明智偵探眼前被蒙上了黑布，所以只能通過身體來感知後來發生了什麼。
汽車又開動起來，行駛大約二十來分鐘，停了下來。感覺自己被兩人扛進一幢大房子，經過長長的走廊來到一個房間，最後被扔在一張安樂椅上。隨後兩人出了房間，周圍一片死寂，沒過多久，又有人進來了。蒙眼的黑布被一把扯掉。
“嘿嘿嘿嘿……明智君，吃了不少苦頭嘛。我早就想會會你了，沒想到見面之日來得這麼快。”傳說中的怪老頭就在眼前。看他，一頭白髮，垂到胸前的白鬍鬚，鷹嘴一般高聳的鼻子，犀利的眼神，經數人提及的四方無框眼鏡，一身鬆鬆垮垮的黑色大袍子，雙手背在身後，身體微微前屈——這範兒，儼然一介深不可測的老魔術師，令人心生恐懼。
眼下身處一處寬敞的西式房間，早年或許是氣派非凡，可現如今面目全非，就像一間廢棄的屋子，陰森可怖。除了桌椅之外沒有別的家具，一面牆上有個碩大的壁爐，如今只是擺設而已。
怪老頭在明智偵探身前踱來踱去，繼續說道：“我從不說謊騙人，事先也打電話警告你了，你就是不當回事，還企圖去警視廳。這不，遭報應了吧？現在明白我有多厲害了吧？明智偵探，你倒是吭聲呀。”
明智偵探不發一語，怒目而視。手腳都被捆住，所以他別無選擇，只能忍耐。
“明智偵探，想必你已經知道我的遠大理想了。我要把所有人都改造成透明的，製造成百上千乃至上萬的透明人。你想想，透明人大軍在全日本——不，全世界興風作浪，天下無敵！想著就心裡癢癢，好激動呀。”怪老頭越來越亢奮，越說越離譜，“事不宜遲，我要加快行動，說不定哪天又會出現像你這樣的絆腳石。我剛剛製造了四個透明人，1號、2號、3號和4號，這個4號想必你也知道，是個叫大友久的孩子，脾氣大得很。
“大偵探，你覺得第5個透明人會是誰呢？嘿嘿嘿……猜猜看。沒錯，就是你，明智君！5號透明人就是大偵探明智小五郎，通體透明的大偵探閣下！從今往後，你就是我的部下了。對了，還有6號、7號呢……你覺得會是誰？中村組長、黑川記者，還有你最器重的小林君，所有跟我作對的人，統統都要變成透明的！
“哈哈哈……有意思，太有意思了！從來沒想到自己的發明這麼有趣。明智偵探，難道你不害怕麼？你的身體很快要消失，變成像空氣那樣透明的東西。將來是叫你'空氣大偵探'呢？還是'透明大偵探'呢？哇哈哈哈……堂堂的明智大偵探，即將身敗名裂。啊哈哈哈……”怪老頭狂笑不止，儼然勝券在握。
莫非我們的大偵探當真要輸給怪老頭了？他終究擺脫不了被改造成透明人的命運麼？不論怪老頭怎麼挖苦諷刺，偵探始終是不動聲色，保持沉默。他也太淡定了吧？莫非有自信一招制敵？我們的大偵探智慧過人，說不定早就有我們無法想像的妙計了，生死關頭使出來，讓所有人為之驚嘆。