南海之外，赤水之西，流沙之東，有獸，左右有首，名曰■（ch））踢。
有三青獸相並，名曰雙雙。
【譯文】在南海以外，赤水的西岸，流沙的東面，生長著一種野獸，左邊右邊都有一個頭，名稱是■踢。還有三隻青色的野獸交相合併著，名稱是雙雙。
有阿山者。南海之中，有氾天之山，赤水窮焉。赤水之東，有蒼梧之野， 舜與叔均之所葬也①。爰有文貝、離俞、（■）［鴟］久、鷹、賈、委維、熊、 羆（p0）、象、虎、豹、狼、視肉②。
【註釋】①叔均：又叫商均，傳說是帝舜的兒子。帝舜南巡到蒼梧而死去，就葬在這裡，商均因此留下，死後也葬在那裡。上文說與帝舜一起葬於蒼梧之野的是帝丹朱，和這裡的說法不同，屬神話傳說分歧。 ②文貝：即上文所說的紫貝，在紫顏色的貝殼上點綴有黑點。離俞：即上文所說的離朱鳥。賈：據古人說是烏鴉之類的禽鳥。委維：即上文所說的委蛇。
【譯文】有座山叫阿山。南海的當中，有一座氾天山，赤水最終流到這座山。在赤水的東岸，有個地方叫蒼梧野，帝舜與叔均葬在那裡。這裡有花斑貝、離朱鳥、鷂鷹、老鷹、烏鴉、兩頭蛇、熊、羆、大象、老虎、豹子、 狼、視肉怪獸。
有榮山，榮水出焉。黑水之南，有玄蛇，食麈（zh（）①。
【註釋】①麈：一種體型較大的鹿。它的尾巴能用來拂掃塵土。
【譯文】有一座榮山，榮水就從這座山發源的。在黑水的南岸，有一條大黑蛇，正在吞食麈鹿。
有巫山者，西有黃鳥①。帝藥②，八齋③。黃鳥於巫山，司此玄蛇。
【註釋】①黃鳥：黃，通“皇”。黃鳥即皇鳥，而“皇鳥”亦作“凰鳥”，是屬於鳳凰一類的鳥，與上文所說的黃鳥不一樣，屬同名異物。 ②藥：指神仙藥，即長生不死藥。 ③齋：屋舍。
【譯文】有一座山叫巫山，在巫山的西面有隻黃鳥。天帝的神仙藥，就藏在巫山的八個齋舍中。黃鳥在巫山上，監視著那條大黑蛇。
大荒之中，有不庭之山，榮水窮焉。有人三身。帝俊妻娥皇①，生此三身之國。姚姓，黍（sh（）食，使四鳥。有淵四方，四隅皆達，北屬（zh（） 黑水②，南屬大荒。北旁名曰少和之淵，南旁名曰從（z＾ng）淵，舜之所浴也。
【註釋】①帝俊：這裡指虞舜，即帝舜。 ②屬：連接。
【譯文】在大荒當中，有座不庭山，榮水最終流到這座山。這裡有一種人長著三個身子。帝俊的妻子叫娥皇，這三身國的人就是他們的後代子孫。
三身國的人姓姚，吃黃米飯，能馴化驅使四種野獸。這裡有一個四方形的淵潭，四個角都能旁通，北邊與黑水相連，南邊和大荒相通。北側的淵稱作少和淵，南側的淵稱作從淵，是帝舜所洗澡的地方。
又有成山，甘水窮焉。有季禺之國，顓（zhu1n）頊（x＆）之子，食黍。
有羽民之國，其民皆生毛羽。有卵民之國，其民皆生卵。
【譯文】又有一座成山，甘水最終流到這座山。有個國家叫季禺國，他們是帝顓頊的子孫後代，吃黃米飯。還有個國家叫羽民國，這裡的人都長著羽毛。又有個國家叫卵民國，這裡的人都產卵而又從卵中孵化生出。
大荒之中，有不姜之山，黑水窮焉。又有賈山，汔（q＠）水出焉。又有言山。又有登備之山①。有恝恝（q＠q＠）之山。又有蒲山，澧（l！）水出焉。又有隗（w7i）山，其西有丹②，其東有玉。又南有山，漂水出焉。有尾山。有翠山。
【註釋】①登備之山：即上文所說的登葆山，巫師們憑藉此山來往於天地之間，以反映民情， 傳達神意。 ②丹：可能指丹雘，這裡有省文。
【譯文】在大荒之中，有座不薑山，黑水最終流到這座山。又有座賈山， 汔水從這座山發源。又有座言山。又有座登備山。還有座恝恝山。又有座蒲山，澧水從這座山發源。又有座隗山，它的西面蘊藏有丹雘，它的東面蘊藏有玉石。又往南有座高山，漂水就是從這座山中發源的。又有座尾山。還有座翠山。
有盈民之國，於姓，黍（sh（）食。又有人方食木葉。
【譯文】有個國家叫盈民國，這裡的人姓於，吃黃米飯。又有人正在吃樹葉。
有不死之國，阿姓，甘木是食①。
【註釋】①甘木：即不死樹，人食用它就能長生不老。
【譯文】有個國家叫不死國，這裡的人姓阿，吃的是不死樹。
大荒之中，有山名曰去痓（c6）。南極果，北不成，去痓果①。
【註釋】①從“南極果”以下三句的意義不詳，可能是巫師留傳下來的幾句咒語。
【譯文】在大荒當中，有座山叫做去室山。南極果，北不成，去室果。
南海渚中，有神，人面，珥兩青蛇，踐兩赤蛇，曰不廷胡餘。
【譯文】在南海的島嶼上，有一個神，是人的面孔，耳朵上穿掛著兩條青色蛇，腳底下踩踏著兩條紅色蛇，這個神叫不廷胡餘。
有神名曰（因）因乎，南方曰因（乎），（誇）［來］風曰（乎）民，處南極以出入風。
【譯文】有個神人名叫因乎，南方人單稱他為因，從南方吹來的風稱作民，他處在大地的南極主管風起風停。
有襄山。又有重陰之山。有人食獸，曰季厘。帝俊生季厘①，故曰季厘之國。有緡（m0n）淵。少昊生倍伐，倍伐降處緡淵②。有水四方，名曰俊壇③。
【註釋】①帝俊：這裡指帝嚳（k）），傳說是黃帝之子玄囂的後代，殷商王室以他為高祖， 號稱高辛氏。 ②降：貶抑。 ③俊壇：據古人解說，水池的形狀像一座土壇，所以叫俊壇。俊壇就是帝俊的水池。
【譯文】有座襄山。又有座重陰山。有人在吞食野獸肉，名叫季厘。帝俊生了季厘，所以稱作季厘國。有一個緡淵。少昊生了倍伐，倍伐被貶住在緡淵。有一個水池是四方形的，名叫俊壇。
有臷（zh＠）民之國。帝舜生無淫，降臷處，是謂巫臷民。巫臷民朌（f6n） 姓，食穀，不績不經①，服也；不稼不穡（s6）②，食也。爰有歌舞之鳥， 鸞鳥自歌，鳳鳥自舞。爰（yu2n）有百獸，相群爰處。百穀所聚。
【註釋】①績：捻搓麻線。這裡泛指紡線。經：經線，即絲、棉、麻、毛等織物的縱線，與緯線即各種織物的橫線相交叉，就可織成絲帛、麻布等布匹。這裡泛指織布。 ②稼：播種莊稼。穡： 收穫莊稼。
【譯文】有個國家叫臷民國。帝舜生了無淫，無淫被貶在臷這個地方居住，他的子孫後代就是所謂的巫臷民。巫臷民姓朌，吃五穀糧食，不從事紡織，自然有衣服穿；不從事耕種，自然有糧食吃。這裡有能歌善舞的鳥，鸞鳥自由自在地歌唱，鳳鳥自由自在地舞蹈。這裡又有各種各樣的野獸，群居相處。還是各種農作物匯聚的地方。
大荒之中，有山名曰融天，海水南入焉。
【譯文】在大荒當中，有座山叫做融天山，海水從南面流進這座山。
有人曰鑿齒，羿殺之。
【譯文】有一個神人叫鑿齒，羿射死了他。
有蜮（y））山者，有蜮民之國，桑姓，食黍（sh（），射蜮是食①。有人方扞（y＆）弓射黃蛇②，名曰蜮人③。
【註釋】①蜮：據古人說是一種叫短狐的動物，像鱉的樣子，能含沙射人，被射中的就要病死。 ②扞：拉，張。 ③域人：就是域民。
【譯文】有座山叫做蜮山，在這裡有個蜮民國，這裡的人姓桑，吃黃米飯，也把射死的蜮吃掉。有人正在拉弓射黃蛇，名叫蜮人。
有宋山者，有赤蛇，名曰育蛇。有木生山上，名曰楓木①。楓木，蚩尤所棄其桎（zh＠）梏（g））②，是為楓木。
【註釋】①楓木：古人說是楓香樹，葉子像白楊樹葉，圓葉而分杈，有油脂而芳香。 ②桎梏： 腳鐐手銬。神話傳說蚩尤被黃帝捉住後給他的手腳系上刑具，後又殺了蚩尤而刑具丟棄，刑具就化成了楓香樹。這與上文所說應龍殺蚩尤有所不同，屬神話傳說分歧。
【譯文】有座山叫做宋山，山中有一种红顏色的蛇，名叫育蛇。山上還有一種樹，名叫楓木。楓木，原來是蚩尤死後所丟棄的手銬腳鐐，這些刑具就化成了楓木。
有人方齒虎尾，名曰祖（zh1）狀之屍。
【譯文】有個神人正咬著老虎的尾巴，名叫祖狀屍。
有小人，名曰焦僥之國，幾（j9）姓，嘉穀是食。
【譯文】有一個由三尺高的小人組成的國家，名叫焦僥國，那裡的人姓幾，吃的是優良穀米。
大荒之中，有山名■（xi（）塗之山，青水窮焉。有云雨之山，有木名曰欒。禹攻雲雨①，有赤石焉生欒，黃本，赤枝，青葉，群帝焉取藥②。
【註釋】①攻：從事某項事情。這裡指砍伐林木。 ②取藥：傳說欒樹的花與果實都可以製做長生不死的仙藥。取藥就是指採摘可製藥的花果。
【譯文】在大荒當中，有座山名叫■塗山，青水最終流到這座山。還有座雲雨山，山上有一棵樹叫做欒。大禹在雲雨山砍伐樹木，發現紅色岩石上忽然生出這棵欒樹，黃色的莖幹，紅色的枝條，青色的葉子，諸帝就到這裡來採藥。
有國曰［柏服］，顓頊生伯服，食黍（sh（）。有鼬（y＾u）姓之國。有苕（sh2o）山。又有宗山。又有姓山。又有壑（h））山。又有陳州山。又有東州山。又有白水山，白水出焉，而生白淵①，昆吾之師所浴也②。
【註釋】①生：草木生長。引申為事物的產生、形成。這裡即指形成的意思。 ②昆吾：傳說是上古時的一個諸侯，名叫樊，號昆吾。
【譯文】有個國家叫伯服國，顓頊的後代組成伯服國，這裡的人吃黃米飯。有個鼬姓國。有座苕山。又有座宗山。又有座姓山。又有座壑山。又有座陳州山。又有座東州山。還有座白水山，白水從這座山發源，然後流下來匯聚成為白淵，是昆吾的師傅洗澡的地方。
有人曰張宏，在海上捕魚。海中有張宏之國，食魚，使四鳥。
【譯文】有個人叫做張宏，正在海上捕魚。海裡的島上有個張宏國，這裡的人以魚為食物，能馴化驅使四種野獸。
有人焉，鳥喙（hu＠），有翼，方捕魚於海。大荒之中，有人名曰驩（hu1n） 頭①。鯀（g（n）妻士敬，士敬子曰炎融，生驩頭。驩頭人面鳥喙，有翼， 食海中魚，杖翼而行②。維宜■（q！）、苣（j））、穋（qi＆）、楊是食③。
有驩頭之國。
【註釋】①驩頭：又叫讙頭、驩兜、讙朱、丹朱，不僅名稱多異，而且事蹟也有多種說法， 乃屬神話或古史傳說分歧。這裡就是異說之一。 ②杖：憑倚。 ③維：通“惟”。與，和。宜：烹調作為菜餚。 ■、苣：兩種蔬菜類植物。穋：一種穀類植物。
【譯文】有一種人，長著鳥的嘴，生有翅膀，正在海上捕魚。在大荒當中，有個人名叫驩頭。鯀的妻子是士敬，士敬生個兒子叫炎融，炎融生了驩頭。驩頭長著人的面孔而鳥一樣的嘴，生有翅膀，吃海中的魚，憑藉著翅膀行走。也把■、苣、穋、楊樹葉做成食物吃。於是有了驩頭國。
帝堯、帝嚳（k））、帝舜葬於嶽山①。爰有文貝、離俞、（■）［鴟］久、 鷹、［賈］、延維、視肉、熊、羆（p0）、虎、豹②；朱木，赤枝、青華、玄實。有申山者。
【註釋】①嶽山：即上文所說狄山。 ②延維：即上文所說的委蛇、委維。
【譯文】帝堯、帝嚳、帝舜都葬埋在嶽山。這裡有花斑貝、三足烏、鷂鷹、老鷹、烏鴉、兩頭蛇、視肉怪獸、熊、羆、老虎、豹子；還有朱木樹， 是紅色的枝幹、青色的花朵、黑色的果實。有座申山。
大荒之中，有山名曰天台（高山），海水［南］入焉。
【譯文】在大荒當中，有座山名叫天台山，海水從南邊流進這座山中。
東（南）海之外，甘水之間，有羲（X9）和之國。有女子名曰羲和，方（日）浴［日］於甘淵。羲和者，帝俊之妻，生十日。
【譯文】在東海之外，甘水之間，有個羲和國。這裡有個叫羲和的女子， 正在甘淵中給太陽洗澡。羲和這個女子，是帝俊的妻子，生了十個太陽。
有蓋猶之山者，其上有甘柤（zh1），枝幹皆赤，黃葉，白華，黑實。
東又有甘華，枝幹皆赤，黃葉。有青馬。有赤馬，名曰三騅（zhu9）。有視肉。
【譯文】有座山叫蓋猶山，山上生長有甘柤樹，枝條和莖幹都是紅的， 葉子是黃的，花朵是白的，果實是黑的。在這座山的東端還生長有甘華樹， 枝條和莖幹都是紅色的，葉子是黃的。有青色馬。還有紅色馬，名叫三騅。
又有視肉怪獸。
有小人，名曰菌（j）n）人。
【譯文】有一種十分矮小的人，名叫菌人。
有南類之山。爰有遺玉、青馬、三騅（zhu9）、視肉、甘華。百穀所在。
【譯文】有座南類山。這裡有遺玉、青色馬、三騅馬、視肉怪獸、甘華樹。各種各樣的農作物生長在這裡。