這是個再平常不過的馬戲團。旋轉木馬、棉花糖，全是老把戲，幫呆子跟他們的美元說拜拜。黃色笑話性教育稍做改動，以適應當地人對達爾文進化論的看法；“秀女郎”們穿上了當地法律指定的遮羞布；每晚最後一個節目是空中飛人高空跳台表演；“異人秀”裡沒有讀心師卻有個魔術師，沒有長鬍子的女士卻有個半男半女，沒有吞劍的卻有個吃火的，沒有文身男卻有位文身女（同時也是個耍蛇人），而且，在壓軸戲上她將“一絲不掛！……只剩下光溜溜、活生生的肌膚，描滿異國情調的圖案”！ ——假如能在她脖子以下找到哪怕一平方英寸沒有文身的皮膚，任何呆子都可以贏得二十美元。
一直沒人來領賞。派文斯基夫人果真展示了“光溜溜、活生生的肌膚”——所謂肌膚既有她自己的，也有一部分屬於她那條名為“甜麵包”的大蟒蛇。蟒蛇佔據了所有戰略要地，就連當地的宗教同盟也挑不出什麼漏眼兒。她特意把表演場地設在一個帆布箱裡，裡頭有一打眼鏡蛇和一張凳子，她自己站在凳子上。據說這是為了加強保護——保護蟒蛇。
另外，那地方的照明燈光也不大好。
但派文斯基夫人並沒有吹牛。她丈夫死前一直在聖佩德羅經營文身工作室，生意清淡時他們就互相裝飾。最後，她脖子以下的畫作終於達到了完整無缺的地步，再沒有任何地方可以添磚加瓦了。她非常自豪，自己成了全世界裝飾得最完備的女人，而且這裝飾還出自全世界最偉大的藝術家之手。 （“全世界最偉大的藝術家”是她對自己丈夫的評價。）
帕特麗夏·派文斯基常跟騙子和罪人打交道，但她本人並沒有受什麼不良影響；她和丈夫是由弗斯特大主教本人親自領進教會的，無論身在何方，她總要去最近的新啟示禮拜堂參加活動。在演出的高潮部分，她很樂意去掉所有的遮掩，因為真正覆蓋帕特麗夏的是無比堅定的信念——她相信自己就是一塊繪滿宗教藝術的帆布，比任何博物館或是教堂中的藝術品更加偉大。當她和丈夫受教會啟發、看見光明時，她身上還有三平方英尺的空白；但到了喬治過世時，她已經變成了一幅系列畫，從天使環繞的搖籃到受上帝召喚升上天堂，弗斯特的一生盡收眼底。
表演的時候，這段聖史被遮蓋住了不少，實在讓人遺憾。但到各個教堂參加只對信徒開放的“快樂集會”時，只要牧羊人願意，她馬上可以盡情地展示；而牧羊人幾乎總是樂意讓她上台的。帕特麗夏不會佈道，不會唱歌，也從沒被聖靈附體、發出天音——但她卻是上帝之光的活生生的見證。
在“異人秀”裡，她倒數第一個出場，於是可以從容地收拾好賣剩下的照片，再溜到後面的帳篷裡，準備她的脫衣秀。在這段時間裡，在台上娛樂觀眾的是魔術師。
阿波羅博士把鋼製的圓環發給觀眾，邀請他們檢查，看每個圓環是不是都完整、結實；然後他要觀眾舉起圓環，讓它們兩兩相交。接著，他會用魔杖在每個交匯處輕輕一點——圓環連成了一條鍊子。他讓魔杖飄在空中，從助手手裡接過一碗雞蛋，用半打雞蛋變起了戲法。他的戲法沒能吸引多少眼球，更多的人盯著助手看。儘管她打扮得比大腿秀裡的姑娘們端莊些，但還是可以讓觀眾蠻有把握地猜測：她身上連一處文身也沒有。呆子們幾乎沒發現六個雞蛋巳經變成了五個，然後是四個……三個、兩個——最後，阿波羅博士拋來拋去的雞蛋只剩下一個。
“雞蛋一年比一年稀罕了。”他一面說，一面把最後那枚蛋往人堆裡一扔，然後轉過身去。雞蛋就這麼消失了，可大家卻幾乎沒注意到這一點。
阿波羅博士把一個小男孩叫到台上。 “孩子，我知道你腦子裡在轉什麼念頭。你在想，我根本不是個真正的魔法師。為這個，你贏了一塊錢。”他給了那孩子一個美元。錢不見了。
“哦，天哪！咱們還是再給你一次機會吧。拿好了？趕快離開這兒——你該回家睡覺了。”那孩子飛也似的跑出帳篷，手裡緊緊地捏著錢。魔術師皺起眉頭，“梅林夫人，咱們現在怎麼辦？”
他的助手低聲說了些什麼，他搖搖頭，“總不能當著這麼多人的面吧？”
她又耳語了幾句；阿波羅博士長嘆一聲，“朋友們，梅林夫人想睡了。你們哪位先生願意幫幫忙？”
台下一片騷動，他不由得眨眨眼睛，“噢，用不了這麼多人！哪位服過役的？”
志願軍還是很多；阿波羅博士挑了兩個，“把帆布揭開，台子底下有張軍用小床——對，勞駕把它拿上台來支好。梅林夫人，請面向這邊。”
就在志願者支床的當兒，阿波羅博士比劃出各種手勢。 “睡吧……睡吧……你睡著了。朋友們，她已經被催眠了。為她準備床舖的兩位先生，可以請你們把她放到床上去嗎？當心點兒——”姑娘像屍體一樣渾身僵直，任人抬到床上。
“謝謝，先生們。”魔術師取回浮在空中的魔杖，指向舞台盡頭堆滿道具的桌子；一張床單飛了過來，“給她蓋上。遮住腦袋，女士睡覺的時候不該讓人盯著看。謝謝。你們可以下去了——很好！梅林夫人……能聽到我說話嗎？”
“是的，阿波羅博士。”
“你睡得很沉。現在你覺得輕些了。你睡在雲上。你在飄浮——”床單覆蓋的人影升高了大約一英尺，“哦！也別輕得太過分了。”
一個小伙子低聲解釋道：“他們用床單蓋住她的時候，她已經從暗門出去了。床單底下現在只有一個空架子。到時候他把床單一掀，架子馬上跟著收起來，你啥也看不見。誰都能辦到。”
阿波羅博士沒理會。 “高些，梅林夫人。再高些。好——”床單下的身體停在舞台之上大約六英尺高的地方。
那年輕人又嘀咕道：“那兒有根你看不見的鐵桿子，就在床單垂下來挨到床的那個角上。”
阿波羅博士請志願者上來移開小床。 “梅林夫人睡在雲上，她不需要這東西了。”他面朝著空中的人形，似乎在側耳傾聽，“請大聲些。哦？她說她不想蓋著床單。”
（“架子就要收起來了。”）
魔術師抓住床單一扯，觀眾們幾乎沒注意到床單消失得無影無踪；他們只顧盯著離檯面六英尺的梅林夫人。剛才那小伙子的同伴轉過頭來，問那位精通舞台魔術的大行家：“鐵桿子在哪兒？”
小伙子回答道：“你得往他不想讓你看的地方看。他們專門調了燈光，讓它直射著你的眼睛。”
阿波羅博士道：“睡夠了，美麗的公主。把手給我。醒來！”他伸手一拉，幫她站起身來，然後扶她下到舞台上。
（“看見她落腳的地方沒有？桿子就在那兒。”那孩子滿意地加上一句，“不過是個小把戲。）
魔術師繼續說道：“現在，朋友們，請聽我們學富五車的泰摩申科教授說幾句——”
司儀接口道：“別走開！下面的表演已經獲得這個美好城市的大學聯合會和安全部審核通過，我們提供二十美元獎金，任何人只要能——”
沒人掙到壓軸大戲的獎金。此地的巡迴表演結束了，團員們紛紛開始打包。第二天一早的火車，住人的帳篷還得留幾個鐘頭，讓大家有個睡覺的地方，但負責拆裝帳篷的小伙子們已經動手拆起了演出的帳篷。
司儀兼班主兼經理剛才催著上完了節目，然後又從後門把呆子們趕了出去，現在他回到帳篷裡。 “別忙走，史密梯。”他遞給魔術師一個信封，又加上一句，“孩子，我真不願意告訴你這個——你和你老婆不能跟我們去帕度卡了。”
“我知道。”
“你瞧，我不是針對你——我得為整個演出考慮。我們打算僱別人。那一對兒的讀心術是第一流的，兩個人都還另有絕活。她會看骨相和手相，他能耍魔鬼球。你知道，我沒保證過整個演出季都用你們。”
“我知道，”魔術師說，“沒關係的，提姆。”
“唔，你能這麼想我很高興，”司儀有些遲疑，“史密梯，想听聽我的建議嗎？”
“很願意。”魔術師的回答簡單明了。
“好。史密梯，你的把戲很不錯，但光懂把戲成不了魔術師。你的心思沒在這上頭。你的表現像那麼回事：不管閒事，從沒給別人的表演搗蛋，而且也樂意幫忙。可你不是個耍把戲的。你不明白，台下的呆瓜究竟為什麼是呆瓜。你沒這種感覺。真正的魔術師，單靠憑空變出個硬幣的小把戲，也能讓呆子看得目瞪口呆。你那個懸浮魔術——我從沒見過乾得這麼漂亮的，可呆子們就是不興奮。沒有心理上的吸引力。瞧我吧，我連硬幣也變不出。我不會多少表演——只懂得真正要緊的那一種。但我了解呆子。我知道他渴望的是什麼，儘管他自己都不一定明白。這才是表演的藝術，孩子。無論你是個政客還是個在講壇上說教的傳教士，或者魔術師，先弄明白呆瓜要的是啥，那以後，你的道具有一半都可以留在箱子裡了。”
“我相信你是對的。”
“我知道我是對的。他要的是性、血和錢。我們不給他血——但我們讓他有所期待，期待吞火的或者扔飛刀的沒準兒會出岔子；我們不給他錢，但我們鼓勵他做他的發財夢，同時從他口袋裡掏出一點點；我們不給他性。可為什麼十個里頭七個都會為壓軸掏錢？為了看個光溜溜的女人。當然，他看不到，但我們還是能讓他高高興興地回家去。
“呆瓜還想要啥？他要神秘！這世界他媽的一點兒都不浪漫，可他卻願意把它看成個浪漫地方。那就是你的工作了……只不過你還沒學會該怎麼幹。見鬼，孩子，呆子知道你的把戲是假的……可他們希望自個兒能相信那是真的——這就該由你來幫幫忙。你缺的也正是這個。”
“我怎麼才能學會呢，提姆？”
“該死，要學你得靠自己。不過——唔，你把自己吹成'火星來客'，這主意實在不怎麼樣。絕對不能塞給呆瓜一些連他都咽不下去的東西。他們見過火星來客，在照片上或者電視上。你跟他是有點像——可就算你們倆活像雙胞胎，呆子們也知道異人秀裡頭是見不到火星來客的。這就好像把個吞火的說成是'美國總統'一樣。呆瓜希望相信——可他不會任你侮辱他那點兒智力。就算是呆瓜，也總還是有點兒這樣那樣的腦子吧。”
“我記下了。”
“我說得太多了，司儀都有這毛病。你們這些年輕人不會有事吧？錢袋的情況如何？見鬼，我不該這麼幹——不過你們要不要藉筆錢什麼的？”
“謝謝你，提姆。我們手頭不缺錢。”
“好吧，萬事當心。再見，吉爾。”說完，他急匆匆離開了帳篷。
帕特麗夏·派文斯基從後門走進來，她已經穿上了袍子。 “怎麼回事？提姆把你們的節目給斃了。”
“我們本來也準備要離開的，帕特。”
“簡直把我氣死了，真恨不得甩手不干。”
“別，帕特 ”
“讓他沒有壓軸！他可以另外找人充場子……看他能不能另找一個不會被小丑搞砸的壓軸。”
“帕特，提姆沒做錯什麼。我缺少表演的才能。”
“唉……我會想你們的。哦，天哪！聽著，明早之前班子不會動身。來我的帳篷，咱們一起待會兒。”
吉爾道：“我有個更好的主意，帕特。你去我們那兒，找個又大又暖和的浴缸泡個澡如何？”
“唔……那我就帶瓶酒。”
“不用，”邁克反對道，“我知道你喝什麼，我們那兒有。”
“好吧——你們住在皇家酒店，對吧？我得先去看看我的寶寶們，還得告訴甜麵包我要離開一會兒。我叫出租車去。半個鐘頭吧，大概。”
兩人上了車，邁克駕駛。這是個小鎮，沒有自動交通指引；邁克駕車以最高速度飛馳，不斷在車縫裡鑽來鑽去，而吉爾每次都是經過之後才發現那裡原來有個空隙。但邁克這麼幹卻毫不費力。吉爾正在學習；邁克所做的就是延展他的時間感，把一切都變成慢動作，讓拋雞蛋和快速穿過車流之類的事情易如反掌。她心想，幾個月之前，兩根鞋帶也能把這個人難倒——相比之下，眼前的事兒實在太讓人不敢相信了。
他們沒有交談；當意識處於不同的時間頻率時，交談很不方便。吉爾回想著他們正在遠離的那種生活，她將它喚到眼前珍愛它——既用火星的概念，也用英語。遇見邁克之前，她的一生都被時鐘的暴政所統治。小時候上學，大些時上難些的學校，長大以後又受醫院種種規章束縛，任何時候都必須循規蹈矩。
巡迴演出的生活則完全不同。一天裡只要擺出漂亮的姿勢站一會兒，除此之外沒有任何約束。究竟一日一餐還是一日六餐於邁克全無關係，家務隨她怎麼操持他都覺得挺好。他們有一頂屬於自己的帳篷；在許多小鎮上，他們從抵達到拔營一步也不離開營地。巡迴演出的日子裡，外界的紛擾被遠遠隔絕在外。
當然了，每個營地都擠滿了呆子——不過她已經學會了大家的看法；呆子不是人，他們只是一團團的泡泡，唯一的功用便是吐鈔票。
馬戲團是個快樂的大家庭。他們進入社會是為了讓邁克開闊眼界。一開始，日子並不好過，兩人不斷被認出來，有時簡直難以脫身。不單單是媒體，各色各樣的人似乎都覺得自己有權向邁克要這要那。
不久之後，邁克把自己的面部線條想成了比較成熟的樣子，還做了其他改動。再加上他們常常出現在大家以為火星客絕不會光顧的地方，這才終於避開了旁人的打擾。差不多就在那段時間，有一次吉爾打電話回家告訴哈肖新的郵政信箱，朱巴爾建議編個故事給他們打打掩護——幾天之後，吉爾就讀到一則消息，得知火星來客已經退隱到西藏的一座寺廟裡去了。
真正的退隱地點位於一個無名小鎮上的“漢克小食店”，吉爾做招待，邁克洗盤子。老闆沒盯著時，邁克洗盤子的速度相當驚人。他們乾了一個星期，然後繼續上路，有時工作，有時什麼也不干。只要邁克發現一家公共圖書館，他們就會時常光顧，幾乎每天都去——邁克原來還以為地球上的每本書朱巴爾的圖書室裡都有一本。等發現絕妙的真相後，他們在阿克倫城待了整整一個月——吉爾大部分時間都在逛街買東西，邁克抱著書本的時候完全算不上什麼旅伴。
迄今為止，“巴克斯特的表演集錦和快樂大聚會”是流浪中最好的部分。吉爾想起那次在——在哪個鎮上來著？表演“秀女郎”的姑娘們被拘留了。實在太不公平了。每次表演之前，他們都會事先跟當地人商量好：需不需要戴胸罩；照明燈光是強是暗，等等。可治安官還是不管不顧地把她們關了起來，而法官似乎也很樂意讓姑娘們嚐嚐牢飯的味道。營地關了門，大家都跑來參加聽證會，還有不少呆瓜淌著口水往裡湊，想瞟一眼那些“沒羞沒臊的女人”。邁克和吉爾也擠進了法庭的後排。
吉爾早就跟邁克三令五申，絕對不可以在可能被發現的地方乾任何出格的事兒。然而邁克靈悟到了一個關鍵點——
治安官正作證指控她們“公然猥褻”——而且顯然從中得到了極大的樂趣。突然之間，他和法官都被剝了個赤條條精光光。
吉爾和邁克趁亂溜了出去；所有被告也都跑了。馬戲團收起帳篷，去了一個更誠實的小鎮。沒人把這個奇蹟跟邁克聯繫在一起。
治安官的表情會成為吉爾這輩子最珍貴的回憶之一。她開始在心裡跟邁克交談，想說說那個土里土氣的治安官的樣子有多好笑。問題是火星人沒有好笑這個概念，她不知道該怎麼表達。他們之間已經有了心靈感應，聯繫還在不斷增強——但感應時只能用火星語交流。
（“什麼事，吉爾？）他的意識回答道。
（“以後再說吧。）
他們靠近旅館，邁克放慢了速度，她感到他的意識也放慢了速度。吉爾更喜歡在營地宿營，只有一件事不方便：那兒沒浴缸。
淋浴當然也挺好，可什麼也比不上一大缸熱水，爬進去泡個夠！所以他們有時會住進旅館，再租輛車。由於早年的訓練，邁克不像吉爾那樣厭惡骯髒。他現在跟吉爾一樣乾淨，但這只是因為她對他進行了再訓練。他不必清洗也能讓自己保持一塵不染，同樣的，一旦知道吉爾喜歡他留什麼髮型，他就再也不需要理髮師了。但有一點一直沒變：邁克一如既往地喜歡浸泡在生命之水中。
“皇家酒店”又老又破，不過“蜜月套房”裡的浴缸卻很大。他們一進門，吉爾就直奔浴缸，開始放水——並且毫不吃驚地發現自己已經一絲不掛，準備好泡澡了。親愛的邁克！他知道她喜歡購物；還強迫她縱容自己這個小惡習——只要發現任何衣服不再討她喜歡，他就把它們送進虛空。吉爾只好警告他，太多新衣服在團裡太打眼，不然的話，他準會天天這麼幹。
“謝謝，親愛的！”她大聲喊道，“咱們進去吧。”
他要么是已經脫了衣服，要么就是把衣服變沒了——應該是前者；邁克不覺得買衣服有什麼意思。除了防寒保暖之外，邁克看不出乾嗎要穿衣服，而他偏偏又冷熱不懼。他們面對面坐進浴缸，她捧起一捧水，嘴唇輕觸，然後獻給邁克。儀式並非必須，但吉爾喜歡這樣。它提醒著他倆彼此的關係——當然，事實上任何提醒都毫無必要，從現在直到永遠。
然後她說：“我剛才想起了那個討厭的治安官，他一絲不掛的樣子真好笑。”
“他的樣子好笑嗎？”
“哦，絕對是的。”
“解釋一下，他為什麼好笑。我沒看出笑話來。”
“唔……恐怕我沒法解釋。那不是笑話，不像雙關語之類的可以解釋。”
“我沒靈悟到他好笑，”邁克說，“在那兩個人——法官和治安官——身上，我靈悟到了錯誤。我本來會把他們送走，但我知道你會不高興，所以才沒那麼幹。”
“親愛的邁克，”她摸摸他的臉頰，“好邁克。你那時的做法更好。他們跟咱們一樣，絕對忘不了當時的羞辱。五十年之內，那地方都不會再有人因為猥褻暴露被逮捕了。咱們談點別的吧。我一直想告訴你，取消我們的表演，我覺得很遺憾。寫台詞我已經盡了全力，可我跟你一樣，也不是當演員的料。”
“是我的錯，吉爾。提姆說得對，我沒能靈悟呆瓜。但和馬戲團—起巡迴演出對我很有幫助……我對呆瓜的理解一天比一天更深了。”
“你不能再管他們叫呆瓜和呆子，因為我們現在已經離開了。他們只是普通人，不是什麼'呆瓜'。”
“我靈悟到他們是呆瓜。”
“沒錯，親愛的，但這太不禮貌。”
“我會記住的。”
“你決定好我們要去哪兒了嗎？”
“沒有。時候到了，我就會知道。”
千真萬確，邁克總是知道。那個晚上，他從溫順聽話變成了指揮若定，力量和信心不斷增長。曾幾何時，那個男孩連讓煙灰缸飄在空中都感到疲憊，現在他不僅可以讓她浮起，還能同時干別的事，而且無論你需要多大的力氣，他都使得出來。她記得有一次營地滿是泥濘，一輛卡車陷進泥裡。二十個壯漢又推又拽——然後邁克也拿肩膀去扛；陷在泥裡的後輪於是抬了起來。邁克已經老練多了，他沒讓任何人起疑心。
過去他以為沒有靈悟到“錯誤”就不能讓東西消失，但現在他靈悟了：這一條只適用於活生生的、能靈悟的東西——她的衣服並不一定有什麼“錯誤”。這條規則是為巢仔制定的；成年人可以按自己的靈悟自由行事。
不知道他的下一個變化會是什麼？不過，邁克善良又睿智，所以她並不擔心。 “邁克，要是朵卡絲、安妮和米麗安也在浴缸裡有多好！還有朱巴爾父親和小伙子們，還有——哦，咱們的全家人！”
“得換個大點的浴缸。”
“擠點有什麼？我們什麼時候再回家看看，邁克？”
“我靈悟時候就快到了。”
“火星的'快'還是地球的'快'？算了，寶貝兒，直到等待完成為止，對吧。這倒讓我想起件事兒，帕特姑媽就快來了——地球的'快'。幫我洗澡？”
她站起身；香皂從盒子裡升起，在她渾身上下游過，然後重新回到盒子裡，吉爾身上的一層香皂也全變成了泡泡。 “噢噢噢！你胳肢我。”
“沖水？”
“我泡一下就行。”她鑽進水里扑騰幾下，然後站起身來，“時間剛剛好。”
有人在敲門。 “親愛的，你們方便嗎？”
“來了，帕特！”吉爾高喊著踏出浴缸，又對邁克道，“幫我擦擦？”
她立刻變乾了，連濕腳印也沒留下。 “親愛的，你會記得穿衣服吧？帕特是位女士——而且和我不一樣。”
“我記住了。”