土城會議結束後，毛澤東來到周恩來的住處，有要事相商。本來，有什麼事都應在剛才的會上提出來的，毛澤東這時候單獨來找周恩來談，顯然是非常重要的事情。
毛澤東點上一支香煙，連吸了幾口，說：“恩來，你對博古最近的表現，有什麼看法嗎？”
周恩來給毛澤東端來一杯開水，望一望毛澤東，說：“我正想听一聽你對博古的看法哩！”
毛澤東噴出一道長長的煙舌，直截了當地說：“博古對遵義會議的這種態度，在同志們心目中已沒有什麼威信可言了。若叫他再領導下去，也是比較困難了。幾天來，洛甫一直在跟我商量，不能讓博古再領導下去了。”
在這個問題上，周恩來再一次與毛澤東不謀而合。他頗有同感地對毛澤東點了點頭，說：“遵義會議以後，博古再領導實際上就沒有人服了。現在，這事既然提出來了，我看還是宜早不宜遲。”
毛澤東面呈悅色，盯著周恩來說：“博古下去以後，誰來接替合適呢？”
周恩來想了想，說：“依我看，你來接替比較合適。”
毛澤東搖了搖頭，說：“我不合適。自寧都會議我離開中央核心，已有3年多了。現在，才剛剛複出，不能馬上就把這擔子挑起來。”
周恩來用勸告的語氣說：“現在書記處成員只有你、我、洛甫、博古，我是原三人團成員，不宜擔此重任。那就是你和洛甫兩人中選擇其一。你是中央政府主席嘛，在黨中央負總責也是在情理之中。”
毛澤東又搖了搖頭，說：“我看讓洛甫做合適。他在遵義會議上，系統地批評博古、李德軍事指揮錯誤，得到大家好評。他是莫斯科回來的，也能團結一大批留蘇同志。共產國際對他也較信任，讓他接替博古，以後我們也好向共產國際交待。”
周恩來沉思片刻，說：“既然你不接受我的建議，那我只能說，事關重大，我們書記處幾個同志再商量一下，再作最後決定吧。”
毛澤東籲了口氣，說：“最關鍵的問題還是在博古那邊，還得勞駕你去做他的思想工作哩！”
周恩來遲疑了一下，輕輕地點了點頭，臉上的表情變得沉重起來。要去說服博古自動放棄黨中央最高領導權，這可不是一件輕鬆的事情啊！而這時候，在中央核心成員中，除了他周恩來，還有誰能去說服博古呢？
博古見周恩來登門造訪，感到很奇怪。這事要是發生在一個月以前，那自然是很正常的。在遵義會議上，周恩來沒有同他和李德站在一條戰上，從三人團中“分裂”出來了，他對此現在還是耿耿於懷。
他怎麼也想不通，同是三人團成員，為什麼同志們對周恩來的批評是那樣的溫和，而對他和李德是那樣嚴厲，那樣毫不留情，近乎殘酷？同樣是在軍事指揮上犯了錯誤，為什麼周恩來最終得到同志們的諒解寬容，不但沒有被處分，反而取代他成為“黨內委託的對在軍事指揮上下最後決心的負責者”，他和李德卻軍事大權旁落，還被指責為軍事錯誤路線的“罪魁禍首”？
不過，惱懣之餘，他又不得不欽佩，一向以採取靈活策略而著稱的周恩來，在關鍵時刻所表現出的大智大勇，是他和李德所望塵莫及的。如果在會上他也採取周恩來那種態度，那他現在的處境肯定不會是這個樣子。可他卻辦不到。
自1931年9月在上海擔任中共中央總負責人以來，他的處境從來沒有像現在這樣尷尬過。雖然名義上他的黨中央第一把手的職務沒有改變，但不管他走到哪裡，不管碰見什麼人，已經很少見到以往那種敬重的表情，甚至有不少人向他投來譴責的目光。
在黨中央的日常工作中，洛甫越來越多地接管了，在某些方面顯然是沒有他的存在一樣。在重中之重的軍事指揮方面，本來政治局是指定毛澤東為周恩來的幫助者，由於周恩來的謙遜恭讓，毛澤東越來越反客為主地向主角靠近了。
不再有人來向他請示匯報，不再有人來徵求他的意見，他這個總負責人已形同虛設。被孤立的哀愁，無時無刻不在心頭折磨著他。他常喃喃低吟：“我是多傷慘，光陰猶如膽，何日膽光轉，紅軍出青天。”
見博古情緒低落，周恩來沒有直接跟他談變換中央總負責人職權的事，而是拐彎抹角地先說一些聽似題外的話。他說：“你在遵義會議上對同志們的批評不滿，對我周恩來也有成見，這一點我是理解的。跟你說實話，對同志們的有些批評，我也並不是完完全全地心悅誠服地接受的。但是，我們必須承認，同志們的批評大部分是正確的，在這個前提下，我們沒有必要去為一些次要問題糾纏不休。”
博古淒楚一笑，說：“你周恩來有耐性，能受那種窩囊氣。我可受不了。我博古執行的是共產國際的路線，要說我有什麼錯誤，應該由共產國際來裁決。毛澤東、洛甫、王稼祥這幫人有什麼資格指責我？”
周恩來說：“這些問題以後我們有時間再爭論吧！再說，遵義會議上，大家還是肯定我們的政治路線是正確的，只是批評我們軍事指揮上的錯誤，要求改變軍委領導方式。這你能說不是合情合理的嗎？”
博古說：“我執行的是共產國際的路線，說我們的軍事路線是錯誤的，這就等於說共產國際的軍事路線是錯誤的。我的這個觀點決不改變！”
周恩來說：“博古同志，請你設想一下，如果在遵義會議上，你、李德同志、我和凱豐同志幾個人固執已見，寸步不讓，那樣會開成一個什麼樣的會呢？我們現在的局面又會怎麼樣呢？”
博古陰著臉，不吭聲。
周恩來說：“老蔣現在可是動用幾十萬兵力來對我們進行圍追堵截啊！五次'圍剿'我們沒能在中央蘇區粉碎，西征以來軍事連連失利，部隊由八萬多人銳減到三萬多人，再用老辦法指揮下去，不但不能擺脫敵人的圍追堵截，恐怕同志們也不會再聽從我們的指揮了啊！”
博古低垂著頭，還是不作聲。
周恩來說：“盡快衝出敵人的包圍圈，去創建新的蘇區，是我們的當務之急。現在誰的辦法成，就採用誰的辦法，只要能把部隊帶到目的地。在這個大前提下，我們個人的一些得失，一些委屈，又算得了什麼呢？”
博古抬起頭，兩眼睜了睜，盯視著周恩來說：“恩來同志，你今天來找我，是不是……”
周恩來用異常莊重的語氣說：“博古同志，我們要顧全大局啊！……”
博古又低垂下頭。經過長時間的苦思，他抬起頭望著周恩來，語調低沉地說：“其實，這些天我也一直在考慮這個問題。事到如今，聽我的話的同志越來越少，指揮不靈了，如果再由我繼續領導，就不好辦了。既然你們也已考慮這個問題，我只能服從多數同志的意見了。”
周恩來感激地說：“博古同志，你如此深明大義，同志們會十分地感謝你的！”
“都是為了把黨的工作搞好嘛。”博古籲了口氣，望著周恩來說。 “誰來接替我？”
周恩來成竹在胸，說：“初步定洛甫同志。不過，中央常委還要開個會正式討論一下，再作最後決定。”
博古點了點頭，說：“那我今後的工作呢？不能叫我無所事事呀！”
周恩來說：“為加強總政治部的工作，你來擔負總政的工作，怎麼樣？”
博古想了一想，爽快地說：“好，總政的工作是應該加強，我就暫時把總政的工作抓起來吧。”說著，目光不經意地落在床頭靠牆腳的幾副擔子，那是黨中央最高層的檔案，黨內最高權力的象徵。離開江西中央蘇區西征以來，這幾副擔子一直跟他形影不離。他走過去，與老搭檔道別似的，依依不捨地伸出手去撫摸著那幾副擔子。
周恩來見此情景，心一沉，不知該說什麼。兩人的心情都很複雜。
博古喚了一聲，門外的警衛員跨步進屋。博古叫警衛員把那幾副擔子給洛甫挑去。周恩來對欲行動的警衛員擺一擺手，對博古說：“先別急嘛，這事中央常委還沒討論哩！”
博古苦笑著說：“這不影響我把這擔子交到洛甫同志那裡吧？”
周恩來說：“等中央常委會討論通過後再辦理吧。”
博古說：“不等了。總政那邊有沒有擔子，你就叫他們給我挑過來吧！”
幾個警衛員和勤務員按照博古的吩咐，將那幾副擔子挑到洛甫的住處。
長征途中，中共中央最高權力就這樣交接了。