很快，西之坊的大房間裡擺上了晚宴，招待以光秀為主的賓客。紹巴與他帶來的人也參與進來，山上廟裡的住持們也都在場。一時之間，高聲談笑，推杯換盞，談得非常起勁，似乎連歌一事已經無所謂了。這裡的院主行祐看準時機，呈上了泡飯，勸說道：“夏天夜短，如果夜深了的話，還沒連到一百句天就亮了。”說著催促大家起身移步去預備好的雅間。
另一間房裡已經鋪好了連歌用的席子。每個人的坐墊前都擺好了筆墨紙硯，似乎勸大家多吟一些佳句。紹巴與昌叱等人都是這方面的專家。尤其里村紹巴是宗祗、宗長以來當代聞名的人，深受信長寵愛，與秀吉關係也很親密，在茶道領域與坂口的千宗易也很親近，要說交遊廣，可以說他是無人能比的社交家。
“來吧，將軍，您帶個頭吧。”他勸說光秀。但是光秀的手還沒有碰寫詩歌用的紙，他的胳膊放在小茶几上，眼睛望著夜色中的院子，院中的新葉發出沙沙的響聲。
“哪位執筆？”紹巴已經習慣了吟歌的場合。他在各方面用心注意，努力不讓席間出現令人窒息般的冷清氣氛。明智家的武士東六右衛門坐在房間一角，手裡捧著小書桌，回答紹巴說：“小人不才，奉主公之命執筆，不敢違背。”
紹巴用非常圓滑的語氣說：“您太謙虛了！您的書法用在這裡都有些浪費了。這個人啊……”他指著兒子心前說，“雖說在學習吟歌方面有些小聰明，要論書法，因為學藝不精，寫出來的字無法拿給人看。”
聽到父親說自己的壞話，心前笑著搪塞說：“這也難怪，聽說令尊是明智家首屈一指的書法家，畢竟是他的兒子啊。”
“那麼，你寫字不好，也得怪我嗎？”
“如果我不像您，作為兒子就是不孝啊。”
“在頂嘴呢！”紹巴苦笑著將身子轉向光秀，告狀說，“將軍，他就是這麼莽撞的人。您教訓一下他吧！”光秀沒有說話，他轉過臉來，齜牙咧嘴地笑了一下，看臉上的表情也不知道他有沒有認真聽這對父子的戲言。今夜他總有些奇怪，不過平常就屬於那種沉默寡言一本正經的人，因此並沒有人覺得可疑。
“看來您在冥思苦想啊！”
“你是說起句嗎？”
“正是。”
“不，想好了。”光秀說著拿起了筆。
首先由一個人吟詠起句，下一個人接一句。然後一個人說出上句，其他人接著往下吟。就這樣連成一百句或者五十句。書桌前的執筆人將其記錄在卷，回頭宣讀。當晚的連歌大會上，由光秀吟詠起句，直到連成一百句，最後一句以光秀的結句收尾，然而傳到後世的連歌只有不到十句。
光秀的起句是：時已至五月，天下歸屬亦可知。威德院的行祐接著吟道：夏日草木青，庭院勝過水上游。紹巴接著吟道：花落付於水，築堰阻清流。接下來還有：風送彩霞來，春日鐘聲猶自冷。寒衾獨臥，衣袖似晨霜。枕下草尖已發黃，野外金琵琶，鳴聲耳能詳。最後，心前吟道：若在花下睡，色香惹人醉。光秀苦吟的結句是：諸國依然悠閒時。就這樣完成了一百句。
因為是拜山時舉辦的歌會，吟詠的歌卷本應保存在愛宕權現，這一卷連歌也可以傳揚後世，然而本能寺之變以後，紹巴受到秀吉審問，就將它從愛宕取出來，交到秀吉手中，並詳詳細細地解釋說：“確實是這樣，一整夜都在以連歌為樂。過後看一下日向守大人的歌，也能發覺那時他已經有了逆反之意，可是在坦坦蕩盪吟誦風雅的席間，誰能預知那樣的大事呢？就連明智家的家臣，直到本能寺之變那天早晨，才知道日向守大人的心思呢，不是嗎？”
那卷連歌落入秀吉之手以後，就不明去向了。當夜之事也許都被當作了絕對機密，完全是一團迷霧。據說紹巴交給秀吉的歌卷中，光秀的起句中的“亦可知”被改寫成了“亦已成”，不知是否真有此事。還有人說光秀在苦吟之時，粽子沒扒皮就塞進了嘴裡，也有人說光秀曾問紹巴本能寺的護城河是深是淺，紹巴回答說不勝惶恐。這些話聽上去活靈活現的，也不過是戰亂後的傳言。因為是一天就使天下大變的大戰亂，所以一時之間流言四起，難辨真偽，人們一定會在街頭巷尾議論紛紛。不難想像，有一段時間紹巴有很大嫌疑，人們以為他才是唯一事先得知光秀計劃的人。
那晚歌會之後，眾人都留宿在威德院的僧房中，由於房間數量有限，紹巴就睡在緊挨光秀的寢室裡。因為是夏季的夜晚，又是知心的歌友，中間的隔扇也都撤下來了。紹巴躺下之前說：“山上也沒蚊子，今晚可以舒舒服服睡一覺了。京城中蚊子實在太多了……”
光秀也沒問他，他就自顧自地說起來。寺裡的僧人將蠟燭熄滅，退出去後，光秀似乎馬上就睡著了。他沒有回應紹巴的牢騷，將臉貼到枕頭上，開始懷疑戶外山風在房屋周圍呼嘯的聲音就是天狗的吶喊聲。光秀突然想起在火神前殿聽神官講的故事，在腦海裡描繪著漆黑的夜色里四處亂躥的天狗的身姿。天狗嘴裡銜著火在跳。大天狗、小天狗、無數天狗都化成一團火，在黑風中飛翔。那些火落下來後，火神的神社瞬間化為一個巨大的火球。
光秀想：想睡，睡吧。他並非是在做夢，儘管如此，腦海中卻全是那樣的幻象。他翻了個身，想了想今日之事，意識到天一亮就是二十九日了。夢化為天狗，現實在思考安土城。二十九日，二十九日，信長這一天從安土出發前往京都。現實與夢的分界漸漸消失，他也不知道自己是睡著了還是醒著。
在這種半睡半醒之間，他和天狗已經沒什麼區別了。天狗踩著雲端俯視天下，為了小心起見，要事先俯瞰一朝舉事時的天下動向。在天狗看來，一切都對自己有利。首先，中國地區的秀吉如今要對陣吉川、小早川的大軍，已經是四面受敵，被牢牢困在高松城。如果與毛利家私通，對他擺明利害的話，天可憐見，多年遠征的秀吉以及他麾下的大軍就要葬身中國地區了，再也無法回顧京城。
如今身在大阪的德川家康是最善於處世的人，一旦看到信長已亡，他的去留就只要看我如何勸誘了。細川藤孝估計會憤怒一時，畢竟是我女兒的公爹，與我也是多年來的刎頸之交，應該不會拒絕，會協助我的。肉體陣陣劇痛，熱血沸騰。耳根都熱了，彷彿沉睡已久的青年的熱血再次甦醒了一般。天狗翻了個身，隨著枕頭的聲響，他不由得呻吟了一聲。
“將軍……”旁邊房間裡紹巴坐起身叫道：“將軍……您怎麼了？”光秀隱隱約約聽到了，故意沒有作答。紹巴馬上又恢復了睡眠時的呼吸。短暫的夜晚很快就過去了。光秀一起床就告別眾人，在濃濃的晨霧之中下山了。