牛車咯吱咯吱往前行進。
拉曳著晴明與博雅所乘牛車的，是一頭大黑牛。黑牛緩步前行。
牛車旁沒有牧童，也沒有牽衡軛的隨從，只是任牛車自由前進。
“晴明啊，到底是怎麼回事，應該可以說給我聽了吧？”博雅在牛車內問晴明。
“該從哪裡說起呢？”晴明似乎早已決定將一切說出。
“從事情的開端說起。”
“那，就從宮原伊通大人的事說起吧。”
“你說的是誰？”
“是一位住在西京極的大人，去年秋天過世了。”
“接下來呢？”
“夫人名為藤子，還活在這世上……”
晴明開始講述事情的來龍去脈。