1934年春天，遭到慘敗的馬仲英和他的36師在塔里木大漠又奇蹟般復活。盛世才的部隊和蘇聯紅軍分兩路包抄過來。
遼闊的南疆自清朝末年一直是英俄角逐的勢力範圍，兩國在喀什葛爾設有領事館，沙俄垮台，英國勢力大增。當盛世才的迪化新政府傾向蘇俄時，英國人急了，英國駐喀什葛爾總領事傾全力支持新疆的各種分裂勢力發動叛亂，成立“東土耳其伊斯蘭共和國”，完全是十九世紀末阿古柏叛亂的翻版；那也是英國人策劃的結果，阿古柏割據新疆達十餘年，後來被左宗棠的大軍消滅。英國人的打算很周密，馬仲英所部大多數官兵是虔誠的伊斯蘭教徒，就像當年陝西回民義軍白彥虎一樣，在左宗棠的追擊下，遠逃新疆，與阿古柏合作，阿古柏被消滅，白彥虎率五千陝西回民越過國界避難俄羅斯。白彥虎臨終前對部屬說：“有機會跟公家和解，回到老家去吧，拍拍西安城的門環，那就是我的了。”英國人很自信，馬仲英一定會跟他們合作，英國總領事主動派人到庫車來迎接馬仲英。
“這確實是一次機會，”馬仲英在軍官會議上說，“可咱是新編36師，是堂堂民國軍人，英國人是什麼東西？從鴉片戰爭就欺負咱中國，咱老先人在北京打過八國聯軍，咱對得起先人，咱打了蘇聯打英國，打英國人的走狗。”這話是衝著英國領事的秘書說的。庫車的老輩回民也勸尕司令不要胡來，新疆這地方，咱回民起先跟著人家造反打公家，趕走公家人家接著收拾咱。
36師後有追兵前有強敵，馬仲英親自指揮主力部隊猛攻喀什葛爾，激戰四天四夜，“東土耳其伊斯蘭國”覆滅。可笑的是這個短命的國家其國旗以星月為標誌，星月之上是中華民國國徽。 36師官兵無不驚嘆馬仲英判斷的準確，幸虧沒有上英國人的當。
36師政治部的蔡雪村是中共黨員，留蘇學生，他向馬仲英建議，盡快與喀什葛爾蘇聯領事館取得聯繫，與蘇聯合作，為36師謀求新的前途，“現在是分秒必爭，追兵馬上就到，最想消滅我們的不是蘇聯人是盛世才。”馬仲英對官兵們說：“大家看到了，英國人是騙人的，蘇聯人幫盛世才，盛世才才有力量打敗我們，我們跟蘇聯人合作，才能在新疆打開新局面。”蔡雪村的聯絡工作很順利，蘇聯紅軍在庫車與喀什葛爾之間停下來，接著後撤。
盛世才接到前線指揮官劉斌的報告，都快氣瘋了，“不要理蘇聯人，飛速前進，拿下喀什葛爾，一定要拿下喀什葛爾！”
劉斌率領東北騎兵團和新疆最精銳的裝甲分隊配合蘇軍，連連獲勝，盛世才把新疆軍隊幾乎全交給他了，他很激動。他接到盛世才的電報，不顧蘇聯顧問的反對，率部大膽進擊。騎兵抄近路繞喀什葛爾南邊向北進攻，裝甲分隊由北而南，正面突擊。盛世才的學生軍也開往前線增援，航空隊的十幾架飛機配合裝甲分隊。
盛世才帶著精幹的參謀班子與蘇聯方面討價還價，南疆的戰鬥直接影響新疆未來的格局。
喀什葛爾的戰鬥異常激烈，雙方打成了拉鋸戰，打了整整一個禮拜。迪化的談判有了眉目，在蘇聯的調解下，馬仲英就任南疆司令，劃和田綠洲為36師防區。
南疆重鎮喀什最終交給盛世才，這是談判的焦點，盛世才絕不讓出喀什。馬仲英得到了一個南疆司令的空號銜，劉斌為盛世才立下汗馬功勞，擔任喀什警備司令。
馬仲英對飛機佩服得五體投地，他對坦克裝甲車不怎麼感興趣，36師的好漢炸毀了多少坦克裝甲車，就是對付不了飛機，飛機日他媽太厲害了，老子非學會飛機不可。這是馬仲英跟蘇聯談判的主要條件，讓我開飛機，其他都好說。蔡雪村等一幫子中共幕僚一再提醒他要分盛世才的權力，要蘇聯先裝備36師。蘇聯領事瞧著這個可愛的大孩子，聳聳肩，“蔡雪村，你不要勸了，司令官喜歡飛機，就讓他開吧，我們蘇聯有的是飛機，不過開飛機要受專門訓練。”“那就訓練我吧。”尕司令已經等不及了，總領事拍他的肩膀，“你得出國，到蘇聯到基輔到莫斯科去。”“我以為到天上去呢，飛機上天，飛行員肯定住在天上，跟孫悟空一樣。”
談判很順利，36師萬餘官兵集中起來，尕司令親自挑選二百四十名精壯的小伙子。孕司令站在崑崙山下和田的大地上，仰望無比遼闊的藍天，他在想像他未來的空軍部隊，二百四十個河州好漢，每人一架戰機，二百四十架龐大的機群；有戰鬥機、有轟炸機，跟鳥群一樣歡叫著飛翔著。蔡雪村笑著說：“司令，還有偵察機呢。”“不用偵察機，這麼厲害的傢伙跟老鷹一樣，老鷹翅膀一揚就能抓兔抓老狐狸，把狼都能抓住，根本不需要偵察。誰見過一隻老鷹偷偷摸摸搞偵察，另一隻老鷹去捕抓。”蔡雪村被訓得一愣一愣的。
36師由馬仲英的姐夫馬虎山代理師長，馬仲英帶著一大幫青年去蘇聯學開飛機。
新疆終於迎來了和平。盛世才親自製定六大政策，清除賣淫嫖娼賭博和鴉片，整頓吏治，對貪污腐敗決不手軟，處決了一批專員縣長。同時給公務人員建立專門的服務社，保障他們生活無虞，公務人員只能兢兢業業認真工作。幹部選拔更是別具一格，一個小學教員只要能乾就可以直接當局長當廳長。新疆一片興旺景象，與內地的腐敗低效率形成極大的反差。盛世才訪問蘇聯歸來，自信心大增，因為蘇聯只對少數高級幹部實行特別供應，絕大多數中層幹部生活就比較緊張，老百姓更差。新疆的公家服務社面對所有公勤人員。
從南疆撤退的蘇軍坦克部隊在哈密留下一個坦克團，餘部撤回。這個坦克團跟釘子一樣扎在新疆通往內地的門戶上。協助盛世才的是蘇聯顧問和聯共黨員，聯共黨員都是中國留學生，可他們聽莫斯科的，不受中共領導。出於自身的利益，盛世才邀請延安中共派幹部來新疆工作，但蘇聯只准中共黨員在新疆工作不許發展組織。當時的中國，除延安以外迪化是最進步的地方，吸引著全國的有為青年和進步人士。
借鑒蘇聯大清洗的經驗，新疆的大清洗也開始了，首當其衝的是英國日本等帝國主義國家派來的特務、封建王公。金樹仁時代的舊官吏，全被一網打盡。這也是盛世才發動的唯一一次大快人心的清洗工作。盛世才的威望空前高漲。他的敵人馬仲英還在蘇聯，那支令人望而生畏的36師還在和田綠洲。
他的敵人太多了，根本不敢細想，越想心裡越發毛。
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