項伯、項莊出了驛館，到了城門前一看，城門正開著呢，不禁暗喜，趕緊上馬狂奔，直衝大門而去。那守城衛兵見狀，紛紛撤開。兩個人騎著馬，順利地衝了出去。此時夏侯嬰從後面騎馬追到城門處就停住了，只是對著二人的背影大喊：“二位勿走，漢王還有話要說！”
項伯也不停，只回頭應道：“再有話說，書信即可！”兩個人頭也不回地驅馬狂奔走了。
項伯與項莊急步走入項羽軍帳，只見項羽正在軍帳內。
項伯說：“哎呀，這次去漢營，真是九驚一險，我們算是撿了一條命回來。”
項莊道：“果然是有大消息！”
兩個人對著項羽說話，卻見項羽端坐在那兒，一點反應也沒有。
這時，一邊從暗影裡走過來的范增突然開口道：“你們兩個人去漢營做什麼？”
項羽說：“亞父，這是我安排的，漢營傳書信來邀我方派人和談，我便讓他們假借和談之事去探查劉邦營內虛實。因為事情緊急，便沒有通知你。”
范增道：“如此說不通，眼下時局，他劉邦若要和談，得他親自到我們這兒來，才顯得有誠意。”
項羽說：“我也是奇怪，所以才叫他們去探個究竟。如何，這次去可有收穫？”
項伯說：“這個嘛，倒有些收穫，可惜很有限。”
范增說：“我剛還聽說，有大消息，如何又變得有限？”
項伯道：“亞父，那是他一時心急，圖著有大功了好請賞。實在是誤會。”
項羽說：“若沒有什麼實在情報，你們便先退下吧，我與亞父還有話說。”
顯然，范增還欲問話，可是兩個人卻已經退了出去。
是夜，兩個人被重新召回了項羽軍帳，帳裡只有項羽一個人。兩個人這才放開地把去漢營的事情一一道來，把他們對范增的重大懷疑也說了出來。項羽聞言，沉默不語。
眾將都在主帳中等候，卻不見首位上項羽的踪影。人們在下面議論紛紛。虞子期趕緊就去了項羽營帳，只見項羽正不慌不忙地整理著鎧甲。
虞子期說：“項王，眾將都已在主帳中久候，還請快快前去。”
項羽問：“亞父也去了麼？”
虞子期說：“這，還未見其到場，我這就派人去請。”
項羽道：“不必了。你去告知眾將，讓他們現在便都到我的帳中來，咱們便在這裡商議。”
虞子期問：“那麼軍師他？”
項羽說：“若他問起，便再說吧。”
虞子期聞言，欲退出，走了幾步，又站住，回頭說：“末將以為，軍師他不會是那樣的人。”
項羽說：“你的意思我明白，我其實也是不信的。只是亞父體弱多病，這樣的會議，便讓他歇息歇息吧。”
項羽軍帳中，項羽正與眾將佈置軍務，他手指地圖上敖倉和滎陽間的市道說：“如今劉邦趁我們放緩攻勢之機，派人去修補市道，已做好繼續運糧的準備。所以，對市道的進攻，依然不能有一刻停止，一定要保證完全阻斷他們的糧食運輸。”
正說著話，猛然傳來范增的話語：“攻擊市道，只是一時的辦法，若要擊敗漢軍，這是不夠的。”
眾將聞言，紛紛朝入口處望去，只見范增獨自拄著拐杖顫巍巍走進來。項羽看見，上前欲扶，范增卻並沒有答理他，而是徑自走到地圖邊。
項羽說：“亞父既然身體抱恙，不如歇息去吧。”
范增道：“我是楚軍軍師，任何軍機大會，我都必須參加，哪怕病得都爬不起來，也要給我抬進來。更何況，我還是自己打聽了地方，走過來的。”
項羽說：“哦，亞父，今天我們談的不過是平常的防務。我想亞父日夜操勞，便沒讓人去打攪你。”
范增說：“說得好呀，我便是來這裡歇歇腳的。”
眾人交頭接耳地說了一會兒，然後接著談論戰事。
項伯說：“封鎖楚軍糧道，圍困滎陽城，使敵人不攻自亂，實為上策。”
項莊道：“我願意領兵五千，即刻出擊市道。”
范增在一邊聽了，冷笑道：“聽你們討論戰略，猶如聽幼童學說話，看著像在說人話，其實連自己在說什麼都不知道。”
項莊道：“我怕是軍師年歲大了，耳朵不靈所致吧。”
范增拄著拐杖，走近項莊說：“你方才說我耳背，對嗎？我告訴你，我的耳朵連別人背後說的話，也都聽得一清二楚！”
項莊說：“那得恭喜軍師。”
范增怒道：“真是一群不知死活的蠢蛋，實話告訴你們，照這樣的打法，遲早是要吃敗仗的！”
項伯問：“那依軍師的計策，我們又該如何？”
范增道：“我早已說過，進攻，進攻，還是進攻！哪裡像這樣，為了區區市道，打來打去，結果呢，打完了，他們還來修，有什麼用？！愚蠢之極！”
范增只顧罵著，項羽早在一邊拉下臉來，說：“亞父，可不要忘了，這攻擊糧道的計策，也曾是你同意的。”
范增說：“戰局在不斷演變，就是再英明的決定，也並非一切通吃。這樣的道理，你作為主帥，還能不明白麼？”
項羽道：“不錯，我是主帥，當然有我的分寸把握。軍師，你可明白自己的分寸麼？”
范增說：“哼，我當然明白。我的任務，便是要防止你們在一條錯誤的路上，越行越遠！”
項羽聽完，早已氣得滿面通紅，背過身去不看他了。
范增不以為然，走到地圖邊，指著滎陽城說：“滎陽城朝不保夕的樣子，已與垂死的病人毫無二致。再長期圍困下去，反而會挫傷自己的士氣，恐怕已經到了急速進攻的時候了！先鋒只要由鍾離昧擔任就可以了。”
范增此言一出，無人響應，靜悄悄的。
項莊說：“軍師，這裡要聽誰的，恐怕不是你說了算。”
范增道：“這裡豈有你說話的份！”
項莊說：“我跟隨項王征戰的時日，恐怕軍師也沒我長，如何就說不得？”
范增道：“跟我論起資歷來了。哼，過來，我先教教你如何尊長！”
范增說著，突然掄起拐杖，向項莊打去。項莊也不避讓，這拐杖正打在項莊左肩上，他拿眼狠狠地瞪著范增。眾人見此情景，皆甚詫異。
項伯急急地叫了一聲：“軍師！”
范增也不理會，接著又掄起拐杖，重重打下去。一隻手，緊緊地抓住拐杖，是項羽。兩個人互相瞪視著，誰都沒有說話。終於，范增放開拐杖，他不看任何人，徑自走了出去。項羽握著拐杖，看著他離去。
項羽營帳裡，虞姬正伺候項羽寬衣。
虞姬說：“今日聽見你們在前帳吵得厲害，亞父當場還打了人。”
項羽轉身，抱住虞姬，輕吻著說：“每天只要回來見到你，再如何多的煩惱，我都要忘得乾乾淨淨。”
虞姬道：“我也期望大王如此。”
項羽將虞姬抱起，向床鋪邊走去，放倒在床上。
虞姬道：“我經常遭到亞父的白眼和漠視，可是，我從未憎惡過他。因為我明白，他只對項王你一個人忠誠。然而，項王卻總因為一些小事而猜忌亞父，甚至開始排斥他，這對於你跟楚軍，是很危險的呀。”
項羽沉默地看了看虞姬，說：“原來他在你心中，是這麼一個人。可是，你知不知道，就連我們晚上何時安睡、行房幾次，他范增都一清二楚呢。”
虞姬說：“這，我不知道。”
項羽道：“整個軍營都有他安插的眼線，我身邊的一點風吹草動，他都能知曉。哼，一個軍師，竟然處處留心主帥的一舉一動，你說，他到底安的什麼心？”
這回輪到虞姬沉默了。
楚軍眾將在營帳中等候著，項羽走入，抬眼望瞭望左右問：“如何不見軍師？”
虞子期道：“項王，軍師昨日犯了傷寒，恐怕不能來了。”
項羽說：“沒了他還如何開會？叫人把軍師抬來，我便在此恭候。”
過了一會兒，士卒抬著范增進入主帳。項羽扶著范增，來到主帥的位置。
范增說：“這裡比不得昨日在你帳中那麼隨便，主帥就該坐在主位之上，我是軍師，坐不得。”
項羽道：“說哪裡話。你們還不快請軍師上座。”
眾將齊聲道：“軍師請上座！”
范增見了，無奈，只得坐下。
項羽指著地圖說：“滎陽，已是我囊中之物，攻下它，是遲早的事。然而，活捉劉邦，才是我最期望的目的。軍師，我這話，說得沒錯吧？”
范增愣了愣，道：“沒錯。”
項羽說：“可是，我卻命令部隊將防線後撤了幾里地，為何？那是因為我發現原來駐防的地勢太低，易被偷襲，故而將營帳移到高地。軍師，這樣，你覺得有不妥麼？”
范增道：“對於駐防來說，是沒問題的。”
項羽說：“楚軍的市道被我軍切斷，如今滎陽城內的糧食又成了他們的大問題。從這點上來說，軍師，你覺得還滿意麼？”
范增感覺到了項羽話中的異樣，便說：“我可不是來聽戰報的，既然已有了結果，何必多此一問？”
項羽說：“漢軍既無援兵，又無糧草，我們只需等待些時日，滎陽城將不攻自破。”
范增道：“我們應該速攻！項王不是從來都喜歡險中求勝的麼，為何反要守？”
項羽說：“軍師是向來喜歡穩中求勝的，如今卻偏偏要急攻？”
范增說：“你，你讓我來，便是跟我說這些廢話！”
項羽道：“我所說的在軍師看來，固然都是廢話。這更說明了楚軍一日都離不得的人是軍師，大小事務還請您拿個主意。”
項羽拍了拍手，只見幾個僕從將一大摞的竹簡都搬了進來，放在范增面前。
營帳裡死一般沉寂。
范增問：“這是何意？”
項羽拿起書簡，展開道：“如今正值冬日，該如何調配糧草份額，還請軍師定奪。”
項羽又隨手拿起一卷道：“不少士兵染上傷寒，此事雖小，可也牽動著軍隊的士氣，軍師，也請你拿個主意。”
范增說：“項王，如此小事都來問我，還要下面這些人幹什麼？”
項羽道：“軍師對軍中大小事務，素來管得緊看得嚴，誰晚上幾時入睡都弄得清清楚楚，我這樣做難道還不能合你的意麼？”
范增說：“笑話！軍事戰略這樣的大問題不請我商議，反倒用俗務來搪塞我。還說什麼按我的意思辦，當我范增是傻子麼！”
范增說完，將書簡一丟，使出渾身的力氣，憤恨地站起來說：“往後這樣的會議，還是不要叫我吧！”
說完，他強力支撐著自己走出去了。
項羽領頭喊道：“恭送軍師。”
眾將也齊聲喊道：“恭送軍師！”
唯獨虞子期沒有說話，他感到深深的憂慮。
夜裡，范增最後一次去見項羽，正有幾個將軍從項羽那裡出來，看見他，一個個都像沒有看見一樣走了過去。進入帳中，項羽也背對著范增，不看他。
范增道：“項王，我到此，不過想對你說一句話。殺掉最初散播謠言的人，恢復我們之間的信任。”
項羽轉身，逼視著范增問：“你要我殺誰？！項伯，還是項莊，或是剛才進來的那幾位對你不滿的將軍？”
范增注視著項羽，良久，掏出一個包裹，打開，是自己的印章，他說：“臣要辭職返回故鄉居巢。”
項羽問：“你是對我不滿吧？”
范增說：“不管陛下怎麼說，我們之間的情義已經在懷疑中消失。老夫很痛心，但這也是沒辦法的事，你……保重吧。”
范增說完轉身便走，在營帳入口處停住腳步道：“我們是在敵人的一步步設計下，才成瞭如今這局面，看你現在這態度，可見他們已經得逞。這天下是送到你手上，而你不要，我強逼著你要，沒有用。”
范增說完，便決絕地離開了。
一輛馬車緩緩從楚營中出來，上面坐著披著斗篷的范增跟車夫。沒有一個人來送行，只有崗哨上的士兵在目送著他。鍾離昧從營中衝了出來，他奮力拉住韁繩，懇切地說：“軍師，你不能走，楚軍需要你，項王也需要你。”
范增的臉上沒有任何表情地說：“你錯了，他們都不需要我，尤其是項王，他更不需要我。”范增說著，又開始咳嗽起來，鮮血從他手掌的縫隙中滴落。
鍾離昧說：“軍師，還是請您跟我回去，只要回去，就還有希望。”
范增道：“我這便走了，縱然回去也是一場空。明明我已瞧出了對方的計策，卻依然無能為力地滑下這無底的深淵，這，並非是計策的高明，而是我們無法克服自身弱點所致。要知道，人活在這世上，面對的最強的敵手不是別人，而是自己。我范增輸在此，項王亦然。本來以為我這後半輩子將會完成許多人幾輩子都無法完成的事業，成就一個偉大的王朝。可是，竟然敗給了微不足道的流言飛語。將來的某一天，或許我會在史書中被人永遠記下這可笑可悲的一筆，成為人們茶餘飯後的談資，也不過如此了。”
鍾離昧道：“不，軍師，或許我們都是可笑的，但是您不會！”
范增說：“真正的丑角通常不認為自己是丑角，而我，就是那個人。”
范增說完，用拐杖敲了敲車，馬車載著他漸漸消失在夜色中。