諸葛亮注意地聽著，他覺得法正果然智慧不凡，極有遠見卓識，難怪主公如此欣賞他。
法正說完後，眼睛看著孔明，心裡在說：“孔明兄，但願能跟你不謀而合……”
劉備和法正在山坡上並轡而行，春風拂面，兩人都感到十分愜意。法正遙望著北部說：“主公，你看益州北部的漢中就像益州的屏障，而且這是一個風水寶地，曹操攻漢中，張魯投降後，曹操不再南下，而留夏侯淵鎮守。”
劉備問：“你說曹操為何不就勢南下取巴蜀？”
法正說：“就曹操的力量和智謀而言，他不是不能南下，必有憂患所迫。”
劉備點了點頭。
法正又說：“漢中這個地方，上可以立國稱王，下可以固守要塞，是個可以久待之地……”
劉備興奮了起來，兩眼放光……
“主公，漢中現在只有夏侯淵及張邰兩人把守，夏侯淵驍勇有餘，智謀不足，如果我們全力征討，必然能克。主公，機不能失，時不再來啊！”
劉備聽了，興奮得幾乎從馬背上跌下未，他高聲喊道：“為平定天下，匡扶漢室，吾定要奪取漢中！不日，我將親率大軍進兵漢中。”
這天，劉備、諸葛亮、張飛、法正等在一起商議奪取漢中一事，劉備說：“法正說，現在是奪取漢中的最好時機。法正，你給大家說說。”
法正看了看諸葛亮，說：“我想孔明兄比我更有遠見，奪取漢中一事，孔明兄肯定已經想到了，現在既是主公要我先說，那我就談談我的看法。”
諸葛亮笑道：“孝直兄，別謙虛了，我正洗耳恭聽呢！”
法正便說：“主公已奪了益州，但還不足以成為稱王建業之基地，漢中土地肥沃，地勢能守能攻，如能奪得漢中，主公便可游刃有餘。上可抵禦外敵，稱王立國；中可廣拓疆域，蠶食雍、涼兩州；最起碼也可據此固守一方。”
法正頓了頓又說：“漢中是個要塞，退可守衛益州，進可攻取關中，確是戰略要地，尤其現在那裡的守將是有勇少謀的夏侯淵，所以真是千載難逢的好時機啊！”
諸葛亮注意地聽著，他覺得法正果然智慧不凡，極有遠見卓識，難怪主公如此欣賞他。
法正說完後，眼睛看著孔明，心裡在說：孔明兄，但願能跟你不謀而合……
諸葛亮聽了說道：“孝直說的，跟我想的一樣……”
法正鬆了一口氣。
諸葛亮說：“漢中的確是戰略要地，自古為兵家所爭，曹操的聰明就在於他收降了張魯，搶先佔領了漢中，但他因內部牽制未能及時南下，否則我們也難取益州。法正說得好，現在確實是奪取漢中的難得機遇，我們奪取益州後已經過了一定時問的整頓，可以出兵了。”
劉備見諸葛亮同意，心裡很高興，便問張飛、趙雲，兩人都異口同聲，表示支持。
劉備聽了大哭起來：“我的好兄弟們，我知道你們不會反對的，你們跟我一條心。”
大家都知道曹操激動就大笑，劉備激動就大哭，所以誰也沒哭，但也都為劉備的雄心和對自己的信任深受感動。
諸葛亮回到家中，阿慧迎了上來。
“阿慧，主公還是要我留守益州。”
阿慧安慰道：“那就留守吧，好好治理益州，一樣能發揮你的智慧。”
諸葛亮嘆了口氣說：“其實我更願意上前線，逐鹿中原，這是歷代智者亮相的舞台。”
阿慧接下他的外衣，又端來了茶。
諸葛亮喝了兩口，嘆道：“也只好如此了。”
阿慧說：“主公現在對法正的信任是有增無減啊，這次北上，又以他為主謀。”
諸葛亮說：“所以我現在必須以《老子》的不爭之謂盛德作為我的座右銘。”
“那你說法正的謀略特點是什麼？”
諸葛亮說：“善於審時度勢，這次北上奪取漢中，就是很適時。不奪取漢中，益州就難保。漢中進可攻關中，退可守益州，是戰略要地，及時佔奪實屬必要。”
阿慧嘆道：“我主手下真是人才薈萃呀！”
公元218年，劉備命諸葛亮鎮守益州，自己為主帥，以張飛、趙雲為前鋒，法正為參軍，親率大軍向漢中迸發。
漢中守將夏侯淵得報，急與副將張邰商議對策。
張邰說：“劉備必先圍定軍山，我擋東面，你就在南面守住。”
夏侯淵說：“就這樣辦。”
這邊的中軍帳內，劉備在召開軍事會議。
劉備說：“曹軍夏侯淵驍勇，張邰善謀，我們應該怎樣作戰？”
張飛說：“那夏侯淵有什麼可怕的，我去收拾他！”
黃忠老將也說：“我也去。”
法正說：“二位將軍勇氣可嘉，但要確保勝算，我們還必須智取。”
劉備說：“孝直的高見是……”
“聲東擊西。”法正抬頭看了劉備一眼。
“噢，接著說。”劉備回報他一個讚賞的目光。
“現在張邰在定軍山阻截，夏侯淵守在南面，我們去猛攻定軍山，張邰必向夏侯淵救援。等夏侯淵分散了兵力後，我們的主力再擊破他。”
“好計策。”劉備說。
法正又說：“攻定軍山要採取敵人在明地我們在暗處的辦法，用晚突襲配合火攻。”
大家對法正的兵略都十分讚賞。
劉備安排兵將照法正的計劃實行後，張邰果然抵擋不住而向夏侯淵求援，夏侯淵忙分一半兵力去救急，劉備趁夏侯淵兵力分散，派黃忠率主力猛攻他。
黃忠知道夏侯淵部是曹操的王牌軍，十分精銳，但他毫不畏懼，兩軍對陣，黃忠老當益壯，高舉斧鉞站在最前列，夏侯淵騎在高頭大馬上輕蔑地高喊道：
“黃忠老將軍，你年紀太大了，我不忍心要你的命，你還是趕早退下吧！”
黃忠站在高處，巋然不動，突然他大喊一聲：“給我殺呀！”便率先猛衝下去。
這時，金鼓齊鳴，殺聲震天，在黃忠老將的帶動下，站在定軍山高處的劉備的大軍像洪水一樣狂衝下去。
不可一世的夏侯淵有勇無謀，已居不利地勢，還不聽張邰勸告，自以為要趁劉備的大軍未穩足跟時，來他個措手不及，豈料跟諸葛亮搭檔的劉備親率的一支軍隊，素以神速號稱，早已搶占了製高點，加之金鼓聲、喊聲震天動地，劉備的大軍像猛虎下山將夏侯淵的軍隊逼到一塊窪地上，頓時亂了陣腳。
尤其關鍵的是，黃忠趁亂猛衝過去一斧子將夏侯淵砍成兩截，魏軍頓時大亂，定軍山終於失守。
張邰聞訊，忙率兵退守到陽平關，並派快馬星夜向曹操報告。
曹操得知定軍山失守，夏侯淵戰死，大驚，他說：“準是那法正幫劉備出謀劃策，單憑劉備沒那麼大的心計。”於是親自率大軍直奔陽平關而來。
劉備和法正立正在陽平關高地上視察軍情，只見遠處曹營旌旗蔽日，戰馬嘶鳴。
劉備說：“曹操的兵馬來了不少啊！”
法正說：“多有多的好處，但多也有多的不利之處，我們就從他的不利處下藥。”
劉備點頭道：“是啊，天下事有一利必有一弊，他來的兵多，糧草也必然要備的多。”
法正說：“所以，我們就從這糧草開刀。”
劉備說：“燒他的糧車！”
法正說：“這是戰術問題，最重要的是堅守不出，讓他們自己耗盡糧草，成為強弩之末。”
“好。”興奮地看著法正說，“你真是我的孔明第二。”
曹操的運糧隊到達北山，劉備、黃忠率隊去劫持，不料，曹軍主力直撲趙雲營寨，當時營寨中的兵馬不多，寡不敵眾，趙雲急中生智導演了一場真實的空城計。
曹軍來到，只見營門大開，鼓角聲全無，獨有趙雲一人，單槍匹馬持長矛立於營寨門前，便想到是對方施的空城計，忙令退兵。趙雲見曹兵撤退，忙令金鼓齊鳴，曹軍以為追兵來了，嚇得拼命奔跑，等到明白是中了空城計後再返回攻寨已經晚了，因為劉備軍隊的主力已劫糧回營。
從此，趙雲孤身守空城嚇退曹軍的美名四揚，劉備嘆道：“子龍真是一身虎膽啊！”
之後，劉備派趙雲再去截曹操的糧車，破壞他的糧運，自己率部堅守陽平，任憑曹操挑戰，就是不出。月餘後，曹操糧草果然出了問題，軍心開始動搖。
一天，曹操在營帳中吃晚飯，他一邊啃雞，一邊心煩地考慮著戰事。心想，陽平關這塊骨頭，真難啃，就跟這塊雞肋一樣，扔掉又可惜，吃起來又沒有多少肉。
“唉！”曹操嘆了一口氣，在一旁寫記事簿的謀士楊修聽見曹操嘆息，抬頭看了他一下，心想，一定是為這陽平關進退兩難而傷腦筋。應該給丞相進諫，放棄算了，要攻下來不是那麼容易，長途跋涉，運糧困難，現在缺糧已經很嚴重了，那劉備又堅守不出，明擺著是要耗盡我們的力量，逼我們撤退……
楊修正想著，軍佐來向曹操問新的口令，曹操下意識地把手上的雞肋往桌上一扔說了聲：“無味的雞肋。”軍佐只聽清了最後兩字是雞肋，又見了曹操扔在桌上的雞肋，以為是曹操新下的口令，就傳了下去：
“今晚口令：雞肋。”
曹操出去後，楊修便收拾行李，準備返回。周圍的人問：“楊主簿為何要收拾行李，莫非主公要退兵了？”
“正是。”
於是全軍上下都在收拾行裝，曹操知道了奇怪地問：“誰下的命令。”
大家說：“楊主簿。”
“大膽！把楊修給我叫來！”
楊修來了。
曹操怒道：“你為什麼要下令撤軍？”
楊修說：“我沒有下令，是他們見我收拾行裝，他們也跟著做。”
“那你為什麼要收拾行裝？你知道不知道動搖軍心是什麼罪？”
楊修說：“我主，您不是已經下了退兵令了嘛！臣下是在執行您的命令。”
曹操心中一驚，心想，我是把漢中比雞肋，但我還沒有下退兵令就被他言中了，這個人太厲害了，曹操愛笑的臉抽搐了起來，變得有些猙獰。
過了一會兒，曹操的臉又變得平靜下來，心想，在這個智慧超群的人面前，只有冷靜，現在殺了他，遭人非議，以後會有機會的，等著吧。
曹操於是說了聲“退兵”，然後哼了哼鼻子，轉身走了。
楊修既得意又擔憂地看著曹操的背影，他萬萬沒有想到，就是這根雞肋使曹操對他埋下了殺機……
劉備終於奪取了漢中，慶功會上，眾屬吏都力勸劉備稱王。
法正說：“祝大王早日一統天下。”
劉備聽了一愣：“孝直酒醉了嗎？怎麼稱我為王？”
法正說：“大王若要平定天下，匡扶漢室，不稱王，何以號召天下？”
張飛也說：“大哥，法正說得對，大哥就是應該稱王。”
趙雲也說：“我擁護。”
奪定軍山有功的黃忠也竭力支持劉備稱王，說：“我也堅決擁護。”
劉備還是說：“謝眾兄弟的好意，但我劉備決不稱王，我永遠是漢臣，我的願望是匡扶漢室。”
劉備轉過頭問坐在身旁的諸葛亮，說：“孔明賢弟，我聽你的。你說應該稱王，我就稱王；你說木能稱王，我就拒絕大家的要求。”
一直微笑聆聽著的諸葛亮，放下羽扇，說：“大家說得很好，主公是該稱王的時候了。”
“好。”張飛高興得大笑起來。
大家也都高興地鼓起掌來。
劉備說：“讓我再想想，讓我再想想。”
這天午後，劉備和諸葛亮在庭院中漫步。
劉備說：“賢弟，你昨天為何主張我稱王，你一向穩重而有眼力，我想听聽你的想法，因為這一決定關係重大，弄不好會招來非議，甚至帶來眾叛親離的惡果。”
諸葛亮搖搖頭說：“主公，您不稱王，才會帶來眾叛親離。”
“何故？”劉備放下茶杯問。
諸葛亮說：“主公細想，昔吳漢、耿純等勸說劉秀稱帝，劉秀推讓達四次之多，耿純進言道：'天下的英雄都十分景仰您，希望跟著您能得其所需，如果您不接納大家的願望，他們就會去另尋能對他們更有利的新主，就會離您而去。'劉秀悟到耿純的話很有深意，於是就答應了他們的要求。”
諸葛亮抬頭誠摯地望著劉備，劉備說：“說下去。”
諸葛亮接著說：“如今，曹操其實已經篡奪了大權，漢室已名存實亡，全國已經沒有了真正的大王，而主公，您是劉氏的後裔，是真正的漢室繼承人。大家追隨您南征北戰十餘年，都想建功立業，匡扶漢室，所以都希望您能稱王。”
劉備聽了很感動，他拉住諸葛亮的手，泣道：“孔明賢弟，你真是我的好兄弟，自從隆中接你出來，已有十餘年了，你一直在輔助我，現在又要助我稱王。孔明賢弟，你叫我如何感激你……”
諸葛亮聽了劉備的肺腑之言，兩行熱淚奪眶而出……
公元219年，劉備在漢中稱王，大封群臣，關羽、張飛、趙雲、黃忠、馬超五虎將都被封賞，其中，關羽為前將軍，黃忠為後將軍，馬超為左將軍，張飛為右將軍，趙雲為中護軍，並封諸葛亮為軍師。
這天是中秋，一輪圓月升上天空，月色如洗，諸葛亮和阿慧倚在窗口賞月。
阿慧說：“夫君，還記得嗎，我們成親時，窗外的月亮也是這樣圓。”
諸葛亮說：“記得，怎麼不記得。唉，月光依舊，可我們都快老了，光陰似箭，隆中規劃才完成了第一步啊！”
阿慧忽然動情地說：“夫君，我有一個想法，不知你同意否？”
“我的夫人是不是又有新招了！”
“不，我是在考慮，你年紀不輕了，又貴為丞相，卻一直無子，我慚愧不能給你生兒育女，所以……所以想勸你納妾……”
阿慧話音剛落，諸葛亮就說：“阿慧，你怎麼啦？當丞相就該納妾啦？天下的孩子都是我的孩子，我不在乎，你不要亂想，無論你能不能生，我與你的恩愛都一如既往。”
阿慧感動得熱淚盈眶，她把頭倚在丈夫胸前，諸葛亮熱烈地擁抱了她，。
劉備進駐益州後，封馬超為平西將軍，但未讓他帶領重兵。
劉備佔領漢中後，仍然未重用馬超，馬超心裡非常鬱悶，終於病倒了。
諸葛亮來看他，問候道：“馬將軍，你不要太難過了，你會好起來的。”
馬超搖了搖頭，說：“曹操殺了我家二百多人，全族只剩下了毅跟堂弟馬岱，我只希望堂弟能夠得到善待，我走後，他就是我們霧唯一的獨苗了。”
諸葛亮說：“你放心，我會的。”
馬超嘆道：“唉，我也非常希塑我的病能好起來，殺父之仇蓍報，扶漢之志未了啊……”馬超說著滴下了淚。
諸葛亮見了，感動不已，不禁也灑下了熱淚。諸葛亮又安慰了他一番，才回到家。
吃晚飯時，諸葛亮只是坐著，半天不動筷子，阿慧問：“夫君有什麼心事啊？”
“唉，”諸葛亮嘆了口氣，“馬超病得不輕，我還指望他跟我北伐哪！”
“啊，是什麼病？”
諸葛亮搖了搖頭：
“說不清楚，反正是起不了床了，心情不愉快，恐怕是主要原因，主公總不肯重用他，我已勸說過多次了。”
阿慧點頭道：“君主的毛病就在這，又要用人又疑人。再說，馬超還是攻下成都的功臣呢。那次，若不是您設法把馬超爭取過來，那成都的攻下還不知要到幾時呢！”
諸葛亮站了起來，說：“心病還得心藥治，我去找主公去。”
“吃了飯再去。”
“不吃了。”
“夫君，你……”阿慧擔憂地望著諸葛亮的背影。
諸葛亮去對劉備說：“主公，馬超病得很重。”
“啊，那我趕快去看看他。”
“主公，馬超應該重用。”
劉備點了點頭：“是應該重用，當時是考慮他三易其主，當心有變之故。”
“主公，馬超確是三易其主，但都是有原因的。第一次他背叛曹操，是因為曹操懼怕西涼馬家的聲威而用計殺了他的父親，又誅了他的家族，悲憤之餘，他投奔了漢中張魯。他後來離開脹魯是因為張魯同樣懼怕他的聲威而不重用他，加之張魯並非馬超心目中的英主，所以他離開了他。”
諸葛亮頓了頓，又說：“第三次他選擇了我主，是因為我主對他的真誠召喚，加之我主英明蓋世，所以在成都久攻不下的關鍵時刻他投誠了我們，還對我主攻占成都立下了大功……所以……”
劉備說：“好，我是該重用他了。”
劉備來探望馬超時，見馬超已奄奄一息，劉備十分傷心，頓時就滴下了淚，他握住馬超的手說：“馬將軍，我來看你了，是我不好，沒有及時重用你。”然後說：“宣旨。”
隨從宣讀道：“……升馬超為驃騎大將軍，領涼州牧……”
馬超望著劉備，淚如泉湧，他心裡在說晚了，但嘴裡想說多謝我主，卻掙扎著怎麼也說不出話，他又拼命張了張口，還是說不出話……
蒙嚨中，只見父親馬騰正在冥冥中向他招手，馬超只覺得身子一陣輕鬆，便騰飛而起……
“馬超，你不能走，馬超，你睜開眼。”劉備大哭。
“馬超，我還要你跟我統一中原啊，你怎麼就可以走了啊……”
劉備哭暈了過去，被急急趕來的諸葛亮等扶住。
“主公，你要節哀。”
“厚喜馬超。”
劉備在漢中稱王，關羽在荊州牢牢地駐守。曹操大怒，就找司馬懿商量。
曹操說：“仲達，周瑜死時，我說要除掉關羽，你說時機未到，現在魯肅死了，孫權折了左右臂膀，劉備佔了漢中、益州，荊州只有關羽防守，拔掉關羽這顆釘子的時機該到了吧？”
司馬懿說：“我主，關羽的死期已到，這是上天賜予的。但是孫劉聯盟未破，所以除掉關羽無異於虎口拔牙。”
曹操忙問：“那仲達有何妙計？”
司馬懿說：“我主，不是我們去除掉關羽，而是要藉孫權的手去除掉他。”
曹操欽佩地點頭道：“說下去。”
司馬懿一字一句地說：“我們只要把荊州襄陽的兵力減少一半，關羽一向輕敵，他必然趁勢奪襄陽，這樣孫權必不容他，如此關羽的性命危矣。”
曹操拍了拍司馬懿的肩臂說：“高，這實在是高。如此，孫劉聯盟將徹底瓦解，只要他們互相殘殺，我們就可坐收漁人之利了。”
司馬懿又獻計：“我主可把江南地割給孫權，這樣我們對孫權的壓力減輕了，孫權才可騰出力量去對付關羽。”
曹操讚道：“好謀略，太好了。”
“來，今晚陪我喝幾盅。哈……”曹操高興地大笑起來。
侍從擺上了酒菜，曹操和司馬懿就對飲了起來。
關羽果然中計，擅自北伐曹操佔領的樊城，與守將曹仁展開了激戰。曹操得到急報，速派大將於禁率七軍去救急，又派龐德去支援。這龐德原是馬超的部下，後來投靠曹操，為報恩，他一直衝殺在前，雙方廝殺得十分激烈。
軍士來報：“東吳派黃忠、呂蒙奔荊州來了。”
關羽冷笑道：“孫權也太小看我關某了，弄個一老一小的來討荊州，分明是想羞辱我。等我取了樊城，再去收拾他們。”
這天，秋雨正下，曹仁要在漢水氾濫之前過河，便令於禁率七軍速渡。
關羽手持八十二斤重的青龍偃月刀，站在河對岸指揮阻截。
只見曹軍像潮水般向汊水湧來，關羽急了，他看著茫茫雨天說：
“蒼天，昔日諸葛亮危急時藉東風，火燒赤壁；今日我關雲長也是危急關口，只求老天助我，速下滂沱大雨，讓江水猛漲淹死七軍。”祈罷，閉目合十，再次默念……
忽然，蒼天似有回應，雷鳴電閃由遠而近，霎時間傾盆大雨瓢潑瀉下……
也許是因為山洪暴發，漢水忽然洪流滾滾，把已經渡到漢水中央的七軍竹筏全部捲走。站在河對面高處的蜀軍們見了歡喜若狂，關羽一聲令下，他們便冒著大雨沖向已經渡過來的曹軍……
關羽舒了一口氣，他仰著頭閉著眼，任大雨傾瀉在他的臉上。
關羽在心裡說：“蒼天有眼……”
忽然一流矢飛來，射中關羽的右臂，關羽倒了下去。
“將軍……”
左右將他扶了起來。
箭射得很深，從臂直插肩窩深處。
關羽疼得赤臉變成了白臉，他默默地說：“蒼天，淹死了這麼多曹軍，你難道是要懲罰我了……”
關羽被扶回帳內。
曹軍的於禁及龐德兩將都被蜀軍擒住，帶到關羽面前。
於禁說：“你淹了我的七軍，還不夠嗎？就留下我吧，我投降。”
關羽輕蔑地看了他一眼，說：“怕死鬼，暫且留你一條狗命，不過在我取得全勝之前，還得讓你委屈一下，帶走。”
“你呢，龐德，你也一起投降吧！”
“呸，誰跟他一樣卑劣，要殺要剮由你。”
“有骨氣，我成全你，給我帶下去砍了。”
“慢。”劉備派人來說。
“念他忠烈給他個全屍，將他埋了。”
“是。”
關羽水淹七軍，威震中原，樊城危在旦夕，曹操忙召開謀士會議，商議是否遷都。
已升為主要謀臣的司馬懿說：“遷都不可，這樣會動搖軍心，不如把江南土地割給孫權，這樣先聯吳抗蜀，再聯蜀抗吳。宗旨是要想盡一切辦法促使孫劉相鬥，這樣我們才能坐收漁人之利。”
曹操讚賞道：“說下去。”
司馬懿又說：“樊城雖被水圍，但洪水來得猛，退得也快，只要堅守不撤，就不怕關羽攻破。”
曹操問：“你們大家的意見呢？”
程昱點頭道：“司馬懿說得對，遷都並不是積極辦法，我們可以減輕在合肥對東吳的進攻，讓東吳有力量去對付關羽。”
“好。”曹操說，“傳我命令，只堅守樊城，不出擊，讓東吳去追擊關羽。”
曹操忙調徐晃率五萬曹兵前來樊城救援，關羽仍不將徐晃放在眼下，箭傷未癒就衝殺在前，指揮蜀軍強攻樊城。
關平說：“父帥，您只戴掩心甲，不穿鎧冑，恐怕……”
關羽笑道：“那徐晃小兒，怕他個鳥。”
話剛落地，關羽的右臂又被一流矢射中，血流不止。關羽大怒，他吼了一聲，要衝上去，頭一暈跌下馬來，被部下扶回帳內。
呂蒙得報關羽去攻打曹操的樊城，心想，要擊倒關羽的機會來了，便連夜飛馬趕到江東去找孫權商議。
孫權看著這個年輕勇猛的將領，十分愛憐，便說：
“快講你的計謀，只要好，我一定支持你。”
呂蒙把他的奇謀對孫權講了，孫權說：“可行，就照你的辦。”
於是，呂蒙在駐地營寨裡“突發重病”，左右十分驚慌，就把他抬回江東治療。
關羽得到消息後，果然中計，放鬆了對東吳的防範，把原來抵禦呂蒙的駐軍抽調到樊城去支援攻曹。然而呂蒙卻帶兵秘密潛。回，然盾奇襲江陵、南郡，守將孟達等棄城而逃，呂蒙輕鬆佔領了這兩個地方。
關羽剛要進營帳，軍士來報：“將軍不好啦，糜芳、傅士仁兩人投降，東吳黃蓋、呂蒙已奪了荊州。”
“啊！這兩個叛徒。”關羽大叫一聲，右臂傷口迸裂，血流如注，隨軍郎中忙著給他止血。
樊城攻不下，荊州又失掉了，前無退路，後有追兵，關羽帶傷勉強上了馬，只得命令向麥城退去。
到了麥城，關羽身邊只剩數十騎，又被吳軍伏兵沖散，最後關羽父子在血戰中為吳軍所擒。
關羽父子被俘後，孫權下令：“勸降。”
於是，關羽父子被帶到呂蒙面前。
呂蒙說：“我主念你忠義勇敢，不想殺你，只要你投誠他，一定給你高官厚祿。”
關羽把頭一偏，說：“去告訴你的主子，我關某一生只事一人，就是劉備。”
呂蒙搖晃著他的腦袋說：“你真是太糊塗了，我主哪點不如劉備，你應該知道。”
關羽聽了把頭一偏，眼睛看著遠處，一字一句地說：“關羽寧死不降！”
呂蒙說：“你怎麼這樣固執，你也不想想，你失掉了荊州，劉備會怎樣對待你。”
“住口，我主劉備豈是那樣的人！”
“哼！真是敬酒不吃吃罰酒，給我帶下去砍了！”
“慢。”
大家一回頭，見是老將黃蓋來了。
關羽不回頭。
黃蓋走了過去，喝道：“鬆綁。”於是軍士給關羽鬆了綁。
黃蓋說：“雲長兄，久違了，沒想到你又做了我主的階下囚了。”
黃蓋走近關羽又說：“我這個人從來不以成敗論英雄，所以我依然認為你是英雄。你沒有奪下我的樊城，劉備雖然不會怎樣，但你現在已失掉了荊州，看你還有何顏面回去。”
關羽冷笑道：“哼，若不是因為我的兩個守將叛變，那我也不至於如此！”
“好啦好啦，不說這些，還是說說你的選擇吧！”
關羽圓過頭說：“對不起，現在我只是你們的階下囚，願殺願剮，請便！”
黃蓋仰頭哈哈大笑，笑罷說道：“我主一向看重你的忠義，所以，我不但不殺你，還想與你結義，一起共圖大業。”
“住口，你們別做夢，我主劉備一心除奸行道，匡復漢室，他才是忠義，我將終身效忠他。我今天既然到了你的手上，就不想活著出去。”
黃蓋大怒：“那好吧，我成全你，但要你自裁，免得給我主留下殺你的壞名。給他劍！”
軍士把劍遞給了關羽，關羽接過毫無畏懼地就自刎了。關平則被黃蓋的軍吏砍殺。
黃蓋嘆息著說：“天下又少了一個英雄，把他父子的遺體給劉備送去。”
站在一旁的呂蒙卻發病，昏了過去……
呂蒙萬萬沒有想到，原來只是裝重病騙關羽，沒料到真的病重了。呂蒙被部下抬回營帳裡。
關羽死了，蜀國人悲痛萬分，呂蒙心裡本來就不是滋味。
一天晚上，呂蒙躺在病榻上做了一個夢，醒來後，大叫一聲“關雲長……”便昏厥過去，孫權聞訊，忙命把他抬人宮中治療。
原來呂蒙夢見關羽來到床前，憤怒地說：
“呂蒙小兒，你裝病騙我，我也要讓你遭天譴，讓你真的病倒，真的病死！”
孫權憂心如焚，他請最好的郎中為呂蒙治病，每天去看望呂蒙，盼望著呂蒙的病情能有所好轉。
然而，呂蒙病情卻日漸加重，每天只是昏睡木醒，說胡話，孫權親自守在他的床旁，請來道士為他驅鬼，為他祈佑，但呂蒙仍然死了。
呂蒙的死讓孫權悲痛到了極點，他穿上孝服日夜啼哭，如喪考妣一般。
“呂蒙啊，你為什麼這樣年輕就走了，天哪，老天為什麼對我這樣殘酷，我孫權並沒有什麼過錯呀，為什麼要讓周瑜、魯肅、呂蒙接二連三地離開了我，蒼天啊，你不公啊……”
眾人拼命地勸道：“主公節哀，請主公保重。”
孫權依然搥胸痛哭：
“周瑜、魯肅、呂蒙，我的好兄弟啊，你們都是我的親兄弟啊，你們走了，我猶如被砍斷了臂膀啊。你們都說過要跟我同生共死，要跟我一起統一天下，現在你們卻都走了，丟下了我一個人哪……”
呂蒙死後，孫權任用作戰經驗豐富，有勇有謀的陸遜接替他的位置。
關羽死了，呂蒙也死了，樊襄之圍解除了，曹操的頭風病也不斷發作，便回到洛陽。
名醫華佗被請來給曹操診治。華佗用銀針給曹操診治，為了切斷病根，華佗建議給曹操開顱割腦瘤。
華佗說：“大王，您的頭顱內長了瘤子了，需要剖開切掉瘤子，這樣疾患就會徹底祛除，否則瘤子越長越大，您的頭也就會越來越痛。”
曹操聽了大驚：“什麼！你是說要剖開我的頭？”
“是的。”
“怎麼剖開？”
“先讓您吃麻沸散，等您失去知覺以後，用利斧把您的頭剖開，然後再切掉瘤子，止血、縫好，等您甦醒後休息一段時間就可痊癒。”
“用利斧剖開我的頭顱……”曹操用手摸著頭，瞇起一雙大眼，以懷疑的目光斜望著華佗，牮佗坦然站著。
忽然，曹操大笑起來：“好啊！竟敢剖開我的頭！你給我從實招來，跟誰串通了，要謀害我！”
華佗大驚，說：“冤枉啊，這是醫術，怎麼會是謀殺，我一個醫生，我會去跟誰勾結？”
曹操愈想愈疑，喝道：“說，是誰買通了你？是劉備的人，還是孫權的人？”
“冤枉啊。”華佗叫道。
“給我拉下去，打人死牢。”
“是。”
華佗被拉了出去，震怒之下，曹操手扶著頭也倒了下去……
“啊，丞相，您怎麼了？”幾個侍從忙奔了過來，扶起了曹操。
“快傳郎中……”
秋風一陣緊似一陣，這時，關在許都死牢中的華佗望著窗外紛飛的落葉，自知行刑之日將到，頓感悲痛萬分。他拿起在獄中趕寫出來的書稿裝到一個包袱裡，走到獄門對守門的老獄卒說：“我很快就要被曹操殺掉了，這一卷書稿是我一生積累的治病經驗，其中還有開刀用的麻沸散藥方，請你一定偷偷帶出獄外，保存好，今後讓這些秘方留傳於世。”
老獄卒緊張地環顧了一下四周，確信無人，才說：
“天哪，你不是為難我嗎？私藏死囚犯的東西，是犯死罪的呀！”
華佗聽了心裡一涼，說：“不肯，那就算了。”
老獄卒想了想，才又悄悄說：“那就交給我吧！”
“拜託了。”華佗對他長揖到地。
老獄卒偷偷地把秘方帶回了家中。
老伴問：“那包袱裡裝的是件麼？”
“華佗治病的醫方，快把它藏起來。”
老伴嚇得直哆嗦：“天哪！你這不是找死嗎？被搜出來怎麼辦？那曹操可是殺人不眨眼的，這麼好的郎中他都可以殺掉，何況你我？！”
“那……那怎麼辦呢？”
“燒了它。”老伴說。
老獄卒說：“華佗說這是可以活人的書呀！”
老婆子說：“留著它早晚必是禍害，不是我們不容，是那曹操不容嘛。”
老獄卒只好把火盆端來，點著火，把書卷扔了進去。書卷在烈火中劈劈啪啪地燃燒了起來。
老兩口對著火盆，邊磕頭邊哭泣：
“蒼天啊，我們這是造孽啊，可是我們也是出於不得已，饒了我們吧！”
華佗的麻沸散和醫術從此失傳。
這天晚飯後，劉備在堂屋喝茶，屬吏來報：
“主公，法正快不行了。”
劉備霍地站了起來：“備車。”
劉備來到法正家中，見法正躺在床上已奄奄一息，劉備見狀，大哭了起來：“孝直啊，我才剛剛有點起色，你怎麼就忍心撇下我，我們還要統一北方、匡復漢室呀！”
法正微微睜開了眼，見了劉備，淚水奪眶而出……
他喘息著說：“主公，我要走了，不能輔佐您了，我……只有……只有一句話要對您說。”
“賢弟快講！”
“不能與孫權交惡……只……只能交好，否則……曹操將坐收漁人之利……”
法正言罷，便閉上了眼。
劉備撫摸著他的頭號啕大哭……
“快傳醫生。”
然而，法正卻永遠閉上了眼。
劉備直哭得天昏地暗，忽然屬吏來報：“主公，關雲長將軍被俘，後被孫權殺了，荊州也失守了。”
“啊！”劉備的關嗡的一聲，跌倒在地。
“主公，醒醒。”
劉備被救醒後，大哭不止，發誓要為關羽報仇。
都城籠罩著悲哀，劉備在為法正送葬畢，又舉行弔唁關羽的儀式。
諸葛亮也從益州趕來憑弔。
堂前掛著兩個白燈籠，堂中掛滿了白幡，靈桌上燃著香燭，堂中停放著關羽的棺木。
祭吊開始，哀樂奏起，劉備被左右扶著來到靈堂，劉備身著白袍，頭上紮著白巾，他撫棺大哭不止，泣道：“雲長兄弟啊，你死得好慘，為兄誓為你報仇。”
張飛也大哭著說：“二哥啊，你被奸賊害死，兄弟我誓死為你報仇。”
諸葛亮聽了心中有一種不祥的預感，想到蜀漢將有一場大難降臨。
逐鹿中原，轉戰南北數十年的曹操精疲力竭，終於倒下去了，從此一病不起。
這天，躺在病榻上的曹操，感到這一次病跟以往大不相同，心裡明白是大限將至了，他長長地哀嘆了一聲，便沉思了起來……
唉，是該宣布繼承人了。
……長子曹昂，是我最喜歡的，可惜已為我而死。
……曹沖聰明絕頂，可惜十三歲就病死了。
……曹彰武藝雖好，但不愛讀書，缺少謀略，非君主之才。
……曹植雖有文功武略，但過於放縱，缺少穩重。
唉，惟有我的丕兒，文武全才，賢良忠孝，惟有他是我的最佳人選……忽然，曹操皺緊了眉頭，他在想，即使在他身後曹丕即了位，曹植也必然跟他爭鬥，怎麼辦呢……
曹操把司馬懿喚到床前，拉著他的手叫他坐在床沿。
“仲達啊，我知道你跟丕兒的感情，你最為他著想。我現在有一個難題，是我死了以後，曹丕即位，曹植必然跟他不合，這樣令我心不安，你看該怎麼處置？”
司馬懿說：“剪除心腹。”
曹操立刻明白司馬懿所指是誰，便說：
“楊修。”
司馬懿點了點頭。
曹操想起了雞肋一事……啊，楊修太聰明了，曹植對他言聽計從，早晚是個禍害，不除掉他，曹丕難有安寧，主意已定，曹操讓司馬懿先下去，然後叫：
“帶楊修。”
曹操問楊修：“德祖啊，你知道我已不久於人世了，今天叫你來是想跟你談幾句心裡話。”
楊修心裡忐忑不安，大王一直在提防我，莫非是為選繼承人的事，曹丕早已定為太子，難道他還在猶豫，要不就是在試探我。
楊修虔誠地說：“大王請講，臣下恭聽。”
曹操便說：“德祖，你跟隨我多年，我深知你的智慧是超人的，甚至連我都不及你。”
“啊，大王言重了，臣下豈敢與丞相相比。”
曹操說：“我只想問你一個問題。”
“大王請講。”
曹操閉了一下眼，忽然問道：“你說曹丕和曹植誰是繼值的最佳人選？”
啊，果然是問這個問題，楊修想，我跟曹植的關係他是知道的，如果他選定了曹丕，那麼我今天的性命就危在旦夕了……可是我又不能不說曹植是最佳人選啊，激烈思考了一會兒，楊修決定誓死忠於曹植，便說：
“大王，我跟植侯相處多年，我最了解植侯，他文韜武略，人品端正耿直，有王者之才，只是有些心高氣傲，這也是貴族子弟難免……”楊修把話收住，想看看曹操的態度如何。
曹操心想，這個楊修他果然不死心，明知曹丕已是內定的繼位人，他還要竭力為曹植說話，我且再試他一試，便又說：“德祖啊，那以你之見，曹植要怎樣努力才能當上接班人？”
楊修知道曹操是在試探他，只要他知道了，他死後，兄弟倆會因爭奪王位而不合，那麼曹魏的政權就會難保，那他就會在死前採取果斷行動……我太傻了，我為什麼要說這些，害己不說，還害了曹植。於是楊修趕快改口說：
“這個，大王，繼位人選是您自己定的，無論定了誰，另一個都會臣服的。”楊修說著背上已經滲出了冷汗。
曹操心想，你不說，我也知道，不剪除你天下不會太平，只憑曹植一人的智慧是不足以跟曹丕較量的。然後，冷笑了一聲，說：“楊修，為了我身後曹魏的太平，我要委屈你一下，給我拉下去。”
“大王，您這是為什麼，曹植需要有智謀的人扶持，他太單純了。”
“就是為此，所以你必須走在我前面，否則我不放心。”
“大王，你太殘忍了。”
“不是我殘忍，是宮廷鬥爭太殘忍，拉下去！”
“大王……”
曹操又叫傳司馬懿，他想，這個有狼顧之相的人，太陰險了，不除掉他，將來必是後患。
司馬懿來了，他已知道楊修被殺，心想，自己也不會有好結果，就暗中差人去通知太子曹丕來救他。
“卑職參見大王。”司馬懿沉著地說。
曹操睜開眼睛，向司馬懿看去，不知是眼睛病花了，還是什麼原因，他眼前的司馬懿模模糊糊的，竟像一頭狼，曹操戰栗了一下，順口說出：“狼……狼……給我拉出去。”
侍從們東張西望，不知狼在何處？
曹操用手指著司馬懿，一時卻說不出話來……
“父王。”曹丕奔了進來。
曹操頭上驚出一身冷汗。
曹丕問：“父王，狼在何處？”
曹操知道太子袒護司馬懿，便嘆了口氣，倒了下去。
曹丕忙向司馬懿擺了擺手，讓他退出。
曹操無力地倒在病榻上，昏了過去。
侍醫給他餵濃參湯，曹操漸漸醒了過來。
“傳曹洪、曹仁、曹休。”
三人來了，侍立在一旁。
曹操聲音微弱地說：“你們都是我的堂弟，為了曹氏家族的大業，我們曾經同舟共濟，生死與共，現在我要走了，我希望你們多輔佐他們……”
三人跪下說：“兄長放心，我們一定盡力。”
曹操拼命喘了一陣，說：“傳曹丕、曹彰、曹植。”
“父親……”三兄弟哭著跪到床旁。
曹操讓曹洪宣讀遺書。遺書上寫著讓曹丕繼位，曹洪等盡心輔佐，眾大臣全力支持。墓葬要從簡，不埋金玉珍寶。
大臣們都叩首領命。曹操拼足所有氣力，說了最後一句話：
“我這一生有功也有過，正是千秋功過任後人評說，不過有一點倒是可以肯定的，假如這介天下沒有我，那麼不知要有幾人稱帝，幾人稱王……”
言罷，溘然而逝。
宮裡宮外一片哭聲。一代梟雄去了，留下了未能一統南北的千古遺恨，也留下了褒貶不一的評價，洛陽城陷入了悲痛之中，真可謂：
曹操死後，曹丕即了位。司馬懿被封為尚書右僕射，撫軍大將軍。
這天晚上，曹丕和司馬懿在一起商議，曹丕問：“仲達，你說我第一件事應該做什麼？”
司馬懿說：“剪除政敵的羽翼。”
“你是說叫我殺了丁儀、丁廩兄弟。”
司馬懿點了點頭。
曹丕說：“我也有這樣的打算，如果不殺他們，那曹植肯定還要倚仗他們出謀來跟我爭奪天下。”
司馬懿說：“那就會天下大亂，所以先王殺了楊修就是這個用意，只是尚未及處理丁儀兄弟倆就過世了。”
曹丕說：“是這樣，那我們就照先王的意志辦先王未做完的事。”
劉備提出要伐吳為關羽復仇。諸葛亮和趙雲去勸阻。
趙雲說：“國賊不是孫權，是曹魏，只要滅了曹，魏，那麼吳國自然就會歸附我們。曹操雖然已死，但是他的兒子曹丕比他老子還要叛逆，竟公然奪漢篡權，所以要趁現在人心思漢，及早圖取關中。”
趙雲感到自己太激動了，頓了一下，諸葛亮鼓勵他：“說下去，子龍。”
趙雲點了點頭，又說：“如果我們佔據了黃河、渭水，我們就能據天險伐賊軍，到那時，關東義士一定會帶著糧食，乘著快馬來迎我們。所以我們決不能放掉曹魏，而去與吳國宣戰。孔明軍師，您說是嗎？”
諸葛亮點頭道：“子龍說得是，儘管孫權背盟，奪了荊州，殺了雲長，但從戰略上講，他還不是我們的頭號敵人，因為今後的形勢是魏國可以對我們各個吃掉，所以從全局著想，從昊蜀的命運考慮，我們還是要恢復孫劉聯盟。”
諸葛亮見劉備滿臉青筋暴突，表明他還在義憤填膺，聽不進忠諫。怎麼辦呢？
“軍師怎麼不言語了？”趙雲見狀忙問。
諸葛亮慢慢地搖了搖羽扇說：“主公，可以權衡一下，都是仇敵，兩相比較，孰輕孰重不是很明顯了嗎？”
劉備搖了搖了頭：“不，我一定要為雲長報仇。”
“大……大哥說得對，一定……要……為二哥報仇。”張飛喝得醉醺醺地闖了進來。
“三弟，大仇未報，你怎麼就變成這個樣子了。”劉備怒問。
“大……大哥，我……我們哥仨只剩下你我了……我想念二哥，報……報仇……”張飛倒在地上呼呼大睡起來。
劉備吩咐：“把他扶到我床上。”
張飛被四個內侍抬走了。
劉備忽然一擊案：“我主意已定，東征孫權，為雲長報仇。”
諸葛亮與趙雲相顧而視。
劉備誓為關羽報仇，決心東征東吳，箭在弦上，吳蜀關係驟然緊張。
躺在病榻上的白髮蒼蒼的老將軍黃蓋支撐著坐了起來，但頭一暈又倒了下去，他只得讓家人扶著去見孫權。
孫權見黃蓋病了還來出主意，十分感動，便親自扶他坐下，說：
“公覆有話要說，讓人來叫我便是，真辛苦你了。”
黃蓋喘息吁吁地說：“我主，劉備發誓東征，吳蜀聯盟危在旦夕，我看還須派人去跟他曉以大義，分清敵友主次。”
孫權說：“公覆兄說得是，可是……派誰去呢，你又病成這樣。”
黃蓋咳喘了起來，孫權親自給他端了水，讓他喝了兩口。
黃蓋又喘了一陣，才說：“依在下之見，派諸葛瑾去吧，不管怎樣，諸葛孔明是他的親弟弟，必要時也可有個照應。”
孫權點了點頭說：“好吧，那就派諸葛瑾出使蜀國。”然後吩咐左右：“傳諸葛瑾。”
諸葛瑾來了。 “參見我主。”
孫權說：“劉備要為關羽報仇，蜀軍即將壓境，今派你出使蜀國，去勸說劉備化干戈為玉帛。”
諸瑾稍遲疑了一下說：“臣遵旨。”
黃蓋說：“見到劉備後，要多陳述吳蜀聯盟破裂後對兩國的危害，要讓劉備分清敵友，理清主次。”
諸葛瑾說：“我明白。”
黃蓋說：“必要時你可以去找孔明，計他幫你勸說劉備。”
諸葛瑾說：“我還是不找他為好，以免讓人生嫌疑。”
孫權說：“也好，你見機行事吧！”
諸瑾點頭道：“行，明日我就啟程。”
劉昇殿，討論東征一事。
劉決心發兵東征，趙雲跟諸葛亮再次力諫。
趙雲說：“主公，現在東征吳國的條件尚未完備，請主公三思。”
諸葛亮說：“子龍說得是，主公不能意氣行事，要從大局出發，關羽的仇是要報，但君子報仇十年不晚。”
劉備猛地站了起來，拔劍砍掉桌案一角，吼道：“劉備東征已定，任何人不得再諫阻！”
這時，侍從來報：
“東吳派來使者。”
“不見。”劉備頭一偏，起身就要走。
諸葛亮勸道：“主公，還是見見他吧，看他要說什麼。”
劉備只得坐下，說了聲：“傳。”
東吳來使諸葛瑾走了進來，說：“我主派遣我來，是要與蜀國重新結好，聯手共抗曹魏。現在曹操已死，曹丕公然篡漢，他們的下一步必是來征討我們，所以請陛下不計前嫌，以吳蜀大局為重，分清輕重大小……”
諸葛瑾又說：“陛下試想，關羽與獻帝誰更親？荊州與天下孰更大？……”
“夠了，給我滾，誰跟你們聯手，我現在是要為雲長報仇。滾！”
還不等諸葛亮說話，劉備就站了起來，拂袖而去。
諸葛亮只得跟諸葛瑾說：“我主現在正在氣頭上，你且先回去，聯合是肯定的，緩一緩我們再商量。”
諸葛瑾只得回去了。
劉回到府中，李嚴來見。李嚴是荊州南陽人，年輕時就一直在郡縣為官，以有才乾而著稱。他原是劉璋手下的益州令，因為很有才幹深得劉璋賞識。在劉備攻打益州時，率軍在綿竹抵禦劉備大軍，劉備攻破綿竹時投降。此人是文武全才，貌似忠厚，所以劉備對他極為賞識，他的官職也一路攀升，先被封為興業將軍、輔漢將軍，後又拜尚書令，幾乎與諸葛亮齊位。
“老臣叩見陛下。”
“啊，愛卿快快請起。”
“老臣有話要說。”
劉備說：“愛卿請講，不必忌諱。”
“東吳派諸葛瑾來求和，臣以為不是偶然的。”
“你是說他是孔明的哥哥。”劉備問。
“陛下，臣只是提防東吳會不會有內線。”
“內線……莫非……”劉備沉吟了一下。
“陛下，常言道，防人之心不可無，臣並沒有抓到什麼把柄，臣只是給陛下提個醒，老臣告辭了。”
李嚴走了，劉備呆呆地看著他的背影。
公元221年，劉備在漢中正式稱帝，改元章武。
三峽白帝城，劉備站在點將台上，揮舞著利劍對天起誓道：“上天有眼，我二弟雲長被孫權所殺，荊州被奪，今親率八萬大軍，誓踏平東吳，為雲長報仇。望上天、先祖佑我旗開得勝。”
劉備剛剛誓完，就听見：“陛下，不好啦，張飛將軍被殺！”張飛的無首遺體被抬了過來。
“啊！”劉備見了驚得跌倒在地。
左右將劉備扶了起來，劉備哭著追問：
“怎麼回事？是誰下的毒手？”
“報陛下，張將軍酒醉後，鞭打張達、範疆，被他們二人砍了首級，投奔孫權去了。”
“三弟你死得好慘，當此緊要關頭，我們要去為雲長報仇時，你卻為人所害，我早就勸告過你，叫你不要醉酒鞭打身邊士卒，鞭打後，你還把他們留在身邊，這樣你要遭禍害的，可是你就是不聽。三弟啊！我一定要捉回兇手將他碎屍萬段，為你報仇。”遂吩咐：
“給我去捉拿張達、範疆二賊。”
“是。”
公元221年7月的一天，臨時搭起的點將台上軍旗招展，劉備一身鎧甲，端坐在台中央將帥位上，兩列武將按劍立於左右，台下是萬千兵士。時辰到時，金鼓齊鳴，劉備開始點將。
劉備封黃忠為先鋒，馮習、張南為副將，吳班、陳式統水軍，黃權、輔匡等率陸軍，留趙雲率二萬駐江州待命，自己親率中軍。
於是八萬蜀軍水陸並進從三峽白帝城出發向東吳挺進。
劉備東征，諸葛亮留漢中監國。
晚上，諸葛亮在燈下看文件，阿慧在收拾好碗筷後也坐了過來。
諸葛亮說：“主公這次傾國東征，兇多吉少啊！”
阿慧走過來在丈夫身旁坐下，她嘆道：“你留下來監國，主公身邊沒有什麼大智大謀的人，張飛、關羽又都沒有了，所以這次的確夠懸的。”
“唉！”諸葛亮嘆了口長氣，“人到了一意孤行的時候，禍害也就接踵而至了。……主公啊，你可千萬不能有去無回啊！”說著兩行熱淚滾滾而下……
孫權得知劉備統八萬大軍御駕親往，十分驚恐。
孫權親自到黃蓋府上去探病，同時向他請教抗蜀計謀。
黃蓋已重病在身，他喘息著說：“關羽死後，劉備傾國伐吳，已是預料中之事。現在戰爭既然已經開始，那就只有面對現實，吳、蜀力量相當，既然他們傾國伐吳，那我們就只有全力抗敵……”
黃蓋說不動了，喘了起來，孫權忙為他撫胸搥背。
“唉！”孫權嘆道，“當此國難之際，正需要公覆你助我之時，你卻一病不起，老將軍啊，我該怎麼辦？”
黃蓋聽了淚如雨下，泣道：“主公，我哪裡不想與您生死與共，怎奈我重病纏身，已是風中之燭……不過，不管怎麼說，我還可以給主公出一點主意。”
“老將軍請講。”
“依靠陸遜，他是個不可多得的將領。他……他非常有謀略。”
孫權便令：“傳陸遜將軍。”
陸遜來了。
孫權便說：“劉備要為關羽報仇，已率八萬大軍壓境，你有何退兵計謀？”
陸遜說：“割地聯魏，避其鋒芒。”
孫權問：“為何要割地？”
“穩住魏曹，以防腹背受敵。”
孫權點了點頭，又問：“那避其鋒芒呢？”
也許因為激動，陸遜臉漲得通紅，說道：“戰略撤退，避其鋒芒，讓敵軍成為強弩之末。”
“強弩之末，好，太好了。”
“那，你認為誰能抵擋住蜀軍？”
“只要按照這個方針，誰都能抵擋。”
孫權大喜。
洛陽安華宮內，新即位昀曹丕升殿，文武百官列於殿下。群臣禮畢，執事宣：
“吳國使者晉見魏王。”
“傳。”曹丕說。
孫權派來的吳國使者帶著戰俘於禁來到殿下。
使者說：“在下受吳主之託來面見魏王。”
言罷向曹丕行了大禮，曹丕傲慢地應酬著。
“在下辦三件事，一是我主向魏帝即位祝賀，二是歸還於禁，三是向魏國割地求和。”然後呈上孫權的親筆信。
“傳上來。”曹丕吩咐。
曹丕看了書信十分得意，群臣在小聲議論。
“很好，你且到驛館休息，我們議論一下。”
“謝魏王。”
使者退出後，曹丕問：“孫權對我們割地求和，眾卿以為如何？”
謀士劉曄首先站出來奏道：“東吳派來使者割地求和，是因為蜀國進犯他們，怕我們乘機討伐。如今三分天下，魏定其二，吳、蜀各佔一州，一個以山為險阻，一個以水為天險，如有危急，互相救援，這是小國之利也。如今卻互相攻擊起來，對我們來說可真是天賜良機。”
劉曄看了一下曹丕，見他表情並不激動，心想，是否我表達還不夠有力，於是提高聲調說：“所以，我主應趁他們互相殘殺之際，興大師，渡長江去襲擊東吳，這樣，蜀攻其外，我襲其內，那麼吳國不出一月必亡。”
劉曄又看了一下曹丕，見他仍不興奮，於是再提高聲調說：“如此，吳亡則蜀孤，難道蜀還能長久嗎？大王您看呢？”
曹丕說：“吳來稱臣降我，我反而去攻擊人家，於禮不合。再說，如果我不去襲擊東吳，而配合東吳去襲擊蜀國，不是更好嗎？”
劉曄急道：“大王不可，蜀遠吳近，蜀國如果知道我們要去襲擊他，那他就會迅速撤軍，那麼我們就只得無功而返。相反，如果我們去伐吳，蜀國一定很高興，就會加緊對吳的進攻，這樣里外夾攻，吳國腹背受敵，就必然滅亡。”
曹丕看了看司馬懿，見他一言不發，就說：“這件事今天不議，以後再說吧！”
晚上，曹丕和司馬懿在宮內商議。
司馬懿幾次險些被曹操殺掉，都是曹丕救的命，而曹丕爭得太子位，又都是司馬懿出的計謀，所以二人可謂生死相依，互為依托。
曹丕問司馬懿：“仲達，你今天何故一言不發？你認為劉曄的意見可行嗎？”
司馬懿說：“劉曄的意見不無道理，但是吳蜀才剛交戰，雙方的實力都還存在，如果我們介入的話，那麼無論是襲擊東吳還是蜀國，都會促使他們重新聯手，所以依老臣看，至少現在還不是我們出兵之時，應該先坐山觀虎鬥。”
曹丕一心想稱帝，根本無暇顧及打仗，所以對司馬懿的意見大加稱讚，便說：“卿言之有理，我們還是先坐山觀虎鬥吧，等他們兩敗俱傷我們再出兵不遲。”
曹丕又說：“仲達，你好比西漢的蕭何，我的得力臂膀，我將稱帝自立，卿以為如何？”
司馬懿早已料到曹丕有此膽識，便附和著：“水到渠成，自然之理矣！”
曹丕大喜，說：“孤定要像劉邦用蕭何一祥重用你。”
“謝我主隆恩。”
曹丕又說：“以卿之見要如何方能避天下之非議？”
司馬懿說：“可逼獻帝降詔，我主先謙辭不受，獻帝再三請求，我主三辭乃可受之，我主被迫登位，這樣便可堵人之口。”
曹丕說：“甚好。”便喚司馬懿草詔。
司馬懿寫好後，曹丕看了頗覺滿意，詔書寫道——
古有唐堯，禪讓於舜，今有漢獻，禪位於曹，丞相魏王，受節接璽，王其毋辭！
曹丕看了說：“好，就這樣擬。”
漢獻帝見群臣都依附曹丕，曹丕又逼宮命漢獻帝退位，漢獻帝只得在延康元年冬天率文武百官到高祖劉邦的祭廟，命御史大夫張音把皇帝的玉璽、綬帶獻給曹丕，並讓張音宣讀讓位給曹丕的詔書。
三天后，曹丕穿上龍袍在鼓樂聲中得意洋洋地登上了築壇，百官跪拜。曹丕宣布改元黃初，大赦天下。
不久，漢獻帝被迫喝了曹丕送來的毒酒後死了。
劉備率大軍在白帝城紮營，連營七百里，直至夷陵。這天聽到曹丕篡位漢獻帝被害的消息後，暈倒在地，醒後大哭不止。他下令設祭壇，全軍戴孝。劉備身著孝服，手持香燭，向北祭祀。
“上天啊，匡復漢室的希望已經破滅，先祖啊，叫我如何是好啊！”
從此，劉備病倒了。但他仍帶病率大軍向夷陵挺進。
孫權派陸遜統領五萬大軍在夷陵抵擋，自己率十萬大軍為後盾，陸遜按預定計謀採取戰略後退的辦法，避其鋒芒，把劉備大軍緊緊地拖住。
陸遜年輕有為，又有勇有謀，孫權已任命他為大都督。這天，他和部下察看了劉備的營寨後，心裡很高興，對左右說：“那劉備長驅直人，鋒芒早失，已成強弩之末。”
陸遜指著劉備的營寨說：“劉備競連營七百里，犯下了兵家的大忌。”
於是他決定火攻，下令戰士們每人準備一個火把，然後偷偷急行軍至蜀營一起點火，於是熊熊大火，迅速香沒了蜀營。陸遜又率將士拼殺從中逃脫出來的蜀兵。
蜀兵在火海中被燒死的、被砍死的不計其數，八萬蜀兵潰不成軍，逃出來的只有幾千人，劉備幾乎全軍覆沒，無顏見蜀中父老，逃回白帝城便病倒在床榻上。他悲恨交加，憂憤成疾，從此一蹶不振。