李鴻章帶上隨員，匆匆趕往天津。但秘魯使團卻較日本使團更加饒舌，在簽通商條約的同時，還特別強調，要允許在華傳教與招工二項，否則便不畫押鈐印。
李鴻章和他們反复辯論，指出秘魯在華招工弊端百出，華人受害獨深，“以前雖允查辦，以後若仍開招，患將何所底止？”
秘魯使團當即拂袖而去，當日即去拜會駐津各國領事，言稱與大清國訂約不成，擇日即離驛告辭。秘魯使團同時又將談判各情佈告各國，是非曲直請求各國公評，彷彿受了不可忍受的委屈。
美領事施博、法領事林椿，見秘魯使團委屈得要哭，不得不勸解一番，聲稱出面調解，其實是做順水人情。哪知秘魯使團要的偏偏就是這個順水人情，他好藉坡下驢，與李鴻章重開談判。
施博與林椿眼見弄巧成拙，也只能把好人做到底。兩個人趕到總督行館面見李鴻章，直言相告，秘魯仍想訂約。
李鴻章冷笑一聲道：“他們不是要回國嗎？”
施博笑道：“中堂在講笑話。他們若當真回國，秘魯國王不把他們殺死才怪！”於是，中秘兩國又重新坐到一處，終於訂立了通商條約。但傳教、招工二項，終於還是沒有被寫進條約裡。
李鴻章在上奏朝廷時這樣寫道：“……不准在澳門及各國口岸勉強誘騙中國人運載出洋，違者其人從嚴懲治，船隻按例罰辦等語。臣為此條反复爭論，幾乎舌敝唇焦，至往復數十次，該使始勉強遵允。嗣後，尤望內外各衙門一意堅持，照約嚴禁，將來或值修改章程，仍須重申禁令，力杜覬覦，庶可保民命而肅政體耳。竊查上年六月間，總理衙門照复英、美、法各國，秘魯專以拐販華工為事，必將所招華工送回中國，並聲明不准招工，方能商議立約等語，實屬詞嚴義正。”
李鴻章與秘魯使團反复辯論的時候，慈禧太后的四旬萬壽早已來到。普天同慶之日，依例大赦天下，對各大臣實行封妻蔭子，今年又格外加上一條：加恩中外大臣有老母年八十以上者。李鴻章雖未參加大典，但趙蓮仍被封為一品誥命夫人，子經述雖剛交三歲，也被恩賞舉人，准其一體會試。
這都是老樣文章，每逢吉日無不如此，但李鴻章今年仍有了個破格的恩典，這卻讓他及所有的文武百官都沒有料到。李鴻章之母是年未及八十，本不該加恩，但慈禧太后卻破格賞賜御筆匾額一塊，上題一個“壽”字，賞玉如意一件，大卷江、八絲緞袍褂料各一塊。
朝廷御賜之物由專差送到保定的總督衙門。李老太太率全家大小山呼萬歲，面北連連謝恩不止。李母如此激動，卻也有緣由在裡頭。
李鴻章的父親李文安，生前是五品的郎中致仕，李鴻章之母，僅從丈夫的身上得到了一個宜人的封贈。宜人不是誥命，僅能證明是官宦妻室而已。
李鴻章趕回保定的時候，李母仍處在狂喜之中，這讓李鴻章也格外高興。但他的這種高興隻掛在臉上，心裡卻在盤算怎樣來對付日本人。
日本侵台一事，雖在總理衙門沒有造成大的震動，朝廷似乎也無動於衷，但給李鴻章造成的印象卻非常深刻。
頭腦清醒的李鴻章開始重新認識日本，開始重新審視大清國現有的國力，茶餘飯後不由想到：“如果堂堂的大清國，連一個區區島國都防禦不了，那還算什麼大清國？大清國地域多大？日本島國土地幾何？大清有多少兵？日本島國又有多少兵？但就是這樣的一個區區島國，竟能用三千人攻占台灣！”一想到這些，李鴻章的心就隱隱作痛。
這時，總理衙門因日本侵台給大清國造成損失一事，恰巧給兩宮太后上了個《海防亟宜切籌》的條陳；丁憂期滿實授福建巡撫的丁日昌，也跟手給朝廷上了個《續擬海洋水師章程六條》的折子。
慈禧太后就著慶典的餘興，令軍機處擬旨，把總理衙門的條陳和丁日昌的折子發給各地督撫，著各地督撫詳細籌議，並“限於一月內復奏”。李鴻章接旨之後自是大喜，決定藉著籌議的由頭，趁勢在北洋建起一支水師艦隊，一為拱衛京畿，一為防患島國日本的攻襲。
他把自己關在書房裡，一連思考了幾日，終於拿起筆，鄭重地給朝廷上了《籌議海防》一折。
李鴻章一共向朝廷陳述了三點加強海防的必要性：一、不加強海防，難防日本和西歐列強海上的攻擊；二、不加強海防，海疆萬餘里，各國通商傳教，來往自如，一旦失和，履如平地，無法阻擋；三、把用於塞防之款移到海防之上，向外洋購買鐵甲戰船、水雷、先進槍砲。只有這樣，才能軍事漸強，人才漸進，製造漸精，由能守而能戰，由貧弱而為富強。
這也是李鴻章第二次奏請總理衙門向通商各國派駐公使，但仍被許多王公大臣所否決，慈禧太后亦不熱心此事。李鴻章只能望洋興嘆，無可奈何。
李鴻章折子拜發的當晚，他又接到丁日昌從福州遣專差送達的密信。丁日昌在信裡告訴李鴻章，福建按察使正好出缺，他按李鴻章從前的吩咐，已奏請朝廷保舉在籍養疾的郭嵩燾署理福建按察使一缺。
丁日昌在信的後面又談了許多船政局內部的事情，諸如內外勾結套取官銀，沈葆楨名為船政大臣，實際大權卻操在最得左宗棠信賴的法國人日意格的手裡等等。
李鴻章讀罷信後，不由仰天長出了一口大氣：“郭筠仙若做了福建臬司，不僅丁日昌有了幫手，福建船政局也有起死回生的希望了！”
李鴻章此時已打定主意，只要郭嵩燾到了福建任所，不出兩年，他就能保舉他為福建的船政大臣，頂替現在的沈葆楨，主持船政局的一切事務。李鴻章很清楚，對把持船政局大權的法國人日意格，沈葆楨拿他沒辦法，郭嵩燾卻不會任由他胡來，因為敢說敢做，正是郭嵩燾區別於其他人的地方。