話分兩頭。在警視廳，中村組長、黑川記者和小林團長翹首等待好久，也沒見明智偵探的人影。事有蹊蹺，中村組長給偵探事務所打了電話，獲悉偵探早在一個鐘頭前就乘車出了門。他把情況告訴黑川記者和小林，兩人面面相覷。
“偵探事務所到警視廳，不過十五分鐘車程。不對勁。該不會是半道上出事了吧？難道透明怪人已經對明智偵探下毒手了？”黑川記者說。
小林聽了他的話，擔心起偵探的安危來，站也不是坐也不是，說：“我去趟事務所，查一查偵探的司機。”說完便飛奔出去。
“等等！你一個人去我不放心。我也去。組長也一道去吧？”黑川瞧了組長一眼，組長點頭同意。三人即刻驅車趕赴同處千代田區的明智偵探事務所。這時夜幕已經籠罩了東京。
“好了。就停在這兒。關上車燈，等上一會。”中村組長下令。這是他的辦案習慣，沒有直奔事務所，而是在遠處觀察。憑藉這一招，中村在以往的辦案過程中捕獲了不少有價值的線索。
三人下了車，輕手輕腳地走在這片黑咕隆咚的街區。就在這時，怪事發生了——
前方的黑暗當中出現了一團紅兮兮的東西。三人不禁駐足細看，它朝這邊過來了，隨著距離拉近，終於看清了來者。
那是一個身穿紅白條紋小丑服的人。頭戴同樣是紅白條紋相間的尖頂帽子，臉上抹著白粉底，兩頰塗了兩團紅。前胸和後背各掛一塊廣告牌，上面打著商家的廣告。總而言之，來者是個走街串巷做廣告的小丑。
一個廣告小丑出現在這片人影稀疏黑漆麻烏的居民區，場面十分詭異。只見他搖搖擺擺走過來，挨近中村組長時，冷不丁遞來一張宣傳單。組長一驚，瞪了他一眼，很快回過神來，接過宣傳單。那小丑也不停步，自顧自走掉了。沒過多久，那團紅色消失在遠處的黑暗中。
中村組長走到路燈下展開宣傳單——它不是印刷品，而是一封手寫的書信。上面寫著：
明智小五郎正在某個地方接受改造，成為透明人。他的身體，正一分一秒地變成透明的。所有礙事的傢伙，都會被改造成透明人。你們幾個也要好自為之。
“快追！抓住他！”中村組長大吼道，當即回頭追趕。黑川記者和小林團長一時摸不著頭腦，但也緊隨其後。組長邊跑邊告訴另兩人信的內容。
“偵探果然是被透明怪人拐走了！”小林驚叫道。
“那小丑說不定就是透明怪人。組長，你看見那傢伙的臉了嗎？眼睛是兩個黑窟窿，沒有表情，那是面具啊。”黑川記者跑得上氣不接下氣。
三人回到汽車旁一瞧，司機竟也不在了。他上哪兒去了呢？三人停下腳步，看了看四周。