不久，丞相府從荊州方面又接獲重大情報：“荊州劉玄德目下正日夜調練軍馬，收拾器械，似欲攻取西川。”
曹操聞聽此訊息，登時覺得胸中悶痛。倘若劉玄德攻入西川，便猶如潛龍出淵、淺灘之魚游入滄海，羽翼已成，再難以讓他屈處邊隅之地。對於自己而言，無疑又是一個強國。
於是，這數日來曹操一直將自己緊閉在房內，埋頭苦思對策。
丞相府中有一名治書侍御史、參丞相軍事姓陳名群，字文長，這日來到房內向曹操建議道：“劉玄德與孫權雖內心不睦，但至少表面上如今已結為盟友，故劉玄德若進攻西川，丞相便可發兵徑取東吳，想必孫權定會即刻向劉玄德要求強援以救吳。”
“嗯，如此一來，則劉玄德進亦進不得，退亦退不得，陷入兩難之境——不過也未必會如此，他終究有孔明出謀劃策，豈肯輕易答應東吳要求而使自己進退失據呢？”
“若果真如此，則對魏來說可謂再好不過的了。倘若劉玄德意在西川，無心南顧救吳，正是絕好機會，孫權缺少劉玄德相援必定兵衰力乏，丞相增派大軍，江東之地便可一舉為丞相所得。沒有劉玄德阻撓，只吾軍與東吳對戰的話，則勝負了然於目，丞相穩操勝券呀！”
“嗯，好計好計！”曹操聽了，喜上眉梢，“看來諸事不可想得太過複雜。我因深感事情重大，故此顧慮多多，以致難下決斷。殊不知人間大小萬事，即使再复雜也終有迎刃而解之時呀。”
曹操即時起大軍三十萬徑向江南進發，與此同時，飛檄各地，並命駐守合淝城的張遼：命汝為先鋒，即刻襲取東吳！
大軍尚未進發至江南，東吳邊境一帶便已騷動起來，守軍登時快馬報知吳侯孫權。
孫權旋即召集文武重臣，商討最善的應對之策，結果一致決定：“眼下這種時刻正應充分利用兩家的姻親關係，故宜派使者前往荊州，請求劉玄德援助。”
於是由魯肅修書一封，命使者攜了書信急急往荊州而去。
劉玄德看過書信，先將使者在驛館安頓下來，隨後便派人急告孔明，等他歸來一同商議。
孔明正在南郡一帶按察，接報後立即飛馬趕回荊州。聽劉玄德敘述了經過，又把書信讀過，然後注視著劉玄德的臉問道：“主公如何回复他的？”
“尚未答复他。不管答應也好或者拒絕也好，我想都先同你商議之後再做決定。”
“那這回复，主公可否全權委託亮來處理？”
劉玄德點頭應允：“好啊。”
孔明當下寫就回信一封，信中寫道：
東吳盡可高枕無憂，倘若曹軍三十萬前來，有我孔明在此，當即刻擊攘之。
使者拿著信返回東吳之後，劉玄德心有不安地問道：“軍師信中的話，會不會說得太滿了？”
“我自有道理。”
“恐不止許昌三十萬曹兵，合淝的張遼也會合兵一處一同來襲吧？”
“主公不必擔心，全無問題。”
“軍師為何如此自信？”
“聽說西涼馬騰前不久於許昌被殺，其二子也一同遇難，不過馬騰還有一子馬超應該仍在西涼。主公可速遣密使往見馬超，眼下正是遊說馬超的極好機會，父死弟喪，必定極易說服他，只要說動馬超與曹操對抗，其三十万精兵便困於內地動彈不得了。”
西涼州的馬超某夜做了一個奇異的夢。夢中自己身臥於千丈大雪中，忽然有一群猛虎來咬，危急之時驚懼而醒。
“究竟是兇夢還是吉夢？”
翌日，馬超將夢里之事說與八部將聽。 “八部將”即馬超麾下八位驍勇無比、忠心耿耿的心腹將佐，分別是侯選、程銀、李堪、張橫、梁興、成宜、馬玩與楊秋。
“哎呀，到底是兇是吉這可說不清楚哩！”畢竟都是武將，對於卜筮解夢之類誰也不在行。
正當眾人沒頭沒腦胡亂猜測之時，突然有一人從帳外應聲衝至座前說道：“此夢乃大凶之兆啊！”眾人一看，原來是帳前心腹校尉，南安狟道人姓龐名德，字令明。
“從來雪地遇虎，夢兆殊惡。莫不是進京的老將軍在許昌遭遇到什麼不測？”
龐德一語，令馬超立時面呈憂色——不止是馬超，雖留守西涼卻對遠在都城主君的安危朝夕憂念的八部將臉上也一齊浮現出不安之色。
“不過，夢也有正夢反夢之分，少將軍切勿自擾。再說夢中之事又如何當得了真？”說畢，還特意命人設下筵席，替馬超驅驚。
孰料，此夢竟然就是正夢。
當天夜裡，自許昌撿了條性命逃出的馬岱烏鼻皂眼、蓬頭垢面地出現在馬超面前，向他哭訴道：“叔父與兩位堂兄弟皆為曹賊殺害，家人並僕役老幼八百餘人被一把火盡燒死於府邸中，還有的被斬首，無一倖免，皆遭屠戮！我及時跳牆逃出，這才保得一命，沿路乞食逃回涼州……啊！那慘景真是不忍述說、不忍去想啊！”馬岱說著淚水嘩嘩地往下直流。
“什麼？！父親被殺？！”馬超驚叫道，霎時臉色慘白，悶悶地呻吟一聲便仰天昏厥過去，重重仆倒在地。
眾人與太醫令急忙上前施救，一番手忙腳亂之後，終於恢復人事，卻是終夜可聞悲泣聲從臥室傳出。
就在這當口兒，劉玄德派來的密使自荊州到達，向馬超遞交由孔明手書的信箋，先由漢室式微起筆，繼而說到馬騰慘死，隨後一轉，痛斥曹操之逆行惡狀，筆鋒峻烈，最後對馬超大加激勵：
曹操逆賊，於貴君乃不共戴天之殺父仇敵也，於四民乃惡政專制之賊，於漢朝乃篡權亂國、冒犯帝威之奸黨。不討此賊，武門大義何存焉？貴君若能率西涼之兵攻操之右，玄德當舉荊襄之眾北上遏操之前。
翌日，其父馬騰生前好友鎮西將軍韓遂私下差人來請。馬超抵達之後，即屏退左右被引入密室。
“曹丞相差使者前來，送來此信。”
韓遂取出曹操親筆書信給馬超看。只見其中寫道：“若將馬超擒赴許昌，即封汝為西涼侯。”
讀罷書信，馬超解下佩劍，老老實實地說道：“請叔父就縛我兄弟二人，解赴許昌，也免了叔父戈戟之勞。落在叔父手中，小侄絕無怨言！”
韓遂叱喝道：“若是這樣，我還特意請你過來，給你看書信做什麼？倘若你有意為父報仇，興兵誅討曹賊，我必竭盡全力相助！就看賢侄你做何決定了。”
馬超跪倒在地，拜謝道：“關於此事的決定，待小侄回府後再派人禀報。”
出門後，馬超立即命人將曹操的使者推來斬殺，並將首級送交韓遂。韓遂讚賞道：“這才像馬騰之子！既然你有此意，我自當助你。”
於是韓遂當日便率部與馬超合為一軍。
西涼精猛之兵數万隨即向東殺來，直逼潼關。
長安守將鍾繇見大軍殺至，頓時驚慌失措，趕快派人快馬向曹操報急，同時加強布防，率兵拒敵，孰料其軍被西涼軍先鋒馬岱一擊即潰，他只得逃回長安城內，閉門不出。
長安眼下已成一座廢府，但昔日曾是漢高祖定業建都之所，雖繁華不再，卻地勢險要，城郭堅固，仍不失為一處軍事要衝。
龐德向馬超獻計道：“此地之所以繁華難繼，無非兩個原因，其一是土質粗劣，水中含鹼，不利耕作；其二是山野間少木無柴，導致燃料不足……故只需如此如此，長安城便唾手可得。”
馬超聽從其計，即時傳令各部撤除包圍，退兵數十里。
守將鍾繇再三告誡軍民：“雖敵軍已撤除包圍，任何人不得擅自出城！這說不定是他們的計謀哩。”
然而過了三天四天均平安無事，不見敵兵有些許動靜，於是軍民按捺不住，開始往來城內外。一處打開，東西其餘各處便再也關不住，紛紛敞開城門。大夥兒出城汲水打柴，或者爭相搬運糧食入城。
“什麼事情也沒有嘛！”
“敵兵離得那麼遠哩。”
“是呀，等發現敵兵再逃進城也來得及嘛。”人們放鬆地議論著。
最後，連跑單幫做買賣的、江湖耍藝的人也都自由出入城門。
不料此時西涼兵又突然發動攻擊，軍民如晴天逢急雨般逃入城內，城門重又緊閉。
馬超驅馬來到西門下，高聲叫道：“趕快開門！若不然我放一把火將城內的士卒百姓全都燒死！”
守衛西門的是鍾繇之弟鐘進，他在城頭箭垛口笑罵道：“馬超！長安城可不是你單憑嘴巴便能攻破得了的！”
日落時分，城西山上忽然升起怪火，鐘進立即帶人前往滅火。半途上，從暗黑的街角驀地發出一聲高叫：“西涼龐德數日前早已進城，只等今宵了！”
說時遲那時快，在一片混雜慌亂、敵我不明之際，鐘進已經被一刀斬為兩截。
龐德部下趁亂從內打開西門，馬超、韓遂等驅兵直入，大軍似洪水一般湧入，當夜長安全城便被佔領。
鍾繇自東門逃走，領著殘軍佔據潼關一帶，差人急如星火地趕回許昌向曹操報告：“長安已陷，若無大軍來援，則潼關也無法久撐矣！”
曹操聞報，驚愕不已。於是，方針急轉直下——
“徵吳南伐之事容後再議。”
參謀府發出諭令之後，曹操又招來曹洪、徐晃二人，授兵一萬，命“即刻代替鍾繇守潼關！”
二將出發後，曹仁諫道：“曹洪、徐晃皆年輕氣盛，恐因急於立功而誤了大事。”並且請願自為先鋒前往。
曹操卻對他說：“你與我押送糧草，隨後接應！”
大約十日後，曹操方才整頓好軍備，催軍開拔。由此可見，他對於西涼兵也是相當重視與忌憚的。
卻說曹洪、徐晃二人抵達潼關後，便以一万精兵替下鍾繇，對他說道：“有我等在此，諒敵兵絕無可能踏入此地半寸！”
於是二人親自督防，堅守城池，只等曹操引大軍到達。
西涼軍此時也暫停了攻城。每日，西涼兵士都立於戰壕對面，伸胳膊伸腿大打哈欠，或者擤鼻涕，或者斜躺草地上，或者以手拍打屁股，大聲唱著打油歌，以歌代罵：
敵人敵人在何方？潼關關內死命藏；
但看城頭兩隻鴉，卻是曹洪與徐晃；
敵人盡為窩囊廢，曹操至今心慌慌；
不如趁閒補個覺，醒來再將山歌唱。
“龜兒子等著！待我給你等一點兒顏色瞧瞧！”曹洪聽後怒不可遏，咬牙切齒罵著就要衝出門去。徐晃急忙制止他道：“丞相的吩咐你難道忘記了？固守十日，切勿擅自出戰！”
誰知年輕氣盛的曹洪竟不理會，不顧徐晃的勸阻，拍馬出關，關中大軍也一舉出動，朝驚慌失措的西涼兵追殺去，以洩心頭之憤。
“知道厲害了吧！”曹軍登時將西涼兵沖得七零八落、四下逃散。
徐晃也率部下衝出城，大聲阻止道：“切勿窮追不捨！切勿窮追不捨！”
正在這當口兒，只聽得長堤背後鑼鼓震天響，轉瞬間一彪人馬衝至眼前，為首一員大將虎聲虎氣地喝道：“西涼馬岱在此！”
曹軍退後稍許，正欲重新整理陣形，忽聞後陣兵士向前傳道：“不好！敵將龐德已將我後路截斷了！”
——這下糟了！趕快退兵吧！
曹洪心下暗想著，急急地回走卻為時已晚。西涼軍馬超、韓遂的人馬不知從何處閃出，朝關門衝去。因曹洪、徐晃皆已出關，關中守兵薄弱，加之輕敵之故，根本抵擋不住精悍的西涼兵。只見西涼兵已似蠋蟲一般，沿城壁攀緣而上。
奉命留守的鍾繇嚇得不知逃往何處，曹洪、徐晃氣得大罵，卻根本找不見人影，也拿他無可奈何，二人終因兵力難支，只得棄關而走。
馬超、龐德、韓遂、馬岱等率萬餘大軍一舉攻破關中後，仍不滿足於佔領潼關，而是一鼓作氣直追潰散而逃的曹兵：“定要將曹軍全部殲滅掉！”於是，日夜兼程，緊追不捨。
一路上，曹洪、徐晃的人馬遭敵兵追剿愈走愈少，最後竟只剩二人隻身逃出，幸好在逃往許昌方向的半途遇到曹操大軍的先鋒，才得以脫險。
曹操聞聽此事，喝道：“將二人帶過來！”
不多時，曹洪、徐晃二人被帶至曹操中軍帳前，曹操當下責問其戰敗原因，欲以軍法治罪。
“我命你二人固守十日，期間不得隨意出戰，為何不聽，擅作主張輕率出擊，以致入了敵人圈套？！曹洪年輕氣盛，情有可原，徐晃你乃沙場老將，你在旁為何不勸阻？”
徐晃開口為自己辯解：“我謹遵丞相的命令再三勸阻過，可是小將軍憑一時血氣，就是不聽我勸阻啊！”
曹操大怒，拔出佩劍對準曹洪：“今日若不用軍法伺候你，往後我還怎麼令行禁止！”便要斬殺自己的堂弟曹洪。
徐晃趕快上前道：“丞相！我與曹洪同罪，要處斬就將我也一起處斬吧！”
諸將也一起為曹洪說情，曹操怒氣才稍有消歇，順勢說道：“待你日後立下大功再寬宥今日之罪！”於是暫不問斬。