1935年5月12日晚，在會理城外鐵廠村一個臨時搭起的草棚裡，周恩來和毛澤東一起參加了由洛甫主持召開中央政治局擴大會議。這次會議專門討論林彪的信和紅3軍團的電報所提出的問題。
5月2日，三人團以朱德的名義，為中央紅軍搶渡金沙江的部署，電令彭德懷、楊尚昆、董振堂、李卓然。
電報說，據調查，會理只劉文輝部三百餘人。昆明通會理道路除走元謀、龍街大道渡江外，另有兩條經商路：一經腮壩、猴街、卡子塘、馬鹿塘、大松樹到洪門口渡江（腮壩到洪門口約二百九十里）；一條經小倉街、龍海塘、石板河、皎西到皎平渡渡江。洪門口、皎平渡有渡船各二，每船可容二十餘人或馬六七匹。河窄處十餘丈，流急。寬處三十餘丈，流緩，有架橋可能。西岸山陡無竹，但南岸有木頭可作木排。萬一架橋不成，可漕渡。洪門口下游之白灘、小倮及左上游納平、魯車均有渡船。
我軍的行動部署：1軍團決經武定、元謀由龍街渡江，並引敵人向西，軍委縱隊以劉伯承率幹部團一個營及工兵，帶29分隊趕於4號上午到皎平渡架橋，並偵察其上游各渡河點。 13團應經老務營，江邊渡普渡河，轉入通馬鹿塘道上，亦限四號上午趕到洪門口架橋，偵察其下游各渡河點，並與劉參謀長密切取聯絡，每日至少兩次電告架橋情形。 3軍團主力隨13團後前進，其後衛團在可郎之敵向5軍團尾追時，加緊左側後警戒。
在此之前，針對蔣軍集中70個團以上兵力追擊，紅軍在雲南不可能機動作戰，而金沙江兩岸空虛，中共中央政治局已決定紅軍“迅速渡過金沙江，轉入川南消滅敵人，建立起蘇區根據地”。為此，三人團派劉伯承率幹部團直奔祿勸縣皎平渡。周恩來親自到干部團了解情況，並作渡江佈置。同時，紅1軍團奪取龍街，紅3軍團佔領洪門渡。
5月3日，劉伯承、陳賡率領幹部團搶占金沙江皎平渡。次日，周恩來過江，與毛澤東、朱德一起指揮紅1、3、5軍團在9日前全部渡過金沙江。與此同時，紅9軍團在雲南巧家過江。至此，中央紅軍終於擺脫蔣軍數十萬兵馬的圍追堵截。
在紅軍渡金沙江的過程中，三人團以野戰軍司令部的名義在5月5日向全軍提出北進會理消滅川軍劉文輝部的任務。根據這一指示，紅軍渡過金沙江後，8日直逼會理城下。因攻城未克，在城郊進行休整、擴軍、籌糧款。
蔣介石於10日由貴陽飛抵昆明，命令川軍楊森、劉文輝扼守大渡河、西康，主力在富林；令薜岳、週渾元及滇軍孫渡向金沙江邊追擊。
5月12日晚，在會理城外鐵廠村一個臨時搭起的草棚裡，洛甫主持召開中央政治局擴大會議，專門討論林彪的信和紅3軍團的電報所提出的問題。這是繼遵義會議後，中央政治局召開的又一次不尋常的會議。
因為在取消由博古、李德、周恩來組成的三人團，新成立的由周恩來、毛澤東、王稼祥組成的三人團運作才兩個月時間，內部就出現了分歧。所以，會議一開始，氣氛就很緊張。
洛甫宣布開會後，請王稼祥先講。王稼祥猶豫了一下，還是請洛甫先講。洛甫作了開場白後，請與會者對林彪的信和紅3軍團的電報發表意見。
彭德懷首先發言。他說話直來直去，不繞彎子。他說林彪在給中央寫信之前，曾和他交換看法，對林彪提出的觀點，他也有同感。對林彪提議由他來負責戰場指揮，他認為這樣的提法不妥。
毛澤東盯著彭德懷說：“林彪的信是你老彭鼓動寫的吧？”
彭德懷瞪了瞪眼，說：“你這不是冤枉人嗎？林彪同志在這裡，你問他，是我鼓動他寫的嗎？”
林彪板著臉，望瞭望毛澤東，說：“我只是在寫信時與德懷同志交換意見。”
毛澤東說：“這就對了！沒有你老彭定的調子，林彪怎麼會吹這喇叭？……”
彭德懷又兩眼一瞪，說：“難道我老彭連跟林彪同志交換意見的權力都沒有了嗎！”
林彪附和著彭德懷的話說：“我就是對戰略戰術有看法。光跟敵人轉圈子，不打仗，連進攻打鼓新場那樣好的戰機都放棄了，還有什麼仗我們能打的呢？”
毛澤東一聽林彪提起進攻打彭新場那攤事，氣就冒上來了。他指著林彪說：“這事我說過多次，打地方軍閥就算打贏了也是消耗戰，對整個戰局影響不大。我們的心腹之患是蔣軍主力，打下他們才能長士氣，扭轉戰局。”
林彪用譏諷的語氣說：“那魯班場一戰呢，我們損失那麼大，扭轉戰局了嗎？”
毛澤東瞪了瞪林彪，還是忍住氣說：“魯班場一戰之後，週渾元龜縮在工事裡，不敢追擊了，這是事實吧？”
林彪說：“週渾元是不敢追擊我們了，而我們卻不斷地跑。我們就這樣避開敵人，一天到晚都在跑。再這樣轉圈圈下去，不把部隊拖垮了才怪啊！”
王稼祥對彭德懷和林彪點了點頭，說：“我們的戰略戰術是應該改變一下了。不能再走這麼多路，也不該光轉圈子不打仗。這樣下去部隊果真是吃不消啊！”
見王稼祥公開支持林彪、彭德懷他們的觀點，毛澤東將煙蒂往地上一摔，站起來大聲向大家陳述自己的主張。他一再強調，現在不是在跟數十萬強敵決戰，而是千方百計擺脫他們的圍追堵截。在這種情況下，不採取運動戰，不多轉圈子多跑動，怎麼能甩掉敵人？當然，多跑動也有損失。但這是值得的，這種損失跟盲目進攻強敵所造成的損失比，那是小得多了。部隊現在具備進攻敵人的條件嗎？反過來說，部隊多運動，迷惑敵人，一方面是為了擺脫他們，一方面就是為了創造條件，尋找戰機，有把握地攻擊他們。
王稼祥搖了搖頭，反駁毛澤東的話說：“採取運動戰擺脫敵人，這個策略是對的。但是，我們不能老是運動而不戰，這樣既造成大量減員，又不見得對敵人構成什麼威脅，部隊怨聲載道，情緒低落得很，以後怎麼能打好仗呢？”
毛澤東爭辯說：“擺脫敵人的圍追堵截，就是對敵人的最大威脅！運動而不戰怎麼啦？只要我們一天不運動，就要陷入敵人的重重圍困，就像陷入泥潭一樣！我們現在多跑路是有好處的，多跑路才能擺脫敵人嘛。”
“我同意澤東同志的看法。”周恩來一發言，就表明了態度。 “我們必須擺脫強於我們數十倍的敵人的圍追堵截，做到這一點可能有多種辦法，但從目前的情況看，除了多繞圈子與敵人周旋，我看不出有什麼比這更好的辦法。”
大家望著周恩來，沒有人出聲。
周恩來接著說：“遵義會議後，澤東同志參加軍事指揮，他在我們三人團中是起著主要的、決定性作用的。我認為澤東同志提出的避實就虛、聲東擊西的戰略戰術，是目前唯一可行的辦法。正因為有了澤東同志的這個戰略戰術，正因為有了澤東同志正確指揮，我們才能迷惑敵人，甩掉敵人，渡過金沙江。”
大家聽著周恩來的發言，沒有人插話。
周恩來望一望林彪和彭德懷，語氣嚴肅地說：“中央成立新的三人團才兩個月，中央是全權委託三人團指揮軍事嘛，現在又提出要設立前敵指揮機構，我看沒有必要。大敵當前，提出這種建議，是不嚴肅的，也是錯誤的。”
林彪臉膛赧紅，垂頭不語。彭德懷臉陰沉著，也不吭聲。其他人互相張望了一下，也不說話。這時紅軍已渡過金沙江，跳出了蔣軍的重兵包圍圈，達到了預期目的，說明毛澤東在周恩來的全力支持下，其軍事指揮是正確的。林彪在這時候批評毛澤東的指揮方法，提出設立前敵指揮機構，以削弱三人團特別是毛澤東的軍事指揮權，顯然不合時宜。
洛甫見周恩來堅決地站在毛澤東一邊，便改變了說話的口氣，說：“這段時間，部隊疲勞和掉隊減員的確嚴重，但這是不得已的。正如澤東、恩來同誌所說的，我們只有這樣，才能擺脫強敵的圍追堵截。看來，我們有不少的同志對這一點理解不夠，對部隊的宣傳教育也不夠，所以……”
“這實際上是一種右傾觀念，是對革命喪失信心的表現！”毛澤東截住洛甫的話，厲聲地說。 “你們口口聲聲說，光轉圈子不打仗會把部隊拖垮。我看你們的這些動搖情緒才會把部隊拖垮！掉隊減員就以為我們的策略錯了，多跑路吃了苦頭就想變換指揮組織，這不是徹頭徹尾的右傾機會主義是什麼？……”
彭德懷嘴撇了撇，不服氣地說：“批評就批評嘛，給人家扣這麼大的帽子乾什麼？”
林彪也惱怒地頂撞說：“這種粗暴的批評方式，我是不能接受的！”
洛甫見爭論雙方都分外眼紅，趕緊解危說：“澤東同志，你的話也說得太過火了。批評可以，怎麼能亂扣帽子呢？”
毛澤東也覺得自已一時氣憤，有些衝動，說話是過火了。他狠吸著煙，不作聲了。
“澤東同志的話是有點過火，但他的批評是正確的。”周恩來望瞭望大家，那語氣不容辯駁。他一針見血地指出，這段時間從中央領導層到部隊基層，確實出現了右傾機會主義的觀念。與強敵周旋多走路，造成一些減員，下面產生了疲勞畏難情緒，發了一些牢騷怨言，作為指揮員就對前途失去信心，這是很危險的。不能光看到部隊疲勞減員，更應該看到遵義會議以後，特別中新的三人團成立以後，指揮部隊二攻遵義，四渡赤水，巧渡金沙江，把數十萬強敵甩在後面的這些戰績。這幾個月來的戰略戰術是正確的，這時候要求變換指揮組織，就是對這幾個月來的戰略戰術的否定，也就打亂了中央的整個戰略部署。
洛甫面露愧色，承認部隊對光轉圈子不打仗，疲勞減員情況嚴重，原先他也持批評的態度。聽了毛澤東、周恩來的發言後，對這些情況有了更深的了解。看來，毛澤東、周恩來兩的意見是正確的。
王稼祥也指出，向中央匯報部隊連續長途行軍造成的疲勞情況，這一點當然應該引起重視。但這時候提出變換最高指揮組織，這是錯誤的。這種想法，的確是右傾機會主義觀念作崇，必須在部隊中肅清。對草率地支持彭德懷、林彪等人的觀點，他感到愧疚。
最後，洛甫批評林彪提出變換最高指揮組織的主張是錯誤的，同意毛澤東、周恩來的觀點，加強內部團結，維護三人團的權威。
彭德懷也不再爭辯了。其實，他有一肚子的委屈。毛澤東指責他鼓動林彪寫信，以為他有權欲，想當紅軍的前敵總指揮，這明顯地是冤枉他了。可他又想到，若這時候竭力爭辯，事情只能越鬧越大，不但不利於問題的解決，反而會影響內部團結。 “我老彭一向坦率直爽，光明磊落，這種事情時間一久就會自然明了的！”他在心裡這樣叨唸著。
林彪的活動被批責為軍事路線上的機會主義，有損於軍事領導層團結。但他對大家提出的批評，尤其是對毛澤東、周恩來提出的批評，並沒有心服口服。他一直認為毛澤東、周恩來等軍委領導人應該專門主持大計，戰場指揮由彭德懷負責。可惜，他孤掌難鳴，連彭德懷都沒有支持他要求變換指揮組織的觀點。在毛澤東、周恩來提出批評，洛甫、王稼祥改變初衷並表了態以後，由他挑起的這場風波實際上已經平息了。
會理會議還討論了中央紅軍渡金沙江後的行動計劃，決定繼續北進，越過大渡河，與紅四方面軍會合。會後，三人團以中革軍委的名義發布訓令，決定部隊經冕寧過彝族區到安順場，渡過大渡河，進入川西北地區，建立新的根據地。