兩個智星的碰撞，從此拉開了孫吳聯合，三國鼎立的序幕……
長江滾滾向前流去，遠處一葉小舟在江上行駛。魯肅獨自站在江邊出神，望著浩瀚的大江，往事一樁樁地湧現了出來一那年，魯肅扶祖母靈柩回老家臨淮安葬，他到墳上與祖母告別，他舉著燃香，向祖母的墳碑磕頭，泣道：
“祖母，孫兒就要告別您了，祖母，孫兒實在不忍離開祖母。孫兒剛降臨人間，父親就去世了，是祖母您把我撫養成人，祖母對我恩重如山……祖母，孫兒就要遠去了……”
魯肅用袖巾擦了擦湧出的淚水，又泣道：“祖母，孫兒本不願遠行，怎奈周瑜派人一遍遍地來催，祖母，孫兒只得去了，願祖母在天之靈多多保佑孫兒。”
魯肅又對祖母的墳磕了幾個頭，這才站了起來，一步三回頭地走了。
魯肅又想到了周瑜和孫權對他的善待，心想，既是遇到明君和知己，那就應跟他們一起生死與共，同圖大業，一定輔佐孫權實現鼎足江東，然後進取江北的宏圖。
可是一向江北望去，魯肅就緊皺起了眉頭，頓時憂心忡忡。他想，曹操八十萬大軍南下，荊州淪陷，劉備逃到夏口，曹操隨時都可以兵臨城下，非但劉備難保，吳國也同樣危在旦夕。怎麼辦呢，要如何才能幫助孫權避過這一劫？
聯合！自古以來小國對付大國的絕招唯有聯合……對，跟劉備聯合，共拒曹敵，這是當前唯一生路……
魯肅正想著，忽聽：
“子敬，想什麼呢？”
魯肅轉過頭，見是孫權，忙施禮道：
“主公。”
“我正找你呢！”
“是為曹操佔領荊州的事嗎？”魯肅問。
“正是。曹操大軍就在江北，隨時都可南下，我們東吳面臨著滅頂的危險，抵抗曹賊，你有什麼計策嗎？”
魯肅說：“主公，臣下想，我們只有跟劉備聯合，才能抵抗曹操。”
“說下去。”
魯肅便說：“劉備這人胸有大志，又有關羽、張飛、趙雲等猛將，尤其現在又得了個諸葛亮，更顯示出他的上升之勢，如果我們能與他結盟，共對曹操，那對我們鼎足江東將會很有利。”
孫權聽了興奮地說：“子敬言之有理，我們是應該與劉備聯合，才能擋住曹賊。”
魯肅說：“主公下決心了嗎？”
孫權說：“聯劉抗曹確為當下明智決策，這樣吧，你就以弔喪劉表為名，到江夏去，先與孔明取得一致，再與劉備商議。”
“好，我明日就啟程。”
魯肅來到江夏，先去見諸葛亮。
諸葛亮在府外恭候，一個綸巾布袍，手搖羽扇的飄逸超凡的人映入了魯肅的眼中，令魯肅眼睛一亮，他疾步上前拱手道：“早聞先生大名，如雷貫耳，今日得見，乃魯肅之萬幸。”
諸葛亮見魯肅身材魁梧，相貌雄偉，非文弱之輩，十分敬畏，便也上前拱手道：“久仰、久仰，在這危急存亡之秋能會見先生，實屬幸會。請到舍下一敘。”
魯肅到了諸葛亮簡樸的臨時住所，剛落座，諸葛亮就問：“子敬兄隻身前來，必有高謀賜教。”
魯肅想，諸葛亮果然智慧超凡，尚未交談便識破了我的玄機。
於是直言道：“實不相瞞，此行乃受我主之託，想與貴邦商議共抗北曹一事。”
諸葛亮聽了，笑道：“甚好，英雄所見略同。自古以來，大國來犯，小國祇有聯盟才是出路。”
諸葛亮十分高興，吩咐“擺酒”，要為魯肅洗塵。
魯肅說：“我跟你兄長諸葛瑾是好朋友，他此刻在孫權麾下任職。”
諸葛亮說：“我已知道了，多年未見了，我很想念他。”
“他也很掛念你們。”
“我兄長大我十多歲，我們都很尊敬他。那年我叔父帶我們南下去投奔劉表時，他留下來看家及照顧繼母，他是個大孝子。”
“你繼母已經去世了。”
“我們也知道了，我弟弟諸葛均去跟大哥做伴了。”
這時，酒菜擺了上來，兩人邊飲邊談了起來。
諸葛亮說：“孫劉聯盟抗曹，我主劉玄德肯定贊成，只是孫將軍主意堅定嗎？”
魯肅坦誠地說：“其實，我此行主要是探個虛實，因為朝中以張昭為代表的主降派勢力很強，孫仲謀還舉棋不定，所以聯盟能否成立，今後還在你我二人。”
諸葛亮想，這魯肅不愧經國之才，看問題很深刻，便嚴肅地點了點頭，說：“明天，我帶你去見我主。”
魯肅說：“好，只要我們兩人意見一致，就能說服他們。”
劉備在府中接見了魯肅。
魯肅說明來意，劉備自是求之不得，身處敗軍之際，有人願助，豈有不樂意的？
但是，要想求得孫權的同意，並非易事，諸葛亮決定親赴江東，去說服吳國。
諸葛亮將魯肅送到江邊。
諸葛亮說：“子敬兄，你我都肩負著使命啊。”
魯肅點了點頭道：“對，關係著兩個國家的命運。我回去一定力勸我主，你放心吧！”