一開窗，果不其然，沒人。黑川記者咂吧咂吧嘴，悻悻然回到座位上。
晚上十點。文代女士進入臥室就寢，小林芳雄進了左邊那間他自己的臥室，中村組長和黑川記者進了右側的客房。三名警員則決定通宵警戒，兩人看後院，一人守門。偵探事務所所在的居民區本來就偏僻，夜色越來越深，四下的動靜越來越少，就像身處一片大森林，萬籟俱寂。
過了半夜十二點，將近一點的時候，偵探事務所的後院外發生了一樁莫名其妙的怪事。明智偵探事務所兼用作他的住宅，將近一百平方米的後院裡，種植著許許多多美觀的樹木，兩位警員坐在一棵枝繁葉茂的扁柏下，耳聽六路眼觀八方，當中一人不時起身去院外巡視。
後院和道路之間有一堵低矮的水泥牆，牆上開了一扇小門，牆外路燈的燈光惠及院內。眼下，一位警員正起身穿過後院，打開小門往外走——突然，他打了一個激靈，愣住了。
這里地處偏僻，警員料定深夜無人通行，誰知就在對面路燈下，站著一個可疑人物！它一身紅衣服，像是一個真人大小的洋娃娃。雙方間隔大約二十來米，凝視片刻，警員終於看清那是個真人，是個身穿紅白條紋小丑服的大活人！
“哎呀！就是他！消失在電話亭裡的那個傢伙！”警員恍然大悟，向小丑飛奔過去。小丑見狀撒腿就跑，速度不是蓋的。
“嗶嗶嗶……”
警員邊跑邊吹哨，另一個警員聞聲趕來，可是距離有五十來米遠，鐵定是追不上了。追人的警員眼看著要追丟了，氣不打一處來，便使出吃奶的力氣奮力奔跑，不料對方腳底抹了油似的跑得更快了。然而跑過了大概三個路口，小丑突然停了下來。
瞧！迎面出現了兩道手電筒光，那是兩個負責戶外巡邏的巡警。他倆聽到哨聲，跑來擋住了小丑的去路。
“好機會！”警員心中叫好，衝上前去使出柔道的功夫，將對方摁倒在地。
“你小子是透明怪人吧！看你往哪兒跑！”說著要去揭面具，沒想到他的臉並不是面具，而是真正的人臉。
“哎呀，你不是透明怪人？”
“我哪是什麼透明怪人。我是江湖藝人，我叫紅丸。你們認錯人了。我沒幹壞事，快放開我！”被壓在身下的小丑哭喊著哀求。
“你說，夜半三更的，在那里幹嗎？”
“有人請我站那的。”
“有人請你？誰指使的？”
“我不認識他。三個鐘頭以前，一個過路的先生給了我一張大鈔，讓我站在那戶人家的牆外面，見到有人出來了就趕快跑。我心想這錢挺好賺的，就答應了。”
手電筒的光打在小丑臉上，見他滿面無辜，可見這傢伙的確是利欲熏心，接下了這坑人的差事。不過話說回來，如果他所說屬實，那位紳士究竟是何用意？警員想不明白。
“先帶他去見中村組長吧，這裡頭一定有文章。”而後趕來的另一個警員悄聲說。
前一個警員這才站起身，把騎在身下的小丑提起來，抓住他的手往回拽。他的同伴以及兩個巡警隨後跟來，走了三百來米，只見黑川記者正在後門迎接。
“出什麼事了？吵吵嚷嚷的。”
“啊，是黑川記者。這傢伙，說是受人之託站在那裡。我們聽說了昨晚電話亭裡小丑消失的事情，心想他準是透明怪人，追了上去。這傢伙是個飛毛腿啊，害得我出了一身大汗。”警員匯報事情經過，“我們認為還是請中村組長再審一審比較好，就把他帶了回來。”
“是這樣啊。中村組長好像累壞了，睡得很香，我沒好意思叫醒他，就自己一個人出來看看情況。要不我現在去叫醒他？”黑川記者說完進了屋子——萬萬沒想到，此時此刻，屋子裡正發生一件駭人聽聞的怪事。那個會妖術的怪老頭，又在裝神弄鬼了。