李鴻章終於跟瓦德西見了面。他在電奏中所說的“堅不接晤”，並非事實，事實是李鴻章希望跟瓦德西在宮外見面，而瓦德西則堅持在儀鑾殿相會不可。
看看無法堅持，李鴻章只得委屈，以期打開僵局。事先以書面聯絡，約定九月二十四會晤，到了那天清晨，李鴻章由副都統蔭昌陪同，坐轎到了西苑門。由此到太液池西、紫光閣南，作為慈禧太后寢宮的儀鑾殿，還有好長一段路，而李鴻章堅持下轎步行，從人紛紛相勸，置之不顧，他說：“縱或乘輿在外，體制不可不顧。”
走到儀鑾殿，花了將近三刻鐘，氣喘吁籲，面無人色。不過，瓦德西倒很客氣，儀隊從東向的寶光門擺起，一直排到南向的景福門，瓦德西在來薰門外迎接，進了門，就是儀鑾殿，延入東面的多福齋見禮。
他們是在德國京城的舊識，透過蔭昌的翻譯，有長長一段的寒暄，李鴻章問到有“鐵血宰相”之稱的俾斯麥，德皇與皇后，倫洛熙王爵，現任的首相褒洛夫伯爵，以及瓦德西的老師，德國名將毛奇的後人。然後又問瓦德西本人及他的僚屬，最後的話題一轉，問起聯軍的動向。
“我聽說聯軍打算開到張家口？”李鴻章問。
“不！”瓦德西答說：“不過長城為止。聽說那裡有許多中國軍隊。”
“如果有，也只是為了彈壓地方。”
“保定府亦有許多中國官軍。不幸地，這些軍隊並不剿除拳匪。”
“可是，”李鴻章針鋒相對地答說：“亦並不與西洋人為難。”
“中國官軍沒有紀律的很多，北方的民眾都不能原諒他們。”
“我想，這是道路流言，並不確實。”
“如果貴大臣能夠擔保，中國官軍不與聯軍衝突，我一定不會再派兵到各處。”
李鴻章乘機說道：“聯軍現在究竟佔據了那些地方，我還不知道。”
這意思是說，必須先知道聯軍所佔的地方，才可以約束官兵注意避免衝突。瓦德西當即表示，願意送李鴻章一張記明聯軍屯駐地點的地圖。
然後，瓦德西問起兩宮的消息，又問如何通電。李鴻章告訴他說：“由北京到上海，轉漢口到西安。”
“貴國皇太后、皇帝，應該早日回京為宜。”
“是的。貴國大皇帝，亦曾以此相勸。不過，”李鴻章答說：“皇上有點膽怯。”
剛談到這裡，慶王奕劻也到了。他跟瓦德西是第一次見面，便由李鴻章引見。握手以後，慶王開口先說：“我想跟貴統帥締交，已有好些日子了。”
瓦德西亦表示久已仰慕。接著慶王大談德國亨利親王訪華，相共遊宴的情形，適與李鴻章大談在德故人的用意相同，都是“套交情”。
豈知瓦德西老練非凡，交情是交情，公事是公事，連李鴻章要求發一張與中國官軍聯絡，通過聯軍防區的護照，都不能同意。慶王與李鴻章此來，除了一張聯軍佔領區的地圖以外，一無所獲。
李鴻章的煩惱猶不止此，他還懷著一個鬼胎。東三省的局勢，越來越糟，這個鬼胎已有掩藏不住之勢，一旦敗露，即令不至於成為張蔭桓第二，首領不保，但身敗名裂，是可以預見的。
原來甲午戰後，朝中重臣及有權的督撫，都主聯俄拒日，於是光緒二十二年春天，李鴻章奉派以慶賀俄皇加冕專使的身分，帶著大批隨員與他的通洋文的長子李經方，到了彼得堡，簽下一份“中俄密約”。李鴻章此行，躊躇滿志，向人誇耀：“從此至少可保二十年無事！”
這份“可保二十年無事”——二十年之內，不怕日本侵略的“中俄密約”，一共六條，主旨是兩國共同防日，而條件是“當開戰時，如遇緊要之時，中國所有口岸，均準俄國兵船駛入”。這猶在其次，最主要的一款是準俄國在黑龍江、吉林接造鐵路，以達海參崴。密約中又記明，這條鐵路由設在上海的華俄道勝銀行承辦經理。
這條鐵路，後來定名為中東鐵路，由華俄道勝銀行出面建造。其中特為撥出一筆經費，總數三百萬盧布，約合一百五十萬美元，準備分三次致送李鴻章。第一筆一百萬盧布，是在光緒二十三年春天，由華俄道勝銀行總辦吳克托穆王爵，在北京當面交給李鴻章的。
到了這年冬天，俄國因為德國占領膠州，便出兵佔領了旅順、大連。交涉結果，俄國非強租旅大不可。這個交涉中國方面是由李鴻章與張蔭桓所承辦，俄國方面，仍為一直主持對華交涉、與李鴻章關係極其密切的財政大臣威德所經手。為了怕夜長夢多，希望早日簽約，威德指定駐華代辦巴布羅夫，向李、張二人各致一份重禮，總值七十五萬盧布。
這一次義和團之亂，俄國除了一面派兵在大沽口登陸，參加聯軍以外，一面藉口東三省亦有義和團，派兵入侵，八月初六攻占黑龍江省城，將軍壽山服毒自殺。八月二十九侵入吉林省城，將軍長順，束手降敵。這已經使得李鴻章深感不安了，而最糟糕的是，閏八月初八，俄軍攻入瀋陽以後，盛京將軍增祺在李鴻章與瓦德西相晤的四天之前，簽訂了一份以俄文為準的“奉天交地暫約”，一共九款。如照此約實行，奉天等於成了俄國的屬地。消息傳到北京，李鴻章心驚肉跳，當夜就病倒了。
西安行在，自亦放不過增祺，電旨嚴斥“著即革職，飭令回京”，下一步當然是“廢暫約”的交涉，為李鴻章更添一大棘手之事。
在這時候，華俄道勝銀行的總辦，吳克托穆王爵，悄悄到了北京，住在賢良寺，作為李鴻章的上賓。看起來，這是為他增加了聲勢，其實，來得很不是時候。
原來李鴻章對外辦交涉，最怕的一件事就是“合而謀我”，所以未入京以前，就已決定了策略，務必拆散各國，以便於個別操縱。當然，這非從俄國方面下手不可，在上海就曾與吳克托穆商量過，因而他一到京，便有俄國首先撤兵之舉，俄國的公使古爾斯，並曾一度離京，作為對李鴻章的聲援。可是，各國並不想步俄國的後塵，也看出李鴻章所耍的一套把戲，猜疑日深，反成隔閡。
如今吳克托穆潛居賢良寺，並引起各國之忌。載漪等人闖的大禍，牽涉十一國之多，派兵的亦有八國，儘管俄國異調獨彈，步驟不一，而影響極微，該提的條件，還是照提不誤。
開議的主要條件，還是在懲兇。這一次提出來兩個人，一個在朝廷無所顧惜，一個卻不能不有所顧忌。
無所顧惜的毓賢，有所顧忌的董福祥。手握重兵的悍將，逼急了變生肘腋，真可有覆國之禍。因此，西安行在從慈禧太后到剛抵達的榮祿無不憂心忡忡。
不但李鴻章與奕劻，根據各國公使的意見，電奏朝廷，認董福祥是主要的禍首，而且隱約諫勸，不可容榮祿袒護其人，而且劉坤一、張之洞亦一再有電報到西安，說是英法外交官先後表示，毓賢、董福祥必置諸重典。如果董福祥一時不能嚴懲，務必設法奪去他的兵權，攆得遠遠地，方能釋各國之疑。
正當朝廷疑難焦憂之際，李鴻章又有奏報，說各國已“另備哀的美敦照書，禍將莫測”。同時又密電榮祿，說京中謠言，劉坤一、張之洞將被撤任，倘有此舉，將引起各國極大的反感，和議根本無望。
於是在榮祿主持之下，發了兩道密電：一道是闢謠，亦即等於提供保證，劉、張二人，決不會調動，另外一道，說是“毓賢將置重典”，不過“懿親不得加刑”，是拿毓賢來換載漪等人的命。至於董福祥，當然只有緩緩圖之。
過了慈禧太后的萬壽，終於下了一道上諭：“甘肅提督董福祥，從前在本省辦理回務，歷著戰功，自調來京後，不諳中外情形，於朝廷講信修睦之道，未能仰體，遇事致多鹵莽。本應予以嚴懲，姑念甘肅地方緊要，該提督人地尚屬相宜，著從寬革職留任。其所部各軍，現已裁撤五千五百人，仍著帶領親軍數營，剋日馳回甘肅，扼要設防，以觀後效。”
這樣處置董福祥，對各國公使總算有了交代。同時和約的草案大綱，亦由各國磋商定案，通知奕劻、李鴻章兩位全權大臣準備開議，附帶有一番聲明。
聲明中說，各國明知條款苛刻，但亦是中國政府咎由自取。將來條款送到中國政府，不可有一字之駁。如果願意接受，則自奉旨之日起，戰事即算結束，軍費的賠償，亦以此日為止截之期而結算。否則，各國聯軍基於軍事上的考慮，有所行動，後果十分嚴重。
這自然是恫嚇，但不受就不能開議。所以奕劻、李鴻章密電行在備案。定於十一月初一在西班牙公使館開議。
事先，西班牙公使有一個照會，以“廨宇狹隘，座位無多”為理由，限制中國方面的“來賓”，不得超過十個人。兩全權大臣及英、法、德、日、俄五名翻譯以外，另外只能帶三個隨員。奕劻與李鴻章商量，決定只帶兩個人，一個是陳夔龍，一個戶部侍郎那桐。
到了那一天，賢良寺傳出活來，李鴻章病勢加重，不能出席和議。延期勢不可能，只好由奕劻帶著陳夔龍、那桐赴會。賓主相向一揖，亦無寒暄，隨即由西班牙公使葛絡幹，朗誦和約大綱，一共是十二條：
一、戕害德使一事，由中國派親王專使，往德謝罪，並於被害處，樹立銘碑。
二、嚴懲禍首，其戕害凌虐各國人民之城鎮，五年內停止科考。
三、戕害日本書記生事，須用優榮之典，以謝日本政府。
四、於污瀆發掘各國人民墳墓之處，建立碣碑。
五、軍火及專為製造軍火之材料，不准運入中國。
六、賠補外人及為外人執事之華人身家財產所受損失。
七、各國駐兵護衛使館。
八、北京至海邊須留出暢行通道。大沽砲台，一律削平。
九、由各國駐兵留守通道。
十、張貼永禁軍民人等仇視各國之諭旨。
十一、修改通商行船各約。
十二、改變總理各國事務衙門及各國公使覲見禮節。
念完將文件交給慶王奕劻。念的是法語，文件亦是法文，奕劻不知道內容是什麼，只這樣答說：“今日承各公使面交和約一件。我立刻會電達西安行在，等奉到電旨，立即知照。”
說完，將文件隨手交給陳夔龍，然後拱拱手告辭。
十一國公使只是站起身來，便算答禮，賓客辭出，連送都不送一送。奕劻的臉色當然就很難看了。
“你看，端王迷信拳匪，闖這麼一場大禍！”
陳夔龍知道慶王有受辱之感，心想：這也未免太看不開，想不透了！城下之盟，受辱理所當然，如果受辱而不能負重，則為兩失。應該勸勸他，不必生此閒氣，養養精神在會議桌上極力一爭，才是正經。
念頭還不曾轉完，慶王又發話了：“我為國受辱，無話可說。你們倆趕緊回賢良寺，跟李中堂去報告，會銜的電奏，今天一定要發出。電稿不必送給我看了，發電以後，抄個稿子給我好了。”
陳夔龍答應著，目送慶王上了轎，回頭去找那桐，一見不覺吃驚！那桐面色發青，身子顫抖，頗有支持不住的樣子。
“琴軒！”他問：“你怎麼了？”
原來西班牙公使館中，生得極旺的火爐，洋人本來穿得少，室內又照例卸去厚呢外套，爐火雖旺不礙。那桐穿的是大毛出鋒的袍子，外罩貂褂，禮節所關，不能脫卸，以致為爐火逼得汗出如漿，出來朔風撲面，毛孔一閉，就此受病，已是寒熱大作了。
陳夔龍無奈，只能派人將那桐送回家，一個人到賢良寺去辦事。接待的是他的會試同年，以道員而在李鴻章幕府的楊士驤。
“中堂不能見客。”
“那怎麼辦？”陳夔龍叫著楊士驤的別號說：“蓮府，勞你駕，把和約大綱送進去，讓中堂先過一過目，再請示方略。”
“中堂這時候沉沉昏睡，就叫醒了，也未見得能看得下去。依我說，不如請你先擬個電稿，呈中堂閱定即發，來得便捷。”
“茲事體大！”陳夔龍大感躊躇，“沒有中堂的指示，我實在不便擅擬。”
“事機迅急，間不容髮，這個電報，今天不辦，萬難推到明天。老年兄，試問你不敢擬，還有誰敢擬？來，來，馬上動手吧！”
楊士驤親自為他照料筆硯，鋪紙磨墨，硬捺著他在書桌前面坐下，陳夔龍握筆在手，久久不能著一字。
其實，李鴻章之不願陪奕劻一起到西班牙公使館，以及此刻之不願見陳夔龍，都是有意做作，為的是和議成後，必受清議攻擊，甚至朝廷過河拔橋，反而有所追究，那時便好以病勢正劇，思慮難免不周，作個卸責的餘地。此時見陳夔龍挑不下這副千斤重擔，不能不助他一臂之力了。
於是李鴻章命他的幼子李經邁出來說：“家君昨天說過，這一次的奏件，要用重筆。”
陳夔龍的疑難立解。不用重筆，不能邀得慈禧太后的准許，便即笑道：“用重筆，只好請出宗廟社稷，才能壓倒一切！”
於是，陳夔龍以“西安軍機處”開頭，先敘奕劻與十一國公使會晤的經過，次錄和約大綱華文全文十二款，最後一款有“以上各款若非中國國家允從，並適各國之意，各本大臣難許有撤退京畿一帶駐紮兵隊之望”的話，所以秦請允准和約大綱，就從這段話上發端，“請出宗廟社稷”，說是：“臣等查條款末段所稱，詞意決絕，不容辯論。宗社陵寢，均在他人掌握，稍一置詞，即將決裂，存亡之機，間不容髮，惟有籲懇皇太后、皇上上念宗社，下念臣民，迅速乾斷，電示遵行，不勝迫切待命之至。”
果然，復電是“敬念宗廟社稷，關係至重，不得不委曲求全”，不過其中利害輕重，仍責望奕劻、李鴻章“設法婉商磋磨，尚冀稍資補救”。看語氣是完全照準了。
誰知西安將和約大綱十二條分電重要督撫以後，張之洞接二連三提出意見，首先指出第五款內“製造軍火之材料”，不准運入中國，則永無禦侮之具，各省的製造局及槍砲局亦必無事可辦，均須停閉，所以這一句必須刪去。
第二個電報是對第七、八、九三款有異議，認為大沽撤砲台，使館駐護兵，津沽設兵卡，則“使館永遠安寧，而中國變成門戶之防全撤，不容自衛，是朝廷永遠危險，似欠平允。”須兩全權大臣，“於此節務商善法”。
再有一個電報，說條款前言內“京師各使館被官兵與義和團匪勾通，遵奉內廷諭旨，圍困攻擊”這段話中的“遵奉內廷諭旨”六字，句中有眼，用意難測，必須刪去，此事“萬分緊要”。
緊接著又來了第四個電報，說第二款內，“日後指出，一律嚴懲等語，日後二字，甚屬不妥。以前所指之人，朝廷已分別重輕辦理，若不划清界限，後患無窮”，應將此二字刪去。
這四個電報中的建議，朝廷無不照轉兩全權大臣。尤其是“遵奉朝廷諭旨”，很明顯地是為了保護慈禧太后，替她卸除縱容義和團的責任，朝廷更為認真，責成奕劻、李鴻章“據此力為辯論，總以刪除為妥！”
在李鴻章看，這都是吹毛求疵。而外人不體諒當事者處境的艱難，只為了討好慈禧太后，大放厥詞，形成掣肘，可惡之至！
因此，病起的李鴻章，親自口授復奏，將張之洞痛駁了一頓。幕府中錄稿呈閱，李鴻章的餘怒不已，提筆加了幾句：“不料張督在外多年，稍有閱歷，仍是二十年前在京書生之習。蓋局外論事易也！”二十年前就是光緒六年庚辰，這一年慈禧太后為了守午門的護軍打了送食物到醇王府的太監，鬧出軒然大波，病中的慈禧太后，非殺護軍不可，後來是“翰林四諫”之一的陳寶箴主稿，與張之洞聯名奏諫，居然為慈禧太后所嘉納。張之洞亦由此得承簾捲，而有今日。
所以李鴻章親筆所添的這幾句話，不止於渺視後生之意，亦是在諷刺張之洞只善於以文字逢迎。當然，“局外論事易”
五個字，亦隱隱然有指責朝廷苛求的意味在內。