回答著，以免傷了希特勒的感情。 “你講的有９５％我贊同，其餘５％嘛，我們以後再談。”他所反對的，自然是希特勒之反猶主義。
“對此小小的５％，我相信我們是不會吵架的”，希特勒溫和地說。他邊說邊用一塊滿是褶皺的手巾在揩臉上的汗水，顯得既謙虛又友好。他清了清嗓子，咳嗽了幾聲，然後伸出手來。他的手“又硬又粗”，握起來“像前線戰士的手一樣”。
當晚，漢夫施坦格爾輾轉不眠。 “當晚的印像老留在我心間。所有保守的政客和演講家都不能與普通聽眾的心靈溝通。這是他們慘敗之處。但是，希特勒這個自我成材者，卻成功地將非共產主義的要領交給了人們，而這些人的支持恰恰是我們所需要的。”漢夫施坦格爾下決心輔佐他。
在柏林，史密斯上尉向上司呈交了一份慕尼黑之行的報告。 １２月５日，使館的領事羅賓斯便向副國務卿呈交了一份私人報告。該報告稱：“對巴伐利亞之組織的總的態度，本人的結論是，早晚定會出現嚴重的分裂。在戰時為德國作戰的奧地利青年下士，現在在領導一場法西斯運動即所謂'褐衣黨'的希特勒，現正沿墨索里尼所走的道路緩慢地、高效能地前進。曾前往該地的我們的工作人員告訴我，他是個非凡的演說家，其道德水準雖不是最高，卻是一個偉大的領袖人物。一如墨索里尼之所為，他獲得了企業界的巨額資助，但其進展緩慢。他對曾前往該處之我武官助理杜魯門·史密斯說過，他不擬在下月，甚至在兩個月內，發動大規模的運動，他正在募集資金和裝備，一切均進展順利。”
在當時正忙於其他更緊迫事務的國務院裡，這份報告並未引起什麼震動，而被束之高閣。但是，在德國，德國國家社會主義工人黨黨員人數的增加及沖鋒隊之增長，卻引起了越來越嚴重的關切。 １２月中旬，巴伐利亞州內務部提交了一份令人不安的報告。該報告聲稱，希特勒所領導的運動，“毫無疑問將危及政府，不僅危及現政權形式，而且危及任何政治制度，因為其對猶太人、社會民主黨人以及銀行資本家之罪惡看法一旦得逞，就會出現大流血事件和混亂。”
幾乎與此同時，帝國新任總理大臣威廉·古諾也收到了一份緊急報告。這份報告，很奇怪，竟出自保加利亞駐慕尼黑領事之手，它系保加利亞領事與希特勒進行的坦率的談話。希特勒說，德國的議會政府即將崩潰，原因是議會領袖得不到群眾的支持。右派或左派的專政是不可避免的。雖然北德的大城市大都受左派控制，但他的德國國家社會主義工人黨每星期都有幾千人入黨，肯定會在巴伐利亞得取勝利。還有，在慕尼黑的秘密警察中，７５％的人是工人黨黨員，在該市的普通警察中，百分比更高。希特勒預言，布爾什維克將在北德獲得控制權。為拯救民族，巴伐利亞必須組織反革命，為此，他們需要一位鐵腕獨裁者，即“在必要時，隨時準備踏著滿是鮮血和屍體的田野前進”的人物。
這是對未來事件所作的令人喪膽的預測，特別是它預言，希特勒粉碎布爾什維克主義和反對法國占領魯爾的計劃，將獲得巴伐利亞大部分愛國的民族主義者的歡呼。他們曾忍受”赤色統治”時期的可怕的歲月，並隨時準備採取無情的行動，反對任何敢於宣揚“左派教條”的人們。