這天他們回來了，當他們說起自己嘗試去治愈別人的時候，他們覺得很悲哀。他們經常問我：“為什麼我們不能將惡魔驅逐出去呢？對於相信惡魔的人來說任何事情都有可能發生。”
我告訴他們，即使一個人為他完美的信仰祈禱的時候，他的一部分靈魂仍然是沒有信仰的。 “我曾經問過一個人他是否能信奉上帝。他回答說：'我的上帝，我信仰你，請幫幫我不信仰你的那一部分思想吧。'這，”我告訴他們，“就是智慧！”
我的門徒仍舊很沮喪，因為他們沒法讓生病的人痊癒。
我決定重新上船與他們一起去加利利海。利未總是能為我們找到船，他認識很多船長，他們都要奉承他，因為他負責計算收取他們的稅，所以我們在幾個小時內很快逃離了我們的追隨者。但是一些人看到我們離開了，就悄悄步行著跟隨我們。直到我們到達岸邊上了一座山，他們還繼續跟著我們。
當我們出發的時候，因為缺乏睡眠我覺得很疲倦，但現在我充滿了憐憫之心，準備好了再次傳道。我怎麼能不去做呢？我知道我所犯的所有錯誤，而我的民眾就像是沒有牧羊人看管的羊群，只有我很快給了他們希望，他們才能被治愈。不過他們不夠愛我的上帝，我是知道這些的。其實，我也還不夠愛他們，不夠愛。我還不夠信任他們，卻要求我的追隨者給我同樣多的信任。所以我必須消除所有疑慮，必須讓所有聽著我說話的人信服我對他的愛。在山上的那些天，我教導他們最多的就是失去約翰施洗者的故事。
後來，那些成為我的文士的人，最著名的就是馬太，在他的福音書裡曾說起我在山上講道的事。他記錄了我說過的各種事情，有的甚至是相對立的事情。馬太把太多事情放在一起，實際上，他還說我不分晝夜地傳道，不停地講了兩個月之久，沒有聽任何人說話。我只能敘述我所知道的：我希望把上帝賜予我的所有智慧傳遞出去。
我開始意識到這是一項多麼浩大的任務，我沒有辦法一個人扛著上帝的所有信息。太多人反對我了，我需要一群像軍隊一樣的信徒。如果我的十二位門徒都能找到他們各自的十二位門徒，那些門徒再找到自己的十二位門徒，那麼我就會有一支軍隊那麼龐大的信徒了。所以我知道必須再次派遣我的門徒，讓他們帶著自己的門徒回來。
但過於龐大的軍隊會帶來騷亂。如果信仰對一部分人來說是簡單的，對人類的孩子來說也會很快成為難以理解的事物。每次轉變方向，我都會開始疑慮，我是離光更近了一步，還是離黑暗更近了一步。也許正因為這樣——對我來說，我的信仰依舊單純，我更加堅定的講演讓我對上帝的工作充滿了崇拜之情。實際上，我現在充滿了信心，上帝的愛已經準備好了原諒所有願意到上帝那邊去的人。所以我引導他們去接近上帝的愛，而不是繼續欣賞我的治愈能力。此時，我的話響徹山谷。
“虛心的人有福了，”那天我告訴他們，“因為天國是他們的。哀慟的人有福了，因為他們必得安慰。謙恭的人有福了，因為他們必得土地。”說著這些，我也如此堅信著。
“飢渴慕思的人有福了，”我說，“因為他們必得飽足。憐恤人的人有福了，因為他們必得憐憫。清心的人有福了，因為他們必能見神。”
我在所有傾聽者身上看到了希望，希望的升起對我來說就像是黎明聚集的曙光一樣明亮。所以我告訴他們：“你們就是這世界的光，山上的城不會被你們所遮蔽。就像一個人點亮蠟燭藏在衣服裡，光芒不會被遮蔽一樣。如果把它放在燭台上，那麼就會給整間房子裡的人帶來光亮。”
如果我要給他們更多的愛，我知道必須說一些也許他們並不喜歡聽的話，說一些會擾亂信仰的話，正如我曾經有過的信仰問題。想要復仇的慾望不僅存在於他們靈魂的精髓裡，同樣也存在於我的靈魂裡。如果我能用這樣的方式愛上帝，那麼他們也可以這樣愛他，所以他們必須信奉他就像我現在做的一樣。於是我說了一些他們也許很難承受的話：
“如果有人，”我說，“打了你右邊的臉，你要把左邊的臉也轉過去給他打。如果一個人想要你的大衣，那就把你的斗篷也給他。”我能感受到，他們試著去相信這些話時的絕望感受。 “你們已經聽到過這些話了，”我告訴他們，“你們要愛自己的鄰居，恨自己的敵人。但是我要說的是：去愛你的敵人，為他祝福。好好對待那些你厭惡和憎恨的人，為那些迫害你的人祈禱。只有這樣，你才能成為上帝的好子民。他創造了他的兒子，同時增加了惡魔和善良的人的力量，他為公平和不公平的地方都送去了雨水。如果你只愛那些愛你的人，你能得到多少回報呢？所以，要變得完美，正如你們的上帝在天堂那樣完美。”我知道他們就像我一樣，產生巨大的慾望想要相信這些。
因為這些原因，我試圖解釋上帝的慷慨有多麼巨大的力量：“不要想你的生活，也不要想你該吃些什麼，該喝些什麼，該穿些什麼。生活應該不只是吃肉吧？身體也不該只有穿衣吧？空中的飛禽不播種，什麼收穫也不會有，但有你們的上帝餵食它們。想想田裡的百合：她們不工作，也不紡紗，即使是豐功偉績的所羅門也沒有一個打扮得像她們一樣漂亮。如果上帝可以為田裡的草裝扮，為什麼不為你們裝扮呢？所以不要想這些事情，不要總問，'我們該吃什麼？'或者'我們該喝什麼？'或者'我們該穿什麼？'因為你的上帝知道你需要的所有這些東西。先去追尋上帝的王國和他的正直吧，然後所有的東西你都會擁有的。也不要去想明天，因為明天自有明天的憂慮，一天的難處一天承擔就夠了。”
我對他們說：“讓我們一起祈禱吧。”然後我聽到了他們重複我的話。我充滿力量，正如利維坦從深海裡躍起。
我們一起祈禱著：
當我們從山上下來的時候，我說了很多遍“阿門”。天色已晚，我的門徒說：“現在送他們走是明智的，他們必須回到他們的村莊去買些麵包，因為這裡是沙漠，他們什麼吃的都沒有。”
但是送走這些傾聽者不是我的想法，這些人走過尖利的石頭才加入我們，他們專程來聽我講道。我能感受到上帝的手抓著我的肘，於是我說：“給他們吃的東西。”
我的門徒說：“你是那個必須供養的人，難道不是你告訴我們：不要去想'我們該吃什麼？或是我們該喝什麼？'的嗎？”
我是說過這樣的話。
“我們還有多少烤麵包？”我問。
他們看了一下，還有五塊烤麵包和兩條魚乾。我對我的門徒說讓所有追隨我們的人在地上坐下，我拿起這五塊烤麵包，把它們分成非常非常小的一塊塊，直到每塊麵包被分成一百塊，這兩條魚每條被分成兩百多塊，然後我親自把這五百塊麵包和五百塊魚片傳給每一位追隨者，我分給每個人一塊魚和一片麵包。當每個人都嚐到這些小碎片的時候，我相信每一口都會因他們的信仰而被放大（正如那次在迦南我嚐的一口葡萄被放大一樣），所以我知道在這幾百個人當中極少有人會說自己沒有足夠的魚和麵包。當然，這是精神上的勝利，而不是食物真的變多了。對上帝來說這只是件小事，考慮到他徒手創造了天堂和這個世界，他也肯定能將我們的五塊麵包變成五百塊。
後來，這個故事又被馬可、馬太和路加誇大了。沒有天使出現在天空中，也沒有上帝賜予摩西的嗎哪出現。如此被上帝祝福的力量讓我的追隨者很滿意。我覺得自己好像又是木匠的學徒了，我把我的同伴聚集在綠色的田野裡——而不是在沙漠邊緣的石頭上，我們吃得很開心。實際上，這是一場盛宴。也許這就是為什麼馬可在福音書上沒有寫我有五百塊麵包和上百條魚，好讓我的門徒帶著十二籃的食物回家。然而，我們有五百人，除了我們自己什麼也沒帶回家。
誇張是撒旦的預言，沒有人能從撒旦手裡解脫，甚至是上帝之子也不行（馬修、馬可、路加和約翰肯定也不行），所以我知道我的追隨者會因為這般偉績而數量大增。我也在猜想我的上帝是否更加希望奇蹟一件接一件自然地發生，而不是因為需要才發生。正如會在很多事情上出現浪費的情況，在創造奇蹟的時候也一樣，要避免頻繁出現奇蹟。正因如此，我相信我現在更加理解我的上帝了。
不只是我要理解他，不是在我奇蹟中的每個人都是那麼謙遜。不久之後，當我跟我的信徒再次登陸的時候，我們划船去了貝特賽達，加利利海的另一邊。
當我們到達岸邊的時候，我讓他們都睡在船上，我要單獨上岸。我只希望能滿足計劃這一天的事情的慾望。
夜晚降臨的時候，刮起了一陣大風。從我坐著的海濱高處看去，我能看見我們的船因為海浪顛簸搖晃。所以我再次回到水里，向我們的船游去。突然，我站在了水面上，我正行走在海浪上！我甚至能聽見我的上帝因我走在水上而發出的笑聲，然後又傳來他的第二陣笑聲。他在嘲弄我，我很快聽得出，他的神蹟裡沒有任何的誇張。我忘記了《約伯記》中所描寫的我們的上帝是如何走到海的背面的。我現在正在水上走著，像紳士般走著。我的上帝從旋風中出來跟約伯說話，告訴他：“這裡該讓驕傲的海浪存在。”是的，然後他“走進海浪的湧動中”，“他走著，探尋著深度”。當我年輕的時候，我讀到過這些文字很多次，現在海浪在我的腳下形成了一條小道，上帝為我的欽慕感到開心。現在我知道他的領域的廣度了。他在日子存在前就已經存在了，在水和土形成前就已經存在了。他把我的種子從東邊帶來，在西邊聚集，他控制著混沌的水。我很開心看到這樣的景象，不想讓我的快樂停止。我想繼續往前走，經過有我門徒的船。但是我沒這樣做，只是停下來看著他們，他們受到了驚嚇。誰能大步走到他們身旁呢？我聽到很多人大喊，有人說：“那是魔鬼！”我說：“勇敢一點，是我，是我。”我不是一個幽靈，我又說：“不要害怕。”
彼得說：“上帝啊，如果是你，請叫我到你那裡去。”
“過來。”
彼得從船裡走出來，我們都認為他能走在水上。但是風太大，他被淹沒了。 “上帝，救我！”他大叫著。
我伸出我的手，抓住他說：“你為什麼要猶豫？”然後帶他一起回到船上。
就在那時，我知道了彼得想要對我忠誠，然而我也知道，他不會忠誠於我。因為他的信仰只是在嘴上，而不是在腿上。人們的感情永遠不會洩露上帝的存在，他只會出現在他們的行動裡。那是公平的！因為撒旦從上帝那裡學會了說話的藝術，他可以極好地表達出上帝的價值，撥動人們的心弦，即使他嘴裡沒有什麼好東西。
當彼得和我回到船上的時候，我的門徒問我：“你是上帝之子嗎？”
他們之前也問過很多次，每次我聽到他們的聲音，就知道他們已經做好準備去相信了。但我仍能聽到他們還有些不相信，每天他們都可能接近一點，但是還不完全。所以我知道他們有多想對我忠誠，他們也有可能背叛我。在那晚我十分愉悅——我感到非常開心，我能更加接近我的上帝——他們的心會更加堅定，因為他們不能分享我的疑慮。