本世紀較上世紀（九）更為黑暗。
唐王朝於本世紀○○年代，終於滅亡，但沒有一個政府能單獨接替它遺留下來廣大而破碎的版圖。各戰區就在它們既有的領域上，公開宣布獨立。於是中國又陷於分裂，因為時間較短，我們稱它為小分裂時代。
小分裂時代為時只有七十三年（九O七一九七九），才被新興的宋王朝統一，不過已不能恢復永逝的黃金時代。疆域也只剩下紀元前三世紀秦王朝時的範圍，中國人千餘年的經營擴張，全都喪失。
小分裂時代初起時，東北地區的契丹部落建立遼帝國，隔著長城，跟宋王朝統治的中國本土對抗。
一小分裂時代——五代十一國
李曄於上世紀（九）最後第二年（八九八）返回長安，不斷的沉重打擊，使他喜怒無常。對稍有實力的人，他已不敢去冒犯，但對無力自衛的人，他仍有殘餘的威力逞暴，本世紀（十）第一年（九○○），他出去打獵，夜半回宮時，不知道誰把他觸怒，他親手殺死數名宦官和數名宮女，宮內外震恐。禁軍左軍司令官（左神策軍中尉）劉季述、右軍司令官（右神策軍中尉）王仲先立即進宮把李曄逮捕，教李曄的兒子李裕繼任皇帝。
兩位大宦官把李曄逮捕後，當面斥責他種種過失，逐項地指出他“抗命”的不當，每指出一件事，就用手杖在地上劃一條線，結果積有數十條線之多，李曄的兇性沒有了，低著頭不敢回答。如果不是他的妻子何皇后踉蹌地出面求情，教他“一切聽司令官處分”，他可能喪生。
九○○年的最後兩個月，李曄跟他的家屬被嚴密地囚禁在過去親王們所居住的少陽院，鐵汁灌鎖，內外隔絕。正逢隆冬季節，李曄想討一頂帽子，他的幼子幼女想討幾件棉衣，都被拒絕。囚房中啼飢號寒，遠近可聞。
明年（九○一），唐王朝宦官政權內鬨，禁軍若干忠於皇帝的宦官，起兵把兩位司令官殺掉，救出李曄，使他復位。這又是一個可以轉變的契機，宰相崔胤建議乘著這個機會使禁軍擺脫宦官的掌握，任命正規軍出身的將領擔任司令官。李曄不肯接受，表面上他顧慮驟然間改變百餘年的傳統，會招致反應。實際上他仍然覺得宦官比任何人都可靠，家奴總是家奴，只要找到順服的家奴就可以了。於是他任命他最親信的家奴宦官韓全誨、張彥弘接任左右軍司令官。
宦官當然深恨幾乎剝奪了他們軍權的崔胤，他們勾結鳳翔戰區（陝西鳳翔）司令官（節度使）李茂貞作為外援；崔胤也知道自己的危機，就向宣武戰區（汴州·河南開封）司令官（節度使）朱溫靠攏，他寫信給朱溫說，奉有皇帝密旨，命朱溫發兵救駕。朱溫，這個地痞流氓出身的惡棍，從沒有想到有一天會插手高不可攀的中央政府，他唯一的目的不過想做一個強大軍閥。皇帝的密旨挑起他的野心，富貴逼人，中央政府的大門自動向他敞開，他進統軍西上。韓全誨得到消息，立即強迫李曄投奔鳳翔，距李曄復位只十個月。
朱溫圍攻鳳翔，鳳翔堅守二年，可怕的飢餓使它不能支持。九○三年，李茂貞只好把韓全誨、張彥弘殺掉，跟朱溫和解，送李曄返回首都長安（陝西西安）。朱溫迅雷不及掩耳地派軍進入皇宮，對宦官作徹底地屠殺，包括新任命的兩位禁軍司令官和大多數無權無勢，也屬於被迫害的小宦官在內，共數百人，全部死於亂刀之下。哀號呼冤，聲傳宮外。派到各戰區擔任監軍的宦官，朱溫也命李曄下令，一律就地處決。為時一百四十九年漫長的第二次宦官時代（七五五一九○三），到此結束。跟第一次宦官時代斬盡殺絕的結束類型，完全相同。
宦官時代結束後，唐王朝政權也到尾聲。朱溫於屠殺宦官的明年（九○四），強迫李曄遷都到重建後的洛陽（河南洛陽），並裹脅長安全體市民跟隨東遷。長安宮殿和所有民房，悉數拆除，百萬餘市民剎那間成為赤貧，被朱溫的汴州兵團押解，踉蹌上道，咒罵聲和哭聲，連綿四百公里。長安這個曾經作為中國首都，先後達二千零三十八年之久的巨城，受到最慘重的一次破壞，從此喪失被選為首都的資格。
李曄到洛陽後四個月，就被朱溫派人刺死。李曄的兒子李祝繼位，三年後（九○七），朱溫命李祝禪讓。立國二百七十六年，為中國帶來黃金時代，也為中國帶來黑暗時代的唐王朝，終於滅亡。朱溫在開封（河南開封）上台，建立後梁帝國。
唐王朝本來只剩下一個中央政府的空架子，朱溫把它奪過來，除了得到一個弒君篡位的罪名外，實質上並沒有得到什麼。各地藩鎮對唐王朝皇帝本來已不放在眼內，現在他們一面斥責朱溫是叛徒，一面索性效法朱溫，也紛紛稱帝稱王。於是，在此後短短的七十三年之中，中國境內共出現了下列十六個短命政權，史學家稱之為“五代十一國”。五代，指建立在中原地區，上下銜接的五國。十一國，指建立在中原地區以外的諸國。而遼帝國和宋帝國不包括在內，因為它們的壽命比較長。
由此表可以了解，所謂五代十一國，只不過把藩鎮的招牌改上一改，節度使改稱帝王，戰區改稱帝國、王國。所以有些政權並不能適用嚴格的國家意義。如岐、南平、南楚、吳越，往往維持著藩鎮的外貌，在表面上臣屬於中原的五代政府。尤其是南平，它為了得到賞賜，幾乎向每一個鄰邦稱臣，各國都喚它的國王（節度使）為“高賴子”。可是，這種臣屬，只是表面，絕對不接受內政的干預。
二遼帝國統一塞北
朱溫建立後梁帝國同時的○○年代，中國即行四分五裂。北方有晉王國（後唐帝國前身）；西方有歧王國、前蜀帝國；南方有南吳王國（南吳帝國前身）、吳越王國、南楚王國、閩王國（閩帝國身前）——八個短命政權並立。
八個短命政權中的晉王國，理論上它仍是已滅亡了的唐王朝的領土。李克用以唐王朝所封的爵位晉王和所任命的“河東戰區節度使”身份，起兵討伐叛逆朱溫。九○八年，李克用逝世，他的兒子李存勗繼位。另外，設置於幽州（北京）的盧龍戰區，節度使劉守光於九一一年宣布獨立，建桀燕帝國。
後梁建立帝國第十年，九一六年，居於長城之北、匈奴汗國故地的契丹部落，也建立帝國。契丹是東胡民族的一支，在第七第八世紀時，中國唐政府曾封它的酋長為松漠都督。它內部共有八個大部落，大部落酋長稱為“大人”。由此八位大人互推一位首領，負責處理有關部落間的大事，任期三年。本世紀（十）初葉，當選首領的耶律阿保機用盛大宴會招待其他七位大人，伏兵把他們殺掉，使八大部落合併為一。他不採用北方游牧民族所習慣的“可汗”稱謂，而採用皇帝稱謂，稱他的帝國為契丹帝國，不久再改稱遼帝國，定都西樓城（內蒙古巴林左旗。後西樓城已改稱臨潢）。北方游牧民族有固定的首都，由遼帝國開始。說明他們的經濟社會已進入漁獵和農業。
自從七世紀中國擊潰東突厥汗國後，二百餘年來，北疆一直保持某種程度的和平。現在，龐大的遼帝國崛起，塞北其他民族各部落在契丹兵團鐵蹄下，歸於統一，中國同時也恢復了北疆的傳統性的沉重外患。遼帝國於二十年代九二六年，向東征服位於松花江流域、比它文化水準要高得多的渤海王國，向西又陸續拓展到陰山以西，影響力直到天山（新疆）。它的北界到黑龍江，南界則隔著長城，跟小分裂時代凌亂而又混戰不息的中國為鄰。
中國本土混戰，使沿邊一帶漢人大批流入安定的遼帝國國境，它的首都臨潢，被稱為上京，漢人幾乎佔人口的三分之一。其他地區也都有專居住漢人的街市城堡，一律稱為？漢城”，越向南這種漢城越多，帶給契丹人工農業高級生產技術和更高級的國家管理技術。契丹人所以能超越突厥、回匕，建立起來一個現代化的帝國，全靠漢人的貢獻、所以遼帝國把漢人當作智慧之源，對漢人有特別的保護——主要的是嚴厲防止漢人逃回中國。這種對漢人重視的政策，從下表所列它的政府組織上，可以看出：
遼帝國政府是雙軌的，這是最奇異之處，但它完全為遷就中華人而設。一為“北面政府”，治理故疆，內部再分南北，原則上北府北院治理契丹人，北府南院治理漢人。一為“南面政府”，治理以漢人為主的新佔領的中國土地（如燕雲十六州），完全效法中國政府結構，以便漢人適應，這可充分說明漢人在遼帝國中的地位。
三短命政權間的殊死戰
朱溫是一個石虎型的暴徒，以殺人和跟兒媳上床為最大樂事，他當了六年皇帝，被他的兒子朱友珪一刀刺穿了他的肚皮。朱友矽不久又被他弟弟朱友貞殺掉。朱友貞當了十一年皇帝，九二三年，世仇沙陀兵團的首領李存勗奇襲開封（河南開封），朱友貞束手無策，自殺。短命的後梁帝國祇存在十七年。
在後梁滅亡之前，南嶺以南也發生變化。臣服後樑的清海戰區（廣東廣州）節度使劉岩於九一七年，宣告脫離後梁帝國，另建越帝國，不久又改稱南漢帝國。
李存勗宣稱他是唐王朝帝位的合法繼承人，遂取消晉王稱號，改稱皇帝，被稱後唐帝國，定都洛陽。位於北方的桀燕帝國，只曇花一現，早被李存勗滅掉。西方的岐王國，震懾於李存勗滅掉後梁帝國的威名，也自動獻出土地，取消獨立。九二五年，李存勗派遣大將郭崇韜進攻前蜀帝國，前蜀也亡。一連串輝煌的軍事勝利，使其他各國震恐，先後向後唐政府進貢，都以為新的大一統不可避免地即將實現。
然而，李存勗只是一個驍勇的戰將，卻不是統帥人才，更不是政治領袖人才，他沒有治理這個迅速膨脹國家的能力。他喜愛戲劇，每天在宮中忙著看戲，只信任戲劇演員和本世紀（十）○○年代大屠殺中漏網的一些宦官。大臣和將領們必須透過這兩種人，才能使李存勗批准他們的請求，大權完全掌握在演員和宦官之手。李存勗的妻子劉玉娘更使這種自我毀滅的局勢惡化，她除了拚命要錢外，不知道人生還有別的樂趣。中原連年大旱，那些血戰數十年的沙陀將士，沒有糧食，父母妻兒不得不到郊外挖掘草根充飢，就在挖掘草根時，往往倒地餓死。可是李存勗夫婦卻毫不在意，遊獵享樂如故，好像根本不知道他們所以能坐在寶座上，完全要靠將士的效忠。宰相們警覺到事態嚴重。建議暫時藉用皇宮裡堆積如山的金銀綢緞，發給將士養家救死，等國庫充足時，再如數歸還。劉玉娘皇后對這個建議大發雷霆，她派人送出兩個銀盆和三位皇子，告訴宰相說：“宮裡只剩下這點東西，請你賣掉作軍餉吧。”宰相驚駭地呆在那裡，不敢開口。問題是這種撒賴的干法，堵自己人的嘴可以，卻堵不住敵人的拳頭。九二六年，即征服前蜀帝國的次年，宦官聯合起來誣陷遠征軍總司令郭崇韜謀反，劉玉娘直接下令把郭崇韜殺掉。於是軍心動搖，另一位大將李嗣源在鄴都（河北大名）叛變。李存勗親自出征，可是傷透了心的將士早已解體，乘大軍移動的時候，紛紛逃向叛軍投降。李存勗沿途不斷下馬跟將士們握手拍肩，聲言即行頒發賞賜。但這種在跟後梁帝國作戰時曾發生過作用的小動作，已不再靈光，將士們早看穿了李存勗的肺腑，他們直率地回答說：“父母妻兒都已餓死，縱有什麼賞賜，不能救回他們的生命，我們並不感激。”李存勗見眾叛親離，唯有流淚。剎那間兵變爆發，李存勗被流箭射中，全族被屠。劉玉娘攜帶著價值連城的兩包珍寶，從洛陽騎馬逃到太原（山西太原），躲進尼姑庵為尼，新政府派人追踪而至，把她絞死。
中原之外的其他地區，也發生變化。後唐帝國所屬的荊南戰區（湖北江陵）節度使、封爵南平王的高季興，乘李存勗之死，游離出去，建立南平王國。西川戰區（四川成都）節度使、封爵蜀王的孟知祥，不久也脫離後唐，建立後蜀帝國。
李嗣源繼承李存勗的帝位，他死後，由他的兒子李從厚繼承。九三四年，李從厚下令調他的義兄鳳翔戰區（陝西鳳翔）節度使李從珂到太原（山西太原）當河東戰區節度使。這種職務上的調動，在當時往往是一種屠殺陷阱，被調動的將領一旦離開據點，失去自衛力量，在中途可能會受到處決。李從珂拒絕接受，起兵攻陷洛陽。李從厚在逃亡途中被殺，李從珂繼位。九三六年，李從河犯同樣的錯誤，他下令調他的姐夫河東戰區節度使石敬瑭到鄆州（山東東平）當天平戰區節度使，石敬瑭不接受命令，起兵叛變。
李從珂叛變，依靠自己力量。石敬瑭叛變，依靠外國力量。他向塞北的契丹帝國要求援助，應許割讓長城以南十六個州的土地作為報酬。契丹帝國皇帝耶律德光（開國皇帝耶律阿保機的兒子）興奮得幾乎發了瘋，做夢都沒有夢到天上會掉下來這麼好的運氣。於是御駕親征，擊潰後唐帝國討伐石敬瑭的兵團。李從珂全家自焚，後唐只十四年而亡。
石敬瑭在太原叛變時，耶律德光封石敬瑭為中國皇帝，國號後晉。後晉帝國建立後，立即把下列的長城以南十六個州交割，世稱“燕雲十六州”。燕，指幽州。雲，指雲州。
幽州（北京）
薊州（天津薊縣）
瀛州（河北河間）
莫州（河北任丘）
深州（河北琢州）
檀州（北京密雲）
順州（北京順義）
新州（河北涿鹿）
媯州（河北懷來）
儒州（北京延慶）
武州（河北宣化）
雲州（山西大同）
應州（山西應縣）
寰州（山西朔州東）
蔚州（河北蔚縣）
朔州（山西朔州）
十六州東西約六百公里，南北約二百公里，面積約十二萬平方公里，可容納三個台灣島，卻被石敬瑭輕易地連同土地上的中國人，斷送給外國。千餘年來中國人修築的萬里長城，到此失去作用，因敵人已越過了它，進入中國本土。從新邊界到當時中國的首都開封（河南開封。石敬瑭把首都從洛陽搬至此），五百公里間，一望平原，沒有一個險要的關隘可以阻擋敵騎，門戶完全洞開。石敬瑭除了割地外，九三八年，他還隆重地尊稱耶律德光為“父”，自稱為“兒”。那一年耶律德光只三十七歲，石敬瑭已四十七歲。三十七歲的父親收養四十七歲的兒子，實在是世界上最大的政治奇觀。
任何國家都免不了有賣國賊，但主動找到外國主子，把國土獻到門口，又恬不知恥地稱父稱兒的行徑，卻很少見。石敬瑭在歷史上留下使中國最難堪的一頁。
就在中原地區改朝換代的明年（九三七），南方短命帝國之一的南吳帝國，也改朝換代。南吳最後一任皇帝楊溥被宰相徐知誥所迫，交出政權，南吳滅亡。徐知誥本是宰相徐溫的義子，他恢復本來的李姓，改名李異。宣稱是唐王朝皇族的後裔，所以新建立的短命政權被稱作南唐帝國。他從江都府（江蘇揚州）遷都江寧府（江蘇南京）。
石敬瑭當兒皇帝只七年就逝世，侄兒石重貴繼位，採納大臣景延廣的意見，向遼帝國皇帝耶律德光只稱“孫”，而拒絕稱“臣”。那就是說，私人關係我是孫皇帝，但後晉帝國跟這帝國立於平等地位，不再臣屬。這已使耶律德光七竅生煙，但僅此還不致爆發戰爭。石重貴更下令把在中國經商的契丹人全部殺掉，斷絕兩國貿易。又下詔御駕親征，動員全國兵力，討伐“黠虜”，詔書上說：“凡生擒耶律德光的人，即擢升為最大戰區節度使。”這已經超過最初所定爭取平等的正當範圍，而成了橫挑強鄰的蠢動，耶律德光想不採取反應都不可能。於是契丹兵團大舉南下，開封陷落，後晉帝國祇十一年便亡於締造它的恩主。石重貴和他的家屬，包括石敬瑭的妻子，即李從琦的姐姐，全部被放逐到東北兩千公里外，荒涼而寒冷的黃龍府（吉林農安），以後沒有人知道他們的下落。
後晉滅亡的前一年（九四五），南方的閩帝國也滅亡。這個短命而微小的帝國，在立國十三年中，幾乎每天都在內戰，最後招來南唐帝國的攻擊，佔領它大部分領土，吳越王國也乘機奪取東北部領土。
四宋帝國統一中國本部
耶律德光消滅後晉，進入開封後，宣布他兼任中國皇帝，中國人民激烈反抗，像無數火山一樣在四面八方爆發。耶律德光最初以為所有的中國人都是石敬瑭，現在大失所望說：“想不到中國人如此難治。”只好撤退，沿途搶劫屠殺，作為對中國人不屈服的一種懲罰。當他走到現在河北省欒城縣境一座樹林中時，暴病而死。中國人把這樹林命名為殺胡林，以表示對這個蠻族首領的仇恨和戲弄。
反抗者之一的後晉河東戰區（山西太原）節度使劉知遠，率軍進入開封，在政治真空中宣佈建後漢帝國。他只當了一年皇帝就逝世，由他十八歲的兒子劉承祐繼位。年輕氣盛的劉承祐厭惡那些總是限制他無限權力、使他不能暢所欲為的幾位大臣，決心把他們剷除。五十年代九五○年，後漢帝國創立只有四年，劉承祐誣陷他們謀反，全部殺掉。其中一位是鄴都（河北大名）留守長官郭威恰恰不在開封而在鄴都，幸而漏網，但全家仍被屠殺。於是郭威叛變。本年（九五○），攻陷開封，劉承祐被亂兵砍死。明年（九五一），郭威即位，建立後周帝國。但後漢帝國並沒有滅亡，劉知遠的弟弟劉崇，當時是河東戰區（山西太原）節度使，他在太原宣布繼承帝位，跟死敵後周帝國以太行山為界，武裝對抗。
就在同年（九五一），南方的南楚王國，經過連續不斷爭奪王位的內戰後，最末一任國王馬希崇發現有隨時死於政變的危險，就向南唐帝國乞援。這對南唐也是天上掉下來的好運氣，南唐兵團進入南楚王國首都長沙（湖南長沙），把馬希崇和馬姓全體王族拔到江寧（江蘇南京）。南楚滅亡。
小分裂時代唯一的英明君主，是後周帝國第二任皇帝郭榮（郭威的養子）。郭榮於九五四年即位後，即從事全國統一工作。他首先擊敗乘他新上台而大舉攻擊他的後漢帝國的反撲，後漢皇帝劉崇兵潰，逃回太原，永遠放棄復國的念頭。郭榮接著進攻南唐，把淮河以南、長江以北的廣大土地，全部征服。在消除了後顧之憂的情況下，九五九年，郭榮向北攻擊遼帝國，打算一舉收回燕雲十六州。他的兵鋒銳不可當，一連攻陷十六州中最南的二州：瀛州（河北河間）、莫州（河北任丘）。再向北挺進，又連陷三關：益津關（河北霸州）、瓦橋關（河北雄縣）、高陽關（河北高陽）。可是，當他乘勝再向北繼續挺進，進攻十六州中最重要的幽州（北京）時，郭榮卻病倒了，只好撤退。回到開封後，即行逝世。英雄之死使英雄事業夭折，郭榮的七歲兒子郭宗訓繼承帝位。殿前護從司令（殿前都點檢）趙匡胤，跟他的家屬和部下，秘密佈置向這位七歲孩子奪取政權。一切都像演戲一樣的配合十分密切，九六○年正月初一日，當中央政府正在慶賀元旦的時候，北方邊報告警說，契丹兵團向邊境移動。宰相范質倉促間派遣趙匡胤前往抵禦。大軍走到開封（河南開封）東北十公里的陳橋驛，安營扎寨；黎明時，部下將領把早已準備好、只有皇帝才可以穿的黃龍袍，披到趙匡胤身上。於是契丹兵團也不知何處去了，趙匡胤以皇帝身分返回開封。郭宗訓退位，後周帝國立國祇短短十年。
趙匡胤改國號為宋帝國——也可以稱之為宋王朝，但它事實上只控制了中國領土的一部分。這是一個長命政權，超過三個世紀。只不過在開始時沒有人看出它會有這種長命的跡象，一連串兒戲般的改朝換代，它也可能隨時被一場變兵推翻。
新任宰相趙普向趙匡胤提出這個問題，並暗示幾位最親信的高級將領石守信等的危險性。趙匡胤保證說：“我待他們恩重如山，絕不會有問題。”趙普說：“後周皇帝郭榮待你也恩重如山，你怎麼會有了問題？而且我的意思不是說他們會主動叛變，只是說他們都不是良好的統御人才，萬一部下貪圖富貴，也把黃龍袍披到他們身上，他們縱想不叛變也不可能。”這使趙匡胤如夢初醒。就在奪取帝位的明年（九六一），他召集石守信等最親密的一批將領宴會，酒興正濃時，趙匡胤嘆息說：“如果不靠各位的推戴，我不會有今天。但當皇帝也太艱難，並沒有當節度使時快樂。每天都憂心忡忡，不能安枕。”大家問他什麼緣故，趙匡胤說：“事情很明顯，這把椅子，誰不想坐？”大家駭然說：“陛下怎麼說這樣的話，現在天命已定，誰還敢懷這種非分之望。”趙匡胤說：“你們當然不會，可是一旦你們被部下擁戴，你們怎麼有力量拒絕？”大家這時候才忽然發覺殺機四伏，不由魂飛天外，請求指示一條生路。趙匡胤是一個政治人才，他不會用屠殺手段，他說：“人生有限，轉眼老死。拼命上進，追求富貴，目的是什麼？不過升官發財自己既可享受，兒女們也不貧乏，如此而已。依我之見，各位不妨辭去軍職，改任高級文官，多多購買肥沃田地，營建豪華住宅，搜羅天下歌童舞女，晝夜飲酒取樂。我跟你們約定，世代通婚。君臣之間，兩不猜忌，上下相安，各位以為如何。”趙匡胤的話掌握了人類低級情操上的全部弱點，大家感激接受。明天，紛紛上奏章說有病在身，請求解除軍職。
這是中國歷史上有名的“杯酒釋兵權”故事，是一種最高的政治藝術的運用。一席酒宴解決了不斷兵變和不斷改朝換代的禍根。趙匡胤把將領們都派到各地擔任地方首長，但只有尊榮沒有實權。由中央政府另派一位副首長或秘書長（通判），負實際行政責任。軍事財政，都由中央收回。自從八世紀中葉以來炙手可熱的“節度使”官稱，從此退出政府權力舞台。
宋帝國的出現，使小分裂時代到達終站。宋政府在穩固了內部，根絕習慣性兵變之源以後，即著手統一中國。九六三年，滅南平王國。九六五年，滅後蜀帝國。九七一年，滅南漢帝國。九七五年，滅南唐帝國。吳越王國看出苗頭不對勁，無法再繼續稱孤道寡，於九七八年，很明智地獻出國土。最後，輪到退居在北方一隅的後漢帝國，它自知國小力弱，向遼帝國稱“侄皇帝”（劉知遠也是沙陀人），以求保護。九七九年，宋兵團北伐，擊敗遼帝國援軍，攻陷太原，後漢建國三十三年，是五代中最長久的一個政權。
後漢帝國消滅，宣告為時七十三年的小分裂時代，亦即五代十一國時代結束。自八世紀七五五年安史兵變，到本世紀（十）九七九年宋帝國完成統一，我們也可稱之為二百二十五年改朝換代大混戰。二百二十五年，這個時間太長了，長的使人戰栗，但一場惡夢，總算過去。
五交州的脫離與獨立
交州，位於元江下游，即富良江（紅河）流域沖積的平原上，面積約二十萬平方公里，州政府設在交趾城（越南河內），轄有八個州：武峨州、愛卅、長州、囗州、峰州、湯州、演州、陸州。紀元前二世紀，中國西漢政府消滅南越王國，於交趾地區（越南北部）設置交趾郡（越南河內）、九真郡（越南清化）、日卜郡（越南東河），同時成為中國本土。稍後，西漢政府設交趾州，即包括此地。紀元後七世紀時，唐政府在交州（交趾城）設置安南總督府。到了九世紀，又劃為靜海戰區，設立節度使。
交州處於中國國土的最南端，像勺柄一樣伸入蠻荒，所以不斷受到蠻族的滲透和攻擊。但中國一直保持主權，雖有大分裂時代，交州仍然完整如故。可是到了本世紀（十川、分裂時代，隨著各藩鎮紛紛獨立，交州屬於建都興王府（廣東廣州）的南漢帝國。九六四年，靜海戰區（越南河內）節度使吳昌文逝世，南漢帝國那時已敗壞不堪，不能顧及。戰區將領們掀起激烈的內爭，結果，囗州（越南榮市）州長了部領取得勝利，稱大勝王，命他的兒子丁璉當靜海戰區節度使。九七一年，宋政府征服南漢，進入興王府的遠征軍卻沒有乘勝南下收復交州。二年後（九七三），丁璉以藩屬身分，向中國進貢，請求冊封。宋政府是一個無能的政府，只求表面平靜，就封丁璉當交趾郡王。一個交趾王國遂在中國批准之下，合法成立。
九八○年，丁璉逝世，幼子丁(王睿)被大臣黎桓囚禁。中國派邕州（廣西南於）州長侯仁寶出兵定亂，宋政府的軍隊，只能對內，不能對外，明年（九八一），黎桓用詐降計把侯仁寶殺掉，宋軍大敗而回。九八三年，黎桓向中國進貢謝罪，並呈上丁(王睿)同意讓位的奏章，請求冊封。中國宋政府最初還不允許，僵持了三年，到九八六年，對既成事實既無力予以改變，只好同意，於是冊封黎桓當靜海戰區司令官，繼而再封為交趾郡王。
下世紀（十一）一○○六年，黎桓逝世，兒子黎龍廷即位。一○一○年，大臣李公蘊發動政變，殺掉黎龍廷，自己繼位，請求中國冊封。中國不再為他們計較是非了，就冊封李公蘊當交趾郡王。李氏王朝對中國進貢不絕，但這並不能避免邊境衝突，最嚴重的一次發生於七十年代一○七六年，國王李乾德（李公蘊的孫兒）在位，攻陷邕州（廣西南寧），全城居民五萬八千人，全被屠殺。中國派遣郭逵當元帥，趙囗當副元帥，出軍反擊，在交趾城富良江畔決戰，交趾兵團大敗，斬首數千人，皇太子李洪真也包括在內。李乾德恐慌，派遣大臣奉上降書，向司令部投降。趙囗極力主張進入距離只有十數公里的交趾城，收回原土。可是郭逵膽小如鼠，受降而退。
從此三百年間，兩國和平相處。交趾王國也採用事奉大國政策，對中國的恭順程度，較之高麗王國（朝鮮開城），有過之無不及。唯一不同的是，交趾王國本是中國領土，交趾人本是中華人。
六宋江對抗
歐洲人認為契丹（震旦）就是中國，因為遼帝國向西的影響力，直抵天山，跟西方各國直接接觸的機會較多。真正由漢民族建立，居於中國本部的宋帝國，西境阻於回紇部落，反而跟西方隔絕。不過宋帝國始終把遼帝國看作跟匈奴、突厥一樣，認為他們是夷狄蠻族。
事實上遼帝國文化程度雖然遠較匈奴、突厥為高，但比漢民族要低得多。開國君主耶律阿保機曾命他的大臣製造契丹文字，不過經濟狀況如果不能達到某種程度，文字的需要便不急迫。而一旦達到某種程度，漢文比契丹文佔有優勢。同時，這個由部落進化成為國家的民族，也並不真正的了解進步的意義，所以遼帝國宮廷中，一向嚴禁讀書。他們認為讀書不但浪費時間，還會把一個人的腦筋弄得太複雜。皇子貴族如果想求得知識，就得冒著“私自讀書”罪名的危險。所以他們的文化發展很慢，最顯明的例子是，人民只有名而沒有姓。只兩大部落有姓，一是皇帝族的耶律部落，一是皇后族的蕭部落。 “耶律”是自己所定，“蕭”是中國人代他們起的。這兩大部落仍保留著上古時代初民互婚的習慣，世代相配。
遼帝國憑空得到中國的燕雲十六州，增加大量財富和國力，但也嚴重地傷害了中國的自尊。而且長城險要已失，黃河以北像敞開著大門的廣大庭院，再沒有阻止外人闖進來的重要屏障，自然使中國不能安枕。所以燕雲地區，始終成為兩國衝突的導火線。本世紀（十）五十年代，後周皇帝郭榮曾用兵奪回兩州——莫州和瀛州，但仍有十四州在遼帝國手中，以致本世紀末至下世紀（十一）初的二十年之間，宋遼兩國，發生四次重要戰爭。
第一次，九七九年，宋帝國第二任皇帝趙光義（趙匡胤的弟弟）在消滅後漢帝國，中國本土統一完成後，他興奮地打算一舉收復失土。但遼帝國不同於枯萎的後漢帝國，而中國將士們大戰之餘，已疲憊不堪，原來滿懷希望征服後漢之後得到休息和賞賜的，現在全部落空，還要徒步六百餘公里，越過連綿險惡的太行山脈，去進攻龐大的強敵。他們對此強烈反對，但趙光義拒絕採納任何反對意見，他堅信“成大事者不謀於眾”的格言。一個月後，大軍抵達幽都府（即幽州，北京），攻城。遼帝國大將耶律體哥反擊，在城東高梁河會戰，宋帝國憤怒的士兵乘酣戰時叛變，攻擊趙光義，於是全軍崩潰。趙光義腿部受傷，狼狽逃回球州（河北涿州），追兵趕到，趙光義已不能騎馬，只好爬上驢車奔馳，才算逃脫，留下一萬餘具士兵的屍體。
第二次，明年（九八）），遼帝國為了報復宋帝國的無端攻擊，耶律休哥進圍瓦橋關（河北雄縣），宋軍大敗，遼軍追到莫州（河北任丘）才撤退。趙光義下令親征，走到大名（河北大名），距莫州直線還有二百八十公里，卻不敢再進，潦草結束。
第三次，九八六年，趙光義經過六年的準備後，向遼帝國發動總攻。東路由征服南唐帝國名將曹彬率領，出琢州（河北涿州）；西路由征服南漢帝國名將潘美率領，出雁門（山西代縣）但兩位都是對內有餘、對外不足的“窩裡兇”人物。東路軍在歧溝關（河北高碑店西北）被遼兵團迎頭痛擊，像山崩一樣潰散；西路軍在飛狐口（河北淶源）也失敗，大將楊繼業正在前方節節勝利，聽到消息，即行護送歸附的漢人，向內地撤退。楊繼業是這次戰役中唯一的勝利者，潘美答應他在陳家谷（山西朔州南陽方口）留下重兵接應，楊繼業一路血戰，勉強抵達，卻遠遠發現谷口無一兵一卒，他知道被他的統帥所出賣，不禁放聲大哭，結果全軍覆沒。
楊繼業是中國抵抗北方蠻族最傑出的將領之一，他的驍勇和被出賣後的壯烈殉國，使他成為中國民間傳說中的祖父型英雄。很多作品都在描述他和他的妻子佘太君，以及他的諸子諸女，即“楊家將”一門，在跟遼帝國無數戰役中，所表現的可歌可泣的事蹟。
第四次，下世紀（十一）第一年（一○○○），遼帝國進攻瀛州（河北河間），擊敗宋軍，生擒大將康保育，深入齊州（山東濟南）、淄州（山東淄博），大掠而歸。宋帝國大將範廷召一直在尾隨，不敢進擊，等到遼兵團退出邊界，他才上奏章說是他把敵人趕走的。新即位的皇帝趙恆（趙光義的兒子，趙光義終於死於腿傷），十分高興，還作了一首《喜捷詩》，搞得群臣們不得不一窩蜂表示慶賀。
——範廷召告捷，趙恆喜捷，這個新興的宋政府，很快地就習慣於上下互相欺騙。
從這些戰役可以看出，宋帝國根本不是遼帝國的對手，所以每戰必敗。但遼帝國也沒有強大到能夠消滅宋帝國的程度，兩國遂形成緊張的對抗，只不過宋帝國承當的要沉重而危險。
七東西方世界
九○九年（後梁帝國建立第三年），（一）穆罕默德女兒法提瑪的後裔，攻陷北非洲突尼斯城，建薩拉森王國，稱法提瑪王朝（綠衣大食），阿拉伯帝國遂分裂為三。 （二）新羅王國高僧弓裔叛變，建後高句麗王國，跟新羅、後百濟，三分朝鮮半島（後高句麗王國不久改稱摩震王國，又改稱泰封王國）。
九一八年（前蜀帝國皇帝王建病率），弓裔暴虐，被殺，部將王建（跟中國王建同名同姓）繼位，改國號為高麗王國。
九三五年（後晉帝國建立前一年），新羅王國以疆土日縮，不能自存，舉國合併於高麗王國。新羅王國亡，立國九百九十二年。
九三六年（後晉帝國建立），高麗王國滅後百濟王國，朝鮮半島再行統一。
九六二年（南平王國滅亡前一年），羅馬教皇約翰十二世，加冕日耳曼國王鄂圖一世為羅馬帝國皇帝，稱神聖羅馬帝國。
九八七年（楊繼業陳家谷戰死的次年），西法蘭克國王胖查理逝世，無子。由法蘭西公爵卡佩特繼位，改國號為法蘭西王國。