會理會議以後，中央紅軍於五月十四日放棄對會理城的圍攻，沿會理西昌大道北進。十九日，三人團委派劉伯承為先遣隊司令，經瀘沽、冕寧，奪取大渡河渡口安順場；同時派左權率紅一軍團第五團在大樹堡佯渡，並廣為散佈紅軍將由此強渡，攻打富林、雅安、成都。二十日，中革軍委按三人團的部署，發布《關於我軍過江後方針任務的訓令》，指出“敵人已預知和預防我軍北渡大渡河進川西”，蔣介石企圖以劉湘部及彝民與紅軍的隔閡，“突擊我軍於大渡河南岸”，另以劉文輝、楊森、郭勳祺所部在北岸層層扼守，紅軍目前“應以迅速北進，爭取渡江先機，首先進到青溪、瀘定橋、洪雅地區，與川敵進行作戰機動，爭取赤化，為戰略上基本方針”。
紅軍先遣隊在劉伯承、聶榮臻率領下，模範地執行黨的少數民族政策，獲得彝族人民的諒解和支持，使紅軍得以在彝族區借道。自五月二十二日起，僅用兩天半時間順利通過小相嶺。二十四日，紅軍佔領石棉縣安順場。次日，紅一軍團第一營二連十七名勇士在連長熊尚林率領下強渡大渡河成功。第三天，周恩來和毛澤東、朱德、劉伯承等趕到安順場。大渡河水流湍急，無法架橋。這時，部隊只有四條小船，每天渡一團餘人。
周恩來與毛澤東、朱德、劉伯承等商量後，決定奪取瀘定橋為渡河點。為奪取並控制瀘定橋渡河點，三人團以朱德的名義電令林彪、劉伯承、聶榮臻、彭德懷、楊尚昆，董振堂、李卓然，鄧發、蔡樹藩、左權、劉亞樓。電令說，安順場及其下游之小水、龍場三處共有渡船四隻，因水流急，每天只能渡團餘，架橋不可能。同時，由安順場至瀘定橋之鐵索橋僅三站路，由瀘定橋可直趨天全、雅安或蘆山。我第一團現在龍場對岸之老舖子，扼阻並監視其東北山地之劉敵第七團。一師明午可全部渡完。我野戰軍為迂迴雅安，首先取得天全、蘆山乃至懋功，以樹立依托，並配合紅四方面軍向茂縣行動，決改向西北，爭取並控制瀘定橋渡河點，以取得戰略勝利。其部署：我第一師及乾部團為右縱隊，歸聶榮臻、劉伯承指揮，循大渡河左岸；林彪率一軍團軍團部、二師主力及五軍團為左縱隊，循大渡河右岸，均向瀘定橋急進，協同襲取該橋。軍委縱隊及三軍團、五團、九軍團隨一軍團部及二師主力行進路線跟進。
按照三人團的部署，劉伯承、聶榮臻指揮紅一軍團第一師及乾部團循大渡河左岸，林彪率紅一軍團第二師主力及紅五軍團循大渡河右岸，均向瀘定橋急進，協同襲取該橋。二十九日，紅一軍團第四團一營二連二十二名戰士在連長廖大珠率領下攻占瀘定橋。六月二日，紅軍全部渡過大渡河。
攻下瀘定城以後，紅軍繼續北上，於六月七日攻占天全。八日，紅軍突破蔣軍蘆山、寶興防線，北進到寶興縣的大蹺磧，然後開始爬終年積雪、沒有人煙、沒有道路的夾金山。十二日，紅一軍團第二師四團在夾金山、達維之間與紅四方面軍第九軍團第二十五師、七十四師會師。十五日，周恩來、毛澤東、朱德等到達懋功。
針對兩個方面軍會師後的行動方案問題，朱德、毛澤東、周恩來、洛甫於會師後次日即聯名致電紅四方面軍領導人張國燾、徐向前、陳昌浩，提出為著把蘇維埃運動的發展放在更鞏固更有力的基礎上，“今後一、四方面軍總的方針應是佔領川、陝、甘三省，建立蘇維埃政權，並於適當時期以一部組織遠征軍佔領新疆”。目前計劃四方面軍全部及一方面軍野戰軍主力均宜在岷江以東，對於即將來到的蔣軍的大舉進攻給予堅決的打破，“向著岷、嘉兩江之間發展。至發展受限制時，則以陝、甘各一部為戰略機動地區。因此，堅決地鞏固茂縣、北川威州在我手中，並擊破胡宗南之南進，是這一計劃的樞紐”。電文闡明以懋功為中心的地區的情況不宜大部隊活。張國燾、陳昌浩次日復電，認為由岷江向東或沿岷江向北發展都有困難，“北川一帶給養均不利於大部隊行動，再者水深流急，敵已有準備，不易過”，由岷江東打條件也不具備，“沿岷江北打松潘，地形糧食絕無”。他們倆主張組織遠征軍，佔領青海、新疆，首先集中主力向南進攻，直取成都，出長江，打到武漢去。
洛甫、周恩來、朱德、毛澤東不同意張國燾、陳昌浩的南下主張，十八日又聯名致電張國燾：“目前形勢須集中主力首先突破平武，以為向北轉移樞紐”，“否則見我如此大部隊經阿壩與草原游牧區域入甘、青，將感絕大困難，甚至不可以。向雅（安）、名（山）、邛（崍）、大（邑）南出，即一時得手，亦少繼進前途。因此力攻平武、松潘是此時主要一著，望即下決心為要。”平武是通往甘肅南部的要隘，中央竭力向張國燾強調原定的出川陝的方計。二十日，洛甫、朱德、毛澤東、周恩來再次聯名致電張國燾：“從整個戰略形勢著想，如從胡宗南或田頌饒防線突破任何一點，均較西移作戰為有利。請你再過細考慮！打田敵方面是否尚有可能？如尚有可能，則須力爭此著；如認為絕無辦法，則需暫時拋棄川陝甘方計，改變向川西南發展。因此出草原游牧地，此時極少可能，只有堅決的西南方計是出路。如此戰役部署，則應以有力一部在東岸佯攻，西岸松潘方面亦不必使用太多兵力，主力速向懋功開進，向雅（安）、名（山）、邛（崍）、大（邑）打去。這一動作關係全局。須集中二十個團以上突然出擊，且後續悄速跟進，方能一下消滅敵人大部，奪取廣大地區，展開戰局。兄亦宜立即趕來懋功，以便商決一切。”
於是，張國燾於二十五日下午從茂縣趕來懋功兩河口鎮。這天，在兩河口鎮舉行了兩個方面軍會師慶祝大會。會場上，兩個方面軍的指戰員在歡呼，圍觀的群眾也在歡呼。天下著雨，未能沖淡熱烈的喜慶氣氛。慶祝大會結束後，大家走向一座喇嘛寺院，在那裡舉行宴會。然而，在表面的歡樂氣氛下，有一股不和諧的暗流在湧動。
張國燾見周恩來、毛澤東、朱德等人面黃肌瘦、衣衫襤褸，一點不像是一支軍隊的將帥，內心不由疑竇叢生。這些曾經令蔣介石大傷腦筋的威武戰將，如今怎麼會落到這種地步了呢？難道是一方面軍被蔣軍打垮啦？ ……他急於弄清一方面軍的實力，端著酒走到周恩來跟前，一邊敬酒，一邊陰陽怪氣地說：“恩來兄，上海一別，至今不過四年多時間，你怎麼一下子變老了呢？”
周恩來莞爾一笑，說：“最近身體有所不適，加上蓄了鬍子，所以叫你認不出來了。”爬夾金山時，他染上了病。平時他就比別人勞累，這時就更加虛弱，看上去自然顯得老相了。
張國燾說：“我看得出來，你們跟老蔣打了不少惡仗，吃了不少苦吧？”
周恩來說：“是這樣的。好在這一切都已經過去了。現在我們兩個方面軍會師了，今後打老蔣力量更加強大了。”
張國燾說：“以前，我們曾對外宣稱，你們一方面軍擁有三十萬人馬！當然這是迷惑老蔣。現在看來，你們經過幾個月的折騰，損失是不小吧？”
周恩來雙眉一皺，感覺到張國燾居心叵測，是向他打探一方面軍的虛實來了。他很快就鎮定下來，泰然自若地望著張國燾，說：“老蔣集中優勢兵力來對我們進行圍追堵截，可以說自江西一路來，我們都是在蔣軍的包圍圈里東突西闖的，所以，損失是不小。但是，我們的精銳部隊是保存了下來，而且比以前更有戰鬥力了。”不等張國燾提問，他又說：“我們知道，四方面軍在老蔣的圍剿中也遭受了不小挫折，不過，是比我們小一些。我想，四方面軍的實力還是保存下來了吧？”
張國燾狡黠一笑，說：“我們有十萬人馬。”
“比一方面軍強一些。”周恩來從容地點了點頭說，“國燾兄，能者多勞，今後跟老蔣幹，你可要多出力啊！”
“一家人，不說兩家話。”張國燾笑了笑，儘管他在表面上做出謙遜的樣子，語氣裡還是透出幾分自得。 “恩來兄，兩個方面軍會師了，我們以後就擰成一股繩，非打老蔣個落花流水不可！”
“為你這句話，我們再乾一杯！”周恩來興奮地說。其實，他們手上端的不是杯而是碗。勤務兵端酒壇過來，往他們的碗灌滿了酒。他和張國燾豪爽地碰了一下碗，一仰頭將一碗酒一飲而盡。
第二天，在兩河口喇嘛廟裡，中共中央政治局舉行了紅一、四方面軍會師後的第一次會議，集中討論統一戰略方計問題。參加會議的人員有：政治局委員洛甫、周恩來、毛澤東、王稼祥、朱德、博古、張國燾；政治局候補委員劉少奇、凱豐、鄧發。列席會議的有：劉伯承、林彪、彭德懷、聶榮臻、林伯渠、李富春、鄧小平。
會議由洛甫主持。周恩來代表中央政治局作《關於目前戰略方計的報告》。
周恩來在報告中先回顧了紅一方面軍離開中央蘇區九個月來戰略方計幾度變化之後，著重談了三個問題：
紅一、四方面軍會合前，四方面軍決定西去懋功向西康，一方面軍決定到岷江東岸。戰略方針兩個方面軍是不同的。現在兩個方面軍都是離開了蘇區，都在新的地區創建新的根據地。現在在什麼地區建立蘇區？其條件應力求：
⑴便利我們的作戰。現在一、四方面軍會合了，力量大了，應是地區大，好機動。松潘、理番、懋功、這地區雖大，但多是狹路，敵易封鎖我，使我不易反攻。敵人正想在這些地方逼死我。
⑵群眾條件，要人口較多，有利於紅軍本身發展、能大批擴大紅軍的地方。而鬆潘、理番、懋功、溫川、撫邊等地方，多數少數民族地區，人口只有二十萬，這地區是不能成為根據地的。
⑶經濟條件，能解決軍隊供給的比較優裕的地方。而這一帶糧食缺少，牛羊有限，衣著之布皮也不易解決，軍事上的補充更困難。因此，在這岷江西岸懋、松、理地區是不利於建立根據地的，如陷在這裡就沒有前途。我們應迅速向前，在川陝甘建立革命根據地。
紅一、四方面軍轉移，向南不能；向東過岷江，敵在東岸有一百三十個團，對我不利；向西北是廣大草原。現只有轉向甘肅，向岷山山脈以北，背向西，爭取這一地域。這里道路比較多，人口多，山少。在此必會遇到敵人，我可用運動戰消滅它。敵進慢，我可得這一大的地區，可向陝西迎擊敵人，再向北行動背向西發展。南可以以南青海一部分作依靠。四川方面，現地區可成為游擊區。擬到這地區是否再擴大，要看到那地區後再決定。我們現在是反攻，是無後方的運動戰，這性質是不可久的。我們要勇敢果斷、巧妙機動、毫不遲疑地打擊敵人。消滅蔣介石的主力是我們的主要任務。
轉移計劃是戰略的主要計劃，實現戰略計劃的原則：
第一，向松潘與胡宗南作戰，向松北轉移，基本條件要迅速。敵人會首先阻我向西北，我主要任務是與敵作戰。
第二，高度機動。現敵先我部署，因此我應高度機動，使敵對我估計發生動搖，使其部署趕不上我們。我們不要被敵牽制，不要因此妨礙我們的機動，這樣才能消滅敵人。
第三，堅決統一意志。兩個方面軍部隊大，要特別堅決的統一指揮，遇到困難，也要統一意志來克服——這三個條件是最高原則，必須實現。
在地域佈置上，分左中右三個縱隊。中央縱隊六個團。右縱隊進攻松潘，佯動主要在東岸，使敵不會集中松潘。現地域不好而我主要力量在東岸，應早點過來。在南邊須四個團兵力牽制敵人。三個縱隊的部署指揮須統一。戰爭指揮：
第一，須在前線，主要都應在左縱隊。各部隊最終須平行地走，主力須力爭過去。第三，這游擊區留小部隊在此活動。第三，萬一不能過向西，或許困難更多，因而這條退路須保留。
指揮問題的最高原則：
第一，應集中指揮，指揮權要集中軍委；
第二，為使作戰更有力量，須組成左中右三個縱隊，游擊支隊，另專門討論決定；
第三，實現戰略計劃要有政治的保證，當前的一些困難須從政治工作的加強來克服。
周恩來作完報告後，與會者對他的這個報告進行了充分的討論。大家踴躍地發言。
張國燾首先發言。他同意周恩來的報告，對戰略方針問題，要求中央政治局應盡快作決定。尤其是周恩來的報告裡所提的，戰略部署怎樣在甘南實現的問題，政治局都要作好佈置。接著，張國燾談了一些具體的看法。一、四方面軍在懋功會合後，消滅敵人當更有把握。現在怎樣打？現接近我們的是胡宗南和劉湘，其他都是陪角。如戰略向南打成都，打這些敵人是不成問題的。若消滅了他們，成都蔣會加軍力，向東打受地勢限制。現發展方向，西邊青海是草原，冬天一到，沒帳蓬冷得很，夏天雨期長途行軍會大減員。所以說，向甘南發展對我較有利。向甘南發展，目前我們必須把胡宗南打下來。
就攻打松潘蔣軍胡宗南部和在甘南創建蘇區問題，張國燾指出：要打下胡宗南，我們必須集中主力，至少要打下胡幾個團，才能有把握在運動戰中將敵人各個擊破。不然，即使我們到了甘南，還是立足不穩的。胡現在有二十個團的兵力，很快就可以集結松潘。但我們兩個主力會合，力量增強，指揮統一，經驗增加，打下胡敵應該是有把握的。敵人是不會讓我們很容易地得到一大片地區的。只要我們有一個地方，能站穩腳跟一個月，就可以消滅敵人。政治局應決定在甘南建立根據地。至於怎樣打，軍委應作具體計劃。
彭德懷接著張國燾發言。他的發言比較簡短，他同意周恩來在報告中提出的戰略方針。報告對形勢的分析，對戰略部署，都很清楚了。至於戰術問題，他認為戰場情況瞬息萬變，只能隨機應變，臨時決定。
接下來是林彪發言。他同意周恩來的報告和張國燾的發言。他指出：以後我們的行動，應根據報告中的方針來製定。這戰略方針的實現，靠打勝仗，消滅敵人有生力量，不然沒法擴大紅軍、創造根據地。作戰方式，應採取運動戰。在這戰役中應盡可能控制廣大地區。應把主力放到與敵人作戰上，把少數部隊放在擴大紅軍，徵集資材上。此外，我們還應考慮在新疆打通蘇聯和蒙古。
林彪發言完後，博古發言。他談到，一、四方面軍會合後，戰略方針應有新的決定。現在力求到達經濟、居民、政治、軍事條件上比較好的地區，這要依靠兩個方面軍消滅敵人來實現。我們必須有一定地區成為根據地，並作出模範來影響全國。現在陝甘南，首先在甘南，依靠群眾工作，游擊戰爭，這就能影響全國。這是我們的戰略方針。奪取松潘，打擊胡敵，是實現戰略方針的樞紐。今後應努力做到不像從前那樣沒有後方的作戰。現在戰爭性質與前不同，每個大戰役都應建立臨時後方，並由游擊區發展成根據地。
毛澤東在發言時，首先表示同意周恩來的報告和張國燾的發言。然後，他著重談了五點看法：
一、根據地問題。為什麼弄到這川陝甘區域來？這地域有它的好處：把蘇維埃運動放在更加鞏固的基礎上，一、四方面軍會合也在此。大家懂得這是向前，在四方面軍應作解釋，因他們是打成都。
二、戰爭性質，不是決戰防禦，不是跑。是什麼？是進攻。根據地的建立是依靠進攻的。我們過山戰勝胡宗南，佔取甘東南，迅速向前。前面打退敵人後建立根據地。
三、我沒根據地，蔣介石高度機動。我應看到哪些地方他是致我命的，應先打破。我須高度機動，這就有走路問題、掉隊問題。蔣介石軍隊與四川軍是不同的，如不好走的路他也能走，如我遲緩他即佔了先機。
四、要集中兵力，把主力集中在主攻方面。胡敵是會集中兵力的。敵與我打野戰，我有二十個團以上是夠的；敵不與我打野戰，守堡壘，這一個一定要打破。如實在打不破，就要估計好距離打。最迅速的就是打破胡敵向前，今天決定，明天即須行動。這地區條件太壞，後退不利，應力爭六日突破，經松潘到決定地區去。
五、統一指揮問題，責成中央常委、軍委解決。
王稼祥在發言中，具體談了三點意見：
一、一、四方面軍會合後力量大了，甘陝川又有好的條件，這地區能使我建立根據地。但能否成為根據地，就靠我們能否消滅敵人。如認為一面無敵，後退無窮，這就錯了，這是躲避鬥爭。我們把蘇維埃擴大到全國，主要不是打通蘇聯，而是堅決鬥爭，擴大蘇區，主要是消滅敵人。
二、戰爭怎樣打？敵採取堡壘戰對我，因此，我應有大區域，好機動，以運動戰去消滅敵人。如我取堡壘戰是不能取勝的。現我沒有後方，還是帶游擊戰爭的形勢，中央蘇區的經驗告訴我們不能全採用正規戰爭，應正確地運用過去的經驗。
三、這區域條件壞，它能使我與四方面軍會合，因敵不易來；但會合了，這地區對我即不利。敵想陷我在此，逼到草地。我應迅速打出，到甘陝川廣大地區。從松潘打出去是一個關鍵，動作如快，困難即少。慢即更難打。蔣介石很機動，但機動的紅軍總是超過他。只要指揮正確、堅決、迅速，我們能戰勝困難，戰勝敵人。
接下來是鄧小平發言。他除同意周恩來和其他與會者的觀點外，提出了自己的一些看法：一、四方面軍會合，紅軍主力在這裡，黨的力量也在這裡，發展前途是推動中國革命的前途。我們現在向前打去，不是打通蘇聯，而是向前，向甘南發展。這裡的後方需要整理，應組織委員會來縮編，大的機關單位如政治部和醫院要縮編，閒雜人員補充到戰鬥部隊。一、三軍團應補充。要進行大的政治動員，消滅對雪山、草原的恐懼。
朱德在發言中同意周恩來的報告，並強調指出：背靠西北，面向東南，總的方針應決定下來。要迅速打出松潘，進占甘南，打下敵人，建立根據地。要調動敵人，在野戰中消滅敵人。目前建立臨時後方，在大戰中是必要的，它很快就可變成真的根據地。兩主力會合增加很大力量，只要統一指揮，一致行動，就能有利地打擊敵人。我們還須要用很大力量從政治上來保障勝利。
總司令講完後，是總參謀長劉伯承發言。他認為周恩來的報告和各位的發言，對戰略問題都談得很清楚，他補充：在戰略上，中心向東南發展，引起時局變化，使蔣介石兵力分散。對胡宗南，最好在松潘消滅他，如不可能就在岷江消滅他。要通過作戰，增強我有生力量，消滅敵有生力量。現在這個區域，要建立黨的工作，開展游擊戰爭，特別是民族問題的正確解決，都對我整個行動有利。
聶榮臻在發言中，強調兩個方面軍會合後政治口號要有所改變，他指出：兩主力會合，部隊很興奮。我們的口號，政治部應改過來。以前四方面軍的口號是打到成都去，一方面軍口號是赤化全四川，這些口號在部隊中很有力量。現在是相反的走向，應向部隊作解釋。
凱豐發言時強調，要實現周恩來在報告裡所提出的戰略部署，我們首先要打下胡宗南，堅決向前。這一戰略方針的實現，將使蘇維埃運動成為領導全國的革命運動。我們從甘南向川陝發展，把蘇區鞏固在此。要堅決，如不堅決就要向西走，使敵人更易封鎖我，雖有蘇聯幫助也不易出來。應向部隊解釋，最中心的是進攻松潘。
劉少奇在發言中就如何貫徹周恩來在報告裡提出的戰略方針，談了自己的看法。他指出：要很好地向部隊解釋，必須讓部隊明白，為什麼不難打到成都去，而去川陝甘是我們最好的發展出路。我們堅決通過松潘，但有些部隊萬一不能通過，應交代以後的工作，應在此區域成立特委。
主持會議的洛甫最後一個發言。他在發言中指出：對周恩來代表政治局提出的戰略方針，大家意見基本一致，也應一致來實現。這個戰略方針，是前進的，唯一正確的。要實現這個戰略方針，首先進攻和控制松潘。困難是可能發生的，我們應想法來克服，但不是轉變，放棄這一方針是錯誤的。創建川陝甘蘇區，只有依靠決戰勝利。這地區窄狹，不能以大的運動戰消滅敵人。我們必須前進，前有廣大地區，建立蘇區意義比其他區域大。保持後面的路也是一個條件。這區域要盡量發展游擊戰爭，成為游擊區，安插病員和笨重的東西。因此，他特別要強調，一、組織上應統一；二、依照戰鬥部隊組織隊伍；三、縮小政治部以及大的機關，兩個方面軍幹部的調配需進一步商量。
會議討論發言結束後，周恩來作結論。他綜合大家的意見，簡明扼要地講了兩點：一、戰爭性質，現方針當然是進攻的。我們過去在路上討論過戰爭性質問題，那時是無後方的運動戰，現在不同，是轉入反攻，建立根據地，進到大的地區須與敵戰鬥。二、在甘肅南部更便利消滅敵人。對胡宗南一般求在野戰中消滅他，有可能時就在工事中消滅他，也有可能他在堡壘中，我們不易打他，但並不是不消滅他我們就不能前進。當然他會尾追、切斷我，我可用隱蔽、高度機動來處理變化的情況。
根據兩河口會議精神，中共中央政治局於六月二十八日發出《關於一、四方面軍會合後戰略方針的決定》。主要內容有五點：“一、在一、四方面軍會合後，我們戰略方針是集中主力向北進攻，在運動戰中大量消滅敵人，首先取得甘肅南部，以創造川陝甘蘇區根據地，使中國蘇維埃運動放在更固鞏更廣大的基礎上，以爭取中國西北各省以至全中國的勝利。二、為了實現這一戰略，在戰役上必須首先集中火力消滅與打擊胡宗南軍，奪取松潘與控制松潘以北地區，使主力能夠勝利的向甘南前進。三、必須派出一個支隊，向洮河夏河活動，控制這一地帶，使我們能夠背靠甘、青、新寧四省的廣大地區，有利地向東發展。四、大小金川流域，在軍事、政治、經濟上均不利於紅軍的活運與發展，但必須留下小部分力量發展游擊戰爭，使這一地區變為川陝甘蘇區之一部。五、為了實現這一戰略方針，必須堅決反對避免戰爭退卻逃跑以及保守偷安停止不動傾向，這些右傾機會主義的動搖是目前創造新蘇區的鬥爭中的主要危險。”
為貫徹兩河口會議精神和中央政治局的決定，周恩來負責制定的《關於進攻胡（宗南）敵的戰役部署》，也於六月二十八日以軍委的名義發布。次日，又發布了松潘戰役計劃，確定紅一、四方面軍根據兩河口會議通過的戰略方計，以運動戰為消滅敵軍的手段，北取甘南為根據地，以達到赤化川陝甘的目的。兩個方面軍混合編成左、中、右三路軍向松潘及其西北地區前進。左路軍司令員林彪，副司令員彭德懷，政委聶榮臻，副政委楊尚昆，共十六個團，經卓克基、大藏寺、葛曲河、色既壩，向兩河口前進；中路軍司令員兼政委徐向前，共十個團，經馬塘、壤口、墨窪、洞埡向黃勝關前進。這兩路從兩河口、黃勝關迂迴攻擊松潘地區之敵，予以消滅，並先機切斷平武、南坪東援之敵的來路，和取得北上甘南的道路。右路軍以陳昌浩為司令員，率十二個團經黑水、蘆花向松潘前進。王樹聲率八個團在岷江東岸，何畏率四個團在懋功、兩河口、撫邊箝制敵人。派一個團到阿壩，偵察並徵集糧食。周純全在卓克基負責後方事務。中央軍委隨中路軍行動。
蔣介石估計紅一、四方面軍會合後，可能入西康、青海或北上陝甘，同時也防紅軍向東。因此，他調整戰略部署，集結川軍主力劉湘、孫震、李家鈺等部約九十個團以上，固守江油、汶川地帶。以胡宗南所部二十七個團固守甘肅文縣和四川松潘、平武、江油地區，伺機向紅軍進攻。以楊森、鄧錫侯所部約五十個團，由寶興、大川、牛頭山地段向紅軍方向築壘推進，以劉文輝、李抱冰部約十五個團在康定、丹巴、瀘定地域築壘並扼守大渡河右岸。以薜岳部向綿陽集中；郭勳祺部集結新津，均策應岷江東岸。萬躍煌留靖溪、雅州築壘。同時，於學忠調任川陝甘“剿匪”總司令。蔣介石這一部署，其企圖在阻紅軍入甘南下岷江東岸，並防堵紅軍复渡大渡河，想利用川北廣大草原以封鎖和困餓紅軍。如果發現紅軍進攻松潘與向甘南發展時，胡宗南部將首先向南坪、松潘集中兵力以扼阻與截擊紅軍。川軍和薜岳部將以主力出劍門、昭化、廣元，一部出碧口、文縣沿陝甘南側擊紅軍，以配合由潼關、漢中、西安西進各中和甘青五馬各部，與紅軍作戰。
為解決統一軍事指揮問題，中共中央於兩河口會議後的第三天即召開常委會議，討論調整軍委領導成員問題。參加會議的有：洛甫、周恩來、毛澤東、張國燾、博古、王稼祥。會議決定增加張國燾為軍委副主席，徐向前、陳昌浩為軍委委員。這樣，擴大了軍委領導，解決了一、四方面軍會合後的統一軍事指揮問題。