孔明回來了！丞相回來了！
成都內外頓時沸騰起來。後主劉禪鑾駕出郭三十里，迎接孔明與三軍凱旋。
孔明慌忙下車，伏於鑾車之前拜道：“誠惶誠恐。臣不才，遠征南方，不能迅速平定，折損諸多軍士，使主上懷憂，請聖上治罪。”
“丞相休如此言。朕看到你平安歸來，比什麼都高興。快請起來！”
後主令侍從扶起孔明，親手將其拉上鑾車。孔明滿面生輝，坐在後主身旁，一進入成都宮華陽門，全城百姓歡聲震天，宮中鼓樂齊奏，如同到了天上一般。
孔明一回到成都，便將個人功勳置之腦後，他命下吏尋訪戰死病歿將士眷屬，逐一撫卹安頓。自己偶有空閒，便去鄉村巡視，詢問莊稼收成，拜訪耄耋篤農，褒獎孝子，懲治邪吏，調整賦稅，悉心治國定邦。蜀國不論城市鄉村，都呈現出一派安居樂業的祥福景象，舉國上下，無人不稱頌孔明的恩德。
卻說魏國這段時間，到處都在傳頌魏帝曹丕的太子——曹叡的英才。
太子只有十五歲。其母甄氏，據說是傾國傾城的美女，原為袁紹次子袁熙之妻，因兵敗城破，被曹丕所得，後來生下太子曹叡。但甄氏逐漸失寵，曹丕移情於郭貴妃，致使曹叡小小年紀就蒙受了諸多的委屈。
郭貴妃為廣宗郭永之女，傳說姿色亦為魏國之冠，故世人皆稱其為“女王郭貴妃”。
郭貴妃雖有羞花閉月之貌，卻狠毒如蛇蠍。她為了除去甄皇后，與廷臣張韜合謀，在桐木偶人上書寫曹丕生辰及詛咒之語，故意將偶人置於曹丕易見之處。曹丕看到偶人之後，未能識破二人奸計，疑是甄氏所為，遂將甄皇后賜死。
於是，年幼的太子曹叡便交由女王郭貴妃撫養。雖然嘗盡人間辛酸，但曹叡生性爽朗，並無猥瑣怯懦之氣，且在射箭、騎馬上天賦過人。
這年早春，曹丕帶著曹叡及眾臣出外狩獵。只見一隻母鹿跑過，曹丕弓弦一響，母鹿應聲而倒。
母鹿被射殺之後，小鹿驚得朝旁一跳，慌不擇路，竟然躲到曹叡坐騎之下蜷縮起來。曹丕手中握弓，不滿地說道：“曹叡，小鹿就在你的馬下，為何既不發箭又不揮刀？”
不料曹叡竟將弓拋到地上，哭了起來：“陛下已殺其母，兒臣怎能忍心再殺其子！”
曹丕聽罷，不僅不怒，反而稱許道：“好！你將來必是仁德之主。”隨即封他為平原王。
是年夏五月，曹丕患傷寒重症，不治而薨，年僅四十歲。
曹丕生前疼愛曹叡，立遺詔傳位於他，曹叡因此承襲帝位，成了大魏皇帝。
曹丕遺詔又被稱為嘉福殿託孤，乃因曹丕危篤之時，於嘉福殿將三位重臣召至枕旁，述其遺詔：“太子曹叡年幼，但英武仁厚，朕欲讓他繼承大魏正統，你們三人要齊心輔佐，不可違背朕意。”
三位重臣均誓言絕不背叛曹丕遺囑。這三位被曹丕臨終召至枕旁的重臣為：中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿。
曹丕駕崩後，三位重臣即據其遺詔，奉曹叡為後主，諡其父曹丕為文皇帝，諡先母甄氏為文昭皇后。
宮中眾臣與皇族職位封號自然也有變動。曹叡先封鍾繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，又封華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，其余文武百官，多獲加官晉爵，並發布詔令，大赦天下。
司馬懿被封為驃騎大將軍，本算不上破格拔擢，眾人亦認為他得此職位實屬必然。此時恰逢雍、涼二州缺人把守，司馬懿得知後，便上表請求：“臣願往鎮守西涼等處。”
西涼州地靠北夷，是與都城無法相比的邊境。那裡曾經出過馬騰、馬超，是個多亂難治的去處。
司馬懿既然自願前往鎮守該地，魏帝曹叡當然准許，朝中重臣只認為他好大喜功，並無一人反對。
朝廷於是特任其為西涼等處兵馬提督，司馬懿領了印綬，即刻上路前去赴任。
“太好了！總算鬆了一口氣。”
他自曹操時代即已入仕宮中，本非甘於久居池中的等閒之輩，卻長期以來屈居他人之下，一直不被重用。此時他就像一隻脫籠而出重上藍天的鳥兒，覺得呼吸都比以往舒暢。
蜀國細作探得此事，立刻將此異動報到成都。蜀臣聽了皆覺得不足為怪，只是隨口應道：“噢，司馬懿被趕到西涼去了？”
只有孔明一人，一聽此事便覺愕然，不禁緊閉嘴唇苦苦思索。不，其實還有一人也同樣感到吃驚，聞訊後匆忙趕來丞相府，要向孔明請教，此人便是年輕的馬謖。
“丞相可知司馬懿去守西涼之事？”
“昨天已經聽說了。”
“那司馬懿是河南溫縣人，字仲達，我觀此人非但是魏國豪傑，且可算當代英雄。”
“曹叡承襲帝位，不必放在心上，而日後為患蜀國之人，必為司馬懿無疑。”
“我與丞相同感，司馬懿赴任西涼，不可等閒視之。”
“或許現在就該前去征討。”
“現在征討，恐怕不妥。丞相遠征南蠻，大軍返回成都不久，不宜立刻再度用兵。此事請讓臣下來辦，且看我不動一兵一卒，便讓司馬懿死於曹叡之手。”
年紀輕輕竟然誇出如此海口，孔明不由對其刮目相看。