周恩來負責這次反“圍剿”，1932年8月(譯按：應為10月) 在寧都舉行的一次會議上，他取代了毛的職務，成為紅軍總政委。
在這些年中，週沒有站在毛的一邊。他相信陣地戰，他認為這可以“禦敵於國門之外”。他覺得毛行為古怪，在寧都會議上，他倆曾言詞激烈地展開過論戰。 @當然，週並不像毛那樣強烈反對28個布爾什維克。
紅軍打退了蔣介石的第四次“圍剿”。這是中國共產黨歷史上一個有爭議的問題，是周在28個布爾什維克思想指導下的戰術起了作用，還是毛朱留下的影響贏得了這次反“圍剿”的勝利呢?但無論如何，這次反“圍剿”的勝利使毛更加孤立。他的“膽怯的游擊主義”也因此而被看成像自動化時代的紡車一樣落後。
1933年4月，反“圍剿”勝利後舉行了一次會議，它把毛的軍事威望打入了地獄。毛沒有參加這次會議，他的瘧疾又犯了，再一次遭受挫折而臥病在床。
那位基督徒醫生趕了來並命令毛住院四個月，但他恢復的比這要快。不久，他就責備傅連璋醫生為他受用的過奢伙食。他說：“我們不要忘記現在是戰爭時期。”這一下輪到這位醫生看起來象得了瘧疾。傅回憶道：“突然，我的臉紅得像只胡蘿蔔。”
毛已經很長一段時間沒有寫過東西，1933年，他寫了幾年來的第一篇文章《必須注意經濟工作》，這是他第一次涉及經濟問題。自從把軍事指揮權丟給周恩來後，毛就像生手一樣熱情十足地將自己投入到基層工作的研究之中。
他騎馬巡視蘇區，核算收穫的糧食，組織販鹽隊到國民黨佔領區走私必需品。他又開始聆聽農民的聲音了，自離開井岡山後他很少這樣做。
中央發起了擴充紅軍一百萬的運動(1933年初還不到五十萬人)。每個根據地周圍都筑起了土牆，稱為“銅牆鐵壁”。毛指出，這樣擴紅會奪走農田裡的勞動力。他還認為，這些土牆會使紅軍陷入陣地戰。毛在～篇談群眾生活問題的報告中說：“真正的銅牆鐵壁是什麼?是群眾，是千百萬真心實意地擁護革命的群眾”。
日本人的入侵再次給中國罩上了陰影。就像烏雲遮住了太陽一樣，它使國共兩黨之間的內戰置於一種奇特的光線之下。他們究竟是為何而戰呢?難道它比抵禦外敵入侵，保衛國家領土完整更重要嗎?
“滿洲事件”是一個漂亮的藉口，東京藉機第一次踏上了它巨大的鄰邦俯伏著的軀體。它的最初後果是分散了蔣消滅紅軍的注意力，而它的長期影響十分深遠。
毛的民族主義思想絲毫沒有減退，在共產黨的領導人中，他差不多是唯一一個向農民宣傳反對帝國主義的人。他提醒農民說，國民黨幹的最壞的事，是他們與洋人勾結企圖從外面打開統治中國的大門。
當時人們對此感到好笑，蘇區以外很少有人聽到過這種說法。但十年之後，這～說法就顯示出其英明之處。毛和朱於1932 年4月對日宣戰，但是他們已有好幾年沒見到一個日本人，他們所控制的中國人口也只是很小一部分(其法令只在九百萬人口中生效)。
毛確有遠見。
他的目標不是抽象的社會主義藍圖，也不是重複蘇聯的革命，而好像是江西的山溝裡發生了“又一次十月革命”。
他從未對世界革命浮想聯翩。中國是基礎。如果中國出現危難，再也沒有比拯救她更重要的事情了。假如沒有中國，任何革命的說教都只能是脫離實際的知識分子的空談。
毛開始傾向於建立一個抗日統一戰線，但他當時所擁有的權力只能是謀劃此事。中央還沒有發表任何抗日宣言。實際上28 個布爾什維克從未受到民族主義的影響，他們把日本對中國的侵略看成是帝國主義聯合進攻蘇聯的開始。
1933年12月，福建省發生了一場悲劇。一支傑出的國民黨軍隊、蔡廷鍇領導的十九路軍轉而反對蔣介石。蔡想和日本人打仗而不是圍剿共產黨，他向共產黨派出了密使。
而中共卻舉棋不定，他們對待十九路軍反叛的態度是漠不關心並兼懷敵意。王明在莫斯科譴責蔡說：“在同他握手時應朝他臉上啐唾沫。”在中國共產黨決定幫助蔡之前，蔣已用計剷除了英勇的十九路軍。
毛肯定同情蔡。他希望建立一個抗日統一戰線，它包括共產黨以外的所有愛國人士，只要他不是反動派。 1936年，毛回憶說，中國共產黨沒有團結蔡是錯誤的。
然而，毛並沒有為了蔡而使自己陷於窘境。實際上，他曾尖銳地批評蔡企圖在共產主義和反動派之間尋求“不存在的第三條路線”。而更主要的是，要反對對蔡戰而勝之的情緒潮流，毛缺乏必要的影響力。再說，沒有勝利把握他是從不出擊的。因而他只好隨波逐流，這是一段使毛回憶起來會感到不安的插曲。