個性好強的富士洋子，只在第二天閉門休息了一天，第三天便又站在鏡頭前了。為了讓大家在七八月的酷暑季節過得舒服些，導演和攝影師都急著完成手上的工作。這種節骨眼上如果少了主角洋子可就麻煩了。站在公司的立場，也不希望人氣爆棚的她休假。於是，片廠從普通男演員中選出幾個身強力壯的，對洋子採取貼身保護。洋子往返片廠的路上固然不用說，就連在片廠內或拍外景時，他們都緊跟在洋子身邊寸步不離。其中兩人甚至留宿在洋子家。
警方也不放鬆，派出幾名便衣刑警低調地跟在洋子身旁。這樣一來便上了公私雙重保險。縱然殺人狂有天大的本事，在這樣滴水不漏的防備下，想接近目標，看起來毫無可能。
然而，該說是怎樣的大膽、怎樣的自信啊。 “藍鬍子”絲毫不把這樣的戒備放在眼裡，居然大搖大擺地向畔柳博士下了第二封挑戰信。
一天早上，走進書房的博士一眼就看到扔在整潔桌面上的一張紙片。野崎助手還沒來上班，於是博士叫來書生。
“這是你拿來的嗎？”
“不，之前我沒見過。”
“今早沒人進過書房吧？”
“是的，打開玄關後，還沒看到有人進來過。”
“那麼，這張紙是從哪兒冒出來的？窗戶昨晚關上後就沒再打開過。”博士逐一檢查，說，“書房的門是我剛剛拿鑰匙打開的，這完全不可能，你說是不是？”
博士懊喪地拿起紙片。
那是一張大開本的信箋紙，上面的鋼筆字很漂亮，內容怪異：
的名言，我對此也是深信不疑的。年輕貌美的女性就是我的藝術素材。我用短劍當畫筆，以鮮血為顏料，贈與她絕美的“死亡”。嗚呼，你可曾見過年輕的絕代佳人垂死前的掙扎之舞？在那光怪陸離、令人目眩神迷的美麗面前，世間一切繪畫、雕刻、詩歌，都只不過是沒有靈魂的泥人土偶。
“說到七月五日不就是明天嗎？”
博士看完信後，嘴裡念念有詞，在室內走來走去。
不久，野崎終於到了。博士把那張信箋拿給他，問他在松竹公司K片廠有沒有朋友。
“N導演我倒是見過一兩次。”野崎回答道。
“那正好，等N先生上班之後你撥個電話過去，替我介紹一下，因為我有事請教。”
“介紹就不需要了，N君對老師的大名早有耳聞，不過我還是先打個電話。”
十點左右電話打通了。野崎一提到博士，由於前一天晚上發生的事情，對方當下欣然表示非常樂意回答博士的問題。
“七月五日，也就是明天，富士洋子小姐的拍攝行程已經定了嗎？”博士略微寒暄了幾句，即刻進入正題。
“她預定和四五名演員一起去O地山丘高級住宅區的森林中出外景。本來想去遠一點兒的地方，可是正值非常時刻只好在附近人流稠密的O地將就一下。我當然也會隨行，另外還有護衛，也請求警方派人隨行保護了。”
他說的O地，是位於京濱鐵道沿線，離K片廠不遠的一個小城鎮。
“幾點開始？”
“我們決定趁天氣還不太熱的時候拍攝，所以早上八點就從這裡出發了。”
聽到這裡，博士道了聲“謝謝”就掛斷了電話，殺人預告信的事他隻字未提。接下來，他一邊匆忙準備出門，一邊命令野崎：
“快讓人備車，我要去K片廠。”
博士火速驅車往返K地一趟，共花了三個小時左右。一回來就打電話給警視廳的波越警部，請他馬上過來。
波越趕到博士家時，已經是下午兩點了。
“約定的時刻終於到了，那傢伙主動接近我們，給了我一個絕佳的機會。”博士把預告信給波越警部看，雙掌不斷摩擦著，喜滋滋地說。
“真是太可惡了！”警部看了信箋，滿臉通紅地怒吼，“不過，您為什麼說這是絕佳機會？”
“七月五日正是明天。他既然說動手就一定不會食言，況且明天富士洋子正好計劃去O地的森林裡出外景，這更加方便他行事，我當然也會去。這次終於要跟他面對面決鬥了。我一定揪出他的狐狸尾巴。”
“可是，警方和片廠都各自派出數名護衛寸步不離，就算那傢伙有上天入地的本事，也找不到下手的機會。因為他不只是殺人，還得實現另一個目的。”
“他是藝術家，也是魔術師，對魔術師來說沒有不可能的事。”
“可是，假使他真有那樣的本事在眾目睽睽下擄走洋子，明天的外景拍攝工作豈不是很危險？與其明知冒險還犯難而上，不如把這件事告知片廠，建議他們放棄明天的拍攝較為妥當。”警部不安地說。
“不，一點也不危險。請相信我，這次我一定和他一決勝負。清算這筆賬的時候到了，我絕對不會再出差錯的。好吧，就算多少得擔點兒危險，但如果因此畏懼不前，豈不是永遠都沒機會揪出那傢伙的尾巴了？”
“畔柳先生，這可是嚴肅的大問題。您該不會為了滿足自己的偵探興趣而漠視一個人的生命安危吧？”
“請相信我，我自認比任何人都尊重人的生命。”
“那就看您的了。不過我有個條件，明天我也要去O地，而且我會增加一倍的警力，做好充分戒備，就算發生了萬一之外的險情也不至於造成危險。”
根據過去無數次的合作經驗，警部信任博士有這樣的能力。
“這個由你決定。不過，我必須嚴正聲明一點，無論發生什麼事，在我沒開口請求支援之前，請別擅自採取行動。哪怕洋子暴露在危險中，或者兇手逃走了，你們也不能出手或是追捕他。”
“就是說明天要讓您擔任全體警員的總指揮，是嗎？”
“可以這麼說。不過，我會喬裝前往，到時候可能連你也弄不清我在哪裡。因此，在我沒出現並親口下令行動前，希望你們牢記一點：絕對不要採取任何行動。”
“您這要求還真古怪。不過，雖然每件事都不按牌理出牌，但這是您一貫的作風，就照您的意思辦吧。對了，兇手這封預告信的事，是否該知會K片廠一聲？”
“不，關於這件事，剛才我去過K片廠並和廠長K氏單獨談過了。至於其他人，無論是N導演或洋子都不知情，他們不知情更便於我們行事。”
最後，波越同意了博士所有的要求。他決定與博士分頭行動，帶上幾名刑警，前往外景現場。
那天傍晚，野崎正要回家，博士對他吩咐了一番：
“正巧你認識N導演，所以，明天在片廠的時候，由你接近洋子。不過，你的工作不是保護洋子，而是密切注意刑警和片廠的護衛，就我剛才說的，在我沒下令之前，別讓他們擅自行動。他們如果想做什麼，你必須極力阻止，懂了嗎？我明天可能天不亮就出門了，所以我們大概見不上。你直接去K片廠和他們一起出發去O地比較好。”