在遙遠的北極冰山之間，住著北極熊之王。他年邁而身體龐大，頭腦非常聰明。對所有認識他的熊都十分友好。他的身體上長著濃密的毛，又長又白，在陽光下閃著銀光。他的爪子又結實又尖利，他可以在光滑的冰上安全地行走，捕捉魚和海豹，將它們撕碎來作為自己的美餐。
當他走近海豹時，它們總是設法躲避他。可是，海鷗則不然，無論是白色的還是灰色的，都喜歡他。因為他吃剩下的殘羹剩飯為他們提供了豐盛的美餐。
他的臣民們在生病或遇到困難時都來找他。可是他們都很聰明地避開他的狩獵地點，以免妨礙他的興致，引起他的憤怒。
狼群有時也到北極冰山上來，他們竊竊私語地說，北極熊之王雖不是魔法師，卻能受到一個具有魔法之神的保護，好像世間沒有什麼東西能夠傷害他，他總是能捕獲大量的食物。日復一日，年復一年，他長得越來越高大，越來越強壯。
然而，終於有一天這位北極的霸王遇上了人類，他的智慧無濟於事了。
這天，他走出冰山中的洞穴，看見一隻船在佈滿浮冰的水流中劃動著。
船上，有幾個人。
北極熊之王從未見過人類，因此，他朝著那隻船走去。他懷著好奇心嗅到一股奇怪的氣味，不知道是把他們當作朋友呢，還是敵人？是食品呢？還是腐肉？
當他走近水流的邊沿時，一個人從船上站起來，手裡拿著一個奇怪的東西，接著傳來“呼”的一聲巨響。這只北極熊嚇呆了，他的大腦麻木了，思維停止了，他的四肢顫抖著，然後癱軟下去，他的身體重重地倒在堅硬的冰上。
他只記得這些。
當他醒來的時候，感到龐大的軀體火辣辣的，疼痛難忍。因為人們從他的身上剝去了帶著閃閃發亮的白毛的熊皮，把它帶到一艘遠處的大船上。
在他的上空，盤旋著幾千隻海鷗，他們都是他的朋友。他們不知道自己的恩人是否真的死了，是否可以吃掉他。可是，當他們看見他抬起頭，呻吟著，渾身顫抖著的時候，他們知道他並沒有死，仍然活著。其中一隻海鷗對他的同伴們說：
“狼說得對，我們的王確實受到了神的保護，連人都殺不死他。眼下，他正因為沒有皮而受苦。讓我們報答一下他對我們的恩惠，我們大家從身上取下盡可能多的羽毛給他。”
這個想法使海鷗們很高興。一隻又一隻的海鷗用嘴巴取下翅膀下面最柔軟的羽毛，然後飛下來，將羽毛輕輕地放在北極熊之王的身上。
這時，他們異口同聲地向他呼喊著：
“勇敢些，朋友！我們的羽毛就像你自己蓬鬆的毛一樣，又柔軟又美麗。
它們能使你抵禦寒風，在你睡眠的時候，給你以溫暖，鼓足勇氣，活下去！ ”
北極熊之王堅強地忍受著巨痛，活了下來，又變得強壯起來。
北極熊之王身上的羽毛豐滿起來，就像自己的皮毛一樣覆蓋了他的全身。大多數的羽毛是純白色的，其中灰色的海鷗羽毛使君主的毛色有些斑駁。
在那年夏天以後的日子裡，以及整整六個月的黑夜，他獨自居住在冰穴裡，偶爾出去捕魚和捕捉海豹。他對自己身上覆蓋著的羽毛並不感到羞恥，只是有些不習慣。他避免與他的同胞們相遇。
在他隱居恢復期間，他總是回想起那些傷害他的人，以及他們發出“呼”
的那聲巨響。他決定盡量避開這些可怕的動物，這件事使他提高了警惕。
月亮落下，太陽升起，將冰山照耀得像彩虹一樣絢麗多姿，光彩奪目。
這時，有兩隻北極熊來到北極熊之王的洞穴，向他請教有關狩獵的事情。當他們看到他那巨大的身軀上覆蓋著海鷗的羽毛，而不是熊的皮毛時，便大笑起來。一隻熊說道：
“我們尊敬的王已經變成一隻鳥了！有誰聽說過長著羽毛的北極熊呢？”
北極熊之王忍無可忍，他朝著他們走過去，嘴裡發出憤怒的吼聲，顯示出一副不可冒犯的神情。他的步伐是那樣堅定，他用可怕的爪子奮力一揮，那個嘲笑他的北極熊便無聲無息地倒在了他的腳下。
另一隻北極熊見勢不妙，逃到他的同胞那裡去了。他把北極熊之王奇怪的相貌講給大家聽。在冰天雪地之中，所有的北極熊開了一次會議，嚴肅地討論了他們的大王奇異的變化。
“事實上，他已不再是一隻熊了，”一隻熊說道，“可又不能稱他為一隻鳥。他一半是鳥，一半是熊，所以不能再讓他做我們的君主。”
“那麼，由誰來代替他的王位呢？”另一隻熊問道。
“誰能和這只似鳥似熊的東西去交戰，並且戰勝他，”一位上了年紀的北極熊說道，“誰就最強大，只有最強大的北極熊才能統治我們的民族。”
一陣沉默，過了一會兒，一隻大熊走到前面說道：
“我願與他交戰，我，伍夫，是我們民族最強大的！我將作北極熊之王。”
其他的北極熊都點頭表示同意，他們很快派遣了一個信使到北極熊之王的住處。信使對北極熊之王說，他必須和強大的伍夫交戰，要么戰勝伍夫，要么交出自己的王位。
“由於你是一隻長滿了鳥的羽毛的北極熊，”信使補充道。
“你不再是一隻北極熊。我們的君主必須和我們長的一樣。”
“我願意長羽毛”，北極熊之王吼叫著，“難道我不是一個魔法家嗎？
不過，我願意去交戰。假如伍夫戰勝了我，他可以頂替我的王位。 ”
然後，他去拜訪他的朋友們，那些海鷗正在啄食死熊，他把即將來臨的交戰告訴他們。
“我會勝利的，”他自豪地說道，“不過，我的臣民是對的。因為只有長著濃密鬃毛的北極熊才能對他的臣民發號施令。”
海鷗女王說道：
“昨天，我碰見一隻鷹，它剛從一座人類居住的大城市裡飛來。這只鷹告訴我，他曾看見一張巨大的北極熊皮扔在一輛大車上，那輛大車當時正在大街上行駛。那張皮一定是你的。哦，北極熊之王，假如你願意，我將派一百隻海鷗前往那座城市，把那張皮給你弄回來。”
“那就讓他們去吧！”北極熊之王粗聲粗氣地說道。一百隻海鷗馬上以極快的速度向南方飛去了。
整整三天，他們像箭一般不停地飛著，掠過村莊和城市，尋找那張熊皮。
這群海鷗勇敢、靈巧和聰明。第四天，他們飛到一座大都市，在大街小巷上空盤旋。他們看見一輛大車正沿著大街行駛。在大車後座上鋪著一張大的白色熊皮。他們迅速下降，轉眼之間，一百隻海鷗將這張熊皮一齊用嘴銜住，迅速地飛走了。
他們晚了。爭奪北極熊王位的交戰預計在第七天舉行。他們必須急速飛行，力爭準時到達北極地區。
與此同時，鳥熊正準備著交戰。他將自己的爪子在冰縫裡磨得異常尖利。
他捕到一隻海豹，啃著它的骨頭，試驗著他那兩排大而黃的牙齒。海鷗女王率領她的臣民們幫助北極熊之王修飾著周身的羽毛，直到羽毛服貼地粘在他的身體上。
海鷗們每天都焦急地註視著南方的天空，盼望著那一百隻海鷗帶著北極熊之王的皮回來。
第七天到了，北極地區所有的北極熊都聚集在北極熊之王的洞穴周圍。
伍夫站在他們中間，他看起來非常強壯，充滿著必勝的信心。
“只要我的爪子一碰到他，鳥熊的羽毛馬上就會飛上天空！”伍夫吹噓道。其他的北極熊哄笑著，慫恿著他。
北極熊之王至今沒有得到他的皮，感到很失望。可是，他下決心在沒有皮的情況下，勇敢地參加決鬥。當他從洞穴走出來時，帶著驕傲和君主的威嚴。他面對敵人，發出一聲可怕的吼叫，伍夫感到一陣心慌，他意識到與機智而強大的北極熊之王交戰，不是開玩笑的事。
在他和他的敵人進行兩次沉重的對擊之後，伍夫的勇氣恢復了過來，他決定用恐嚇挫傷敵人的銳氣。
“走近些，四不像！”他喊著，“走近些，讓我撥你的羽毛！”
這種輕蔑使北極熊之王怒火中燒。他像鳥一樣抖動地豎起身上的羽毛，使他的身軀比平時增大一倍。然後，他邁步走上前去，對著伍夫致命地一擊。
伍夫的頭骨像雞蛋一樣碎裂了，他的身體癱倒在地上。
聚集在那裡的北極熊們驚異地看到冠軍被擊倒在地上。
正在這時，天空變得昏暗起來。
一百隻海鷗從上空飛了下來，將一張熊皮披在北極熊之王的背上，白色的熊毛在太陽的照射下閃著銀光。
北極熊們看到聰明而倍受尊敬的君主恢復了原來的面貌，他們不約而同地低下頭，表示對偉大的北極熊之王的尊敬。