葉獨開苦苦搜索，先後抓住了三個日本人的秘密電台網絡，其中有兩個網絡沒有什麼實質性的通訊內容，每天只是例行性地試聯通二到三次，目的是測試和保持通聯正常。這兩部電台的所屬機構一定有另外的通訊渠道，無線電通訊僅是一個補充和後備，只有另外的聯絡渠道中斷或出現危險的時候，才啟用備用通道。這種電台，暫時沒有多大的研究價值。
另一對通訊電台就不一樣了，聯絡很活躍，幾乎每天都有電報往來，明顯屬於雙方的主通訊渠道。葉獨開第一次聽到這對電台的時候，禁不住在心裡讚歎了一句：好俊的手法！毫無疑問，收發雙方都是經過嚴格訓練的無線電報務高手。只憑這一點，他就可以斷定，這是日本人一個重量級的地下電台。他決定把偵收重點放在這個網絡上。
這是一部點對點的通訊網絡，主台地址固定，在上海北面，也就是虹口一帶，葉獨開知道，那是日本人在上海的老巢。主台至少有四個報務員值班，二十四小時守候；從信號方向和強度判斷，從台地址東南西北飄忽不定，有時在虹口方向，更多的時候就在租界內，甚至感覺到它就在身邊，也就是說，這是一個四方奔波、極其活躍的日本諜報人員。想一想吧，日本人為這傢伙專門組成一個地下電台網，配備四名報務員全天候常候，這名諜報人員的身份和地位肯定不同凡響。
這種對點對點網絡跟其他兩個日本人的網絡還有一個不同之處：它實行日變。所謂日變，就是無線電台在一天之內，改變呼號和頻率。這樣做一方面是為了保密的需要，另一方面也是無線電短波通訊的特點決定的。短波無線電信號，主要通過大氣層中的電離層反射回地面，實現信號傳遞。這個特點決定了短波通訊傳導性好，不易受到山岳、建築物的阻擋。但電離層有個特點，白天在日光照射下比較稀薄，反射性較差，有些短波波段甚至無法通訊，大量的電台擠到有限的頻道範圍內，相互干擾，嚴重影響通訊質量。夜間電離層變厚，通訊質量好轉，整個短波波段都可暢通無阻，有的電台出於保密和有利通訊兩方面考慮，實行頻率日變。
對於黑室工作來說，電台的日變大大增加了偵收的難度，因為你根本不知道它會變到什麼頻率上去，也不知道它使用什麼新的呼號。不過這難不倒葉獨開，經過長期的訓練，他練就了一身過硬的本領，對電台報務員的發報手法特徵過耳不忘。他能聽得出萬馨，也能聽得出這組電台主台四個報務員及從台那個飄忽不定的狡猾的傢伙。不管他們躲到什麼地方，只要一發聲，就會被葉獨開抓住。他甚至推算出了主台四個報務員的值班表。有時候，某一時刻某個報務員沒按葉獨開的值班表上的時間出現，葉獨開會默默地說：又臨時換班！
接下來的十天裡，葉獨開一共抄錄了十二份往來電報。對每一份電報，他都結合臺情分析，作了艱苦而細緻的研究，結果當然是一無所獲。一無所獲是黑室工作的永恆的常態，如果破譯日本人的電報，尤其是日本人情報系統的電報如此容易，這黑室工作也就不需要非凡毅力、堅忍不拔這些優秀品格了。葉獨開把抄錄的電報一一存檔，繼續集中精力對付這對電台，耐心收集素材，尋找對手的破綻，一步一步慢慢地走向那虛無飄渺的終極目標。
亞德利說過：日本人是天生缺少數學天賦的民族，他們永遠編制不出第一流的密碼。
亞德利說過：從事諜報工作必須遵循一個基本準則：譯電員和報務員必須雙人，決不允許同一個人身兼二職。甚至不允許在同一個地方譯報和發報。
不管白天夜晚、吃飯睡覺，葉獨開的大腦一刻也沒停止對對手的琢磨。根據亞德利講授的第一條定義，對小日本的密碼，在戰略上盡可以大膽藐視，充分樹立破解的信心。根據亞德利的第二條定義，那個飄忽的諜報員孤身獨鬥，他不可能隨身再帶一個譯電員。諜報工作危機四伏的特徵，決定了他也不可能隨身帶一本密碼本。也就是說，他不需要密本，憑大腦記憶就能編制和譯解密報。毫無疑問，他們使用的是密表加密體制。
有了這初步的收穫，下一步要做的，就是複制出日本特務的密表，這是一項非常艱苦而又細緻的工作。但完成這一步工作，僅僅是破譯這套密碼的起步，更困難的事情還在後面，那就是找到他的密鑰。如果把整套密碼比喻成一個保險櫃的話，到編制出密表這一步，僅僅是複制出了一個一模一樣的保險櫃，並且對這個保險櫃的設計、結構、性能等特點了然於胸。而密鑰，才是最終打開保險櫃的鑰匙。沒有這把鑰匙，就連保險櫃的設計和製作者，也同樣無能為力。
葉獨開的研究陷入了困境。他現在能做的，就是密切跟踪這組電台，積累電報素材。同時，他也寄希望於他們在通聯過程中露出破綻，這就是黑室情報人員夢寐以求的矛盾漏洞報。
矛盾漏洞報的類型很多，它完全建立在收發雙方出現失誤的基礎上。有一種最常見的矛盾漏洞報：發報方在編制密報的時候出了個小小的差錯，收報方無法譯解這份電報的全文或部分，他必然要求對方重譯重發。如果這兩份電報都被黑室截獲，那簡直是如獲至寶。兩份密報的差異點，就是黑室人員重點攻擊的破綻。攻破一點，全盤皆通，只要獲取了密鑰中的只言片語，整個密鑰的破解，只是時間問題。
當然，矛盾漏洞報是可遇而不可求的。葉獨開根本不相信會有那樣的好運，因為面對的是經過嚴格訓練的諜報高手，他們犯這種低級錯誤的機率幾乎為零。
發現這組電台以來，葉獨開還有一點始終弄不明白：這個日本間諜為什麼偏偏選擇了無線電通訊方式？他的選擇餘地很大，他完全可以像另外兩組電台一樣，只以無線電作為後備，通過通訊員、電話、電報、報紙廣告，甚至親自送上門去。在上海，這些選擇無疑都優於無線電通訊。
這真是一個難解之謎，如果破解了這個謎，對破解日特密碼或許有所幫助，葉獨開想。